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2008年中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望

Tag：2008年   中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)   發(fā)展回顧   和   2009年   展望  
2008年，面對(duì)不利的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，我國(guó)軟件業(yè)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整，企業(yè)實(shí)力逐步增強(qiáng)，成為拉動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的重要力量，并在推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化中發(fā)揮積極作用。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　(一)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，四季度增速小幅回落

　　2008年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入7572.9億元，同比增長(zhǎng)29.8%，增速比上年同期高8.3個(gè)百分點(diǎn)。四季度起，行業(yè)收入增速出現(xiàn)小幅回落，10月底累計(jì)增速比三季度下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，11月比10月、12月比11月又分別下降0.2和1個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1 2008全年軟件產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)情況(圖略)

　　(二)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展明顯，軟件技術(shù)服務(wù)成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)

　　軟件產(chǎn)品收入占據(jù)主體地位，累計(jì)完成收入3165.8億元，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的41.8%，同比增長(zhǎng)32%。軟件技術(shù)服務(wù)增長(zhǎng)迅猛，完成收入1455億元，同比增長(zhǎng)39.9%，增速比全行業(yè)高10.1個(gè)百分點(diǎn)，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的19.2%，比上年同期高1.4個(gè)百分點(diǎn)；其中軟件外包服務(wù)收入203億元，增速達(dá)100%以上。嵌入式軟件實(shí)現(xiàn)收入1118.2億元，同比增長(zhǎng)25.2%，增速超過(guò)電子信息制造業(yè)12.8個(gè)百分點(diǎn)。系統(tǒng)集成收入1616.4億元，同比增長(zhǎng)25.2%。IC設(shè)計(jì)收入217.4億元，同比增長(zhǎng)16%。

　　圖2 2008年軟件產(chǎn)業(yè)各類收入比重情況(圖略)

　　(三)東部地區(qū)增長(zhǎng)穩(wěn)定，西部地區(qū)起伏較大

　　東部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入6389.2億元，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的84.4%，同比增長(zhǎng)29.5%，增速比1-11月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。北京、廣東、江蘇規(guī)模位居全國(guó)前三甲，其中江蘇省一直保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增速超過(guò)30%。西部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入659.7億元，同比增長(zhǎng)32.6%，高于1-11月3.5個(gè)百分點(diǎn)，但比1-9月低了3.5個(gè)百分點(diǎn)，其中四川、貴州增速均超過(guò)50%，但重慶、陜西低于全國(guó)平均水平，特別是陜西增速僅為8.3%。中部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入524億元，同比增長(zhǎng)29.4%，低于1-11月增速2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖3 2008年全國(guó)分地區(qū)軟件收入增長(zhǎng)情況(圖略)

　　(四)軟件出口保持快速增長(zhǎng)，外包服務(wù)增速下降

　　我國(guó)軟件出口142億美元，同比增長(zhǎng)39%，增幅比收入高9.2個(gè)百分點(diǎn)。其中完成軟件外包服務(wù)出口15.9億美元，同比增長(zhǎng)54.3%，軟件外包服務(wù)出口下半年增速開(kāi)始明顯下降，1-7月累計(jì)增速比1-6月低25個(gè)百分點(diǎn)，主要原因一是金融危機(jī)的影響，二是隨著人民幣升值，成本提升影響定單增加，而且以美元定價(jià)的收入相對(duì)下降。日本仍是我軟件外包的主要地區(qū)，比重達(dá)到60%，兩國(guó)企業(yè)合作不斷深入，正從發(fā)包合作逐步向戰(zhàn)略協(xié)作階段過(guò)渡，外包形式逐步從ITO轉(zhuǎn)向BPO、KPO。2008年12月初，大連軟件園在日本東京成立分園，成為我國(guó)首個(gè)在境外設(shè)立園區(qū)的軟件園，將為深化大連對(duì)日軟件服務(wù)外包創(chuàng)造新的契機(jī)。

　　圖4 2008年軟件出口增長(zhǎng)情況(圖略)

　　(五)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行良好，各類企業(yè)差別明顯

　　從部監(jiān)測(cè)的軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)看，2008年三季度前百家企業(yè)共完成軟件業(yè)務(wù)收入1337億元，比上年同期增長(zhǎng)40%，增速高于全行業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)以上，占軟件產(chǎn)業(yè)收入比重為20%；平均利潤(rùn)率達(dá)10%以上，高于行業(yè)平均水平；完成軟件出口59億美元，占全行業(yè)出口的47%。

　　分領(lǐng)域看，不同類別企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)明顯的分化。受國(guó)際金融形勢(shì)動(dòng)蕩、人民幣升值、制造業(yè)下滑的影響，軟件外包服務(wù)、消費(fèi)電子類嵌入式軟件、IC設(shè)計(jì)等領(lǐng)域企業(yè)收入增長(zhǎng)相對(duì)較慢，部分IC設(shè)計(jì)企業(yè)甚至出現(xiàn)大幅虧損。華為、神州數(shù)碼、聯(lián)創(chuàng)科技等一些為電信、電力等大行業(yè)客戶提供解決方案的企業(yè)增長(zhǎng)均超過(guò)50%，一些游戲軟件和殺毒軟件廠商也取得較快發(fā)展。

　　二、值得注意的問(wèn)題

　　2008年以來(lái)美國(guó)金融危機(jī)席卷全球，逐步從虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，對(duì)全球軟件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)明顯沖擊，主要表現(xiàn)為：

　　一是市場(chǎng)需求大幅減弱。IDC、iSuppli、Gartner等市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，2008年四季度全球IT支出增幅比原定下降2-3個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)40%以上的大公司下調(diào)了2009年的IT支出，其中金融領(lǐng)域IT支出降幅達(dá)30%以上。日本IT外包市場(chǎng)需求下降10%以上，2008年四季度本是我軟件外包企業(yè)與日本客戶續(xù)簽合同的時(shí)間，但企業(yè)反映續(xù)約定單很少。

　　二是大公司業(yè)績(jī)普遍下滑。甲骨文第二財(cái)季(截至2008年11月30日)軟件收入和利潤(rùn)分別下降3%、1%，第三財(cái)季業(yè)績(jī)將創(chuàng)新歷史新低。SAP公司2008年二、三季度利潤(rùn)分別下滑9%、5%，全年下滑5%以上。思科2008年三季度營(yíng)業(yè)收入為三年來(lái)最低水平，四季度將下降10%。微軟盡管前三季度業(yè)績(jī)較好，但分析師預(yù)計(jì)其將在新一財(cái)季發(fā)出營(yíng)收預(yù)警。

　　三是對(duì)部分外向型國(guó)家影響明顯。印度、愛(ài)爾蘭等依賴軟件外包出口的國(guó)家表現(xiàn)尤為突出。以印度為例，由于其軟件外包60%來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)，40%來(lái)自金融領(lǐng)域，遭受沖擊十分明顯。據(jù)印度軟件與信息服務(wù)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2008年印度軟件及服務(wù)業(yè)收入增速將下降30%以上，利潤(rùn)率將下滑5-6個(gè)百分點(diǎn)。Infosys公司預(yù)計(jì)至2009年3月31日的財(cái)年收入為47.5億美元，比預(yù)期目標(biāo)下降了5%；塔塔公司2008年利潤(rùn)增速為5%不到，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于近年來(lái)30%的平均水平。

　　國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的沖擊在不同的領(lǐng)域有所差別，對(duì)硬件的沖擊大于軟件，對(duì)外向型國(guó)家的沖擊大于內(nèi)需型國(guó)家，對(duì)小企業(yè)的沖擊效應(yīng)快于大企業(yè)。還要看到，金融危機(jī)也使軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些調(diào)整變化，帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇：

　　——開(kāi)源軟件面臨新的增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，企業(yè)開(kāi)始減少開(kāi)支，整合技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。開(kāi)源軟件成本低廉、開(kāi)放性高，成為企業(yè)選擇IT服務(wù)的主要對(duì)象。IDC等機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，2008年全球Linux軟件及相關(guān)服務(wù)收入將增長(zhǎng)20%以上，至2012年平均增速也將超過(guò)10%。

　　——中小企業(yè)電子商務(wù)市場(chǎng)看好。企業(yè)為壓縮成本，大幅減少傳統(tǒng)的營(yíng)銷投入，轉(zhuǎn)向成本更低的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷，電子商務(wù)服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。2008年，全球最大的兩家B2B公司阿里巴巴和亞馬遜均取得較好業(yè)績(jī)，亞馬遜營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)29%，利潤(rùn)增長(zhǎng)36%；阿里巴巴前三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了37%，利潤(rùn)增長(zhǎng)了49%，注冊(cè)付費(fèi)中小企業(yè)會(huì)員同比增長(zhǎng)40%，網(wǎng)上商鋪增長(zhǎng)54%，四季度繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　——行業(yè)整合出現(xiàn)新的機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。2008年來(lái)，全球軟件企業(yè)并購(gòu)事件明顯增多，惠普收購(gòu)EDS公司、甲骨文收購(gòu)BEA和Primavera軟件公司、SUN公司收購(gòu)瑞典MySQL軟件公司，收購(gòu)金額均超過(guò)10億美元，IBM2007年收購(gòu)了12家軟件企業(yè)，2008年繼續(xù)收購(gòu)10家以上。國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)也將收購(gòu)作為2008年的工作重點(diǎn)，用友軟件年初至今連續(xù)收購(gòu)了北京方正春元科技公司和特博深信息科技公司。這些大公司都借經(jīng)濟(jì)低迷之際開(kāi)展并購(gòu)，進(jìn)一步整合資源優(yōu)勢(shì)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)新的變化。

　　——基于云計(jì)算的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)模式加快發(fā)展。隨著虛擬化、云計(jì)算技術(shù)發(fā)展，軟件應(yīng)用與服務(wù)的重心從終端轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，這種模式強(qiáng)調(diào)資源的共享和整合，成本更低、效率更高，從一定程度更加適應(yīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)下企業(yè)對(duì)成本、效率的要求。2008年，盡管微軟、IBM、谷歌幾大公司營(yíng)業(yè)收入增速不同程度放緩，但其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及相關(guān)服務(wù)收入均保持高增長(zhǎng)，速度達(dá)20%以上。IDC預(yù)測(cè)，至2012年，云計(jì)算產(chǎn)品收入年均增速將達(dá)25%。

　　三、我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　(一)主要挑戰(zhàn)

　　1、國(guó)際金融危機(jī)對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的影響正在深化

　　當(dāng)前，美、日、歐等主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)衰退，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2009年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將是二戰(zhàn)以來(lái)的最低水平。IDC、Gartner、iSuppli等市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)將2009年全球IT支出增長(zhǎng)預(yù)期由之前的5-6%下調(diào)至3%以下，全球軟件外包市場(chǎng)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。四季度以來(lái)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)下行勢(shì)頭并不明顯，主要原因是軟件產(chǎn)業(yè)依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，很多定單早在2008年上半年已經(jīng)確定，金融危機(jī)影響有一定的滯后性，隨著危機(jī)影響從制造業(yè)向相關(guān)領(lǐng)域蔓延，軟件產(chǎn)業(yè)下行趨勢(shì)將更加突出。根據(jù)對(duì)北京重點(diǎn)軟件企業(yè)的監(jiān)測(cè)，四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季，但企業(yè)定單不增反降，部分企業(yè)降幅高達(dá)20%以上。還要看到，近年來(lái)中小企業(yè)一直是軟件市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，但2008年下半年沿海地區(qū)大量中小企業(yè)倒閉，也將影響軟件市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻

　　一是跨國(guó)公司在歐美市場(chǎng)受挫后，在收縮全球業(yè)務(wù)的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)市場(chǎng)布局，近期全球軟件巨頭紛紛造訪中國(guó)探求更大合作，印度三大軟件公司陸續(xù)在華設(shè)立了全球性的海外服務(wù)公司，這些將使國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。二是市場(chǎng)秩序亟待規(guī)范，山寨文化盛行，軟件盜版和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題依然突出；部分領(lǐng)域壟斷問(wèn)題明顯，一些跨國(guó)公司利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)其他企業(yè)實(shí)施不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。三是國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)面臨惡意收購(gòu)?fù){，隨著行業(yè)整合力度加大，部分跨國(guó)公司利用資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行惡意收購(gòu)的問(wèn)題突出，產(chǎn)業(yè)安全形勢(shì)不容樂(lè)觀。

　　3、支撐產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境亟待改善

　　當(dāng)前，我國(guó)軟件服務(wù)外包面臨很大潛在市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境制約了潛力的發(fā)揮，部分外包企業(yè)反映由于國(guó)內(nèi)信用體系不完善、對(duì)信息安全的管理靈活性不夠，導(dǎo)致很多跨國(guó)公司不敢將定單交給中國(guó)軟件企業(yè)。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的門(mén)檻過(guò)高，中小軟件企業(yè)很難享受到政策優(yōu)惠，影響產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)中小企業(yè)融資渠道相對(duì)較少，創(chuàng)業(yè)投資體系不夠健全，不適合軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，隨著金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，中小軟件企業(yè)反映融資更加困難。據(jù)北京軟件與信息服務(wù)促進(jìn)中心調(diào)查，上半年北京軟件上市公司投融資案例數(shù)量比上年減少了一半。

　　(二)有利形勢(shì)

　　1、擴(kuò)大內(nèi)需政策將為軟件產(chǎn)業(yè)提供巨大市場(chǎng)空間

　　黨的十七大提出要大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化的融合，成立了工業(yè)和信息化部推進(jìn)這項(xiàng)工作，將為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的歷史舞臺(tái)。2008年底以來(lái)，黨中央國(guó)務(wù)院出臺(tái)了擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施，決定從中央財(cái)政資金中拿出150億元用于工業(yè)行業(yè)的技術(shù)改造。軟件作為提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和促進(jìn)兩化融合的“助推器”，面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，特別在農(nóng)村信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系統(tǒng)方案和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)維護(hù)、傳統(tǒng)行業(yè)信息化改造等方面對(duì)軟件的需求巨大。近期，國(guó)務(wù)院又同意發(fā)放3G牌照，2009年通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新增投資2千億元以上，將有力拉動(dòng)通信嵌入式軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案的增長(zhǎng)。

　　2、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷改善

　　國(guó)務(wù)院18號(hào)文件即將到期，為避免政策斷檔，新的政策正在研究并將出臺(tái)，將為軟件產(chǎn)業(yè)提供更大的政策支持。電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃已編制完成并即將實(shí)施，軟件作為電子信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域，將是產(chǎn)業(yè)振興政策措施支持的重要方面。近年來(lái)，國(guó)家大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，出臺(tái)了包括財(cái)政、稅收、金融在內(nèi)的一系列政策措施，軟件及服務(wù)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要代表，將得到政策的傾斜。

　　3、行業(yè)整合推動(dòng)資源優(yōu)化配置

　　2008年以來(lái)，金融、制造、軟件等多個(gè)領(lǐng)域的跨國(guó)公司紛紛加強(qiáng)中國(guó)市場(chǎng)布局，一些全球性的軟件服務(wù)中心陸續(xù)設(shè)立，不僅增強(qiáng)我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)力量，也增加國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。面臨金融危機(jī)的不利形勢(shì)，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)紛紛加快修煉內(nèi)功，推進(jìn)行業(yè)資源優(yōu)化配置，將逐步緩解我國(guó)軟件企業(yè)小而散的問(wèn)題。目前，國(guó)內(nèi)外包企業(yè)超過(guò)3000家，隨著國(guó)外市場(chǎng)萎縮，企業(yè)破產(chǎn)合并現(xiàn)象增多，部分研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2010年，軟件外包企業(yè)數(shù)量將減少1/3，平均規(guī)模將提高20%以上。近年來(lái)，東軟、浪潮、博彥科技、海輝等企業(yè)通過(guò)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，入選了國(guó)際外包專業(yè)協(xié)會(huì)公布的“2008年全球外包100強(qiáng)”。

　　4、技術(shù)發(fā)展將提供新的機(jī)會(huì)

　　IT技術(shù)發(fā)展日新月異，新技術(shù)應(yīng)用正在不斷改變軟件產(chǎn)業(yè)的格局，帶來(lái)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)會(huì)。2009年，虛擬化技術(shù)、云計(jì)算等重要技術(shù)都將帶來(lái)軟件產(chǎn)業(yè)格局的新變化。虛擬化技術(shù)可以提高服務(wù)器資源的利用效率，帶來(lái)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器平臺(tái)的整合，大大提高軟件研發(fā)的效率和能力；云計(jì)算，可以提供基于互聯(lián)網(wǎng)的海量計(jì)算服務(wù)，不僅可以作為軟件服務(wù)的平臺(tái)，也可以作為存儲(chǔ)空間的提供者，甚至還可以作為信息和商業(yè)處理的平臺(tái)，由此將帶來(lái)軟件產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的多樣化。隨著網(wǎng)絡(luò)融合加快，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為重要的發(fā)展方向，將帶來(lái)很多新的業(yè)務(wù)，對(duì)軟件技術(shù)及應(yīng)用提出新的要求。

　　綜上所述，2009年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)面臨形勢(shì)十分復(fù)雜，挑戰(zhàn)前所未有，機(jī)遇同樣巨大，要密切跟蹤技術(shù)與市場(chǎng)形勢(shì)變化及行業(yè)整合趨向，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和政策引導(dǎo)，才能確保產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著國(guó)際金融危機(jī)負(fù)面影響加劇，一季度產(chǎn)業(yè)增速可能出現(xiàn)較大回落，但隨著國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需和技術(shù)改造政策落實(shí)，下半年后增速將逐步回升。預(yù)計(jì)全年增速為22-25%。


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