2011年1-7月天然氣客車市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：在石油漲價(jià)，排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)這一背景下，燃?xì)饪蛙囍饾u成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，與傳統(tǒng)燃料相比，天然氣客車具有明顯的優(yōu)勢(shì)。由于LPG客車目前銷量較少，因此，本文主要分析2011年1-7月的CNG和LNG兩種天然氣客車的銷售和市場(chǎng)。

    2010-2015年中國(guó)客車行業(yè)分析與投資研究報(bào)告

　　CNG和LNG客車總體銷售情況

　　我國(guó)燃?xì)饪蛙嚨氖褂脜^(qū)域主要集中在氣資源開發(fā)較早、儲(chǔ)量較為豐富的中西部三大產(chǎn)氣區(qū)的周邊省市和燃?xì)膺\(yùn)輸發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　截至2011年7月份，天然氣市場(chǎng)主要集中在北京、上海、重慶、天津、四川省、海南省、哈爾濱、長(zhǎng)春、西安、烏魯木齊、廣州、銀川、濟(jì)南、青島、廊坊和濮陽(yáng)等多個(gè)城市（地區(qū)）為清潔汽車重點(diǎn)城市（地區(qū)），大致可以分為：川渝區(qū)域、東北區(qū)域、長(zhǎng)江三角洲區(qū)域、京津區(qū)域、中原區(qū)域、廣深區(qū)域和海南區(qū)域等。

　　LPG客車的主要使用區(qū)域?yàn)閺V州、哈爾濱、長(zhǎng)春、北京；CNG客車的主要使用區(qū)域?yàn)樗拇ā⒅貞c、烏魯木齊、北京、西安、濟(jì)南，CNG的區(qū)域市場(chǎng)范圍更為廣泛。從歷年的銷量數(shù)據(jù)看，CNG的銷量大致是LNG銷量的兩倍左右。

　　2011年1-7月，CNG和LNG客車共計(jì)銷售4850輛，其中CNG為3248輛，LNG為1602輛。

　　（1）2011年1-7月中，CNG的銷量增幅同比（除2月份外）都為正值，3月份增幅最大。

　�。�2）6月份銷量最大，達(dá)到931輛，這一點(diǎn)與上半年公交銷量在6月份達(dá)到最大的規(guī)律是一致的。

　�。�3）1-7月，CNG的銷量增幅為16.7%。

　�。�4）1-1月LNG的銷量增幅除4月外，其余都是正值，增幅最大的月份是7月份，銷量也是在6月份達(dá)到最大值。

　�。�5）1-7月LNG的總體銷量增幅為17.97%，稍大于CNG的增幅。

　�。�6）從上述數(shù)據(jù)可知，1-7月CNG的銷量幾乎是LNG銷量的兩倍。

　　2.按長(zhǎng)度劃分對(duì)1-7月大、中、輕型銷量結(jié)構(gòu)分析

　　1.每個(gè)月大型CNG的銷量都在中型和輕型之上，每個(gè)月的中型銷量又都在輕型銷量之上。

　　2.大型客車銷量之和為1632輛，占據(jù)1-7月CNG總銷量3248輛的50.25%，超過了半壁江山。中型銷量1070輛，占據(jù)了總銷量3248輛的32.9%的比例，接近三分之一。輕型銷量為546輛，占據(jù)了總銷量3248輛的16.8%，接近六分之一。

　�。�1）LNG按大中輕劃分，每月的銷量規(guī)律與CNG有些區(qū)別，即每月的大型銷量并不完全比中型的銷量多，在3月和6月份，反而比中型的銷量要少。

　　（2）1-7月大型LNG的銷量之和為623輛，中型的銷量之和為588輛，輕型銷量之和為391輛，占據(jù)1-7月LNG總銷量的比例分別為38.9%、36.7%和24.4%，這與CNG的上述情況也有區(qū)別。即：在LNG銷量中，大、中、輕的銷量比例差別不是很大，相對(duì)較為均衡。

　　主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天然氣客車銷售情況

　　1.生產(chǎn)銷售天然氣的主流客車企業(yè)大部分都處在西南地區(qū)，如四川南駿汽車、成都安達(dá)特種車、川汽集團(tuán)、東風(fēng)南充汽車、重慶恒通客車等基本都處于中國(guó)的大西南區(qū)域，因?yàn)槲髂蠀^(qū)域的氣源比較豐富，具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，在西南地區(qū)生產(chǎn)制造天然氣客車可以就地起材，成本優(yōu)勢(shì)明顯，具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在西南城市使用天然氣作為燃料為動(dòng)力的客車，使用成本也低，既滿足了國(guó)家的節(jié)能環(huán)保要求，也使當(dāng)?shù)氐馁Y源得到發(fā)揮。

　　2.生產(chǎn)銷售天然氣客車的企業(yè)并一定是客車行業(yè)的主流企業(yè)，恰恰相反，在常規(guī)車型領(lǐng)域不一定有突出表現(xiàn)的某些企業(yè)，可以在特殊細(xì)分市場(chǎng)有所作為，也不失是避開客車市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的生存之道。

　　重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的銷售分析

　　1.四川是天然氣客車銷量最大的區(qū)域市場(chǎng)銷量達(dá)到1112輛，占據(jù)天然氣總銷量的市場(chǎng)份額22.9%，其次是新疆區(qū)域，再次是吉林市場(chǎng)。但與四川區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)份額差距很大。

　　2.同比增幅最大的是湖北市場(chǎng)，幅度達(dá)到19.1%。

　　3.前15名銷量區(qū)域共計(jì)銷售天然氣客車3795輛，集中度為78.25%，其他18個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)份額只有21.75%，說明天然氣的客車銷售區(qū)域分布是極不均衡的。

　　4.LNG客車的銷售區(qū)域主要分布在吉林、廣東、北京等區(qū)域市場(chǎng)，其中廣東區(qū)域分布最多。

　　5.CNG客車的主要銷售區(qū)域在四川、新疆、重慶、湖北等區(qū)域。

　　按價(jià)格劃分天然氣客車銷量結(jié)構(gòu)分析

　　1.價(jià)格在60萬(wàn)以上的較少，只有121輛，占據(jù)的比例只有2.5%，這一細(xì)分價(jià)格區(qū)間所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是12m的大型客車和12m以上的特大型客車，配置主要還是以國(guó)產(chǎn)大功率玉柴和上柴發(fā)動(dòng)機(jī)為主。

　　2.價(jià)格在30-40萬(wàn)的銷量最大，占據(jù)的比例達(dá)到34.4%，超過了總體銷量的三分之一。此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是10-11m長(zhǎng)度段的CNG和LNG客車。一般用來做公交車使用。因?yàn)榇藚^(qū)段的公交車相對(duì)來說性價(jià)比較高，既能夠有較大的載客容量，空載率相對(duì)又比較低，因此比11-12m和特大型公交回報(bào)率要好一些，因此，這一區(qū)段的CNG、LNG的產(chǎn)品銷售較好也符合公交市場(chǎng)的規(guī)律。

　　3.價(jià)格在20萬(wàn)以下的CNG、LNG客車銷量比例也比較小，只有5.8%，此價(jià)格區(qū)間所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是6m左右的輕型客車。一般說來，6m左右的輕型客車配置CNG的比較少（配置LNG的可能稍微要多些，因?yàn)長(zhǎng)NG只有一個(gè)氣瓶，便于小型客車安裝）。主要有兩個(gè)方面的因素制約：第一、6m車軸距太短，車身也不夠長(zhǎng)，因此，不論是頂置天然氣氣瓶，還是在車下部放置天然氣氣瓶，均由于空間限制不好布置。第二、6m車作為公交使用一般都被安排在城鄉(xiāng)公交專線或農(nóng)工專線，離市區(qū)較偏遠(yuǎn)，加氣站不方便建制，因此，后患較多，保障較難。而7m以上的公交車型配置天然氣的有不少，主要被一些中小城市使用，或者被大城市的郊區(qū)線路使用，但價(jià)格一般都超過20萬(wàn)元。

　　4.天然氣客車的價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)有明顯的個(gè)性特點(diǎn)，即太高的價(jià)格較少，太低的價(jià)格也較少。

　　后5個(gè)月天然氣客車市場(chǎng)的基本判斷

　　1.城鄉(xiāng)一體化帶動(dòng)公交大型化的趨勢(shì)將繼續(xù)加快，2011后5個(gè)月天然氣公交銷售幾率將增大

　　根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，在河南省、珠三角、長(zhǎng)三角試點(diǎn)城際公交以后，城際公交、城鄉(xiāng)公交在越來越多的區(qū)域開通，全國(guó)城鄉(xiāng)一體化的趨勢(shì)越發(fā)明顯。自2010年2月6日邯鄲市第一條城際公交路線——邯鄲至永年城際801路公交正式開通運(yùn)營(yíng)以來，邯鄲至肥鄉(xiāng)、成安、磁縣的城鄉(xiāng)公交也即將開通。城鄉(xiāng)一體化拉動(dòng)城鄉(xiāng)公交車的需求快速增長(zhǎng)，河北石家莊、邯鄲等地已經(jīng)開始了城鄉(xiāng)公交的示范運(yùn)營(yíng)，投放的車型都集中在10m左右，市到市的城際公交選用10-11m的公交車，市到縣、鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)公交選用9-10m的公交車。之所以出現(xiàn)這樣的需求，是因?yàn)槌请H公交、城鄉(xiāng)公交取代了原來的公路客運(yùn)線路以后，采用公交化運(yùn)營(yíng)，實(shí)施低票價(jià)策略。為了增加載客量，大型公交車受到了用戶的歡迎。與之相對(duì)應(yīng)的是，隨著城鄉(xiāng)公交的開通，原來這些線路的公路客車被替代，這造成原來這些線路選用的7-9m公路客車需求下降。受此影響，很多客企業(yè)成功進(jìn)入大型公交車市場(chǎng)。中小城市8m和8m以下的公交車需求穩(wěn)中有降。

　　2011年城鄉(xiāng)一體化的進(jìn)程將加快，2011年很多地方將公交線路延伸，開通城鄉(xiāng)公交，車型走向大型化。從行業(yè)來看，10m以上的公交車是市場(chǎng)需求主流，城鄉(xiāng)一體化，同時(shí)國(guó)家繼續(xù)要求作為實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化重要載體的公交車必須能環(huán)保，而這恰恰給2011年后5個(gè)月天然氣客車的銷售帶來了巨大的商機(jī)，這就決定了2011年后5月的天然氣公交市場(chǎng)的銷量必然增大。

　　2.天然氣公交將在二三線市場(chǎng)開始放量

　　這幾年，公交優(yōu)先政策在一線城市或部分二線城市已經(jīng)得到比較充分的落實(shí)，有些城市的公交車幾乎全部更新。但是由于道路擁堵矛盾不凸顯、資金不到位、運(yùn)營(yíng)環(huán)境混亂等原因，三線城市和大部分二線城市公交優(yōu)先的進(jìn)展相對(duì)緩慢。隨著城市的發(fā)展，特別是2009年在國(guó)家優(yōu)惠政策的支持下，轎車進(jìn)入家庭的速度大大加快，二三線城市的交通擁堵問題已逐步凸顯出來。另外，隨著公交立法的快速推進(jìn)，財(cái)政支持和運(yùn)營(yíng)環(huán)境得到了相應(yīng)的改善，公交優(yōu)先政策向二三線城市推進(jìn)的條件逐步成熟。

　　受益二三線市場(chǎng)的增長(zhǎng)，公交市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)將繼續(xù)向中小城市轉(zhuǎn)移，比較講究實(shí)用的二三線市場(chǎng)，必然大量購(gòu)進(jìn)既節(jié)能環(huán)保，符合國(guó)家節(jié)能減排政策、價(jià)格又相對(duì)又便宜、技術(shù)相對(duì)城市的天然氣公交客車，這是市場(chǎng)發(fā)展的必然，這種必然趨勢(shì)在2011年的二三線市場(chǎng)中將會(huì)體現(xiàn)得更加突出，因此，天然氣公交客車在2011年一定會(huì)在二三線市場(chǎng)放量，后5個(gè)月會(huì)表現(xiàn)得更明顯些。

　　3.一線客車企業(yè)的天然氣產(chǎn)品將繼續(xù)發(fā)力，主流企業(yè)2011年后5個(gè)月市場(chǎng)的集中度將更高

　　除了公交市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化，公交企業(yè)的排位也正處于微妙變化之中。1-7月，宇通公交已經(jīng)穩(wěn)座公交市場(chǎng)的第一把交椅，蘇州金龍的銷量攀升到公交細(xì)分市場(chǎng)的第二位，均超過老牌的公交車企業(yè)重慶恒通和丹東黃海。業(yè)內(nèi)人士分析，一線客車企業(yè)正在逐步整合公交市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)眾多的客車企業(yè)大體上可分為兩類：一是以“一通三龍”為代表的傳統(tǒng)公路客車企業(yè)；二是以恒通、黃海、東風(fēng)揚(yáng)子江、申沃為代表的傳統(tǒng)公交車企業(yè)。近年來，“一通三龍”在公路客車市場(chǎng)的激戰(zhàn)已經(jīng)白熱化，而公交市場(chǎng)一直呈上升趨勢(shì)，需求較大，因此它們對(duì)公交市場(chǎng)也越來越重視。而“一通三龍”在公路客車市場(chǎng)積累的技術(shù)、口碑、管理、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等，有利于它們?nèi)ラ_拓公交市場(chǎng)。與“一通三龍”的產(chǎn)能、成本控制能力、品牌影響力相比，傳統(tǒng)公交車企業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱。雖然公交采購(gòu)存在著一定的地方保護(hù)，可以幫助本地客車企業(yè)穩(wěn)定市場(chǎng)，但并不是每個(gè)區(qū)域都有客車廠，不是每個(gè)地區(qū)都采取了地方保護(hù)，這都為“一通三龍”提供了發(fā)揮的空間。而且“一通三龍”憑借在公路客車市場(chǎng)打下的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，也有利于其搶占公交市場(chǎng)。仔細(xì)分析后發(fā)現(xiàn)，2011年在一線公交企業(yè)的產(chǎn)品中，天然氣公交客車平均占據(jù)了公交產(chǎn)品的比例超過了15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于公交客車行業(yè)天然氣占據(jù)公交產(chǎn)品的比例。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，一通三龍、重慶恒通、丹東黃海等主流公交企業(yè)在2011年將繼續(xù)加大天然氣公交客車市場(chǎng)的開拓，以此，在2011年后5個(gè)月，天然氣公交客車市場(chǎng)的集中度向一流公交企業(yè)傾斜的力度必然加大，這是毫無(wú)疑問的市場(chǎng)規(guī)律，這必然給201 7年后5個(gè)月天然氣客車市場(chǎng)的銷售帶來更大的機(jī)會(huì)。

　　對(duì)后5個(gè)月公路客車“燃?xì)饣?rdquo;趨勢(shì)的判斷

　　燃?xì)饪蛙嚨闹饕�市�?chǎng)為公交客車與出租車，而面對(duì)不斷攀升的高油價(jià)，全國(guó)各地的不少道路運(yùn)輸企業(yè)叫苦不迭，利潤(rùn)空間縮小，很多線路甚至到了虧損停運(yùn)的邊緣，一些公路客運(yùn)公司也把目光投向了燃?xì)饪蛙嚒?

　　根據(jù)最近的市場(chǎng)調(diào)研可知，泰安交運(yùn)、聊城交運(yùn)、揚(yáng)州汽運(yùn)、萊蕪交運(yùn)、濟(jì)寧交運(yùn)等客運(yùn)企業(yè)正在積極探索，將調(diào)整汽車燃料結(jié)構(gòu)進(jìn)行“油改氣”，成為行業(yè)內(nèi)第一批嘗試吃“螃蟹”的。盡管公路客運(yùn)車輛“油改氣”后，面臨行駛距離短、加氣難、保養(yǎng)難等問題，但30%左右的燃料消耗成本讓公路客車“燃?xì)饣?rdquo;漸成趨勢(shì)。

　　眾所周知，使用天然氣作為燃料既符合國(guó)務(wù)院的《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》的戰(zhàn)略規(guī)劃，又順應(yīng)道路運(yùn)輸業(yè)的實(shí)際需求。經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的車輛“油改氣”工程被社會(huì)各界看好，除公共運(yùn)輸業(yè)，越來越多的公路客運(yùn)企業(yè)車也已經(jīng)或謀劃加入“油改氣”的行列，因此，后5個(gè)月，公路客車“燃?xì)饣?rdquo;的趨勢(shì)會(huì)加快。