2014年我國汽車零配件進口行業(yè)增長態(tài)勢分析
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：
國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展不僅帶來了我國汽車保有量的快速攀升，也推高了國內(nèi)對汽車零配件的需求。據(jù)統(tǒng)計，2014年上半年我國進口汽車零配件151.62億美元，較去年同期（下同）增長15.22%，折合人民幣932.04億元人民幣，同比增長12.97%。
今年上半年我國汽車零配件進口呈現(xiàn)如下特點：
（一）單月進口額保持持續(xù)增長態(tài)勢。我國汽車零配件進口額在經(jīng)歷了2013年2月份的大幅下滑之后，從4月份開始反彈進入上行通道，此后連續(xù)15個月均保持同比增長。其中，6月當月進口汽車零配件26.19億美元，同比增長21.54%。
圖1 2013年1月-2014年6月我國汽車零配件月度進口趨勢圖
（二）一般貿(mào)易絕對主導進口，加工貿(mào)易與海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口增長逾三成。今年上半年我國以一般貿(mào)易方式進口汽車零配件141.69億美元，同比增長14.12%，占同期我國汽車零配件進口總額的93.45%，成為我國汽車零配件進口的中堅力量。同期，以加工貿(mào)易和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進口實現(xiàn)大幅增長，進口額分別為4.79億美元和38.67億美元，分別增長30.11%和38.67%。
表1 2014年上半年我國汽車零配件進口貿(mào)易方式情況
|
貿(mào)易方式
|
進口額(億美元)
|
進口額同比(%)
|
進口額占比(%)
|
|
一般貿(mào)易
|
141.69
|
14.12
|
93.45
|
|
加工貿(mào)易
|
4.79
|
30.11
|
3.16
|
|
來料加工裝配貿(mào)易
|
0.17
|
-28.26
|
-----
|
|
進料加工貿(mào)易
|
4.62
|
34.24
|
-----
|
|
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
|
4.98
|
38.67
|
3.29
|
|
保稅監(jiān)管場所進出境貨物
|
1.86
|
14.10
|
-----
|
|
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物
|
3.12
|
59.10
|
----
|
|
其他貿(mào)易
|
0.15
|
14.36
|
0.10
|
（三）歐盟為主要進口來源地，自墨西哥進口激增。今年上半年我國自歐盟進口汽車零配件75.26億美元，同比增長16.19%，占同期我國汽車零配件進口總額的近五成。其中，德國是我國在歐盟的第一大進口來源地，進口金額為52.8億美元，增長幅度為17.95%；法國和匈牙利則分別以4.79億美元和3.13億美元的對華出口額位居第二、三位。近年來，墨西哥憑借其廉價的勞動力和優(yōu)越的自貿(mào)體系吸引大批汽車制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)紛紛來此建廠，在墨西哥1500家汽車零配件制造業(yè)中有70%為外資企業(yè)（其中31%為日本企業(yè)，26%為美國企業(yè)，23%為德國企業(yè)）。外資企業(yè)的進駐直接造成我國自墨西哥進口汽車零配件金額的激增。上半年我國自墨西哥進口汽車零配件2.12億美元，增長幅度高達80.33%。
表2 2014年上半年我國自主要國家進口汽車零配件情況
|
國家（地區(qū)）
|
進口額(億美元)
|
進口額同比(%)
|
進口額占比(%)
|
|
歐盟(28國)
|
75.26
|
16.19
|
49.63
|
|
日本
|
38.80
|
7.69
|
25.59
|
|
韓國
|
19.60
|
12.44
|
12.93
|
|
美國
|
7.96
|
32.72
|
5.25
|
|
東盟
|
3.21
|
64.45
|
2.11
|
|
墨西哥
|
2.12
|
80.33
|
1.40
|
|
中國臺灣省
|
1.05
|
6.35
|
0.69
|
|
南非
|
0.76
|
1.02
|
0.50
|
|
加拿大
|
0.46
|
-3.20
|
0.30
|
|
中華人民共和國
|
0.45
|
62.60
|
0.29
|
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國汽車行業(yè)市場分析及未來發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》
（四）外商投資企業(yè)進口一枝獨秀，民營企業(yè)進口增長飛快。上半年我國外商投資企業(yè)進口汽車零配件130.99億美元，同比增長14.11%，占同期我國汽車零配件進口的86.39%。同期國有企業(yè)進口13.73億美元，增長17.18%，占9.05%；民營企業(yè)進口6.91億美元，增長35.84%。
表3 2014年上半年中國汽車零配件進口企業(yè)性質(zhì)情況
|
企業(yè)性質(zhì)
|
進口額(億美元)
|
進口額同比(%)
|
進口額占比(%)
|
|
外商投資企業(yè)
|
130.99
|
14.11
|
86.39
|
|
國有企業(yè)
|
13.73
|
17.18
|
9.05
|
|
民營企業(yè)
|
6.91
|
35.84
|
4.56
|
|
其他企業(yè)
|
0.00
|
-36.87
|
0.00
|
（五）吉林進口領(lǐng)跑全國，上海、北京位居第二、第三。上半年吉林進口汽車零配件33.91億美元，同比增長16.65%，占同期我國汽車零配件進口總額的22.36%；上海、北京分別進口23.49億美元和17.38億美元，分別增長8.62%和7.87%。
表4 2014年上半年中國汽車零配件進口省市情況
|
�。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）
|
進口額(億美元)
|
進口額同比(%)
|
進口額占比（%）
|
|
吉林
|
33.91
|
16.65
|
22.36
|
|
上海
|
23.49
|
8.62
|
15.49
|
|
北京
|
17.38
|
7.87
|
11.47
|
|
遼寧
|
16.13
|
14.02
|
10.64
|
|
廣東
|
15.45
|
16.40
|
10.19
|
|
江蘇
|
11.51
|
26.81
|
7.59
|
|
重慶
|
9.80
|
79.57
|
6.46
|
|
山東
|
6.34
|
30.90
|
4.18
|
|
湖北
|
5.13
|
4.45
|
3.38
|
|
天津
|
3.87
|
-38.49
|
2.55
|
（六）小轎車用自動換檔變速箱及其零件進口值居于首位，未列名機動車輛用變速箱及其零件進口大幅增長。上半年我國進口小轎車用自動換檔變速箱及其零件38.54億美元，同比增長16.71%，占同期我國汽車零配件進口總額的25.42%。同期，進口車身（包括駕駛室）的未列名零附件19.19億美元，同比增長5.94%；進口未列名機動車輛變速箱及其零件16.59億美元，大幅增長37.93%，兩者合計占23.6%。
表5 2014年我國汽車零部件進口商品種類情況
|
商品種類
|
進口額(億美元)
|
進口額同比(%)
|
進口額占比(%)
|
|
小轎車用自動換擋變速箱及其零件
|
38.54
|
16.71
|
25.42
|
|
車身（包括駕駛室）的未列名零件、附件
|
19.19
|
5.94
|
12.66
|
|
未列名機動車輛用變速箱及其零件
|
16.59
|
37.93
|
10.94
|
|
品目8701至8704所列其他車輛用未列名零、附件
|
9.58
|
0.79
|
6.32
|
|
其他機動車輛用轉(zhuǎn)向盤、柱、器及零件
|
9.37
|
12.92
|
6.18
|
|
3000ml≥排量＞1000ml車用往復式活塞發(fā)動機
|
9.08
|
-9.03
|
5.99
|
|
機動車輛用電氣照明裝置
|
4.11
|
10.67
|
2.71
|
|
品目8703所列車輛用懸掛系統(tǒng)及零件（含減震器）
|
3.94
|
18.78
|
2.60
|
|
未列名機動車輛用其他制動器及其零件
|
3.56
|
23.60
|
2.35
|
|
機動小客車用新的充氣橡膠輪胎
|
3.09
|
33.29
|
2.04
|
核心零配件技術(shù)的缺失是導致我國汽車零配件進口額持續(xù)穩(wěn)定增長的根本原因，而近期發(fā)生在江蘇昆山的汽車輪轂拋光車間爆炸事件也間接折射出由于核心技術(shù)缺失所帶來的國內(nèi)零配件生產(chǎn)企業(yè)的“邊緣化”困境：外商投資企業(yè)對中國汽車零部件市場的壟斷。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，外商獨資及合資汽車零部件公司牢牢掌控著中國汽車零配件銷售市場75%以上的份額，且大多數(shù)份額為中高端市場。因此，要想打破這種壟斷，國內(nèi)自主零配件生產(chǎn)企業(yè)必須盡快掌握核心零配件的制造技術(shù)，積極與整車廠商建立零配件供應(yīng)鏈體系：
一是企業(yè)須加大對汽車零配件自主研發(fā)的投資力度。與成熟汽車市場整車投資與零配件投資1：1.3至1：1.2的比例相比，中國1：0.4的整車零部件投資規(guī)模比則稍顯遜色。不協(xié)調(diào)的整車零部件投資比直接導致國產(chǎn)零部件只能處于市場的中、低端，對發(fā)動機、變速箱等核心零配件的需求必須依賴進口。在2013年《美國汽車新聞》評選的全球零部件供應(yīng)商百強榜單中，只有一家中國企業(yè)入圍，而日本、美國和德國的企業(yè)則分別達到29家、25家與21家。落后的研發(fā)投資力度不僅拉大了本土企業(yè)與外企在核心零件技術(shù)上的差距，也注定了在競爭日益激烈的中國汽車市場中，國產(chǎn)零配件企業(yè)只能節(jié)節(jié)敗退的悲慘命運。
二是自主整車企業(yè)須加強與本土零配件生產(chǎn)企業(yè)的合作，盡快建立自有供應(yīng)鏈。與國內(nèi)市場上日系、美系、德系車企建立起自有封閉零部件供應(yīng)圈進而實現(xiàn)售后市場零部件供應(yīng)渠道壟斷相比，國內(nèi)自主整車企業(yè)和發(fā)動機廠的發(fā)展則過多地依賴外資企業(yè)，而缺乏戰(zhàn)略意識去培養(yǎng)一批本土零配件生產(chǎn)企業(yè)成為自己的供應(yīng)商。零、整企業(yè)間合作的缺乏間接造成汽車零配件企業(yè)為了爭取市場份額而無心進行核心零配件技術(shù)的自主研發(fā)。
汽車行業(yè)“反壟斷旋風”的刮起，是否會引起國內(nèi)汽車市場零配件供應(yīng)渠道的新一輪洗牌；國內(nèi)自主零配件生產(chǎn)企業(yè)能否把握此次契機，提高自身核心零配件生產(chǎn)技術(shù)，值得關(guān)注。
行業(yè)分類
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