2014年我國汽車膠管行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    目前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)存在外資、民資、國資三大資本主體，“水平分工、自主發(fā)展”的歐美體系、“雙向壟斷”的日韓體系和自主系三種典型的配套模式同時(shí)存在。“水平分工、自主發(fā)展”是指歐美系整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商的合作關(guān)系在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)較為開放的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)，“雙向壟斷”是指日系整車廠商的主要零部件的首選供應(yīng)商基本都是日資企業(yè)，而日系的零部件供應(yīng)商也主要為日系整車廠商提供配套，雙方的合作關(guān)系較為封閉。自主系是指圍繞國內(nèi)自主品牌整車而形成的“自主”配套體系，目前該體系的典型特征尚不明晰。一方面國有企業(yè)原有的“縱向一體化”模式依然存在，另一方面內(nèi)資民營企業(yè)OEM配套處于不穩(wěn)定的“游離”狀態(tài)，此外在高端零部件OEM配套領(lǐng)域，也與外資進(jìn)行了大量的合資合作，還有歐美和日韓模式的色彩。 

    在產(chǎn)業(yè)布局方面，雖然目前國內(nèi)一批大小不等的汽車產(chǎn)業(yè)集群雛形在環(huán)渤海灣、長三角、珠三角等地區(qū)初露端倪，但由于體制和歷史原因，我國汽車及零部件制造業(yè)還相當(dāng)分散，整車及零部件的生產(chǎn)在30多個(gè)省市、自治區(qū)都有分布。 

    隸屬于汽車零配件細(xì)分行業(yè)的膠管行業(yè)則呈現(xiàn)總體規(guī)模大，但企業(yè)規(guī)模小且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的特點(diǎn)。目前我國有各類膠管生產(chǎn)企業(yè)多為中小型企業(yè)，分布區(qū)域圍繞國內(nèi)主要汽車主機(jī)廠、工程機(jī)械制造中心、大型煤礦油田等，已形成以廣州、天津、沈陽、上海、河北景縣等地及其周邊為主的生產(chǎn)集聚地，并開始向區(qū)域性膠管產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，其中汽車用膠管多集中于上海、廣州、天津、長春、浙江、湖北等地區(qū)。 

    在我國汽車零部件行業(yè)大的背景下，國內(nèi)的汽車膠管企業(yè)大多是伴隨著新中國在建立自身的汽車工業(yè)體系過程中逐漸產(chǎn)生的，當(dāng)初的一汽、二汽、上汽等都有自己獨(dú)立的或關(guān)聯(lián)的膠管廠。隨著汽車工業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程加快，一些專業(yè)的汽車膠管生產(chǎn)廠家逐漸成長起來，比如四川川環(huán)、寧波豐茂、美晨科技及鵬翎膠管等，這些專業(yè)的汽車膠管廠家由于比較適應(yīng)市場(chǎng)化的競(jìng)爭，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠�車膠管行業(yè)的中堅(jiān)力量。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2011-2015年汽車配件行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及行業(yè)投資前景分析報(bào)告》 

    在產(chǎn)品競(jìng)爭結(jié)構(gòu)方面，目前國內(nèi)膠管行業(yè)中高端市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，特別是近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展為全世界汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大市場(chǎng)機(jī)遇，外國汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到國內(nèi)汽車膠管市場(chǎng)的競(jìng)爭中來，行業(yè)競(jìng)爭日益加劇。到目前為止，20家左右的中外合資和外商獨(dú)資膠管企業(yè)中，除少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)液壓膠管外，大多為汽車用膠管生產(chǎn)企業(yè)，如法國哈欽森公司、美國派克-漢尼芬公司、德國大陸公司、美國庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司、日本東海橡膠工業(yè)公司、美國固特異公司、日本豐田合成公司、美國伊頓公司、日本橫濱橡膠公司、意大利馬奴里橡膠公司。汽車膠管市場(chǎng)的產(chǎn)量一半來自外資企業(yè)，高檔、豪華汽車膠管市場(chǎng)多半甚至全部的市場(chǎng)份額均被外資企業(yè)占據(jù)。外商紛紛進(jìn)入中國投資興建膠管生產(chǎn)企業(yè)，一是看好中國的膠管大市場(chǎng)(尤其是汽車用膠管市場(chǎng))，欲以其先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備分享市場(chǎng)份額；二是進(jìn)行戰(zhàn)略東移，中國是東移的主要目的地之一，以此降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)其國際化競(jìng)爭大目標(biāo)；三是就地就近供應(yīng)和服務(wù)用戶，而且往往是它們?cè)瓉淼挠脩簟?nbsp;

    在國際市場(chǎng)上，各大型汽車膠管跨國公司在管理、技術(shù)、設(shè)備等方面都具有很強(qiáng)的實(shí)力，其銷售收入絕大部分是國內(nèi)一般汽車膠管企業(yè)銷售收入的50倍左右，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)還不足以與之抗衡，但由于各大汽車集團(tuán)迫于成本壓力，加大全球采購力度，中國國內(nèi)企業(yè)往往能在某些項(xiàng)目上利用自己的成本優(yōu)勢(shì)取得一些突破。 

    汽車膠管行業(yè)目前國內(nèi)的市場(chǎng)化程度很高，現(xiàn)有競(jìng)爭對(duì)手之間競(jìng)爭的核心是價(jià)格，其次是質(zhì)量管理競(jìng)爭和新品研發(fā)競(jìng)爭。新品研發(fā)競(jìng)爭主要體現(xiàn)在應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備上。隨著汽車整車市場(chǎng)和零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭不斷加劇，目前分散的中國零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)過重組整合有望形成若干家大型零部件供應(yīng)集團(tuán)。當(dāng)主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和及時(shí)供貨等方面提出更高標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，部分內(nèi)部運(yùn)作效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量差或產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)將最終被淘汰或被兼并。 

    隨著汽車整車廠商壓縮供應(yīng)鏈條和控制成本的不斷推進(jìn)，以及國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商本身實(shí)力不均衡的特點(diǎn)，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)體系結(jié)構(gòu)將發(fā)生重組和分化，汽車零部件生產(chǎn)商隊(duì)伍將逐漸清晰的分化成為三級(jí)體系，一級(jí)供應(yīng)商為系統(tǒng)或模塊集成商，直接向主機(jī)廠供貨；二級(jí)供應(yīng)商圍繞一級(jí)供應(yīng)商，向其供應(yīng)組件；三級(jí)供應(yīng)商則圍繞二級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)零件。一級(jí)供應(yīng)商將在行業(yè)競(jìng)爭中掌握更多的主動(dòng)。