2011年我國(guó)汽車零件市場(chǎng)供應(yīng)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前3季度，廣東省共進(jìn)口汽車零件24.3億美元，比去年同期（下同）增長(zhǎng)5.3%，增速較去年同期下降22.7個(gè)百分點(diǎn)。

         2010-2015年中國(guó)汽車零件行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

     一、今年前3季度廣東省汽車零件進(jìn)口主要特點(diǎn)

    （一）月度進(jìn)口值連續(xù)4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。今年以來(lái)，廣東省汽車零件進(jìn)口值呈先抑后揚(yáng)走勢(shì)，1月份創(chuàng)下3.2億美元的年內(nèi)峰值，此后持續(xù)下滑，5月份降至2億美元的低谷，此后連續(xù)4個(gè)月保持環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，9月份當(dāng)月進(jìn)口值達(dá)到3.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)31.2%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%。

    （二）一般貿(mào)易進(jìn)口為主，保稅進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)。前3季度，廣東省以一般貿(mào)易方式進(jìn)口汽車零件21.7億美元，略降1.8%，占同期廣東省汽車零件進(jìn)口總值的89.3%；保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)口1.8億美元，大幅增長(zhǎng)6.1倍，占7.6%。

    （三）日本為主要進(jìn)口市場(chǎng)。前3季度，廣東省自日本進(jìn)口汽車零件20.8億美元，增長(zhǎng)3.4%，占同期廣東省汽車零件進(jìn)口總值的85.7%；自歐盟進(jìn)口2.3億美元，增長(zhǎng)24.1%。

    （四）外商投資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口。前3季度，廣東省外商投資企業(yè)進(jìn)口汽車零件17.4億美元，增長(zhǎng)5.7%，占同期廣東省汽車零件進(jìn)口總值的71.7%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)口6億美元，增長(zhǎng)4.4%，占24.6%。

    二、前3季度廣東省汽車零件進(jìn)口增長(zhǎng)放緩的主要原因

    （一）國(guó)內(nèi)車市降溫，需求增長(zhǎng)明顯放緩。今年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)油價(jià)持續(xù)上漲、汽車優(yōu)惠政策的到期以及部分城市限購(gòu)政策的推出，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷結(jié)束了2010年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增速明顯放緩。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前3季度國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷1346萬(wàn)輛和1363萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.75%和3.62%，較2010年前3季度36%和35.97%的增長(zhǎng)速度相去甚遠(yuǎn)，其中商務(wù)車銷量出現(xiàn)4.8%的降幅。國(guó)內(nèi)汽車銷售的緩慢增長(zhǎng)，一定程度上制約了汽車零件的需求，導(dǎo)致廣東省汽車零件進(jìn)口增長(zhǎng)放緩。

    （二）地震以及海嘯引起日本汽車零部件供貨緊張。日本是廣東省汽車零件第一大進(jìn)口市場(chǎng)，其進(jìn)口值占廣東汽車零件進(jìn)口總值的85%以上。今年3月日本發(fā)生9.0級(jí)大地震并引起大海嘯，重創(chuàng)日本汽車制造業(yè)，引發(fā)了全球范圍內(nèi)汽車零部件產(chǎn)品供貨趨緊，加上之后日元大幅升值對(duì)其出口造成的不利影響，3月以來(lái)日本汽車零部件出口明顯放緩。從進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，3月份開始廣東省對(duì)日本進(jìn)口汽車零件呈現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月的下降態(tài)勢(shì)，其中4月份降幅達(dá)到31%，直接導(dǎo)致廣東省汽車零件進(jìn)口總體下降24.1%，創(chuàng)今年最大降幅。

    三、當(dāng)前汽車零件進(jìn)口存在的主要問題和相關(guān)建議 

   （一）進(jìn)口過度依賴日本存在風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)主要進(jìn)口汽車零件都來(lái)自日本，主要是由于日本在華大量投資設(shè)廠生產(chǎn)日系車，其對(duì)核心零部件的控制使得部分關(guān)鍵零部件如引擎、變速器等仍高度依靠進(jìn)口，本土化的配套仍停留在低端水平。當(dāng)前，我國(guó)自日本進(jìn)口汽車零件涉及一汽、豐田、東風(fēng)、本田、通用等770家企業(yè)，其中大部分均為汽車核心部件。進(jìn)口市場(chǎng)過度集中，使得國(guó)內(nèi)車企對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處于被動(dòng)局面，特別是日本企業(yè)隨產(chǎn)隨銷、低庫(kù)存的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，使其產(chǎn)品供應(yīng)保障體系不足，對(duì)我國(guó)汽車零件供應(yīng)穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。

    （二）國(guó)內(nèi)汽車零件行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力缺失。汽車零件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中十分重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中，汽車零部件價(jià)值已占總價(jià)值的50%，零部件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱與否關(guān)系著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)弱。但是，我國(guó)雖躍居全球汽車產(chǎn)銷大國(guó)，汽車零件產(chǎn)業(yè)依然十分脆弱，企業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力弱。從近期《Automotive News》公布的2010年全球汽車零部件配套供應(yīng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)看，美國(guó)、日本和德國(guó)分別占據(jù)30家、28家、17家，占全部的75%，中國(guó)作為全球第一大汽車市場(chǎng)，沒有一家企業(yè)入圍。目前，“高污染、低成本、耗材、耗能、耗人力、耗運(yùn)力”的“一高一低四耗”依然是我國(guó)汽車零件進(jìn)口的主要特征，國(guó)內(nèi)汽車零件行業(yè)集中度偏低，且大部分產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，長(zhǎng)期的低價(jià)惡意競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序、產(chǎn)業(yè)水平無(wú)法有效提升。

    （三）外資加速滲透，主導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車零件產(chǎn)業(yè)。目前，外資通過獨(dú)資、合資等方式，控制著國(guó)內(nèi)汽車零部件的絕大部分市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)汽車零件銷售僅占全行業(yè)的20%至25%，擁有外資背景的汽車零件廠占整個(gè)行業(yè)的75%以上。特別是在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場(chǎng)份額高達(dá)90%，其中汽車的電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊、自動(dòng)變速器等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占比例分別達(dá)到100%、100%、91%和69%。本土零部件主要應(yīng)用在自主品牌汽車，市場(chǎng)占有率偏低，制約著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

    為此建議：一是注重國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)，通過海外并購(gòu)、海外投資等多種方式走出去，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)；二是鼓勵(lì)和扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)科研力度，增加科技投入，掌握生產(chǎn)核心技術(shù)，提高自給能力，增強(qiáng)行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力；三是拓寬進(jìn)口渠道，加強(qiáng)于歐美車企的合作和研發(fā)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)汽配供應(yīng)保障，完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)配套體系建設(shè)，保證汽車行業(yè)健康發(fā)展。