2013年我國電接觸功能復合材料的市場需求

中國產業(yè)研究報告網訊：

    內容提要：目前，世界各國每年都投入大量資金對低壓電器進行研究與開發(fā)。我國電力投資規(guī)模逐年大幅度遞增，將會加大對高低壓電器的需求，進一步將拉大對電接觸材料的需求。

    電接觸元件作為電機、電氣開關、繼電器、接插件等的基礎元器件，在信息工程、工業(yè)用低壓電器、家用電器、汽車工程及高壓電器等領域大量使用。下面分別從輕負載、低壓電器和高壓電器用電接觸材料來分析市場需求。

    1）輕負載用電接觸材料

    通訊等輕負載領域對電接觸材料需求的增加，為電接觸功能復合材料行業(yè)的發(fā)展提供良好的契機，使得相應電接觸材料產品的產量逐年上升。

    在通訊領域，高精度異型絲用于手機微型震動電機，高精度多層薄帶用于手機按鍵。

    2009年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現收入51,305億元，同比增長0.1%；利潤1,791億元，同比增長5.2%。2010年1-11月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長17.2%，比去年同期加快13.4個百分點；實現銷售產值56,656億元，同比增長25.7%。

 
    2）低壓電器用電接觸材料

    電接觸功能復合材料主要供給低壓電器行業(yè)，是低壓電器行業(yè)發(fā)展的基礎。低壓電器基本可分為工業(yè)用電器、家用電器及汽車電器三大應用領域，所用電接觸材料品種繁多。近幾年低壓電器行業(yè)的快速發(fā)展及市場容量的不斷擴大，帶動了電接觸功能復合材料行業(yè)的迅速發(fā)展。

    A、工業(yè)用低壓電器領域

    ①工業(yè)用低壓電器行業(yè)概述

    國內電接觸功能復合材料行業(yè)的主要下游行業(yè)為工業(yè)用低壓電器行業(yè)。按照國家標準，低壓電器包括適用電壓在交流1,200V、直流1,500V以下的電氣線路中用于電能分配、電路連接、電路切換、電路保護、控制及顯示的各類電器元件和組件。各類低壓電器主要應用于工廠、商場、住宅等工業(yè)用、商用及民用建筑中的配電系統(tǒng)；機床等各類工業(yè)設備的電氣控制部件；電網的配套設施等，應用十分廣泛。電接觸材料約占各類工業(yè)用低壓電器成本的20%左右。

    低壓電器作為國民經濟中的基礎產品，廣泛應用于生產及居民生活中，其在電能傳輸過程中的不可替代性決定了低壓電器具備穩(wěn)定的市場需求。我國是全球增長最為迅速的低壓電器市場，根據中國電器工業(yè)協(xié)會低壓電器分會統(tǒng)計，2000年-2008年我國低壓電器市場年均復合增長率在15%以上，2008年全行業(yè)銷售收入約為437億元。2009年低壓電器行業(yè)總體上繼續(xù)保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢，經濟運行效率和運行質量保持良好。根據低壓電器行業(yè)各企業(yè)上報的數據來看，整個低壓電器行業(yè)的產量和產值較2008年均有一定的增長，且發(fā)展相對較平穩(wěn)。

    2009年各類低壓電器開關產量

 
    ②工業(yè)用低壓電器市場前景分析

    低壓電器產品廣泛應用于各個行業(yè)，與社會固定資產投資相關度高。低壓電器廣泛應用于機械制造、房地產、鋼鐵、石化等行業(yè)，與社會固定資產投資緊密相關，因此低壓電器需求受到各個行業(yè)投資狀況的影響。全社會固定資產投資持續(xù)增長提升低壓電器行業(yè)景氣度。2008年全社會固定資產投資172,291億元，比2007年增長25.5%；2000-2008年全社會固定資產投資年均復合增長率為23.01%，因此帶動低壓電器行業(yè)總產值年均復合增長率在15%以上。尤其是各地的城市擴建、城鎮(zhèn)化和新農村建設帶動的房地產投資的持續(xù)高速增長，為低壓電器創(chuàng)造了廣闊的市場空間。根據中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的預測，受經濟快速發(fā)展的帶動，低壓電器產品市場容量將保持約15%的增長速度，市場發(fā)展前景良好。2008年出臺的4萬億元投資計劃及十大產業(yè)振興規(guī)劃將繼續(xù)推行，有利于提升國內低壓電器市場需求。因此，低壓電器產品需求仍將維持較高的景氣度，同時也將帶動電接觸功能復合材料行業(yè)市場需求的快速增長。（資料來源：2010年我國低壓電器市場將繼續(xù)增長，低壓電器2010年第6期）。

    低壓電器行業(yè)的市場容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。國內電網建設的飛速發(fā)展，必將為低壓電器行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的空間。由于電能通過低壓電器分配實現利用，預計每新增1萬kW裝機容量，約需6萬件各類低壓電器產品與之配套，因此，新增裝機容量所需的配套設施將構成對低壓電器的巨大需求。隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力裝機容量持續(xù)增長，與之相配套的低壓電器產品需求巨大。經濟發(fā)展導致對電能的需求和依賴不斷增大，作為承擔電能輸送與分配、用電設備保護與控制的低壓電器在電能傳輸過程中的不可替代性決定了其具備穩(wěn)定的市場需求。目前，世界各國每年都投入大量資金對低壓電器進行研究與開發(fā)。我國電力投資規(guī)模逐年大幅度遞增，將會加大對高低壓電器的需求，進一步將拉大對電接觸材料的需求。

    根據中電聯(lián)發(fā)布的數據顯示，2010年我國電力工程建設繼續(xù)保持較大投資規(guī)模，全國電力工程建設累計完成投資額為7,051億元，全國電力工程建設9,127萬千瓦，2010年底全國發(fā)電機裝機容量9.6億kW，較上年增長10.07％，發(fā)電設備的大量生產勢必需要相應的低壓電器配套。隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力裝機容量持續(xù)增長，與之相配套的低壓電器產品需求巨大。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數據，2010年全社會用電量為4.19萬億kWh，發(fā)電裝機容量為9.6億kW。以年增長9%的速度預測，2011年和2012年我國發(fā)電設備總裝機容量將分別達到10.4和11.3億千瓦。按照每增加1萬千瓦發(fā)電量約需6萬件低壓電器產品配套來計算，2011和2012年我國新增各類低壓電器需求將達到每年5.4億件，市場空間廣闊。（資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會網站、低壓電器行業(yè)研究報告）

    出于產品壽命、安全性及穩(wěn)定性等考慮，一般低壓電器產品使用周期在5年左右，因此低壓電器產品存在穩(wěn)定而可持續(xù)的更新維修需求。截至2010年底，中國總電力裝機容量為9.6億千瓦。若根據1萬千瓦發(fā)電量，約需6萬件各類低壓電器產品與之配套計，可簡單估計目前在使用中的各類低壓電器產品約有57.6億件，未來5年將以每年20%的速度逐步更新?lián)Q代。構筑于日益增長的經濟總量基礎上的數量巨大的在用低壓電器產品，存在著可觀的更新需求。

    中國目前已成為世界低壓電器的制造基地，與之配套的電觸頭材料的市場需求量不斷增長。近年來，電接觸材料及電工合金材料產銷量逐年增加。

    B、家用電器領域

    用于家用電器開關的繼電器是家電行業(yè)使用最廣泛的電器之一。據統(tǒng)計，家用電器用繼電器在全球繼電器應用領域占7%左右。在我國，家用電器用繼電器約占國內繼電器市場的35%左右。我國已經成為家用電器的生產大國，通用小型繼電器在我國主要家電行業(yè)的應用情況如下表所示：

 
    2010年，我國家電制造行業(yè)累計完成工業(yè)銷售產值82,882.14億元，同比增長32.3%。其中，家用電冰箱累計完成產量6,519.02 萬臺，同比增長27.17%；家用冷柜累計完成產量1,432.43萬臺，同比增長38.86%；房間空調器累計完成產量9,389.58萬臺，同比增長35.29%；家用洗衣機累計完成產量4,896.99 萬臺，同比增長28.39%。（數據來源：Wind資訊）

    家用電器行業(yè)的高速增長主要有以下原因：①家電下鄉(xiāng)所產生的農村銷售額不斷增長。2010年12月家電下鄉(xiāng)銷售額229億元，創(chuàng)下單月銷售新高。2010年全年家電下鄉(xiāng)產品累計銷售7,718萬臺，實現銷售收入1,732億元，同比分別增長1.3倍和1.7倍。而這些數據背后所隱藏的更深層次的原因是農民的收入在不斷地提高。②雖然商業(yè)房地產一直處于政府調控中，但是保障房建設規(guī)模將進一步加大。中國住房和城鄉(xiāng)建設部稱，2011年將投資逾1.3萬億元，建設1,000萬套保障房。保障性住房體系和商品房體系并行的雙軌制將會主導行業(yè)未來的發(fā)展，而這將大大拉動家電行業(yè)未來的銷售業(yè)績。（數據來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會）

    2011年是我國“十二五”規(guī)劃的開始之年，家電行業(yè)迎來了兩大利好政策：《關于加快我國家用電器行業(yè)自主品牌建設的指導意見》的發(fā)布，明確要求未來五年要形成3—5個國際品牌；《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》的發(fā)布實施被專家們認為是我國家電市場下一個千億市場形成的開端。家用電器行業(yè)的發(fā)展將帶動繼電器行業(yè)的發(fā)展，繼而帶動電接觸材料行業(yè)的發(fā)展。

    C、汽車工程

    繼電器是汽車零部件中一種重要的電子元器件，它廣泛應用于控制汽車啟動、預熱、空調、燈光、雨刮、電噴、油泵、防盜、音響、通信、導航、電動風扇、冷卻風扇、電動門窗、安全氣囊、防抱死制動、懸架控制以及汽車電子儀表和故障診斷等系統(tǒng)中。其在汽車中的應用量僅次于汽車電子傳感器。隨著人們對汽車人性化、舒適化要求的提高，近年來汽車繼電器的用量呈現快速上升趨勢。預計到2013年，平均每輛汽車所用的繼電器總數將由現在的20只左右上升到30-35只。

    汽車用繼電器示意圖

 
    隨著近年來汽車電子、電器產品的發(fā)展，汽車繼電器也得到了跨越式的發(fā)展，世界汽車繼電器的生產和銷售正呈逐步上升趨勢。預計未來幾年，汽車的電子化程度將會不斷提升，汽車行業(yè)對汽車電子電器的需求也將日益增加。

    根據美國風險發(fā)展公司（Venture Development Corporation）2007年8月對全球電磁及固體繼電器市場的調查報告顯示，目前汽車繼電器的銷售額約占全球電磁及固體繼電器總銷售額的21%，并且汽車行業(yè)已超過通信行業(yè)，成為繼電器的第一大應用領域市場。同時統(tǒng)計數據還顯示，2006年全球電磁及固體繼電器銷售額達44億美元，其中汽車繼電器銷售額為9.2億美元。預計到2011年全球電磁及固體繼電器銷售額將達59.5億美元，其中汽車繼電器銷售額將達到12.5億美元，年均增幅將達6.2%。2007年在汽車的總制造成本中，約有22%是來自汽車電子電器，預計到2010年這一比例將有可能達到30%-40%。由于汽車繼電器的年均增幅的提升，將會帶動電觸點行業(yè)的發(fā)展。

    全球汽車繼電器需求

 
    隨著汽車產業(yè)的發(fā)展，汽車用直流電機需求量大大增加，用于直流電機換向器的銀銅合金的需求也相應增加，因此該類產品的產量增長最快。

    近幾年來，我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展。2010年，我國汽車工業(yè)延續(xù)了2009年的發(fā)展態(tài)勢，在購置稅優(yōu)惠、以舊換新、汽車下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民產品補貼等多種鼓勵消費政策疊加效應的作用下，汽車產銷雙雙超過1,800萬輛，分別為1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%，創(chuàng)全球歷史新高，再次蟬聯(lián)全球第一。2010年，規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產值4.34萬億元，同比增長36.25%。

    3）高壓電器用電接觸材料

    2009年，受國內投資拉動、國家政策扶持和宏觀經濟基本面轉暖等利好因素影響，高壓開關行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。行業(yè)實現工業(yè)總產值1,340.64億元，比上年增長17.02%；實現利潤總額164.29億元，比上年增長23.08%。（數據來源：2010年中國電器工業(yè)年鑒）

    2009年，高壓開關行業(yè)完成工業(yè)總產值1,340.641,，其中完成高壓開關產值830.03億元，2002-2009高壓開關行業(yè)利潤增長率如下圖所示：

    2002年-2009年高壓開關行業(yè)利潤總額及增長率