我國車聯(lián)網產業(yè)主導力量競爭格局分析

中國產業(yè)研究報告網訊：

    內容提要：車聯(lián)網產業(yè)的本質決定了汽車廠商和電信運營商是整個產業(yè)的最大驅動力量。自2009 年以來，中國汽車廠商和電信運營商在車聯(lián)網領域異常活躍，相互間的競爭逐漸白熱化，均在努力占據(jù)車聯(lián)網應用的主導權�？傮w來說，雙方各有特點和優(yōu)勢，合作與競爭并存。同時，交管部門的作用不容忽視。

    2012-2016年中國車聯(lián)網行業(yè)深度調研及投資方向研究報告

    物聯(lián)網發(fā)展所帶來的科技創(chuàng)新已經成為產業(yè)發(fā)展和國家競爭的戰(zhàn)略制高點。近年來，我國從國家領導人到相關部委以及企業(yè)機構都加大了對物聯(lián)網等新興產業(yè)的重視程度及發(fā)展力度。國家對物聯(lián)網的重視，必將帶動一批新技術和新產業(yè)的蓬勃發(fā)展。 

    車聯(lián)網是物聯(lián)網最具發(fā)展前景的應用之一。因其規(guī)模效應和產業(yè)帶動作用，車聯(lián)網正成為物聯(lián)網示范應用的首選。車聯(lián)網應用可有效緩解城市交通擁堵、減少車輛尾氣污染、減小車輛安全隱患、優(yōu)化車主行駛路線、縮短旅途時間，讓旅途更具可預測性。在我國，機動車的快速增長所帶來的系列問題都迫切要求車聯(lián)網快速發(fā)展。同時，車聯(lián)網所帶來的社會及經濟效益必將在我國經濟轉型、培育新型產業(yè)的過程中扮演重要角色。故車聯(lián)網是我國物聯(lián)網未來發(fā)展的重要方向。

    車聯(lián)網產業(yè)的本質決定了汽車廠商和電信運營商是整個產業(yè)的最大驅動力量。自2009 年以來，中國汽車廠商和電信運營商在車聯(lián)網領域異常活躍，相互間的競爭逐漸白熱化，均在努力占據(jù)車聯(lián)網應用的主導權�？傮w來說，雙方各有特點和優(yōu)勢，合作與競爭并存。同時，交管部門的作用不容忽視。 

    4.1 交管部門：在行業(yè)應用的發(fā)展過程中占據(jù)主導地位宏觀上，交管部門掌控著我國車聯(lián)網應用的發(fā)展趨勢，為參與車聯(lián)網建設的各方力量分配資源，組織研究并出臺相應的政策法規(guī)標準在大局上保障我國車聯(lián)網產業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展。細節(jié)上，交管部門掌握著與車輛、車主、道路狀況等有關的第一手數(shù)據(jù)信息，可提供給車載信息服務平臺進行數(shù)據(jù)分析，從而實現(xiàn)交通管理、娛樂服務、安全駕駛等功能。

    4.2 汽車廠商：在車聯(lián)網應用與汽車深度結合方面占據(jù)主導地位我國汽車生產廠商， 如上海通用、上海一汽、長安、吉利等公司都在積極與運營商開展合作，部署車聯(lián)網的相關應用。汽車廠商的優(yōu)勢在于掌握汽車自身信息采集及車載終端資源。一些跨國廠商，如豐田、奔馳等公司已直接移植國外汽車廠商的成功經驗，聯(lián)合電信運營商開展車聯(lián)網應用，故部分汽車廠商在與運營商的合作中占據(jù)主導地位。

    4.3 電信運營商：掌握網絡與業(yè)務運營優(yōu)勢，面向用戶業(yè)務提供能力具有優(yōu)勢在我國物聯(lián)網領域，“政府搭臺， 運營商唱戲”是當前的主導發(fā)展模式。電信運營商是毋庸置疑的主導者。車聯(lián)網作為物聯(lián)網的一個具體應用，且汽車具備信息服務能力的首要條件就是利用電信運營商的通訊通道，故運營商更不會輕易放棄其主導權。我國電信運營商的數(shù)量遠遠少于中國車廠的數(shù)量，所以三大運營商之間追逐各大車廠的競賽在2010 年全面爆發(fā)，特別是中國電信與中國聯(lián)通之間的競爭。

    (1) 中國電信2009 年3 月豐田率先將GBook 引入中國， 采用中國電信CDMA 網絡，裝配于雷克薩斯全系、凱美瑞及皇冠等車型。豐田將服務外包給“北京95190”，使其成為國內第二大車載前裝TSP。緊隨豐田，上海通用于2009 年12 月開始向凱迪拉克車主提供安吉星服務，并迅速向下覆蓋至別克和雪佛蘭品牌。上海通用自建車聯(lián)網信息服務商（Telematics ServiceProvider，簡稱TSP）和Call Center，成為目前國內第一大車載前裝TSP。

    由于GBook 和OnStar 在本國市場都使用基于CDMA 的硬件通信模塊，所以進入中國市場后，繼續(xù)沿用CDMA 通信網絡，這使得中國電信在車聯(lián)網應用市場擁有先發(fā)優(yōu)勢，且在前裝市場上占據(jù)了很大份額。

    (2) 中國聯(lián)通中國聯(lián)通準備將3G 技術應用于車聯(lián)網領域，讓汽車成為3G 新終端。其目標是到2015 年左右，中國聯(lián)通智能汽車的整體規(guī)模突破3000 萬輛。目前，中國聯(lián)通正與汽車制造商，IT 廠商， 車載通訊服務提供商等合作，共同開拓市場。汽車后裝市場上，聯(lián)通與車載通訊系統(tǒng)和服務提供商車音網、卡仕達等展開合作。

    車音網與中國聯(lián)通共同推出智能輔助駕駛系統(tǒng)Cae-VP，并通過汽車維修連鎖店銷售。汽車前裝市場上，聯(lián)通與一汽、比亞迪、長安、吉利、奔馳等7 家單位簽署了全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同推出具備車載通訊系統(tǒng)的新車。這7 家廠商的產量占到我國汽車總產量的71%，潛在客戶群空間巨大。2010 年上半年，上汽聯(lián)合中國聯(lián)通推出第一款基于3G 網絡的前裝Telematics服務Inkanet， 目前裝配在榮威350 這款車型上，可實現(xiàn)信息檢索、股票交易、實時路況導航、社群交流等功能。同時，中國聯(lián)通也全力推進車聯(lián)網有關技術的標準化研究工作，以更好地進軍車聯(lián)網市場。

    (3) 中國移動2006 年10 月，中國移動車務通試商用，開啟了中國移動在車聯(lián)網領域的發(fā)展之路。2009 年3 月，中國移動將其位置服務基地建在遼寧移動，目前用戶數(shù)已突破15 萬。2011 年6 月，中國移動，諾基亞西門子通信有限公司與宇通客車聯(lián)手發(fā)布了宇通客車車聯(lián)網產品“安節(jié)通”智能運營系統(tǒng)。其中，中國移動為安節(jié)通提供網絡、平臺存儲及其他相關后續(xù)服務。此舉表明中國移動正是挺進商用車車聯(lián)網市場。隨后，中國移動與中國一汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同打造中國車聯(lián)網產品及服務基地、無線數(shù)字化城市產品及服務基地。