2013年我國1季度船舶行業(yè)的出口增長態(tài)勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    據(jù)統(tǒng)計，今年1-3月我國船舶累計出口額70.4億美元，與上年同期相比（下同）下降26.7%；出口平均價格7220.0美元/艘，下降32.8%。從月度數(shù)據(jù)看（見圖1），今年1-3月船舶出口在上年基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，3月降幅有所收窄，環(huán)比回升28.0%。整體看，船舶出口形勢仍不樂觀。

    圖1 2012年1月-2013年3月我國船舶產(chǎn)品出口額月度走勢

 
    從具體船種看，主要成船產(chǎn)品出口不振持續(xù)拖累船舶整體走勢。散貨船和液貨船[1]是我國船舶出口的主要產(chǎn)品，合計占比68.6%（見圖2）。但受礦石等大宗干散貨和原油產(chǎn)品全球貿(mào)易量不景氣的影響，1-3月出口額分別下降40.3%和3.8%，從而帶動船舶整體下降了18.3個百分點，是影響我國船舶出口低迷的主要因素。其中，液貨船近期出口增速呈現(xiàn)回升態(tài)勢（見圖3），推動其占比較上年同期提高了3.9個百分點。相比之下，同期集裝箱船占比雖僅有10.2%，但較散貨船和液貨船相對較高的增速水平使其較上年同期占比提高了4.3個百分點。 

    圖2 2013年1-3月我國主要船舶產(chǎn)品出口額的占比情況(%)

圖3 2012年1月-2013年3月我國主要船舶產(chǎn)品出口增速的月度走勢（%）

    出口市場高度集中，香港、東盟和歐盟穩(wěn)居前三，新興市場嶄露頭角。香港、東盟和歐盟牢牢占據(jù)我國船舶出口的前三名，1-3月對上述市場的船舶出口占同期我國船舶出口總額的62.8%，較上年同期提升的1.6個百分點主要來自東盟市場的份額貢獻（見表1）。同期，前十大出口市場份額占比91.5%，較上年同期提升了3.5個百分點，我國船舶出口市場集中度仍處于較高水平。從出口增速看，在香港、歐盟等傳統(tǒng)市場萎縮的同時，東盟、坦桑尼亞等亞非國家卻實現(xiàn)逆勢增長。數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國對歐洲、北美、拉美和大洋洲的船舶出口額增幅分別為-50.3%、-72.6%、-46.7%和-40.5%，而對亞洲和非洲的同期增速則分別為-16.6%和2.1%。具體國家來看，我國對沙特阿拉伯的船舶出口增長13.8倍，對埃及增長103.1倍，巴基斯坦則高達531.4倍。這些國家和地區(qū)雖然占比有限，但在整體低迷的環(huán)境下相對搶眼的表現(xiàn)為下一步行業(yè)市場出口調(diào)整提供一定參考價值。

    加工貿(mào)易下滑明顯，但仍是船舶出口的主導方式。1-3月我國以加工貿(mào)易方式出口船舶66.0億美元，下降29.2%，是我國船舶出口主要貿(mào)易方式中唯一出現(xiàn)出口額和占比下降的（見表2），但由于其占船舶出口總額的比重高達93.8%，導致加工貿(mào)易方式的下降直接拉低船舶整體下滑25.1個百分點。除加工貿(mào)易之外的貿(mào)易方式均呈增長態(tài)勢，其中對外承包工程出口貨物增勢強勁，出口規(guī)模實現(xiàn)12.9倍的高增長。

    國有企業(yè)是我國船舶出口的主力，規(guī)模下滑的同時產(chǎn)品調(diào)整提速。1-3月國有企業(yè)出口船舶33.0億美元，下降38.7%，占我國船舶出口總額的比重雖較上年同期下降了9.2個百分點，但仍占據(jù)著近半壁江山（見表3）。將出口量和均價對比分析發(fā)現(xiàn)，國有企業(yè)出口均價增長了1.2倍，在出口規(guī)模下滑的同時實現(xiàn)了價格的顯著提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。

    數(shù)據(jù)來源：WIND資訊 

    2、國內(nèi)船舶行業(yè)結(jié)構(gòu)失衡問題凸顯，亟待轉(zhuǎn)型升級。從結(jié)構(gòu)分析可以發(fā)現(xiàn)，我國船舶行業(yè)在船種構(gòu)成、市場分布、貿(mào)易方式、經(jīng)營主體以及省市布局上均存有一定的結(jié)構(gòu)失衡問題，盡管不乏局部利好因素，但難以撼動整體困局。目前，LNG船、海洋工程裝備產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型船舶和特種船舶市場表現(xiàn)相對活躍，近期我國在上述船種取得的訂單表明我國船舶行業(yè)已基本具備產(chǎn)業(yè)升級的條件，但與優(yōu)勢明顯的韓國[3]相比，我國在設(shè)計、管理和技術(shù)等方面仍有一定差距。而且隨著人口紅利的消退，船舶出口的價格優(yōu)勢削弱，而技術(shù)升級又將是一個長期的過程。 

    船舶行業(yè)與經(jīng)濟周期密切相關(guān)，當前三大造船國都在經(jīng)歷著經(jīng)濟調(diào)整帶來的沖擊。長期看，船舶行業(yè)的根本驅(qū)動力在于經(jīng)濟復蘇后的需求增長，而短期政策或許能給行業(yè)和企業(yè)以一定提振和扶持。根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會消息，由多部委共同制訂的《“十二五”后三年船舶工業(yè)行業(yè)行動計劃》將于近日出臺，擬對重點船舶企業(yè)予以政策傾斜，給予財政、稅收和金融方面的必要支持，同時引導船舶行業(yè)開展核心技術(shù)研發(fā)，向高端環(huán)保和深水海工領(lǐng)域進軍。“計劃”旨在優(yōu)先保證重點企業(yè)的生存，間接推動行業(yè)整合進程，提升船舶產(chǎn)品的出口競爭力和利潤空間，這與當前我國船舶出口結(jié)構(gòu)中呈現(xiàn)出來的局部亮點是相吻合的。但考慮到船舶行業(yè)的重資產(chǎn)屬性以及眾多的上下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的整頓或?qū)�帶來轉(zhuǎn)型升級的陣痛。