我國柴油發(fā)動機行業(yè)配套分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：為實現(xiàn)乘用車柴油機市場突破，云內(nèi)動力通過旗下全資子公司雷默動力進行乘用車柴油機的研發(fā)和市場推廣，然而由于政策、消費者認知等因素影響，目前國內(nèi)轎車柴油化進程與預期相比暫時有所滯后，國內(nèi)柴油發(fā)動機占轎車發(fā)動機的比例尚不足1%。

    1 柴油發(fā)動機商品量自配量情況 

    柴油發(fā)動機行業(yè)的進入門檻較高，需要大量的資本與一定的技術(shù)底蘊， 然而外購發(fā)動機成本高，整車匹配性也會受到一定影響。隨著整車企業(yè)產(chǎn)品規(guī)模的提升，作為核心配套資源的發(fā)動機，已經(jīng)成為左右企業(yè)市場地位的重要因素。目前，規(guī)模較大的商用車企業(yè)，尤其是重卡企業(yè)紛紛開始向發(fā)動機業(yè)務發(fā)力，逐步擺脫對外購發(fā)動機的依賴，以便在競爭中獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。近十年，我國柴油發(fā)動機自商品率較為平穩(wěn)，保持在70%上下水平，主要由于玉柴等大型獨立發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)市場占有率較高，配套關(guān)系較為穩(wěn)定。 

    2 柴油機企業(yè)商品量自配量情況 

    2011年納入統(tǒng)計范圍的23家柴油機生產(chǎn)企業(yè)共銷售柴油機375.29萬臺， 其中商品量291.04萬臺，自配量84.25萬臺，占柴油機銷量的比例分別為77.55%和22.45%。 

    在23家企業(yè)中，商品量為零的企業(yè)共計4家，包括：慶鈴汽車（集團）有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、浙江吉奧汽車有限公司、一汽-大眾汽車有限公司，與2010年保持一致，這些企業(yè)生產(chǎn)的柴油機僅供本企業(yè)內(nèi)部配套，不對外銷售。 
    
    3 主要企業(yè)配套關(guān)系分析 

    選取2011年柴油機按銷量排名前五家企業(yè)，分別是：廣西玉柴機器集團有限公司、中國第一汽車集團公司、安徽全柴集團有限公司、濰柴控股集團有限公司、昆明云內(nèi)動力股份有限公司，從發(fā)動機型號、排量、配套產(chǎn)品名稱、配套整車生產(chǎn)企業(yè)四個方面分析選取企業(yè)的發(fā)動機產(chǎn)品配套關(guān)系。 

    （1）廣西玉柴機器集團有限公司：2011年玉柴共銷售柴油機722542臺。裝配整車的發(fā)動機以低噸位中型柴油機（4L<=排量<6L）和中型柴油機（6L<=排量<8L）為主，占總裝配量70%以上。主要系列為YC4F (2.5-3L)、YC4D (4.2L)、YC4E(4L)、YC6J（6.5L）和YC6A（7L）。主要配套廠家包括：北汽福田汽車股份有限公司、東風汽車有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、東風柳州汽車有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司等。

     2012-2016年中國柴油發(fā)動機市場運營態(tài)勢與投資前景預測報告 

    （2）中國第一汽車集團公司：2011年一汽集團共銷售柴油機456983臺。裝配整車的發(fā)動機以輕型柴油機（排量<4L）占比最高，占總裝配量約為二分之一。主要系列為一汽錫柴的4DW、4DX、CA6DL1、CA6DL2、CA4DF3 和一汽大柴的CA4DC2。除集團內(nèi)企業(yè)外主要配套廠家包括：北汽福田汽車股份有限公司、山東凱馬汽車制造有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、浙江飛碟汽車制造有限公司、沈陽金杯車輛制造有限公司等。 
    
    （3）安徽全柴集團有限公司：2011年全柴共銷售柴油機377398臺。裝配整車的發(fā)動機全部為輕型柴油機（排量<4L）。主力機型4D22E占全部裝機數(shù)量的近三分之一。該款柴油機采用電控高壓共軌、廢氣再循環(huán)、增壓中冷、后處理等技術(shù)，在國內(nèi)率先將電控高壓共軌等技術(shù)應用在中小缸徑（100毫米以下）車用柴油機上，節(jié)能指標優(yōu)于同類機型10%以上， 整車百公里油耗僅為8升，功率提高30%。主要配套福田、江淮、唐駿等國內(nèi)多家知名整車企業(yè)。 

    （4）濰柴控股集團有限公司：2011年濰柴共銷售柴油機360127臺。裝配整車的發(fā)動機以低噸位重型柴油機（8L<=排量<10L）占比最高， 達到70%以上。主要系列為濰柴動力的WP10、WP12系列和濰柴揚州柴油機的YZ4D系列。 

    濰柴控股集團通過資源整合，業(yè)務領(lǐng)域已覆蓋了商用汽車、動力系統(tǒng)和汽車零部件三大板塊，在商用車方面，通過重組亞星客車、重慶龍江輕型汽車有限公司實現(xiàn)了客車、重卡、輕卡領(lǐng)域的全覆蓋，進一步拓展了產(chǎn)業(yè)鏈布局。濰柴集團通過整合整車制造資源， 在保證重卡發(fā)動機領(lǐng)域領(lǐng)先地位的同時，也必將提升在輕卡發(fā)動機領(lǐng)域的市場占有率。除集團內(nèi)企業(yè)外主要配套廠家包括：北汽福田汽車股份有限公司、一汽解放青島汽車廠、安徽江淮汽車股份有限公司、南京汽車集團有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司、包頭北奔重型汽車有限公司。 

    （5）昆明云內(nèi)動力股份有限公司：2011年昆明云內(nèi)共銷售柴油機228417臺。裝配整車的發(fā)動機絕大部分為輕型柴油機（排量<4L）和少量的低噸位中型柴油機（4L<=排量<6L）。主力機型為YN33CR，該機型采用電控高壓共軌技術(shù)，燃油經(jīng)濟性好，油耗低。主要配套企業(yè)為：北汽福田汽車股份有限公司、東風汽車股份有限公司、沈陽金杯車輛制造有限公司、一汽紅塔云南汽車制造有限公司、資陽市南駿汽車有限責任公司、四川南駿汽車有限公司等。 

    為實現(xiàn)乘用車柴油機市場突破，云內(nèi)動力通過旗下全資子公司雷默動力進行乘用車柴油機的研發(fā)和市場推廣，然而由于政策、消費者認知等因素影響，目前國內(nèi)轎車柴油化進程與預期相比暫時有所滯后，國內(nèi)柴油發(fā)動機占轎車發(fā)動機的比例尚不足1%。但轎車柴油發(fā)動機市場在歐美發(fā)達國家已非常成熟， 擁有巨大的市場前景。在技術(shù)開發(fā)方面，2010年8月， 與上汽就乘用車小排量柴油機產(chǎn)品簽署聯(lián)合開發(fā)合同。在合資合作方面， 2010年底，母公司云南內(nèi)燃機廠被無償劃轉(zhuǎn)給長安集團，加入長安集團，將為云內(nèi)動力的發(fā)展帶來新的機遇。