2008年移動支付產(chǎn)業(yè)在世界及中國的發(fā)展前景
一、引言
因特網(wǎng)的出現(xiàn)革新了商業(yè)的運作方式，電子商務(wù)模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產(chǎn)生的各種技術(shù)陣營也日益復(fù)雜。移動商務(wù)對無線通信介質(zhì)的開發(fā)利用可以視作是電子商務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。然而，電子商務(wù)中用戶使用支持匿名功能的公用設(shè)備進行資金交易的同時使得電子支付的身份認證、安全支付和信任機制等要求變得十分困難。然而移動領(lǐng)域的情況卻有所不同，正因為移動設(shè)備所具有的私有的特性，移動支付在支付領(lǐng)域可以起到的作用是值得期待的，根據(jù)移動支付現(xiàn)有的發(fā)展情況分析，移動支付尤其將在小額支付的領(lǐng)域內(nèi)起到不可估量的作用。在國內(nèi)，移動支付將具有什么樣的發(fā)展前景呢？
首先，移動支付不僅僅被簡單地視作是電子支付的移動形式(即為現(xiàn)有的因特網(wǎng)支付流程提供移動接口)，由于技術(shù)上以及商業(yè)營運模式的差異，任何利用移動設(shè)備進行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動支付。
同時，手機盡管作為通信設(shè)備，功能配備卻遠遠超出一般電話的需要，并且這種趨勢還在不斷擴展之中，并且催生了一批移動增值服務(wù)的發(fā)展，包括移動商務(wù)。
二、現(xiàn)階段移動支付在各個國家的發(fā)展案例
在國際上，移動電子商務(wù)的發(fā)展在不久的未來必將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費用，股票交易或者其他等等小額支付的場合扮演重要的角色。據(jù)市場研究公司Gartner最新發(fā)表的研究報告稱，移動支付服務(wù)仍處在早期階段。2008年全球移動支付服務(wù)用戶將達到3290萬，預(yù)計到2011年將增長到1.039億。
再比如，法國六大銀行和四大移動運營商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達公司共同在法國推出用手機“無接觸”付費試用活動。屆時，購物者只需將手機在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺前將沒有了長隊，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現(xiàn)金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變?yōu)楝F(xiàn)實，憑借的就是手機“無接觸”付費。
2006年捷德公司和國際萬事達卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會上聯(lián)合聲明，共同推出世界上第一個移動支付的全面OTA安全個人化解決方案。有了它，手機的個人化只需通過自動空中下載即可完成。因此，金融機構(gòu)可以安全、經(jīng)濟而靈活地通過手機管理非接觸支付。這是首個用于移動支付的OTA安全個人化解決方案，它可以安全激活手機中PayPass非接觸支付應(yīng)用。要開通PayPass服務(wù)，用戶只需向銀行提出一次性申請注冊。注冊成功后，數(shù)據(jù)通過運營商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)出，PayPass應(yīng)用自動裝載到手機中并被激活，同時，用戶的詳細賬戶信息也會被寫入手機內(nèi)置的“安全區(qū)”，從而完成對手機的個人化。這個OTA架構(gòu)不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應(yīng)用上傳到手機中。手機的安全區(qū)還可用于其它安全方面的應(yīng)用，如門禁控制和電子票務(wù)等。
三、移動支付在各個國家的發(fā)展歷史
1、歐盟市場
在歐盟國家，實現(xiàn)向第三方的支付服務(wù)需要信用機構(gòu)的頒發(fā)的證書。缺乏可靠的支付機制長久以來被認為是嚴重阻礙移動商務(wù)發(fā)展的因素之一。在20世紀末21世紀初以來，即便是在因特網(wǎng)泡沫破滅之后的時期，支付服務(wù)仍舊是當時的討論研究熱點，其中，移動支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動支付、電子支付、網(wǎng)上銀行等等服務(wù)似乎覆蓋了全球范圍。事實證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國家，形不成規(guī)模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數(shù)據(jù)庫中羅列不上的支付服務(wù)難逃被淘汰出局的命運。最終，在歐盟國家目前已經(jīng)被廣泛接受的移動支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國的Paybox是一種移動支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)付款。
(2)個人對個人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動支付。
Paybox是一個商業(yè)模式，對商戶收取一定數(shù)額的產(chǎn)權(quán)使用費，另外收取交易金額的3.5%為使用手續(xù)費，但不會對Paybox的使用者收取任何費用[Card Technology Today.2002]。同時，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統(tǒng)與電信營運商之間產(chǎn)生較強的連結(jié)關(guān)系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達豐)
2002年，歐洲最大手機業(yè)者之一—Vodafone宣布進入移動支付產(chǎn)業(yè)，但當時歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經(jīng)進入這個市場，因此兩家在移動支付領(lǐng)域產(chǎn)生競爭，但Vodafone相當明確地采用信用卡與借記卡來完成移動支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊成為會員，注冊時輸入使用者的手機號碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認其移動裝置，并在使用者購物消費時輸入PIN碼來確認與授權(quán)每一個交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機賬單的方式，將購物消費的交易金額記入手機賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個使用手機標準化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機，一個芯片有SIM卡功能，用于手機用戶打電話和登陸網(wǎng)絡(luò)，另一個芯片將使用于鑒定信用卡或儲值卡功能，使其實現(xiàn)付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對移動支付的應(yīng)用，對全球移動用戶建立了統(tǒng)一的移動平臺來支持移動支付服務(wù)，實現(xiàn)傳送與付款相關(guān)的服務(wù)并促進金融機構(gòu)與移動網(wǎng)絡(luò)商之間的合作。此平臺可靈活轉(zhuǎn)換到目前現(xiàn)在已經(jīng)存在的移動無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中，整合全球移動無線技術(shù)與付款機制，目前移動平臺的最初版本是提出無線的移動支付方案，未來的版本將會包括遠程付款型式與個人與個人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產(chǎn)業(yè)界(移動支付討論會、近區(qū)域通訊(NFC)討論會…等)的推廣，促進跨產(chǎn)業(yè)界的移動支付合作與標準Middlemass，2007)。
2、日本市場
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機構(gòu)—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨獨立出來，并推行i-Mode移動無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，至今每月增長將近一百萬使用者，到2001年6月已經(jīng)達到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動商務(wù)應(yīng)用服務(wù)、市場規(guī)模的主導(dǎo)、技術(shù)發(fā)展的垂直整合與網(wǎng)絡(luò)連接費用低。
i-Mode移動支付可使用于實體商家和虛擬網(wǎng)上電子商務(wù)，并向合作網(wǎng)站的商家收取交易額的9%為交易手續(xù)費，其大多以小額度的付款消費金額為主，并且將付款消費金額并入使用者每個月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營運模式憑借著以網(wǎng)絡(luò)的外在效應(yīng)帶來更多的使用者，并開發(fā)多功能性的移動入口網(wǎng)站，使用者維持率高，使用量大而達成規(guī)模經(jīng)濟。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務(wù)，現(xiàn)在計劃出口這個模式移轉(zhuǎn)到美國與英國。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動無接觸式付款服務(wù)。QUICPay是個無接觸卡片的付款方案，其方案設(shè)計強調(diào)速度與便利性。2006年東日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個新移動支付服務(wù)，它結(jié)合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購物消費使用，現(xiàn)今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動裝置用掃瞄的方式去儲存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務(wù)組合了兩個平臺：NNTDoCoMoi-Mode移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國市場
2007年VISA與SK電信宣布著手規(guī)劃世界第一個無接觸式移動支付應(yīng)用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個人化平臺，USIM與OTA技術(shù)的組合致力于快速提升移動支付的成長，因為對使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應(yīng)用。Card Technology Today，2007。
四、移動支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運營模式分析
任何產(chǎn)業(yè)中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長，并且彼此互惠，任何廠商與公司產(chǎn)生的經(jīng)濟活動，都互相連結(jié)，產(chǎn)業(yè)間這樣的連結(jié)形成了大的流程，稱其為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。根據(jù)上述的各國移動支付的發(fā)展史與現(xiàn)況可以分析出在移動支付的價值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協(xié)同合作就需要完整的并圍繞移動支付的供應(yīng)鏈。
移動支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者中有使用者(移動設(shè)備)、商家、金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動支付服務(wù)的使用者角色，而提供移動支付服務(wù)的角色有金融機構(gòu)，如；銀行、信用卡、清算結(jié)賬機構(gòu)…等。技術(shù)與內(nèi)容提供者有如：電信業(yè)、移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)等移動運營商…，他們在移動支付產(chǎn)業(yè)中扮演絕對重要的角色。移動支付服務(wù)的提供者提供他們的服務(wù)時，要滿足社會上所有大眾的需求。因此當移動支付服務(wù)投入大規(guī)模的使用時，金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容的提供者首先必須了解社會大眾的需求，接著選擇推行移動支付的具體方案。
金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補的，除外還有其它角色的業(yè)者提供不同的移動支付服務(wù)，如：無接觸智能卡系統(tǒng)提供者、公共運輸公司…等，這些角色所提供的移動支付服務(wù)是獨立的移動支付方案，即可以使用于某一特定產(chǎn)業(yè)或商家。獨立的移動支付服務(wù)商也包括移動手持設(shè)備制造商。但市場對獨立的移動支付服務(wù)新加入的競爭者所提出的新的移動支付架構(gòu)仍然有很大的機會，這些新加入者可能是很具實力的競爭者。
歸結(jié)上述產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，目前移動支付主要有以下幾種運營的模式；
1.移動運營商獨立運營
目前，移動運營商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級別的支付業(yè)務(wù)提供安全服務(wù)。我國有些省份的移動獨立運營商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業(yè)務(wù)，消費者支付費用時，款項直接從話費或者短信息費中扣除。比如；國內(nèi)移動運營商從搜狐短信點歌服務(wù)費中提取比例為20%的傭金。同時，通過移動支付業(yè)務(wù)可以為運營商帶來更多的數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收益。
移動運營商獨立運營是運營商推出移動業(yè)務(wù)最，陜捷的方法，但是，因為沒有金融機構(gòu)的合作參與，只能停留在小額支付的市場。移動運營商獨立運營如果發(fā)生大額交易將與國家金融政策發(fā)生抵觸；另外，無法對非話費類業(yè)務(wù)出具發(fā)票，稅務(wù)處理的程序復(fù)雜。國內(nèi)的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時機上的考慮，認為時機不夠成熟。個中的原因更多的歸因于本文在后面章節(jié)中提到的產(chǎn)業(yè)鏈中利益劃分的問題。長遠分析，雙方必將走向合作。
2、金融機構(gòu)獨立運營方式
金融機構(gòu)的優(yōu)勢在于高效的資金的運作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時金融機構(gòu)必須將用戶手機號碼與客戶的銀行賬戶關(guān)聯(lián)在一起，并且必須為移動支付平臺提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機構(gòu)利用他們在賬戶管理、支付領(lǐng)域的經(jīng)驗，依靠大量的現(xiàn)有客戶群以及他們對銀行的信任，可以大大減少它們運營的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)：鞏固拓展用戶，提高市場綜合競爭能力等。比如本文上述提到的韓國銀行在移動支付市場取得可觀的成效后，銀行更是加大了對移動支付業(yè)務(wù)的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國人通過移動支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨立的第三方移動支付服務(wù)提供商
獨立的第三方移動支付服務(wù)提供商具有整合移動運營商和銀行等各方面資源并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的能力，能為手機用戶提供豐富的移動支付業(yè)務(wù)。第三方移動支付服務(wù)利用移動電信的通訊網(wǎng)絡(luò)資源以及金融組織機構(gòu)的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付交易確認。
比如本文上述的PAYBOX就是一個典型的例子：消費者通過在PayBox注冊取得賬號和PIN碼，在消費時使用者將手機號碼傳輸給商家的付款系統(tǒng)，商家受到后將消費者的手機號碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費者的使用資格，同時告知消費者，這筆交易是真實的，進而要求消費者輸入四位數(shù)的PIN碼來批準此付款，消費金額會從消費者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費者的手機批準完成交易，此交易傳輸只有手機號碼，無銀行賬戶號碼和信用卡的相關(guān)細節(jié)信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結(jié)果，使手機也同時擁有了信用卡的功能。
在國內(nèi)的例子有諸如上海捷銀信息技術(shù)有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動支付系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，他們通過集成金融機構(gòu)和移動運營商各自的優(yōu)勢資源提供移動支付服務(wù)并獲取細分市場的利潤份額。利潤主要為向銀行、移動運營商提供的設(shè)備和技術(shù)使用費以及移動運營商向其支付的簽約用戶使用移動支付業(yè)務(wù)的傭金。
五、移動支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)況和問題
在我國的移動支付服務(wù)業(yè)處于發(fā)展的初級過程，與國外的現(xiàn)狀相比，確實存在著許多嚴重的發(fā)展隱患，這些隱患將成為我國移動支付業(yè)的發(fā)展瓶頸，值得深思。
1從移動支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者的角色分析，金融機構(gòu)和技術(shù)與內(nèi)容提供者，在我國的移動支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中，誰將成為主導(dǎo)者？是移動支付服務(wù)提供者(如；金融機構(gòu))還是技術(shù)與內(nèi)容提供者(如：電信營運商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動支付產(chǎn)業(yè)是一塊巨大的蛋糕，利益驅(qū)使之下，各市場參與者都想分一杯羹，不會讓步。即使有某一方憑借某種強勢占據(jù)業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者地位，但根據(jù)本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨占領(lǐng)市場是不可能的。這就涉及到跨領(lǐng)域合作的問題。國內(nèi)的移動支付參與者如電信與國有商業(yè)銀行等金融機構(gòu)都屬于營運效率低下的國有企業(yè)，官僚主義依然存在，甚至在某些領(lǐng)域存在著壟斷。國字號企業(yè)間實行無間的親密合作，從經(jīng)濟學角度看，國有企業(yè)想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個需要跨產(chǎn)業(yè)整合的新產(chǎn)業(yè)鏈的形成，在我國的發(fā)展還有很長的路要走。
1.1 移動營運商
在新的產(chǎn)業(yè)鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅(qū)動力與發(fā)展阻力也不盡相同。作為移動營運商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內(nèi)容的業(yè)務(wù)量發(fā)展日益趨向飽和，開拓非語音數(shù)字業(yè)務(wù)成為亟需解決的問題，而移動支付業(yè)務(wù)恰好可以幫助移動營運商開拓這一新的市場。除此之外，移動支付業(yè)務(wù)這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用費，使得網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商能夠?qū)⑼腺M欠費現(xiàn)象減到最小，從而大幅降低了運營風險。
1.2 銀行一直以來作為一個非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務(wù)品牌等資源并且依靠豐富的經(jīng)驗提供相應(yīng)的金融服務(wù)。在移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時在產(chǎn)業(yè)不成熟的情況下，國內(nèi)的銀行還必須承擔相當?shù)娘L險，因此多數(shù)銀行采取了觀望的態(tài)度，待市場成熟后再伺機出手。
1.3 移動支付的快速發(fā)展為國內(nèi)的電子的支付廠商帶來了巨大的市場契機。實達公司正在移動支付產(chǎn)品的開發(fā)方面采取積極行動，并開發(fā)出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動支付終端設(shè)備。國外的一些電子支付廠商業(yè)瞄準了巨大的國內(nèi)市場，產(chǎn)品往往集成了POS、PDA、手機和接入互聯(lián)網(wǎng)等多種功能，意味著未來的移動支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結(jié)束語
上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中的各參與者由于各自的利益驅(qū)動力不同，對移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所持的態(tài)度并不一致。該產(chǎn)業(yè).市場的形成和發(fā)展不能僅靠企業(yè)間自發(fā)的行為來維持和調(diào)控，因為涉及到不同利益部門之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應(yīng)作好國有機構(gòu)合作的督促、協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進行規(guī)范勢在必行。第二，利用稅收政策進行宏觀調(diào)控。
2.產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)在選擇合作的時候，對合作伙伴的資質(zhì)要進行篩選，比如對技術(shù)和人員方面的投入、對服務(wù)質(zhì)量的關(guān)注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應(yīng)篩選出貢獻度大的優(yōu)勢企業(yè)進行合作。
3.從移動支付產(chǎn)業(yè)中的使用者角度看，相信大多數(shù)人對移動支付持謹慎態(tài)度。使用者擔心兩個問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務(wù)技術(shù)的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經(jīng)得到了較好地解決。在現(xiàn)階段影響國內(nèi)電子支付市場發(fā)展的最大因素，是信用問題。電子商務(wù)環(huán)境下的信用機制的完善還需要有很長的路要走。
因特網(wǎng)的出現(xiàn)革新了商業(yè)的運作方式，電子商務(wù)模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產(chǎn)生的各種技術(shù)陣營也日益復(fù)雜。移動商務(wù)對無線通信介質(zhì)的開發(fā)利用可以視作是電子商務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。然而，電子商務(wù)中用戶使用支持匿名功能的公用設(shè)備進行資金交易的同時使得電子支付的身份認證、安全支付和信任機制等要求變得十分困難。然而移動領(lǐng)域的情況卻有所不同，正因為移動設(shè)備所具有的私有的特性，移動支付在支付領(lǐng)域可以起到的作用是值得期待的，根據(jù)移動支付現(xiàn)有的發(fā)展情況分析，移動支付尤其將在小額支付的領(lǐng)域內(nèi)起到不可估量的作用。在國內(nèi)，移動支付將具有什么樣的發(fā)展前景呢？
首先，移動支付不僅僅被簡單地視作是電子支付的移動形式(即為現(xiàn)有的因特網(wǎng)支付流程提供移動接口)，由于技術(shù)上以及商業(yè)營運模式的差異，任何利用移動設(shè)備進行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動支付。
同時，手機盡管作為通信設(shè)備，功能配備卻遠遠超出一般電話的需要，并且這種趨勢還在不斷擴展之中，并且催生了一批移動增值服務(wù)的發(fā)展，包括移動商務(wù)。
二、現(xiàn)階段移動支付在各個國家的發(fā)展案例
在國際上，移動電子商務(wù)的發(fā)展在不久的未來必將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費用，股票交易或者其他等等小額支付的場合扮演重要的角色。據(jù)市場研究公司Gartner最新發(fā)表的研究報告稱，移動支付服務(wù)仍處在早期階段。2008年全球移動支付服務(wù)用戶將達到3290萬，預(yù)計到2011年將增長到1.039億。
再比如，法國六大銀行和四大移動運營商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達公司共同在法國推出用手機“無接觸”付費試用活動。屆時，購物者只需將手機在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺前將沒有了長隊，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現(xiàn)金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變?yōu)楝F(xiàn)實，憑借的就是手機“無接觸”付費。
2006年捷德公司和國際萬事達卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會上聯(lián)合聲明，共同推出世界上第一個移動支付的全面OTA安全個人化解決方案。有了它，手機的個人化只需通過自動空中下載即可完成。因此，金融機構(gòu)可以安全、經(jīng)濟而靈活地通過手機管理非接觸支付。這是首個用于移動支付的OTA安全個人化解決方案，它可以安全激活手機中PayPass非接觸支付應(yīng)用。要開通PayPass服務(wù)，用戶只需向銀行提出一次性申請注冊。注冊成功后，數(shù)據(jù)通過運營商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)出，PayPass應(yīng)用自動裝載到手機中并被激活，同時，用戶的詳細賬戶信息也會被寫入手機內(nèi)置的“安全區(qū)”，從而完成對手機的個人化。這個OTA架構(gòu)不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應(yīng)用上傳到手機中。手機的安全區(qū)還可用于其它安全方面的應(yīng)用，如門禁控制和電子票務(wù)等。
三、移動支付在各個國家的發(fā)展歷史
1、歐盟市場
在歐盟國家，實現(xiàn)向第三方的支付服務(wù)需要信用機構(gòu)的頒發(fā)的證書。缺乏可靠的支付機制長久以來被認為是嚴重阻礙移動商務(wù)發(fā)展的因素之一。在20世紀末21世紀初以來，即便是在因特網(wǎng)泡沫破滅之后的時期，支付服務(wù)仍舊是當時的討論研究熱點，其中，移動支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動支付、電子支付、網(wǎng)上銀行等等服務(wù)似乎覆蓋了全球范圍。事實證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國家，形不成規(guī)模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數(shù)據(jù)庫中羅列不上的支付服務(wù)難逃被淘汰出局的命運。最終，在歐盟國家目前已經(jīng)被廣泛接受的移動支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國的Paybox是一種移動支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)付款。
(2)個人對個人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動支付。
Paybox是一個商業(yè)模式，對商戶收取一定數(shù)額的產(chǎn)權(quán)使用費，另外收取交易金額的3.5%為使用手續(xù)費，但不會對Paybox的使用者收取任何費用[Card Technology Today.2002]。同時，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統(tǒng)與電信營運商之間產(chǎn)生較強的連結(jié)關(guān)系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達豐)
2002年，歐洲最大手機業(yè)者之一—Vodafone宣布進入移動支付產(chǎn)業(yè)，但當時歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經(jīng)進入這個市場，因此兩家在移動支付領(lǐng)域產(chǎn)生競爭，但Vodafone相當明確地采用信用卡與借記卡來完成移動支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊成為會員，注冊時輸入使用者的手機號碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認其移動裝置，并在使用者購物消費時輸入PIN碼來確認與授權(quán)每一個交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機賬單的方式，將購物消費的交易金額記入手機賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個使用手機標準化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機，一個芯片有SIM卡功能，用于手機用戶打電話和登陸網(wǎng)絡(luò)，另一個芯片將使用于鑒定信用卡或儲值卡功能，使其實現(xiàn)付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對移動支付的應(yīng)用，對全球移動用戶建立了統(tǒng)一的移動平臺來支持移動支付服務(wù)，實現(xiàn)傳送與付款相關(guān)的服務(wù)并促進金融機構(gòu)與移動網(wǎng)絡(luò)商之間的合作。此平臺可靈活轉(zhuǎn)換到目前現(xiàn)在已經(jīng)存在的移動無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中，整合全球移動無線技術(shù)與付款機制，目前移動平臺的最初版本是提出無線的移動支付方案，未來的版本將會包括遠程付款型式與個人與個人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產(chǎn)業(yè)界(移動支付討論會、近區(qū)域通訊(NFC)討論會…等)的推廣，促進跨產(chǎn)業(yè)界的移動支付合作與標準Middlemass，2007)。
2、日本市場
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機構(gòu)—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨獨立出來，并推行i-Mode移動無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，至今每月增長將近一百萬使用者，到2001年6月已經(jīng)達到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動商務(wù)應(yīng)用服務(wù)、市場規(guī)模的主導(dǎo)、技術(shù)發(fā)展的垂直整合與網(wǎng)絡(luò)連接費用低。
i-Mode移動支付可使用于實體商家和虛擬網(wǎng)上電子商務(wù)，并向合作網(wǎng)站的商家收取交易額的9%為交易手續(xù)費，其大多以小額度的付款消費金額為主，并且將付款消費金額并入使用者每個月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營運模式憑借著以網(wǎng)絡(luò)的外在效應(yīng)帶來更多的使用者，并開發(fā)多功能性的移動入口網(wǎng)站，使用者維持率高，使用量大而達成規(guī)模經(jīng)濟。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務(wù)，現(xiàn)在計劃出口這個模式移轉(zhuǎn)到美國與英國。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動無接觸式付款服務(wù)。QUICPay是個無接觸卡片的付款方案，其方案設(shè)計強調(diào)速度與便利性。2006年東日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個新移動支付服務(wù)，它結(jié)合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購物消費使用，現(xiàn)今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動裝置用掃瞄的方式去儲存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務(wù)組合了兩個平臺：NNTDoCoMoi-Mode移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國市場
2007年VISA與SK電信宣布著手規(guī)劃世界第一個無接觸式移動支付應(yīng)用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個人化平臺，USIM與OTA技術(shù)的組合致力于快速提升移動支付的成長，因為對使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應(yīng)用。Card Technology Today，2007。
四、移動支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運營模式分析
任何產(chǎn)業(yè)中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長，并且彼此互惠，任何廠商與公司產(chǎn)生的經(jīng)濟活動，都互相連結(jié)，產(chǎn)業(yè)間這樣的連結(jié)形成了大的流程，稱其為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。根據(jù)上述的各國移動支付的發(fā)展史與現(xiàn)況可以分析出在移動支付的價值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協(xié)同合作就需要完整的并圍繞移動支付的供應(yīng)鏈。
移動支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者中有使用者(移動設(shè)備)、商家、金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動支付服務(wù)的使用者角色，而提供移動支付服務(wù)的角色有金融機構(gòu)，如；銀行、信用卡、清算結(jié)賬機構(gòu)…等。技術(shù)與內(nèi)容提供者有如：電信業(yè)、移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)等移動運營商…，他們在移動支付產(chǎn)業(yè)中扮演絕對重要的角色。移動支付服務(wù)的提供者提供他們的服務(wù)時，要滿足社會上所有大眾的需求。因此當移動支付服務(wù)投入大規(guī)模的使用時，金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容的提供者首先必須了解社會大眾的需求，接著選擇推行移動支付的具體方案。
金融機構(gòu)與技術(shù)與內(nèi)容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補的，除外還有其它角色的業(yè)者提供不同的移動支付服務(wù)，如：無接觸智能卡系統(tǒng)提供者、公共運輸公司…等，這些角色所提供的移動支付服務(wù)是獨立的移動支付方案，即可以使用于某一特定產(chǎn)業(yè)或商家。獨立的移動支付服務(wù)商也包括移動手持設(shè)備制造商。但市場對獨立的移動支付服務(wù)新加入的競爭者所提出的新的移動支付架構(gòu)仍然有很大的機會，這些新加入者可能是很具實力的競爭者。
歸結(jié)上述產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，目前移動支付主要有以下幾種運營的模式；
1.移動運營商獨立運營
目前，移動運營商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級別的支付業(yè)務(wù)提供安全服務(wù)。我國有些省份的移動獨立運營商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業(yè)務(wù)，消費者支付費用時，款項直接從話費或者短信息費中扣除。比如；國內(nèi)移動運營商從搜狐短信點歌服務(wù)費中提取比例為20%的傭金。同時，通過移動支付業(yè)務(wù)可以為運營商帶來更多的數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收益。
移動運營商獨立運營是運營商推出移動業(yè)務(wù)最，陜捷的方法，但是，因為沒有金融機構(gòu)的合作參與，只能停留在小額支付的市場。移動運營商獨立運營如果發(fā)生大額交易將與國家金融政策發(fā)生抵觸；另外，無法對非話費類業(yè)務(wù)出具發(fā)票，稅務(wù)處理的程序復(fù)雜。國內(nèi)的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時機上的考慮，認為時機不夠成熟。個中的原因更多的歸因于本文在后面章節(jié)中提到的產(chǎn)業(yè)鏈中利益劃分的問題。長遠分析，雙方必將走向合作。
2、金融機構(gòu)獨立運營方式
金融機構(gòu)的優(yōu)勢在于高效的資金的運作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時金融機構(gòu)必須將用戶手機號碼與客戶的銀行賬戶關(guān)聯(lián)在一起，并且必須為移動支付平臺提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機構(gòu)利用他們在賬戶管理、支付領(lǐng)域的經(jīng)驗，依靠大量的現(xiàn)有客戶群以及他們對銀行的信任，可以大大減少它們運營的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)：鞏固拓展用戶，提高市場綜合競爭能力等。比如本文上述提到的韓國銀行在移動支付市場取得可觀的成效后，銀行更是加大了對移動支付業(yè)務(wù)的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國人通過移動支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨立的第三方移動支付服務(wù)提供商
獨立的第三方移動支付服務(wù)提供商具有整合移動運營商和銀行等各方面資源并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的能力，能為手機用戶提供豐富的移動支付業(yè)務(wù)。第三方移動支付服務(wù)利用移動電信的通訊網(wǎng)絡(luò)資源以及金融組織機構(gòu)的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付交易確認。
比如本文上述的PAYBOX就是一個典型的例子：消費者通過在PayBox注冊取得賬號和PIN碼，在消費時使用者將手機號碼傳輸給商家的付款系統(tǒng)，商家受到后將消費者的手機號碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費者的使用資格，同時告知消費者，這筆交易是真實的，進而要求消費者輸入四位數(shù)的PIN碼來批準此付款，消費金額會從消費者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費者的手機批準完成交易，此交易傳輸只有手機號碼，無銀行賬戶號碼和信用卡的相關(guān)細節(jié)信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結(jié)果，使手機也同時擁有了信用卡的功能。
在國內(nèi)的例子有諸如上海捷銀信息技術(shù)有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動支付系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，他們通過集成金融機構(gòu)和移動運營商各自的優(yōu)勢資源提供移動支付服務(wù)并獲取細分市場的利潤份額。利潤主要為向銀行、移動運營商提供的設(shè)備和技術(shù)使用費以及移動運營商向其支付的簽約用戶使用移動支付業(yè)務(wù)的傭金。
五、移動支付產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)況和問題
在我國的移動支付服務(wù)業(yè)處于發(fā)展的初級過程，與國外的現(xiàn)狀相比，確實存在著許多嚴重的發(fā)展隱患，這些隱患將成為我國移動支付業(yè)的發(fā)展瓶頸，值得深思。
1從移動支付產(chǎn)業(yè)中的主要參與者的角色分析，金融機構(gòu)和技術(shù)與內(nèi)容提供者，在我國的移動支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中，誰將成為主導(dǎo)者？是移動支付服務(wù)提供者(如；金融機構(gòu))還是技術(shù)與內(nèi)容提供者(如：電信營運商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動支付產(chǎn)業(yè)是一塊巨大的蛋糕，利益驅(qū)使之下，各市場參與者都想分一杯羹，不會讓步。即使有某一方憑借某種強勢占據(jù)業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者地位，但根據(jù)本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨占領(lǐng)市場是不可能的。這就涉及到跨領(lǐng)域合作的問題。國內(nèi)的移動支付參與者如電信與國有商業(yè)銀行等金融機構(gòu)都屬于營運效率低下的國有企業(yè)，官僚主義依然存在，甚至在某些領(lǐng)域存在著壟斷。國字號企業(yè)間實行無間的親密合作，從經(jīng)濟學角度看，國有企業(yè)想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個需要跨產(chǎn)業(yè)整合的新產(chǎn)業(yè)鏈的形成，在我國的發(fā)展還有很長的路要走。
1.1 移動營運商
在新的產(chǎn)業(yè)鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅(qū)動力與發(fā)展阻力也不盡相同。作為移動營運商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內(nèi)容的業(yè)務(wù)量發(fā)展日益趨向飽和，開拓非語音數(shù)字業(yè)務(wù)成為亟需解決的問題，而移動支付業(yè)務(wù)恰好可以幫助移動營運商開拓這一新的市場。除此之外，移動支付業(yè)務(wù)這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用費，使得網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商能夠?qū)⑼腺M欠費現(xiàn)象減到最小，從而大幅降低了運營風險。
1.2 銀行一直以來作為一個非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務(wù)品牌等資源并且依靠豐富的經(jīng)驗提供相應(yīng)的金融服務(wù)。在移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時在產(chǎn)業(yè)不成熟的情況下，國內(nèi)的銀行還必須承擔相當?shù)娘L險，因此多數(shù)銀行采取了觀望的態(tài)度，待市場成熟后再伺機出手。
1.3 移動支付的快速發(fā)展為國內(nèi)的電子的支付廠商帶來了巨大的市場契機。實達公司正在移動支付產(chǎn)品的開發(fā)方面采取積極行動，并開發(fā)出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動支付終端設(shè)備。國外的一些電子支付廠商業(yè)瞄準了巨大的國內(nèi)市場，產(chǎn)品往往集成了POS、PDA、手機和接入互聯(lián)網(wǎng)等多種功能，意味著未來的移動支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結(jié)束語
上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中的各參與者由于各自的利益驅(qū)動力不同，對移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所持的態(tài)度并不一致。該產(chǎn)業(yè).市場的形成和發(fā)展不能僅靠企業(yè)間自發(fā)的行為來維持和調(diào)控，因為涉及到不同利益部門之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應(yīng)作好國有機構(gòu)合作的督促、協(xié)調(diào)好產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進行規(guī)范勢在必行。第二，利用稅收政策進行宏觀調(diào)控。
2.產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)在選擇合作的時候，對合作伙伴的資質(zhì)要進行篩選，比如對技術(shù)和人員方面的投入、對服務(wù)質(zhì)量的關(guān)注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應(yīng)篩選出貢獻度大的優(yōu)勢企業(yè)進行合作。
3.從移動支付產(chǎn)業(yè)中的使用者角度看，相信大多數(shù)人對移動支付持謹慎態(tài)度。使用者擔心兩個問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務(wù)技術(shù)的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經(jīng)得到了較好地解決。在現(xiàn)階段影響國內(nèi)電子支付市場發(fā)展的最大因素，是信用問題。電子商務(wù)環(huán)境下的信用機制的完善還需要有很長的路要走。
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統(tǒng)計數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國風力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
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- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國彩色電視機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表