世界玻璃基板行業(yè)市場發(fā)展與展望分析

對于對現(xiàn)行主流的平面顯示技術來說，玻璃基板堪稱為最重要的零組件之一，不論是對LCD或是PDP來說，構成面板最重要的材質莫過于玻璃基板。玻璃基板不但是提供面板成形的重要材料，良好的光學特性更是左右面板性能表現(xiàn)的關鍵零件。一般而言，對LCD面板用之玻璃基板的要求有以下各點：高透光率、高耐熱性、無復曲折性（光學性的限制）以及高平坦性。而對于PDP面板來說，高熔點的玻璃基板也是不可或缺的材料。因此，由于LCD及PDP面板的制程溫度均相當高，目前只有玻璃基板能承受數(shù)百度的高溫制程，因而成為構成面板最基本卻也是最重要的關鍵零組件之一。
 
市場現(xiàn)況與展望
LCD玻璃基板主要依照所含的堿含量可分為三種-鈉石灰玻璃、低堿玻璃、無堿玻璃。STN/TN面板用之玻璃基板為鈉石灰玻璃、低堿玻璃，因其斷面呈綠色，故統(tǒng)稱為青板。TFT LCD用的玻璃基板為避免玻璃中的離子釋出影響液晶材料，故必須采用無堿玻璃，而無堿玻璃因其斷面為白色，故統(tǒng)稱為白板。
 
就青板來說，目前供應STN/TN面板用之玻璃基板為主要廠商集中于日系廠商，計有日本板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)以及中央硝子(CGC)等公司。而無堿玻璃主要供應廠商則是美商康寧（Corning）、日商旭硝子（AGC）、電氣硝子（NEG）以及板保玻璃（NH Techno；NHT）。以制作方式來區(qū)分，各家廠商的制程有所不同，不過大致上可以以浮式及下拉式作為簡單的區(qū)分。浮式的制程方式與一般工業(yè)用玻璃類似，代表廠商為旭硝子，其制程因水平引伸的關系，表面會產(chǎn)生傷痕及凹凸，需再經(jīng)表面研磨加工，故后段加工成本較下拉式為高。此法優(yōu)勢在于生產(chǎn)幅寬大、產(chǎn)能較大之優(yōu)點。而下拉式的代表廠商以康寧做為代表，該制程所產(chǎn)出的玻璃基板表面幾近平滑，幾乎不需后段研磨加工，但受限于熔爐及制程設計，不論是成品幅寬或是單一熔爐產(chǎn)出量不及浮式生產(chǎn)法。
 
在PDP玻璃基板領域，則完全是日系廠商的天下，主要原因在于日本面板廠商持續(xù)投入PDP面板的投資制造，也使得玻璃基板制造商不斷投入PDP用玻
 
璃基板的開發(fā)與制造。目前PDP玻璃基板的主要廠商計有旭硝子（AGC）、日本電氣硝子（NEG）、中央硝子(CGC)等公司，其中旭硝子占有PDP玻璃基板市場將近8成的市場占有率。
 
我們再以PDP、TN/STN以及TFT LCD用玻璃基板市場需求來觀察，TFT LCD用玻璃基板仍是未來市場需求主軸，因而玻璃基板廠商也持續(xù)不斷的情形投資。而TN/STN LCD用玻璃基板市場則是逐漸減少，主要原因來自手機應用STN LCD面板緩步縮減之故。PDP玻璃基板則是緩步向上，主要動力來自日系PDP業(yè)者仍持續(xù)不斷對PDP面板生產(chǎn)進行投資所致。正因為未來的市場需求仍以TFT LCD玻璃基板為主，因此我們接下來將以TFT LCD玻璃基板的市場狀態(tài)來進行探討。
 
2007年全球玻璃基板的產(chǎn)值由于面板廠謹慎擴產(chǎn)，資本支出減少之故，全球玻璃基板廠商的總體產(chǎn)值成長較2006年，成長的幅度達17.2％，來到8,188.3佰萬美元的規(guī)模，而2006-2010年的年復合成長率則為24.4％。
 
目前全球TFT LCD玻璃基板主力銷售區(qū)域集中在次世代線分布密集的區(qū)域，臺灣、韓國已成為次世代玻璃基板生產(chǎn)線最為密集的國家，其總產(chǎn)出占全球5成之規(guī)模。韓國由于三星康寧持續(xù)投資玻璃熔爐的建置，其第7代與第8代線的玻璃基板生產(chǎn)線產(chǎn)量為最大，同時三星康寧為當?shù)鬲毚笾畯S商。臺灣則是以第3代至第7.5代玻璃基板熔爐均勻分布的狀態(tài)，不論是美商康寧或是日商旭硝子等，均在臺灣設置熔爐進行生產(chǎn)。日本雖然因為Sharp、IPS-α持續(xù)在第6代面板生
 
產(chǎn)線持續(xù)擴產(chǎn)，同時Sharp第8代面板生產(chǎn)線產(chǎn)能持續(xù)提升下，日本當?shù)氐牟ＡЩ�板生產(chǎn)量仍有成長，但由于次世代線產(chǎn)能擴增速度不若臺、韓業(yè)者，因此整體玻璃基板產(chǎn)出仍不及臺灣以及韓國。
2007 年全球無堿玻璃基板的出貨龍頭仍以美商康寧（含韓國三星康寧）以近6成的占有率稱霸，出貨面積遙遙領先第二名的旭硝子的20.7％。原因主要為康寧不論在熔爐生產(chǎn)線的穩(wěn)定度，以及次世代線玻璃基板生產(chǎn)量不斷成長之故。其次緊追在后的則為日本的旭硝子、電氣硝子與板保玻璃，總計這四家專業(yè)生產(chǎn)無堿玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供應量。
 
2007年，全球第二條第8代面板生產(chǎn)線于韓國Samsung量產(chǎn)，而日本Sharp亦宣告第10代面板生產(chǎn)線的投資計劃，2008年臺灣的AUO以及CMO正式啟動8代線的設置，8代以上玻璃基板的生產(chǎn)能力將是業(yè)者另一個決戰(zhàn)的戰(zhàn)場。2007年開始，包含美商康寧、日商旭硝子、電氣硝子等公司陸續(xù)都提出10代玻璃基板的解決方案，預計2008年將是玻璃基板另一個嶄新生產(chǎn)技術的開端。