2013年GIS采集器的市場競爭分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前的種種現(xiàn)象表明， GIS 采集器市場已經(jīng)不是國外巨頭稱霸的市場了，隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟、技術(shù)壁壘降低，進口產(chǎn)品漸漸失去優(yōu)勢。而國內(nèi)品牌需要更專注更專業(yè)才有可能生存。本土品牌要充分利用北斗建網(wǎng)完成的太空格局變化時機和更熟悉國內(nèi)市場的優(yōu)勢，引進專業(yè)人才提高技術(shù)水平，保持服務(wù)質(zhì)量，才能分得更多的蛋糕。

    我國地理信息行業(yè)產(chǎn)品的高端市場還是處于被進口壟斷的狀態(tài)，而本土企業(yè)一直在走中低端的產(chǎn)品路線。Ｓ公司在市場上的主要競爭對手有美國的天寶、瑞士的徠卡、日本的拓普康以及國內(nèi)的合眾思壯、中海達等，行業(yè)內(nèi)競爭也相當(dāng)激烈。 

    在國家大力發(fā)展地理信息產(chǎn)業(yè)的大好時機，各事業(yè)單位對產(chǎn)品的需求日益增大。GIS采集器作為地理信息采集的主要工具，以便捷和高效的特點得到廣泛推廣。國外進行此類產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)較早，現(xiàn)在技術(shù)和產(chǎn)品都很成熟，性能穩(wěn)定，當(dāng)然售價也很高；國內(nèi)進步比較晚，目前仍處在采用進口芯片國內(nèi)組裝的階段，產(chǎn)品雖然也已成熟，但穩(wěn)定性不太好，小毛病時常會出現(xiàn)，優(yōu)勢在于渠道、價格和售后服務(wù)。 

    各主要競爭對手情況分析如下： 

    1）天寶（Trimble） 

    Trimble 導(dǎo)航公司成立于 1978 年，近 20 多年來一直在 GPS 技術(shù)開發(fā)和實際應(yīng)用方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在變形監(jiān)測、氣象觀測、等高精度應(yīng)用領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)，在數(shù)據(jù)采集軟、硬件和 GIS 數(shù)據(jù)采集的高端市場得到用戶極大認可。 

    目前 Trimble 公司在中國市場上占有大約 20%的市場，是國內(nèi)高端市場的主流。2011年 Trimble 高精度手持 GIS 采集器的銷量達 2000 臺套，主要客戶為東南沿海發(fā)達一線城市的甲級資質(zhì)單位，這些客戶單位有雄厚的資金，并且長年以來有進口產(chǎn)品的情結(jié)。 

    雖然 Trimble 的產(chǎn)品價格最高，其銷量得益于品牌的知名度和產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先。 

    2）徠卡（Leica）測量系統(tǒng) 

    徠卡測量系統(tǒng)，總部位于瑞士 Heerbrugg，擁有近 200 年的歷史。作為全球空間信息技術(shù)與解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，徠卡測量系統(tǒng)在機械控制、大地測量、測量工具、地理空間信息、大型工業(yè)產(chǎn)品測量、礦山和農(nóng)業(yè)等方面為您提供先進、前端及可靠的解決方案，為全球?qū)�業(yè)人士所信賴。徠卡測量系統(tǒng)在全球 28 個國家擁有 3,500 多名員工，推動世界空間的數(shù)字化發(fā)展。80 年代初，瑞士徠卡測量系統(tǒng)在香港成立顧問處，開始大規(guī)模地開發(fā)中國市場，2004 年，徠卡測量系統(tǒng)在又加大了在中國的投資力度：徠卡測量系統(tǒng)在中國大陸各大中城市發(fā)展了 20 多個經(jīng)銷商，并在北京、廣州、武漢、鄭州、成都等地建立了專業(yè)維修機構(gòu)。目前，分布在中國的維修服務(wù)與技術(shù)支持人員有 200 余人。 

    徠卡的 GS20 系列的手持 GIS 采集器擁有分米級的精度，在大陸市場頗受大客戶的青睞，2011 年銷量近 1000 臺套，得益于其品牌知名度和優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計。然而其市場攻關(guān)力度不夠，在國內(nèi)似乎有點“水土不服”，企業(yè)培養(yǎng)的技術(shù)人員成本投入太高，數(shù)量太少，而本土的經(jīng)銷商又缺乏技術(shù)服務(wù)方面的實力，所以與客戶的關(guān)系有點“高處不勝寒”的感覺。 

    產(chǎn)品也相對單一，價格相對高，主要用戶為追求品質(zhì)為先的國家級單位。 

    為了適應(yīng)國內(nèi)的市場，成立了中緯公司，生產(chǎn)研發(fā)符合國內(nèi)中低端用戶的產(chǎn)品，但缺乏熟悉國內(nèi)市場推廣的人才，成立 8 年以來，業(yè)績平平。

3）拓普康（Topcon） 

    日本的拓普康公司 1932 年以精工機械起家，1945 年開始生產(chǎn)測量器械，在傳統(tǒng)測量儀器盛行的上世紀八、九十年代，拓普康的全站儀等光電測量器械大量進入中國。和日本的汽車一樣，日本的測量器械很快在國內(nèi)流行起來，一直到 2004 年以前，都是日本測量器械的黃金時期，隨著國產(chǎn)產(chǎn)品的成熟，日本造被同等質(zhì)量更低價格的中國造搶占市場，以前曾有的賓得、尼康、索佳等品牌相續(xù)淡出測量儀器市場，僅有拓普康還在 “孤軍奮戰(zhàn)”。2004 年，拓普康中國成立，在北京設(shè)立工廠，實現(xiàn)“國際品質(zhì)，國內(nèi)制造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并將索佳歸入旗下。 

    GIS 采集器產(chǎn)品方面，拓普康推出 GMS 系列產(chǎn)品，以日本傳統(tǒng)的精良工藝和電子優(yōu)勢，性能極佳，產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計也更人性化更符合亞洲人的使用習(xí)慣，價格也相比歐美的便宜，得到國內(nèi)用戶的認可。其銷售渠道也比較健全，網(wǎng)絡(luò)密集。但由于國內(nèi)用戶向來的對日本的抵觸心理，其產(chǎn)品銷售會受到一些國際事件的影響，2011 年在國內(nèi)銷量不盡理想。 

    4）中海達 

    中海達于 2000 年成立，專于全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）技術(shù)相關(guān)的測量產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，2011 年 2 月深圳創(chuàng)業(yè)板上市。2007 年推出 GIS 采集器產(chǎn)品。 

    中海達的 GIS 采集器由于技術(shù)相對成熟，研發(fā)隊伍穩(wěn)定，再加上用上市的旗子招募了不少行內(nèi)精英，在產(chǎn)品的研發(fā)、銷售渠道建設(shè)、售后服務(wù)方面有很大進步。其產(chǎn)品在 2010年和 2011 年都取得不錯的業(yè)績，2011 年銷售 3000 臺 GIS 采集器產(chǎn)品。 

    5）合眾思壯 

    北京合眾思壯科技股份有限公司成立于 1994 年，是國內(nèi)最早進入衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域的公司之一，2010 年在深交所上市。主要從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，擁有“測繪與地理信息”，“北斗導(dǎo)航與電子工程”，“空間信息應(yīng)用”，“大眾導(dǎo)航”， “位置服務(wù)”五大產(chǎn)品線，服務(wù)專業(yè)、大眾、位置服務(wù)三大市場。 

    合眾思壯的 GIS 采集器產(chǎn)品——集思寶擁有針對中國行業(yè)應(yīng)用市場豐富的產(chǎn)品線，包括 GIS 采集、GIS 數(shù)據(jù)處理分析、高精度測量等，產(chǎn)品與服務(wù)遍及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、國土、電力、電信、衛(wèi)生、教育、石油、交通等 40 多個國民經(jīng)濟基礎(chǔ)領(lǐng)域。產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域比較廣，可以說合眾思壯在這方面走在了前列，產(chǎn)品成熟度也最高，同類產(chǎn)品中，可以說他們是一個標(biāo)桿。2011 年銷量 9000 臺，遠遠超出所有競爭對手。取得這樣成績歸結(jié)于合眾思壯更專注于 GIS 采集產(chǎn)品，堅持只做手持產(chǎn)品有關(guān)。然而他們市場推廣力度不夠，在專業(yè)領(lǐng)域銷售渠道相對單一，如果有強大的渠道，估計其它對手在此類產(chǎn)品市場上難有生存的空間。 

    目前的種種現(xiàn)象表明， GIS 采集器市場已經(jīng)不是國外巨頭稱霸的市場了，隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟、技術(shù)壁壘降低，進口產(chǎn)品漸漸失去優(yōu)勢。而國內(nèi)品牌需要更專注更專業(yè)才有可能生存。本土品牌要充分利用北斗建網(wǎng)完成的太空格局變化時機和更熟悉國內(nèi)市場的優(yōu)勢，引進專業(yè)人才提高技術(shù)水平，保持服務(wù)質(zhì)量，才能分得更多的蛋糕。