2013年進(jìn)入晶硅片切割刃料行業(yè)的主要障礙

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：盡管目前晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)均能生產(chǎn)出符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，但不同企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)仍有較大差異，晶硅片制造企業(yè)在使用不同品牌的切割刃料前仍需要對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和調(diào)試。在日常使用過程中，切割刃料生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)跟蹤晶硅片制造企業(yè)產(chǎn)品使用情況，并根據(jù)反饋的切割刃料與設(shè)備的磨合情況不斷改善和調(diào)整產(chǎn)品性能和成分，提高切割效率，并滿足客戶的個(gè)性化需求。

   1、技術(shù)壁壘

    晶硅片切割刃料主要用于太陽(yáng)能電池晶硅片和半導(dǎo)體晶圓片切割的精細(xì)加工，要將單晶硅棒或多晶硅鑄錠切割成厚度180～200μm 的薄片，這對(duì)作為“鋸齒”使用的晶硅片切割刃料來說，在粒徑大小、顆粒形狀、化學(xué)成分等方面有非常高的技術(shù)要求。

    晶硅片切割刃料的切割效果主要取決于產(chǎn)品的顆粒形狀，若產(chǎn)品顆粒棱角接近“直角”形狀，則不易折斷且具有較佳的切割效果；若產(chǎn)品顆粒棱角為“鈍角”形狀，則不易折斷，但切割效果較差；若產(chǎn)品顆粒棱角為“銳角”形狀，切割過程中容易折斷，增大切割刃料的耗用量。在切割過程中，如果晶硅片切割刃料顆粒折斷，則晶硅片表面會(huì)形成較深的凹凸不平，影響晶硅片使用效果并在后續(xù)加工中加大晶體硅材料損耗；此外晶硅片切割刃料中雜質(zhì)含量，也會(huì)影響切割晶硅片的質(zhì)量。上述技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在粉磨、酸洗、分級(jí)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)掌握程度，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。（資料來源：《太陽(yáng)能電池半導(dǎo)體晶圓片切割用碳化硅微粉行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2009）》）此外，技術(shù)創(chuàng)新能力也是進(jìn)入本行業(yè)并獲得發(fā)展的重要條件。例如，從晶硅片切割刃料使用后形成的廢砂漿中回收可重新利用的切割刃料是本行業(yè)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，該項(xiàng)技術(shù)的突破能夠大幅降低產(chǎn)品成本，并對(duì)環(huán)境保護(hù)有重要意義。該技術(shù)的全球領(lǐng)先者為德國(guó)SiC Processing AG 公司，在國(guó)內(nèi)僅有本公司等個(gè)別企業(yè)能夠?qū)�廢砂漿進(jìn)行回收處理再利用。

    因此，技術(shù)上的差異決定了各企業(yè)的效益情況，只有具有技術(shù)優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新能力的少數(shù)企業(yè)才能夠在生產(chǎn)合格產(chǎn)品的基礎(chǔ)上不斷提高成品率、降低產(chǎn)品成本，保持持續(xù)盈利能力。

    2、客戶壁壘

    本行業(yè)的下游客戶主要是晶硅片制造企業(yè)，受資金和規(guī)模經(jīng)濟(jì)限制，下游市場(chǎng)集中度較高。目前晶硅片制造過程自動(dòng)化程度較高，晶硅片制造企業(yè)購(gòu)置切割設(shè)備后需要根據(jù)鋼線的性能及切割刃料、切削液的性能和成分進(jìn)行設(shè)備調(diào)試和參數(shù)設(shè)置。盡管目前晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)均能生產(chǎn)出符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，但不同企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)仍有較大差異，晶硅片制造企業(yè)在使用不同品牌的切割刃料前仍需要對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和調(diào)試。在日常使用過程中，切割刃料生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)跟蹤晶硅片制造企業(yè)產(chǎn)品使用情況，并根據(jù)反饋的切割刃料與設(shè)備的磨合情況不斷改善和調(diào)整產(chǎn)品性能和成分，提高切割效率，并滿足客戶的個(gè)性化需求。

    因此，本行業(yè)產(chǎn)品的使用特點(diǎn)決定了切割刃料生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶之間存在著緊密的技術(shù)合作關(guān)系。除非在成本或質(zhì)量上有重大突破，新設(shè)晶硅片切割刃料企業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)難度較大。

    3、規(guī)模壁壘

    本行業(yè)下游客戶集中度較高，由于上述設(shè)備調(diào)試與磨合的因素，大型晶硅片制造企業(yè)往往傾向于大批量采購(gòu)切割刃料。本行業(yè)規(guī)模較小的企業(yè)受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的約束，難以達(dá)到適合不同晶硅片制造企業(yè)對(duì)切割刃料需求的規(guī)模。另一方面，從本行業(yè)的上游原材料供應(yīng)來看，近年全球光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展也造成了碳化硅原材料的供應(yīng)緊張，本行業(yè)規(guī)模較小的企業(yè)受采購(gòu)量和資金實(shí)力的限制，較難獲得穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的原材料供應(yīng)。

    因此，本行業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)以及上下游競(jìng)爭(zhēng)格局決定了進(jìn)入本行業(yè)需要具備一定的產(chǎn)量規(guī)模和資金實(shí)力。