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2008年1-6月汽車行業(yè)進(jìn)出口分析(下)

Tag：汽車  
  3.5、進(jìn)口SUV價(jià)格走勢(shì)
 
    3.5.1SUV進(jìn)口報(bào)價(jià)走勢(shì)
 
    進(jìn)口SUV的平均價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，維持在3.2萬的水平�？傮w均價(jià)的平穩(wěn)主要是需求結(jié)構(gòu)的變化影響。大排量進(jìn)口SUV的價(jià)格在近一年來處于爆發(fā)期以來的相對(duì)較低位置。目前進(jìn)口2.5升以下進(jìn)口SUV的市場(chǎng)成本價(jià)應(yīng)該在21萬元左右，2.5升以下進(jìn)口車的市場(chǎng)利潤(rùn)空間較大。2.5-3升的SUV進(jìn)口數(shù)量變化不大，但單價(jià)上升較快，這說明其進(jìn)口結(jié)構(gòu)明顯變化。
 
    2008年進(jìn)口SUV的最大進(jìn)口贏家是豐田，其月均零售銷量達(dá)到2200臺(tái)，同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)翻番。三菱和斯巴魯?shù)谋憩F(xiàn)也很突出，形成低價(jià)高銷量和高增長(zhǎng)的格局。
 
    3.5.2SUV進(jìn)口國(guó)別結(jié)構(gòu)和單價(jià)變化特征
 
    相對(duì)于轎車的進(jìn)口，中國(guó)的SUV的進(jìn)口原產(chǎn)地很少。日本、韓國(guó)仍然是進(jìn)口SUV的主要來源，但歐美兩大圈子的美國(guó)、加拿大和德國(guó)、奧地利、英國(guó)的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)較快，瑞典下滑較大。
 
    從日本和韓國(guó)的SUV進(jìn)口增長(zhǎng)近幾年始終表現(xiàn)不佳。日本僅有2007年增速超過SUV平均水平。而韓國(guó)的SUV始終低于總體增長(zhǎng)。從英國(guó)、奧地利的SUV近幾年始終保持高增長(zhǎng)，陸虎成為增長(zhǎng)最快的SUV，2008年銷量同比增長(zhǎng)近3倍。從斯洛伐克、德國(guó)的進(jìn)口波動(dòng)較大。從瑞典的SUV進(jìn)口似乎一年不如一年，2008年2季度已經(jīng)被加拿大超過。
 
    SUV的市場(chǎng)份額集中的趨勢(shì)尚不明顯。這主要是主力進(jìn)口國(guó)的表現(xiàn)不佳。日韓份額較2007年下降3個(gè)百分點(diǎn)。從美國(guó)進(jìn)口SUV的份額從2007年的11%上升到2008年的13%，英國(guó)上升更快從2007年的5%上升到7%。由于各國(guó)進(jìn)口SUV的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，因此日本的SUV進(jìn)口金額比例從2007年的35%下降到32%，英國(guó)從7%上升到11%。
 
    韓國(guó)的進(jìn)口SUV的數(shù)量份額相對(duì)平穩(wěn)，但進(jìn)口總額的份額仍處于下降中，其他歐美國(guó)家的進(jìn)口數(shù)量高增長(zhǎng)和高價(jià)格擠壓了韓系車在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間。
 
    2008年的從日本、英國(guó)和斯洛伐克的進(jìn)口SUV的價(jià)格上升較明顯，帶動(dòng)SUV進(jìn)口總價(jià)的較快提升。
 
    從進(jìn)口到貨地看，上海、湖南、四川的進(jìn)口SUV價(jià)格異常偏低，尤其是上海的SUV進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)低于北京等，雪佛蘭科帕奇的進(jìn)口車方式取得成功。而河北的SUV進(jìn)口也很低，說明進(jìn)口代理商進(jìn)口的日本低端SUV價(jià)格很低，由此形成20萬級(jí)別進(jìn)口SUV的高速增長(zhǎng)。
 
    二、整車出口分析
 
    2008年上半年汽車出口仍是以獨(dú)立車企為主，大集團(tuán)尚未體現(xiàn)應(yīng)有的地位。
 
    出口量位居前十位的企業(yè)依次為：奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽、哈飛和江淮，分別出口8.30萬輛、3.07萬輛、2.92萬輛、2.51萬輛、2.44萬輛、2.39萬輛、2.29萬輛、1.45萬輛、1.37萬輛和1.33萬輛，與上年同期相比，除哈飛有所下降外，其它企業(yè)均保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中東風(fēng)、吉利和北汽增幅尤為迅猛。
 
    由于出口企業(yè)的實(shí)力不強(qiáng)，市場(chǎng)開拓能力和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)仍存在一定問題，因此整車出口，尤其是乘用車出口處于不穩(wěn)定狀態(tài)。
 
    1、整車出口總體走勢(shì)
 
    2008年中國(guó)汽車的出口增長(zhǎng)處于減速狀態(tài)。2008年上半年的出口僅有38.5萬臺(tái)，高于2007年下半年的37.1萬臺(tái)約1.3萬臺(tái)，從歷年的規(guī)律看，上半年的出口環(huán)比增長(zhǎng)較大，2007年上半年較06年下半年增長(zhǎng)4萬臺(tái)，增長(zhǎng)20%，而此次屬于環(huán)比數(shù)量增長(zhǎng)大幅下降，狀態(tài)異常。中國(guó)制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是規(guī)模優(yōu)勢(shì)的低成本，因此一定幅度的原材料漲價(jià)和人民幣升值不足以對(duì)汽車出口造成決定性消極影響。目前各家的乘用車出口價(jià)格較高，出口盈利大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此2008年的問題不是成本壓力，而是外部矛盾。
 
    2、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
 
    2008年上半年，整車出口(含底盤)出口384520輛，同比增長(zhǎng)60%，增速較2007年上半年的71%下降12個(gè)百分點(diǎn)。2008年出口市場(chǎng)的增速下降主要體現(xiàn)在2季度的下降影響，2007年2季度的出口增長(zhǎng)80%，而2008年2季度僅有45.5%，增速下降34個(gè)百分點(diǎn)。
 
    2008年汽車出口增速下滑下降的主要原因是貨車、越野車、客車類產(chǎn)品下降明顯，越野車和客車類表現(xiàn)不佳，轎車也增長(zhǎng)乏力。這其中有貨車的國(guó)內(nèi)需求旺盛原因，也有出口不暢的原因。
 
    2008年乘用車占出口市場(chǎng)份額上升2個(gè)百分點(diǎn)，商用車下降，這種趨勢(shì)近幾年一直延續(xù)。但2008年的商用車份額下降速度減緩。相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的車型份額結(jié)構(gòu)，轎車出口比例明顯偏低，貨車比例偏高，2008年的貨車出口份額相對(duì)穩(wěn)定，加上底盤后的份額還稍有回升。
 
    只有汽車底盤成為2008年上半年出口的亮點(diǎn)，同比增長(zhǎng)數(shù)量增長(zhǎng)達(dá)到1倍以上，增速快于2007年上半年的增速，屬于持續(xù)加速狀態(tài)。四驅(qū)SUV和客車的出口份額出現(xiàn)同比大幅下滑的態(tài)勢(shì)。乘用車的出口單價(jià)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，而商用車的出口單價(jià)上升較快，最終導(dǎo)致整個(gè)汽車整車出口的單價(jià)上升。人民幣一直在升值，對(duì)商用車出口是利空，尤其是升值削弱了貨車整車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)整車出口主要集中在貨車，人民幣升值后，將稍稍削弱輕貨車出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。人民幣升值對(duì)國(guó)內(nèi)汽車出口將產(chǎn)生長(zhǎng)期影響--致使出口成本提高，無疑會(huì)削弱國(guó)產(chǎn)汽車的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)將會(huì)深刻地影響汽車出口市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。2008年的轎車出口單價(jià)下降較大，出口質(zhì)量大幅下降。
 
    3、汽車出口熱點(diǎn)分析
 
    2008年乘用車出口遭遇壓力。中國(guó)作為世界最大的商用車生產(chǎn)國(guó)，其規(guī)模效益是國(guó)外企業(yè)無法比擬的，因此貨車的出口始終具有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，而且出口規(guī)模不斷快速增長(zhǎng)。2007年以來商用車出現(xiàn)逐季高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2008年的1季度環(huán)比下滑較大，2季度隨著國(guó)內(nèi)需求下降而出口快速增長(zhǎng)。結(jié)合上半年國(guó)內(nèi)商用車廠家的產(chǎn)量遠(yuǎn)大于銷量的局面，出口的增長(zhǎng)放緩對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的壓力較大，未來出口仍有較大機(jī)會(huì)。乘用車企業(yè)在1季度生產(chǎn)遠(yuǎn)小于銷量，產(chǎn)銷矛盾較大。2季度轎車生產(chǎn)增長(zhǎng)很快，而出口的增長(zhǎng)出現(xiàn)徘徊走勢(shì)，這與商用車的反差更為明顯。
 
    三、下半年進(jìn)出口形勢(shì)研判
 
    1、進(jìn)口車市場(chǎng)面臨較大調(diào)整壓力
 
    下半年國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然嚴(yán)峻，國(guó)際油價(jià)、原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)油價(jià)與國(guó)際價(jià)格的逐步接軌、消費(fèi)稅和燃油稅政策的擇機(jī)實(shí)施，對(duì)進(jìn)口汽車市場(chǎng)會(huì)形成抑制消費(fèi)和加大成本的雙重影響，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)增速會(huì)進(jìn)一步放緩，進(jìn)口汽車市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入持續(xù)變化的階段。此次消費(fèi)稅調(diào)整對(duì)大排量進(jìn)口有一定影響，同時(shí)由于進(jìn)口車的國(guó)內(nèi)銷售壓力加大，上半年進(jìn)口車庫(kù)存上升較快，因此下半年進(jìn)口車的大幅調(diào)整是必然的趨勢(shì)。
 
    由于WTO關(guān)于整車特征的零部件進(jìn)口政策敗訴幾乎成為定局，因此跨國(guó)集團(tuán)減緩本土化速度，進(jìn)口CKD裝車比例不斷增長(zhǎng)，下半年的汽車零部件進(jìn)口速度繼續(xù)加快，而跨國(guó)集團(tuán)從中國(guó)采購(gòu)零部件熱情下降。
 
    2、出口形勢(shì)不宜太悲觀
 
    下半年汽車出口形勢(shì)變化不宜太悲觀。由于2008年中國(guó)出口市場(chǎng)面臨巨大壓力，部分行業(yè)的出口出現(xiàn)嚴(yán)峻的低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而下半年的經(jīng)濟(jì)走弱趨勢(shì)仍較明顯，因此汽車行業(yè)出口也不樂觀。但汽車及其零部件畢竟屬于技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，中國(guó)政府對(duì)于汽車行業(yè)出口有一定的扶持政策，零部件出口退稅的優(yōu)惠變化較小，整車出口退稅沒有變化。同時(shí)近期國(guó)家對(duì)出口政策的調(diào)整就已經(jīng)是弱化勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，因此在多方壓力下的上半年汽車出口走勢(shì)證明抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，轉(zhuǎn)型沒有出現(xiàn)太嚴(yán)重問題，下半年會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。
 
    商用車出口動(dòng)力增強(qiáng)。上半年的商用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)火爆，導(dǎo)致出口的增長(zhǎng)壓力不大，而下半年的商用車和乘用車的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力都很大。出口是最有效的化解增長(zhǎng)壓力之道，因此各廠家對(duì)下半年的出口必然加大力度，商用車的出口市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大，部分海外市場(chǎng)已經(jīng)有大規(guī)模進(jìn)入的能力，增長(zhǎng)潛力較大。
 
    上半年看合資品牌乘用車的出口占據(jù)一定規(guī)模，但下半年發(fā)展速度趨緩。主力合資廠家的出口市場(chǎng)容量受到跨國(guó)集團(tuán)嚴(yán)格限制，因此下半年難有太多的新的增量，自主品牌仍是出口增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。
 
    乘用車汽車整車出口問題較大，乘用車出口的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)沒有有效占領(lǐng)，主力市場(chǎng)相繼出現(xiàn)較大問題，因此下半年主要是自主品牌乘用車的主力市場(chǎng)恢復(fù)和新市場(chǎng)開拓，下半年需要扎實(shí)運(yùn)作現(xiàn)有市場(chǎng)，改善市場(chǎng)認(rèn)可度。但乘用車企業(yè)尤其是獨(dú)立車企如何協(xié)同開發(fā)新興市場(chǎng)需要國(guó)家和企業(yè)有效協(xié)同，否則新興市場(chǎng)高增長(zhǎng)難以持續(xù)。
 
    下半年出口企業(yè)更加艱難，資金和貸款緊張等導(dǎo)致零部件企業(yè)運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。即將實(shí)施的國(guó)家外貿(mào)出口收匯新政，要求實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，通過將企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況加以核對(duì)，有效甄別貨物貿(mào)易項(xiàng)下資金流入的實(shí)際貿(mào)易背景，以保證出口及其收結(jié)匯的真實(shí)性和一致性。這項(xiàng)新政8月4日起正式運(yùn)行。目前中國(guó)大多數(shù)企業(yè)都在使用預(yù)付款方式結(jié)算，解決流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，以實(shí)現(xiàn)融資和規(guī)避人民幣匯率升值風(fēng)險(xiǎn)。未來要等至少20天以上才能辦理結(jié)匯手續(xù)，資金壓力加大。

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