2012年我國(guó)商用車市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：商用車出口將繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于“中國(guó)政府大力推動(dòng)汽車產(chǎn)品出口，出臺(tái)多項(xiàng)出口鼓勵(lì)政策；中國(guó)與東盟自由貿(mào)易區(qū)建立；中國(guó)商用車產(chǎn)品性價(jià)比相對(duì)較高；車企逐步加大對(duì)海外市場(chǎng)的開拓力度，促進(jìn)汽車出口”等原因，2012年商用車出口有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2012-2016年中國(guó)商用車行業(yè)投資分析及深度研究咨詢報(bào)告

    商用車的市場(chǎng)走向主要由國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策法規(guī)來決定。那么2012年這兩個(gè)方面有哪些有利因素呢及不利因素呢？ 

    1 不利因素 

    （1）長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)率。商用車長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)率與國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和工業(yè)化進(jìn)程相關(guān)，進(jìn)入“十二五”后，我國(guó)已開始步入工業(yè)化中期，因此，初步預(yù)計(jì)2011～2020年商用車將保持8.5% 左右的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，明顯低于2001～2011 年的平均增長(zhǎng)率13.5％。給出這樣的預(yù)測(cè)依據(jù)有三：一是未來十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持年均8.5% 左右的增長(zhǎng)速度，中國(guó)已全面進(jìn)入工業(yè)化和城市化進(jìn)程的中期，具有投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、加工度高、中間產(chǎn)品多、增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。二是運(yùn)輸強(qiáng)度依然很高：主要是由我國(guó)資源分布不均和現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)所決定。三是公路承擔(dān)的份額基本穩(wěn)定或略有上升。 

    （2）2012 年保障房建設(shè)“穩(wěn)中求進(jìn)”，水利投資將提速。2011 年12 月12 日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要牢牢把握保障和改善民生這一根本目的，加大財(cái)政投入力度，切實(shí)辦好涉及民生的大事要事。保障性住房建設(shè)作為一項(xiàng)標(biāo)志性的重大民生工程在2011 年得到了重大推進(jìn)，1000 萬套保障房提前完成開工任務(wù)。2012 年，繼棚戶區(qū)改造后，公租房建設(shè)將大舉發(fā)力。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長(zhǎng)姜偉新日前在全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議上表示，要繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。2012 年新開工建設(shè)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房700 萬套以上，基本建成500 萬套以上，竣工量要高于2011 年。 

    此外，據(jù)來自水利部的消息，2012 年水利建設(shè)投資將提速，其投資主要方向是水資源工程和防洪工程。顯然，以上兩大因素均將刺激中重卡，特別是工程車輛的需求上升。 

    （3）商用車出口將繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于“中國(guó)政府大力推動(dòng)汽車產(chǎn)品出口，出臺(tái)多項(xiàng)出口鼓勵(lì)政策；中國(guó)與東盟自由貿(mào)易區(qū)建立；中國(guó)商用車產(chǎn)品性價(jià)比相對(duì)較高；車企逐步加大對(duì)海外市場(chǎng)的開拓力度，促進(jìn)汽車出口”等原因，2012年商用車出口有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 

    （4）政策法規(guī)利好頻現(xiàn)。其一，2011 年6 月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了促進(jìn)公路物流發(fā)展的“國(guó)八條”。該新政在降低過路過橋費(fèi)的同時(shí)，將大力發(fā)展農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)校對(duì)接、農(nóng)企對(duì)接。從6 月20 日起，交通部、發(fā)改委、財(cái)政部等5 部委啟動(dòng)了在全國(guó)范圍內(nèi)開展為期一年的收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作等，兩項(xiàng)舉措將促使公路運(yùn)輸成本的下降，物流需求有望增長(zhǎng)，用戶購(gòu)車的積極性有望增強(qiáng)。 

    其二，自2011 年7 月1 日起，《公路安全保護(hù)條例》開始執(zhí)行，國(guó)內(nèi)治超力度將全面加大。該政策的直接影響是車輛的外廓尺寸、軸荷和總質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，否則不得生產(chǎn)、銷售。如果《條例》能執(zhí)行到位，會(huì)使部分大噸小標(biāo)、超載超限的不合格車輛被逐漸清理出物流運(yùn)輸市場(chǎng)，這對(duì)于重卡行業(yè)來說是重大利好，同時(shí)也會(huì)為中卡行業(yè)騰出一定的需求空間。 

    其三，環(huán)境保護(hù)部2011 年第92 號(hào)“關(guān)于實(shí)施國(guó)家第四階段車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告”于2011 年12 月29 日正式出臺(tái)。其主要內(nèi)容是：根據(jù)車用燃料供應(yīng)實(shí)際，分車型、分區(qū)域?qū)嵤﹪?guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)：氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車嚴(yán)格實(shí)施國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)；北京市、上海市銷售和注冊(cè)的、用于公交、環(huán)衛(wèi)和郵政用途的裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車，實(shí)施國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)；自2013 年7 月1 日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車必須符合國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)于車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車，其國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截至?xí)r間延長(zhǎng)至2012 年6 月30日。國(guó)IV 及國(guó)V 標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截至?xí)r間另行通知。 

    根據(jù)此公告，2012 年7 月之后的一年將是柴油車執(zhí)行國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)前的過渡時(shí)間，按慣例，此期間或許會(huì)刺激國(guó)Ⅲ產(chǎn)品的銷售。 

    其四，2011 年12 月21 日工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步提高大中型客貨車安全技術(shù)性能加強(qiáng)車輛< 公告> 管理和注冊(cè)登記管理工作的通知》。該通知規(guī)定了“公路客車、旅游客車均應(yīng)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀，應(yīng)裝備限速裝置；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車、總質(zhì)量大于12 噸的貨車應(yīng)裝備緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置” 等系列技術(shù)要求。 

    另該通知規(guī)定自2012 年3 月1 日起，新定型的上述客車和貨車均應(yīng)符合以上要求；自2012 年9 月1 日起，在生產(chǎn)的上述客車和貨車均應(yīng)符合以上要求。顯然，此項(xiàng)政策將刺激2012 年前八個(gè)月不符合以上技術(shù)要求的大中型客貨車產(chǎn)品的銷售。 

    其五，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將整車制造移出鼓勵(lì)類行業(yè)，并對(duì)新加入企業(yè)、新項(xiàng)目和新車型設(shè)定了市場(chǎng)準(zhǔn)入資格要求，但將新能源汽車列入鼓勵(lì)范圍首要位置。此外，《新能源汽車規(guī)劃》有望在2012 年正式實(shí)施。顯然，這些對(duì)2012 年新能源商用車，特別是新能源公交客車的需求有促進(jìn)作用。 

    其六，工信部發(fā)布的《校車安全技術(shù)條件》、《校車座椅系統(tǒng)及其車輛固定件的強(qiáng)度》、《幼兒校車安全技術(shù)條件》、《幼兒校車座椅系統(tǒng)及其車輛固定件的強(qiáng)度》四項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿，目前正在面向社會(huì)各界征求意見，據(jù)悉，《校車安全技術(shù)條件》有望在2012 年正式實(shí)施。 

    據(jù)了解，經(jīng)過教育部門測(cè)算，全國(guó)中小學(xué)如果要全部解決校車的問題，按照義務(wù)教育1.5 億名在校生的規(guī)模計(jì)算，則需要150 萬輛校車，加上維護(hù)費(fèi)用，需要財(cái)政4600 億元的投入。 

    可以預(yù)見，一旦國(guó)家教育部推廣校車試點(diǎn)，校車市場(chǎng)將進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)放緩，汽車市場(chǎng)低迷的背景下，校車將成為各家車企爭(zhēng)奪的“蛋糕”。 

    其七，城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化政策將對(duì)未來5～10 年客車市場(chǎng)產(chǎn)生利好影響。具體表現(xiàn)為：城際、城市、城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村四級(jí)客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的形成，將成倍擴(kuò)大客車市場(chǎng)規(guī)模；將城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展納入公共財(cái)政保障體系，將大大緩解客車市場(chǎng)的資金壓力；實(shí)現(xiàn)客運(yùn)班線公交化，不僅明確了未來道路客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)模式，而且對(duì)未來客車產(chǎn)品的發(fā)展指出了明確的方向；政策明確表示，“鎮(zhèn)村公交”可參照城市公共交通管理的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施，將真正打開農(nóng)村客車的市場(chǎng)空間。 

    2 不利因素 

    （1）經(jīng)濟(jì)放緩，緊縮政策難言大的放松。據(jù)預(yù)測(cè)，2012 年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將陷入泥潭，新興經(jīng)濟(jì)體也無法獨(dú)善其身，全球經(jīng)濟(jì)正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。其報(bào)告把對(duì)2012 年世界經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)從半年前的3.6% 下調(diào)到2.6% 。 

    對(duì)于世界第二大出口國(guó)中國(guó)而言，將在較長(zhǎng)時(shí)期面臨嚴(yán)峻的外部環(huán)境。從內(nèi)部環(huán)境看，2012 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨新情況新問題，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任張平概括為：需求增長(zhǎng)存在下行壓力，物價(jià)上漲壓力仍然較大，節(jié)能減排形勢(shì)十分嚴(yán)峻，一些領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步顯現(xiàn)。 

    面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境，2011 年12 月12 日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把“穩(wěn)中求進(jìn)”作為2012 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的工作總基調(diào)。會(huì)議指出，穩(wěn)就是要保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策基本穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。 

    專家認(rèn)為，2011 年增速下滑是主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，但也不能忽視世界經(jīng)濟(jì)低迷對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑影響的可能在加劇。所以2012 年要“穩(wěn)增長(zhǎng)”，但還沒有到“保增長(zhǎng)”的階段。因此，對(duì)于2011 年的緊縮政策難言大的放松。 

    近期，多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和機(jī)構(gòu)對(duì)2012 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)計(jì)高于8% 。中國(guó)社科院《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)，若國(guó)際經(jīng)濟(jì)不再出現(xiàn)顯著惡化，國(guó)內(nèi)不出現(xiàn)大范圍嚴(yán)重自然災(zāi)害，2012 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將在2011 年的9.2％基礎(chǔ)上回落到8.7％～8.9% ，CPI全年上漲4.6% 。 

    （2）國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)已進(jìn)入階段性飽和。在“十二五”期間，國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)需求將逐步趨于飽和，這已成為業(yè)內(nèi)普遍看法。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)中國(guó)中重卡年銷量達(dá)到90 萬輛的時(shí)候，已占全球中重卡銷量50% 的比重。2010 年我國(guó)中重卡銷量達(dá)到130 萬輛，2011 年雖有所下降，但依然高達(dá)117.3萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出全球市場(chǎng)一半的銷量。近年我國(guó)中重卡保有量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)速度，這樣持續(xù)增長(zhǎng)顯然是不可能的。有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，重卡100 萬輛的產(chǎn)銷量應(yīng)該是中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)階段性的頂點(diǎn)，再大的跨越式增長(zhǎng)至少在“十二五”已不可能。因此，“十二五”期間國(guó)內(nèi)主要中重卡企業(yè)都將目光轉(zhuǎn)向國(guó)外市場(chǎng)。 

    （3）公路運(yùn)價(jià)長(zhǎng)期在低位徘徊。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，近兩年運(yùn)價(jià)一直在低位徘徊，再加上過路過橋費(fèi)、人工等成本不斷上漲，用戶的利潤(rùn)被壓縮，這無疑抑制了公路運(yùn)輸車輛的銷售。在工程車領(lǐng)域，除了貸款難之外，由于有些工程車是在工地干活，這些車主經(jīng)常被拖欠工程項(xiàng)目款，短則一個(gè)月，長(zhǎng)則半年，這也導(dǎo)致用戶手頭資金周轉(zhuǎn)不開，難以更換或添購(gòu)新車。 

    3、 2012 年預(yù)測(cè)：整體低迷，細(xì)分則漲跌互現(xiàn) 

    綜合上面宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)及各種利弊因素，并結(jié)合2011 年商用車的市場(chǎng)走勢(shì)，筆者認(rèn)為：對(duì)于2012 年的卡車市場(chǎng)，不利的因素將略占上風(fēng)，因此筆者預(yù)計(jì)：2012 年卡車及商用車整體市場(chǎng)將延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，不過，因?yàn)榭蛙囀袌?chǎng)的利好因素較多，再加上輕、微卡市場(chǎng)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的概率較大，因此，2012 年商用車整體市場(chǎng)將不會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，具體預(yù)測(cè)其2012 年增長(zhǎng)率將會(huì)在1％～5％之間。就商用車各細(xì)分車型市場(chǎng)而言，則會(huì)呈現(xiàn)有漲有跌。 

    重卡：由于受宏觀經(jīng)濟(jì)減速，特別是固定資產(chǎn)投資增速放緩的影響，預(yù)計(jì)其2012 年市場(chǎng)銷售仍將有10％以上的負(fù)增長(zhǎng)。 

    中卡：由于2010、2011 連續(xù)兩年增長(zhǎng)，基數(shù)較高，預(yù)計(jì)其2012 年市場(chǎng)銷售與2011 年基本持平或略有下降。 

    輕、微卡：由于剛性需求再加上2011 年降幅較大，基數(shù)較低，預(yù)計(jì)其2012 年市場(chǎng)銷售將有3％～8％左右的小幅增長(zhǎng)。 

    客車：由于旅游、公交市場(chǎng)發(fā)展的長(zhǎng)期利好，再加上城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化政策、校車系列法規(guī)即將出臺(tái)等利好因素的刺激，預(yù)計(jì)其2012 年市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)率將會(huì)在2011 年10％的基礎(chǔ)上，至少再增加3～5個(gè)百分點(diǎn)，即達(dá)到13％～15％。