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2011年一季度中國卡車行業(yè)出口市場特征分析

Tag：卡車  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：由于2009、2010兩年我國政府連續(xù)出臺多項汽車激勵政策， 因此2 0 0 8 年金融危機以來，中國汽車工業(yè)不僅沒有受金融危機影響 ，相反，風(fēng)景這邊獨好，汽車及卡車市場銷量連年創(chuàng)新高。

        2011-2015年中國卡車（載貨汽車）市場深度評估與投資戰(zhàn)略研究報告

    整體市場：繼續(xù)維持恢復(fù)性增長

    2004年，我國出臺了一系列支持汽車出口的政策、措施，國家發(fā)改委、商務(wù)部還在長春召開擴大汽車及零部件出口的研討會，探討如何在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴大出口。

    從2004年開始，我國汽車行業(yè)，特別是卡車行業(yè)出口連年突飛猛進(jìn)增長。到2008年上半年，汽車，包括卡車出口增幅一直很大，直到2008年下半年，受國際金融危機影響，卡車出口量才出現(xiàn)大幅回落，但2008年的卡車出口量同比增幅依然保持3.34%的正增長，并創(chuàng)造了24.2萬輛出口量的新紀(jì)錄，且一直保持至今。

    進(jìn)入2009年后，由于國際金融危機的影響，海外汽車市場需求大幅萎縮，卡車出口量同比大幅下降，相應(yīng)出口比重更是大幅回落。由于2009、2010兩年我國政府連續(xù)出臺多項汽車激勵政策， 因此2 0 0 8 年金融危機以來，中國汽車工業(yè)不僅沒有受金融危機影響 ，相反，風(fēng)景這邊獨好，汽車及卡車市場銷量連年創(chuàng)新高。不過，因為汽車銷售市場主要在國內(nèi)，因此，盡管2010年以來汽車出口開始恢復(fù)性增長，但因這種增長遠(yuǎn)跟不上國內(nèi)市場的增長，故出口比重依然在低位徘徊，今年一季度的出口比重6.22%，離2007年的歷史高點10.92%還相距甚遠(yuǎn)。

    顯見，除貨車非完整車輛外，其它各類車型出口均呈現(xiàn)較大幅度增長態(tài)勢。就卡車而言，貨車整車和半掛牽引車的出口比重呈現(xiàn)較大幅度的回升。顯然，我國汽車出口已經(jīng)度過了最困難的時期。

    汽車出口比重不斷回升的原因有三方面。一是全球經(jīng)濟逐步回暖，國際汽車業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇，消費需求俱增；二是我國政府力促汽車出口持續(xù)健康發(fā)展的良好背景，2011年我國采取了穩(wěn)定出口退稅、加大融資支持等多項舉措，進(jìn)一步推動汽車出口實現(xiàn)恢復(fù)性增長；三是國外廠商加大對華投資力度推動汽車及零部件出口持續(xù)增長。

    貨車整車：輕微型產(chǎn)品依然唱主角

    貨車整車是卡車出口市場三大細(xì)分車型中的絕對主角，今年一季度所占份額高達(dá)89.09%；其出口量同比增速為45.28%，也高于卡車行業(yè)出口整體增速43.43%。這一市場特征的形成原因其實很簡單，因為中國卡車主要出口阿爾及利亞、越南、敘利亞、伊朗、巴西、智利、秘魯?shù)葋�、非、拉丁美洲發(fā)展中國家，而這些國家的用戶多數(shù)都愿意進(jìn)口整車一次搞定，只有很少特定用戶進(jìn)口非完整車輛（底盤）進(jìn)行再改裝。

    由數(shù)據(jù)顯見，與往年情況類似，在這19家出口量超過100輛的主要生產(chǎn)企業(yè)中，除東風(fēng)公司商用車公司（東風(fēng)公司中另一家——東風(fēng)汽車股份公司主要生產(chǎn)和出口輕型貨車）、中國重汽、北奔重汽、一汽集團解放公司以生產(chǎn)和出口中重型貨車產(chǎn)品為主外，北汽福田、安徽江淮雖也涉及少量中重型貨車產(chǎn)品出口，但依然主要以出口輕型貨車產(chǎn)品為主，而其它13家生產(chǎn)企業(yè)全部為輕微型貨車生產(chǎn)企業(yè)，因此其出口的產(chǎn)品也全部為輕微型貨車。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1􀀀2月份，貨車整車出口37298輛，同比增長54.00%，出口金額為3.324億美元，同比僅增長12.28%。出口金額增速遠(yuǎn)低于同期出口量的增速，說明出口車型中輕微型貨車的占比較高，而中重型貨車的占比較低。同時還說明我國卡車業(yè)出口產(chǎn)品的檔次依然在低級徘徊。

    在這19家出口企業(yè)中，前三強東風(fēng)公司、哈飛汽車公司和金杯汽車公司的出口增速均低于行業(yè)水平，因此，其出口份額也有不同程度的下降，不過，對于同期基數(shù)較大的這三家企業(yè)來說已屬不易。特別是東風(fēng)公司，一家的份額就占了將近五分之一，出口比重達(dá)到了12.30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個行業(yè)的平均水平。

    貨車非完整車輛：出口市場繼續(xù)萎縮

    貨車非完整車輛是卡車出口市場三大細(xì)分車型中繼2010年萎縮再次呈現(xiàn)下降趨勢的惟一車型，其一季度出口量僅有1869輛，同比下降15.58%，出口份額在卡車中也同比下降2.04個百分點。造成這一現(xiàn)象的原因在上面已有分析，那就是海外用戶多數(shù)都喜歡一次性進(jìn)口整車，而不喜歡進(jìn)口非完整車輛（底盤）進(jìn)行再改裝。

    由數(shù)據(jù)顯見，貨車非完整車輛的生產(chǎn)企業(yè)全為中重卡企業(yè)，而出口的車型品種則全為重型非完整車輛。在上面談到的五大海外出口市場地區(qū)，全部為發(fā)展中國家，與中國的情況類似，因為今年這些國家的經(jīng)濟已由金融危機后的快速恢復(fù)增長變?yōu)槌B(tài)穩(wěn)步增長，因此其基礎(chǔ)建設(shè)投資增速回落，相應(yīng)對工程專用車（通過重型貨車底盤改裝）的需求變緩，再加上上面提到的海外用戶普遍不喜歡本土的再改裝產(chǎn)品，因此對中國重貨底盤的市場需求明顯下降。

    在這7家生產(chǎn)企業(yè)中，陜汽集團獨霸64.47%的出口份額，而東風(fēng)、一汽和中國重汽（一季度非完整車輛出口僅5輛）三大國內(nèi)商用車巨頭的份額加起來還不到19%，這與其國內(nèi)市場地位很不相乘，看來這三家企業(yè)的戰(zhàn)略意圖是有意在放棄這一塊海外市場。

    長期來，作為國內(nèi)重卡四強之一的陜汽集團，一直十分重視海外市場，并且把車型重點放在非完整車輛和半掛牽引車上，以便形成自己的細(xì)分市場優(yōu)勢。盡管今年一季度由于惡劣的市場環(huán)境其出口量增速繼續(xù)回落，但其出口總量依然位居重卡行業(yè)前列。

    近年來，陜汽集團針對俄羅斯、中東、東南亞等市場分別開發(fā)了不同的產(chǎn)品，像適用于俄羅斯的寒區(qū)版產(chǎn)品，適應(yīng)東南亞的一些低成本產(chǎn)品，包括適應(yīng)高原的一些特殊要求產(chǎn)品。

    陜汽重卡今后出口戰(zhàn)略的另一項重大調(diào)整，就是變過去的緊跟市場為現(xiàn)在的主動引領(lǐng)。在陜汽集團汽車工程研究院，科研人員目前正在研發(fā)一款計劃2013年才上市的新車型。據(jù)介紹，這款車將更加輕便靈活，更加注重低能耗、低排放，將對陜汽現(xiàn)有車型從整體上實現(xiàn)升級換代，新品研發(fā)周期的提前和加快就是為了主動引領(lǐng)市場，制造新的需求。陜汽重卡的目標(biāo)不是作為市場的跟隨者而要做市場的領(lǐng)跑者，陜汽希望這款產(chǎn)品能夠跟國際同步，實現(xiàn)全球化的戰(zhàn)略。
 
    半掛牽引車：延續(xù)高增長態(tài)勢

    半掛牽引車市場今年與去年的走勢有很大的不同，2010年是國內(nèi)、國外市場都火爆，而今年一季度則是國內(nèi)需求萎縮，國外出口市場依然火爆。 

    造成這一特點的主要原因有三個，一是中國第一季度GDP增速為9.7%，不僅低于上年全年的增速10.3%，也低于上年第四季度的9.8%，從而引起國內(nèi)公路貨運量和港口集裝箱吞吐量的回落，最終帶動牽引車的需求下降；二是上年國內(nèi)牽引車市場銷售火爆，有明顯透支跡象，故今年呈現(xiàn)下降態(tài)勢在情理之中；三是海外主要出口地區(qū)經(jīng)濟依然處于較快恢復(fù)增長期，需要大量的卡車特別是牽引車投入物流、基建等。由于卡車行業(yè)具備較強規(guī)模經(jīng)濟性，多數(shù)中東、亞洲、南美和非洲國家并沒有獨立的卡車工業(yè)，需求主要以進(jìn)口為主。相對于發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品而言，中國卡車產(chǎn)品性價比更高，尤其是近年隨著HOWOA7、天龍、J6等牽引車產(chǎn)品性能、品質(zhì)的大幅提高，在這些品牌及售后網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步增強后，我國卡車產(chǎn)品出口競爭力逐年提升。

    比較顯見，中國重汽和北汽福田一季度半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)累計出口量、出口市場份額及份額增速分別高達(dá)657.75%和284.44%，市場表現(xiàn)突出。

    中國重汽的海外戰(zhàn)略在前面已有敘述，這里主要對北汽福田的海外戰(zhàn)略作一介紹。

    今年元旦剛過，福田就披露了其拓展海外業(yè)務(wù)的“5+3”戰(zhàn)略。“5”指的是俄羅斯、印度、巴西、墨西哥和印尼等全球二類市場的5個重點國家，在這些國家，福田將分別建設(shè)一座年產(chǎn)10萬輛的工廠；“3”指的是北美、歐盟和日本，未來5年內(nèi)，福田要在這3個一類市場取得突破。福田高層還透露，福田的目標(biāo)是在2015年使海外銷量達(dá)到50萬輛，占總銷量的28%；2020年海外銷量達(dá)到150萬輛，出口比重達(dá)到38%左右。

    在產(chǎn)能規(guī)劃的同時，福田同樣為海外市場制定了詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)劃。除現(xiàn)有的中重型商用車、輕型商用車和輕型廂式車等既有業(yè)務(wù)外，福田汽車還計劃開發(fā)包括小型廂式車、大型廂式車、轎車、大型MPV等在內(nèi)的新車型。其中，中重卡、皮卡、輕卡和大中型客車將成為福田拓展海外市場的主打車型。


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