中國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：對(duì)于政府和機(jī)遇兩個(gè)方面的指標(biāo)，市場(chǎng)秩序和新能源技術(shù)革新，本文沒有對(duì)它進(jìn)一步量化，因?yàn)檎�府�?duì)產(chǎn)業(yè)的影響是貫穿在四大關(guān)鍵要素中的。機(jī)遇是個(gè)偶然因素，其實(shí)際造成的影響很難估計(jì)，也就沒有辦法量化。

    2011-2015年中國小排量轎車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

    市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

    1.需求規(guī)模。由于企業(yè)都是先從本國的需求出發(fā)建立生產(chǎn)方式、組織結(jié)構(gòu)與營銷管理的，因此，國內(nèi)市場(chǎng)是企業(yè)發(fā)展、持續(xù)投資于創(chuàng)新的動(dòng)力源泉，它對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起著巨大的拉動(dòng)作用。在我國，國產(chǎn)轎車90%左右是供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，因此從一定意義上說，國內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模直接決定了我國汽車企業(yè)的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民收入的逐漸提高，我國汽車消費(fèi)量在迅速提升，在2005年已經(jīng)成為全球第二大汽車消費(fèi)國。

    2.國內(nèi)需求發(fā)展?jié)摿Α�國�?nèi)需求發(fā)展?jié)摿Ψ从沉艘粐鴩鴥?nèi)需求市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)展?jié)摿υ酱�，�?duì)該行業(yè)的整體發(fā)展的拉動(dòng)作用越明顯。國際經(jīng)驗(yàn)表明，人均收入與汽車普及率存在顯著的相關(guān)關(guān)系。2008年的家用轎車保有量為1947萬輛，達(dá)到每千人擁有15輛轎車的水平，低于每千人120輛的國際平均水平。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組預(yù)測(cè)，2009—2020年的家用轎車保有量?jī)粼黾恿繛?286～8246萬輛，考慮到每一年的更新數(shù)目，實(shí)際需求將大于這一數(shù)字。按照以上的方案，2009—2020年這一階段轎車年均需求增長(zhǎng)將達(dá)到30%左右。

    3.產(chǎn)品銷售率。產(chǎn)品銷售率反映工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)銷售的程度，是分析工業(yè)產(chǎn)銷銜接情況、研究工業(yè)產(chǎn)品滿足社會(huì)需求的指標(biāo)。產(chǎn)品銷售率越高，反映企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的適應(yīng)能力越強(qiáng)，也反映市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求程度越高。產(chǎn)銷率超過90%說明市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的需求相當(dāng)旺盛。近年來我國轎車的產(chǎn)銷率都在95%以上，這說明我國企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力較強(qiáng)。但這里有一個(gè)問題必須指出，那就是產(chǎn)能過剩和存貨的問題。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2008年轎車的產(chǎn)能為600多萬輛，但只生產(chǎn)了532萬輛，這意味著只利用了75%的產(chǎn)能。

    4.產(chǎn)品外銷率。該指標(biāo)反映產(chǎn)品與國際市場(chǎng)的適應(yīng)程度和外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力，我們用轎車出口值與產(chǎn)品銷售產(chǎn)值之比來測(cè)度產(chǎn)品外效率。2007年轎車出口達(dá)18萬輛，比上一年增長(zhǎng)了兩倍多，即使如此，2007年我國轎車出口為14億美元，同年轎車銷售額約為350億美元，產(chǎn)品外效率僅為4%，說明我國國產(chǎn)轎車競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，但總體上來說仍然比較低。

    5.市場(chǎng)占有率。市場(chǎng)占有率指標(biāo)反映的是在世界市場(chǎng)上我國轎車產(chǎn)業(yè)的相對(duì)地位，本文用我國轎車實(shí)際產(chǎn)量占世界轎車總產(chǎn)量的百分比來衡量。與世界轎車產(chǎn)量相比，2002年世界轎車產(chǎn)量為4100萬輛，我國產(chǎn)量為109萬輛，市場(chǎng)占有率為2.66%。2003年我國轎車市場(chǎng)占有率增至4.82%，世界轎車的增長(zhǎng)率為0.18%，我國為86.2%，至2008年，我國轎車的市場(chǎng)占有率已增加至12%左右。由此可見，我國轎車生產(chǎn)能力在不斷提高，但是占世界轎車總產(chǎn)量的比例仍然不大。

    環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力

    1.汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。在國內(nèi)轎車的成本構(gòu)成中，零部件采購成本約占80%左右。零部件行業(yè)作為轎車產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展程度直接關(guān)系著轎車產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力水平。我國汽車零部件企業(yè)工業(yè)水平較低、規(guī)模小、研發(fā)能力弱且分散和重復(fù)投資的現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。首先是規(guī)模小，生產(chǎn)集中度低；其次，我國汽車零部件企業(yè)大多數(shù)技術(shù)力量薄弱，缺乏獨(dú)立開發(fā)的能力，產(chǎn)品的可靠性差，難以滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要。這些反映在生產(chǎn)配套率上，就是我國汽車零部件企業(yè)的配套率僅為8%，而發(fā)達(dá)國家一般在80%以上。我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。零部件工業(yè)發(fā)展滯后，嚴(yán)重阻礙了汽車工業(yè)整體水平的提高。

    2.汽車消費(fèi)信貸。通過消費(fèi)信貸方式購買汽車在國外是一種常見的購車方式，它可以促進(jìn)消費(fèi)，擴(kuò)大市場(chǎng)。據(jù)中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2008年底，全國各金融機(jī)構(gòu)共發(fā)放汽車消費(fèi)貸款余額1583億元，以個(gè)人汽車消費(fèi)貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的汽車貸款資產(chǎn)支持證券在銀行間債券市場(chǎng)已試點(diǎn)發(fā)行19.9億元。以貸款方式購買車輛占汽車銷售量的比例已由2002年年初的不到10%上升到近20%，這一比例還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家70%～80%的消費(fèi)信貸比例。汽車消費(fèi)信貸發(fā)展的不足，會(huì)抑制我國的轎車消費(fèi)，國內(nèi)市場(chǎng)需求的減弱又將會(huì)影響我國轎車產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

    3.汽車消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)。汽車消費(fèi)稅的高低是影響人們購車的又一個(gè)重要因素。目前，在我國購置一輛新轎車，除在價(jià)格上要承擔(dān)17%的增值稅和1%～40%的消費(fèi)稅外，還必須繳納購置費(fèi)、牌照費(fèi)、燃油費(fèi)等多達(dá)十幾項(xiàng)的各種中央或地方稅費(fèi)。高額的汽車消費(fèi)稅已經(jīng)成為影響我國轎車消費(fèi)的一個(gè)重要原因。

    4.市場(chǎng)秩序完善性。在政府方面，影響轎車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因在于是否建立了完善的市場(chǎng)秩序和產(chǎn)業(yè)政策兩  方面。目前，我國政府在這方面已有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。首先，各項(xiàng)法律法規(guī)逐步完善，為維護(hù)市場(chǎng)秩序提供了基礎(chǔ)保證；其次，規(guī)范各部門的職責(zé)，以防政出多門；再次，減少了行政審批，提高了透明度。尤其是加入了WTO后，中國政府加快了改革的力度，但是，我國還處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的完善階段，這從政府對(duì)我國汽車消費(fèi)政策從抑制到鼓勵(lì)、再到政策鼓勵(lì)、銀行卻縮緊信貸可以看出，我國政府在許多方面還在摸索中。

    5.新能源技術(shù)革命。全球汽車業(yè)正面臨著新能源革命所帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。新能源汽車發(fā)展的速度較快，主要市場(chǎng)集中在歐美地區(qū)，但市場(chǎng)份額相對(duì)較小。在傳統(tǒng)汽車行業(yè)，中國落后世界領(lǐng)先水平幾十年，但在電動(dòng)汽車等新能源汽車領(lǐng)域，中國與外國處于相同起跑線。中國有成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有潛力和可能在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)取得領(lǐng)先地位。事實(shí)上，中國的新能源技術(shù)與歐美國家的相比，仍存在一定的差距。幸運(yùn)的是，中國政府也已經(jīng)充分意識(shí)到新能源汽車對(duì)于中國汽車工業(yè)的深遠(yuǎn)意義。2008年12月28日，在科技部的牽頭下，北京新能源汽車設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)基地在北汽福田公司正式落成。這是國內(nèi)首個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，標(biāo)志著中國自主品牌新能源汽車開始由研發(fā)階段成功走向市場(chǎng)。

    中國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系總結(jié)：對(duì)于政府和機(jī)遇兩個(gè)方面的指標(biāo)，市場(chǎng)秩序和新能源技術(shù)革新，本文沒有對(duì)它進(jìn)一步量化，因?yàn)檎�府�?duì)產(chǎn)業(yè)的影響是貫穿在四大關(guān)鍵要素中的。機(jī)遇是個(gè)偶然因素，其實(shí)際造成的影響很難估計(jì)，也就沒有辦法量化。

    根據(jù)以上分析，得出中國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力總體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及結(jié)果。根據(jù)一級(jí)指標(biāo)中的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力分析來看，其三方面的競(jìng)爭(zhēng)力分別表現(xiàn)為：第一，我國轎車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力處于中等水平，我國轎車產(chǎn)業(yè)在增加值增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率和行業(yè)勞動(dòng)力價(jià)格方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但是在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、資本生產(chǎn)率方面仍需得到提升；第二，我國轎車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，這主要得益于我國較大的需求規(guī)模和較強(qiáng)的國內(nèi)需求發(fā)展?jié)摿σ约捌髽I(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的較強(qiáng)的適應(yīng)能力；第三，我國轎車產(chǎn)業(yè)的環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力很弱，發(fā)展滯后的汽車零部件企業(yè)、不良的汽車消費(fèi)環(huán)境和不完善的市場(chǎng)秩序都制約了我國轎車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而同時(shí)新能源技術(shù)革命雖然能為我國轎車產(chǎn)業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇，但是我國的新能源技術(shù)與歐美國家相比仍存在著一定的差距，取得這一方面的領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢(shì)相當(dāng)困難。

    根據(jù)本文中的轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，得到的我國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：雖然我國有巨大的國內(nèi)需求市場(chǎng)和較為豐富的生產(chǎn)要素，但由于企業(yè)、政府、相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)等競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)因素的影響，我國轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍然處于弱勢(shì)地位。