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當前位置: 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 機械設備 >  2013年我國1季度集裝箱出口價格趨勢

2013年我國1季度集裝箱出口價格趨勢

Tag:集裝箱  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    作為世界集裝箱第一制造大國,我國集裝箱出口在2012年全球貿(mào)易低迷背景下經(jīng)歷了行業(yè)整體下滑的嚴峻考驗,2013年在經(jīng)濟復蘇的推動下,我國集裝箱出口也出現(xiàn)了新的特點。 

    據(jù)統(tǒng)計,今年1-2月我國集裝箱出口40.8萬個,與上年同期相比(下同)增長31.5%;出口金額11.5億美元,增長16.4%;出口平均價格2821.1美元/個,下降11.4%。 

    從數(shù)量走勢看,2013年集裝箱出口一反上年跌勢,出現(xiàn)顯著反彈。2012年1月以來,我國集裝箱出口延續(xù)跌勢(見圖1),雖然12月出現(xiàn)小幅回升,但仍難以彌補集裝箱市場整體需求不振的局面,導致全年我國集裝箱出口貿(mào)易大幅下滑。2012年我國出口集裝箱247.6萬個,下降23.5%;出口總額84.2億美元,下降26.2%。受上年同期低基數(shù)影響,以及今年全球經(jīng)濟復蘇推動,1-2月集裝箱出口出現(xiàn)回暖跡象。1月我國出口集裝箱24.6萬個,增長52.6%,出口金額7.0億美元,增長35.2%;2月出口集裝箱16.1萬個,增長8.5%,出口金額4.5億美元,下降4.3%。2月出口金額同比小幅下降以及量額的環(huán)比下滑主要是受春節(jié)因素影響,部分航次春節(jié)期間停開的慣例導致2月我國集裝箱出口表現(xiàn)不及上月。 

    圖1 2012年1月-2013年2月我國集裝箱出口數(shù)量月度走勢

 

    從價格走勢看,一季度是傳統(tǒng)航運淡季,受此影響集裝箱出口價格維持低位。集裝箱出口的價格走勢呈現(xiàn)出一定季節(jié)性趨勢,由于與全球航運市場緊密相連,集裝箱的銷售淡季也集中在每年的一季度和四季度,因此出口平均價格也相對處于低位(見圖2)。1月我國集裝箱出口平均價格2847.0美元/個,下降11.4%;2月出口平均價格為2781.5美元/個,下降11.8%。

    圖2 2012年1月-2013年2月我國集裝箱出口平均價格月度走勢

 
    在集裝箱整體出口形勢轉(zhuǎn)好的大背景下,從出口結(jié)構(gòu)具體來看: 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國集裝箱制造行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略研究報告》 

    40英尺集裝箱是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的主體,集裝箱產(chǎn)品的大型化和專門化趨勢明顯。1-2月,我國出口40英尺集裝箱12.7萬個,增長79.8%,出口金額6.7億美元,增長15.8%,占同期我國集裝箱出口總額的58.6%,基本維持上年同期水平。20英尺集裝箱的量額增速與整體出口水平基本一致(見表1),而45、48和53英尺集裝箱雖然占比有限,僅2.9%,但增速顯著快于整體水平。

    表1 2013年1-2月我國集裝箱出口的主要產(chǎn)品情況

出口額
億美元
出口額
同比%
出口量
萬個
出口量
同比%
出口均價
美元/個
均價
同比%
占比
%
上年同期
占比%
40英尺
6.74
15.84
12.65
79.81
5324.27
-35.58
58.58
58.89
20英尺
3.88
19.86
12.13
32.05
3195.19
-9.24
33.71
32.74
其他集裝箱
0.56
-2.61
15.60
7.22
356.63
-9.17
4.84
5.78
45、48、53英尺
0.33
29.65
0.38
63.26
8669.17
-20.59
2.88
2.58

    美國和歐盟是我國集裝箱出口的主要市場,經(jīng)濟表現(xiàn)差異導致增速有增有降。1-2月,我國累計向美國出口集裝箱8.8萬個,增長111.3%,出口金額3.9億美元,增長85.1%,占同期我國集裝箱出口總額的34.2%,較上年同期提升了12.7個百分點。對歐盟出口集裝箱5.1萬個,下降17.2%,出口金額2.4億美元,下降38.9%,占同期我國集裝箱出口總額的20.4%,較上年同期下降了18.5個百分點。由于出口香港的集裝箱主要流向歐美發(fā)達國家,因此保守估計,1-2月歐美占我國集裝箱出口市場的54.7%(見表2)。而從增速上看,歐美市場的不同表現(xiàn)與其宏觀經(jīng)濟走勢是一致的。1-2月我國與美國、歐盟的雙邊貿(mào)易分別增長14.8%和3.2%,美國經(jīng)濟在量化寬松貨幣政策的刺激下顯著改善,歐債危機雖影響趨緩,但仍不容樂觀。“歐弱美強”的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)下,美西航線開始逐步釋放運力,而歐洲航線的運力投放則相對謹慎。
 
    表2 2013年1-2月我國集裝箱出口的主要市場分布
出口額
億美元
出口額
同比%
出口量
萬個
出口量
同比%
出口均價
美元/個
均價
同比%
占比
%
上年同期
占比%
美國
3.94
85.09
8.81
111.27
4467.35
-12.39
34.24
21.54
香港
2.50
39.99
7.79
64.70
3210.05
-15.00
21.74
18.08
歐盟
2.35
-38.94
5.06
-17.19
4644.42
-26.26
20.43
38.96
東盟
0.52
-0.91
3.07
-56.58
1703.80
128.21
4.55
5.34
百慕大
0.49
55.68
0.41
156.88
11975.88
-39.39
4.28
3.20
  
    粵、滬、蘇、魯占據(jù)我國集裝箱出口省市前四,主要目標市場不同,增速表現(xiàn)也各不相同。今年1-2月,我國集裝箱出口主要省份的位序較上年同期發(fā)生了明顯變化(見表3)。其中,廣東出口集裝箱7.5萬個,增長106.6%,出口金額2.8億美元,增長80.6%,顯著的量額增長使其占我國集裝箱出口總額的比重由15.6%上升到24.2%,并躋身榜首;上海和山東同期占比則分別下降了7.9和8.9個百分點。
 
    表3 2013年1-2月我國集裝箱出口的主要省市分布
出口額
億美元
出口額
同比%
出口量
萬個
出口量
同比%
出口均價
美元/個
均價
同比%
占比
%
上年同期
占比%
廣東
2.78
80.61
7.46
106.57
3723.66
-12.57
24.15
15.57
上海
2.37
-15.86
3.69
1.26
6412.97
-16.91
20.58
28.49
江蘇
2.05
24.18
4.24
58.29
4834.80
-21.55
17.85
16.73
山東
1.96
-23.40
3.46
-2.59
5656.34
-21.36
17.03
25.89
 
    對上述省市主要出口市場分析可以發(fā)現(xiàn),目標市場占比以及增速表現(xiàn)的差異是導致集裝箱出口主要省份位序變化的重要原因(見表4)。以廣東和上海為例,1-2月對美出口占廣東集裝箱出口金額的46.3%,且出口額增速高達486.9%,因此盡管對香港和歐盟出口增速并不樂觀,但廣東整體增速高企;同樣以美國為主要出口市場的上海,由于對美出口增速下滑,同時對第二大市場歐盟出口也大幅下跌,直接拉低了同期上海的整體表現(xiàn)。
 
    表4 2013年1-2月我國集裝箱出口主要省份的前三出口市場情況
出口額
億美元
出口額
同比%
出口量
萬個
出口量
同比%
出口均價
美元/個
均價
同比%
占比
%
廣東
美國
1.29
486.94
2.93
725.08
4382.91
-28.86
46.33
香港
0.65
2.39
1.88
20.59
3432.71
-15.09
23.23
歐盟
0.57
-3.80
1.59
2.97
3583.66
-6.58
20.54
上海
美國
1.20
11.89
1.93
28.18
6207.29
-12.71
50.62
歐盟
0.59
-45.33
0.52
-66.69
11311.75
64.14
24.85
香港
0.40
-14.72
0.70
100.94
5691.05
-57.56
16.90
江蘇
歐盟
0.53
-10.73
1.06
20.41
5004.05
-25.86
25.94
美國
0.45
128.78
1.02
131.56
4428.89
-1.20
22.04
香港
0.41
100.59
1.27
79.80
3215.01
11.56
19.91
山東
百慕大
0.44
37.66
0.24
47.50
18442.10
-6.67
22.23
美國
0.38
21.17
0.80
28.05
4786.53
-5.37
19.44
歐盟
0.38
-73.45
0.50
-64.36
7618.90
-25.52
19.40
 
    經(jīng)營單位方面仍是外企“一支獨大”,1-2月累計出口集裝箱37.1萬個,增長27.8%,出口額10.9億美元,增長15.5%,占同期我國集裝箱出口總額的94.7%。雖然該占比較上年下降了0.7個百分點,但外企牢牢占據(jù)集裝箱出口市場的壟斷地位已是不爭事實。同期,私有企業(yè)占比4.9%,國有企業(yè)占比0.4%。
 
    今年1-2月我國集裝箱出口一反上年疲態(tài),大有“淡季不淡”的趨勢。除了上年低基數(shù)效應和全球經(jīng)濟回暖的宏觀經(jīng)濟環(huán)境向好,還受到來自全球貿(mào)易復蘇下運價提升的推動。據(jù)HIS Fairplay《集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計》(CTS)3月12日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1月全球集裝箱貿(mào)易量較上年同期增加了15.6萬TEU,增長1.5%[1]。而作為航運市場“晴雨表”的中國出口集裝箱運價指數(shù)今年以來呈現(xiàn)反復中上揚的走勢(見圖3),2月22日,由上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)(CCFI)為1152.47點,較年初增長了3.8%;上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)為1165.35點,增長1.5%。

    圖3 2012年1月-2013年2月我國出口集裝箱運價指數(shù)走勢

 
    作為全球最大的集裝箱出口基地,我國集裝箱出口依賴于全球經(jīng)濟復蘇的步伐及由此推動的國際貿(mào)易增長。自上年12月開始,集裝箱需求有所改善,BDI指數(shù)也連續(xù)上漲(見圖4),顯示全球貿(mào)易有所復蘇。截至3月25日,BDI指數(shù)報于935點,為今年以來最高點,較年初增長33.9%。盡管全球貿(mào)易鏈條尚不具備大幅復蘇的基礎,運力過剩的格局短期也難有實質(zhì)改變,全年集裝箱出口低速增長成為常態(tài)。但從集裝箱運輸角度看,二、三季度為傳統(tǒng)航運需求旺季,我國集裝箱出口或?qū)⒂瓉砑竟?jié)性量價齊升的局面。

    圖4 2012年1月-2013年3月波羅的海干散貨指數(shù)走勢