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2007年中國液晶顯示屏(LCD)行業(yè)研究分析

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TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)特征
 
TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型、上中下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密型的產(chǎn)業(yè)，同時也是產(chǎn)業(yè)鏈聚集型產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)業(yè)線建設(shè)、產(chǎn)能增長、性能提升、成本下降的速度都極快，產(chǎn)品競爭極為激烈；該產(chǎn)業(yè)的門檻高，進入困難，進入后想退出更難；產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場前景廣闊，市場容量極大，技術(shù)應(yīng)用基本成熟，已發(fā)展成推動顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流產(chǎn)業(yè)。
 
TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)不僅初始投資大，競爭激烈，而運營成本也很高，例如：生產(chǎn)能力為9 萬片/月的京東方5 代TFT-LCD 生產(chǎn)線，能生產(chǎn)15 英寸LCD 面板144 萬塊/月(或生產(chǎn)17 英寸LCD 面板108 萬塊/月)，一般TFT-LCD 大企業(yè)的生產(chǎn)周期(從原材料進貨到面板售出)約4 周～6 周；每月材料和成品積壓的資金就高達1.2 億美元，如果成品庫存增加一天就有400 萬美元的資金積壓。所以原材料的采購、生產(chǎn)周期和市場銷售已經(jīng)合為一體，運營的好壞已嚴重影響著企業(yè)的效益，這就要求上、中、下游產(chǎn)業(yè)必須加強聯(lián)合，加強地區(qū)集聚，否則將大大增加運營成本。
 
為了增強競爭力，必須建多條、多代生產(chǎn)線；據(jù)嘉肯咨詢了解每代生產(chǎn)線只有3 ～4 個最佳經(jīng)濟切割尺寸。為了提高生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)效率，每條生產(chǎn)線每年只生產(chǎn)2 ～3 個品種。我國已建的3 條5 代生產(chǎn)線，只能生產(chǎn)電腦液晶顯示器和27 英寸以下的電視屏，無法與別人競爭，要建6 代、7 代線又要有巨大投資。這就是建TFT-LCD 生產(chǎn)線后，企業(yè)就變成吞錢的老虎、燒錢的機器的原因。2004 年第5 代TFT-LCD 生產(chǎn)線全面量產(chǎn)以后，使15 英寸、17 英寸、19 英寸臺式電腦用面板的價格迅速下滑，使LCD 顯示器代替CRT 顯示器不可改變，并加速實現(xiàn)。
 
為了爭奪大尺寸電視機市場，各大公司都在加快對6 ～8 代線的投入。2004 年夏普6 代TFTLCD 建成，2005 年三星7 代線建成，2006 年LGP 和夏普的7.5 代線、8 代線建成，2007 年三星和SONY 合資8 代線建成后，出現(xiàn)32 英寸以下TFT-LCD 電視與CRT 電視激烈競爭，而40 英寸～50 英寸LCD 電視與PDP 激烈競爭的局面，使TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)又進入液晶電視應(yīng)用的新時代。由于投資巨大，市場過熱和市場競爭的激烈，大尺寸液晶面板市場價格劇烈下滑，這就形成了先上馬的企業(yè)獲利，后跟進的企業(yè)虧損或微利的局面。雖然TFT-LCD 的價格不斷下滑，2006 年TFT-LCD 的銷售額仍超過其它所有顯示產(chǎn)業(yè)的總和。在未來一段較長時間內(nèi)，TFTLCD 產(chǎn)業(yè)在顯示產(chǎn)業(yè)的霸主地位很難被新的顯示產(chǎn)業(yè)替代。
 
TFT LCD 液晶面板世代劃分
面板世代
投產(chǎn)年度
玻璃基板尺寸（mm2）
主要用途
第1代
1990
270×360；300×350；300×400；320×400
小尺寸
第2代
1993
360×465；370×470
小尺寸
第2.5代
1995
400×500；400×505；404×515；410×520
小尺寸
第3代
1996
550×650；550×660；550×670
中小尺寸
第3.5代
2000
600×720；620×750
中小尺寸
第4代
2001
680×880
NB，中小尺寸
第4.5代
 
730×920
NB，中小尺寸
第5代
2002
1000×1200；1100×1250；1100×1300； 1200×1300
顯示器，27吋以下電視
第6代
2004
1500×1800
32、37吋液晶電視
第7代
2005
1800×2100
40-47 吋液晶電視
第7.5代
 
1950×2250
40-47 吋液晶電視
第8代
2006
2200×2600
40-50 吋級液晶電視
第10代
2010
2850×3050
40-60 吋級液晶電視
 
國內(nèi)現(xiàn)有TFT－LCD 生產(chǎn)企業(yè)分布現(xiàn)狀
 
目前國內(nèi)現(xiàn)有的和待建項目，從地域分布上形成了京、滬、深三大產(chǎn)業(yè)圈。已經(jīng)建成投產(chǎn)的三條第五代TFT－LCD 生產(chǎn)線分別屬于北京京東方、上海的上廣電NEC、2006 年6 月投產(chǎn)的昆山龍騰光電，在上海還有2006 年8 月在上海張江正式奠基啟動的深天馬4.5 代生產(chǎn)線。據(jù)嘉肯咨詢了解而在珠三角地區(qū)，介入的企業(yè)有2006 年1 月成立的深圳聚龍光電，坐落于深圳光明的華映顯示科技公司，在建的深超5 代線，臺灣奇美電子在佛山設(shè)立的后端摸組生產(chǎn)廠，廣州的LGPHILIP 項目。
國內(nèi)現(xiàn)有TFT－LCD 生產(chǎn)企業(yè)分布 

 

代數(shù)

數(shù)量

備注

地點

吉林彩晶

1

1

購買日本東芝與IBM合資的DTI的舊線

吉林

SVC-NEC

5

1

 

上海

京東方 (Boe-Hydis)

5

1

 

北京

龍騰光電

5

1

 

江蘇昆山

南京華日

1

1

購買日本NEC舊線

南京

深天馬

4.5

1

2007 年底建成投產(chǎn)

上海張江

信利

2.5

1

2007.7 建成投產(chǎn)

廣東汕尾

萊寶高科

2.5

1

購買臺灣統(tǒng)寶位于日本舊線

深圳
吉林彩晶引進的彩色TFT-LCD 生產(chǎn)技術(shù)是來自日本東芝，于1998年9月在長春建廠，1999年10 月開始試產(chǎn)，是中國大陸第一條TFT-LCD 生產(chǎn)線，但就其在實際量產(chǎn)的制程良品率上，一直尚未克服部分瓶頸。
 
第二家跨足TFT-LCD 面板產(chǎn)品的廠商是上海廣電集團（SVA）與日本電氣公司(NEC)于2002 年11月所共同合資設(shè)立的，總投資金額約8.5億美元，廣電集團持股75%。
 
上廣電在發(fā)展平板顯示器方面是走了同日本企業(yè)合資經(jīng)營的道路，分別同松下合資成立等離子顯示屏項目，同NEC 成立上廣電NEC 項目推動TFT-LCD 生產(chǎn)線，因為屬于合資性質(zhì)，技術(shù)受制于日方。
 
第三家是北京東方科技集團（BOE Technology Group ，以下簡稱京東方），2003年9月26日，京東方投資額高達12.5億美元的第五代TFT-LCD生產(chǎn)線破土動工，一年之后，位于北京亦莊開發(fā)區(qū)的第五代TFT-LCD生產(chǎn)線--北京京東方光電科技有限公司建成，當(dāng)年底投產(chǎn)。其時，京東方共花費自有資金10.87 億元、信貸資金33.34億元，合計44.21 億元，完成了對LCD 技術(shù)、銷售服務(wù)體系的整合。京東方已在TFT-LCD 領(lǐng)域擁有3428項專利，專利數(shù)在該領(lǐng)域排名全球第五，京東方已可以與日立這樣的廠商簽署技術(shù)交叉許可協(xié)議。
 
京東方5代線2005年1季度投產(chǎn)，2005 年全年巨虧16億，2006年虧損進一步擴大到17億。因為京東方目前的原材料和輔料都是進口，大陸三家面板廠商采購原材料的價格要高出臺灣二線廠商彩晶、華映采購價3-5個百分點，與臺灣一線大廠相比則差距更大，生產(chǎn)成本太高，面板市場價格快速下滑，同時產(chǎn)業(yè)升級換代迅速，國外同業(yè)競爭加劇也是導(dǎo)致虧損的主要因素。
 
江蘇昆山龍騰光電有限公司幾乎是一夜之間，成為液晶產(chǎn)業(yè)的焦點。龍騰光電注冊總資本為2.99 億美元，一期五代TFT-LCD 生產(chǎn)線項目總投資為6.99 億美元，項目整體投入約60 億美元。昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會是該項目的大股東之一，開發(fā)區(qū)以前期土地、基建及后期配套、優(yōu)惠政策等入股；臺灣寶成集團以及臺灣中強(璨宇)等，也是重要的投資商；而具有奇美電子技術(shù)背景的注冊于日本的技術(shù)顧問公司NV Tech ，負責(zé)龍騰先期的建廠、無塵室與設(shè)備采購等關(guān)鍵工作，并以技術(shù)投資的形式參股。在開發(fā)區(qū)管委會促成下，2006 年5 月26 日，國家開發(fā)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、民生銀行、中國銀行以及交通銀行7 家，已與龍騰光電正式簽訂了3.5 億美元的貸款合同，資金將主要用于設(shè)備引進和公司日常營運。寶成在廣東東莞裕元工業(yè)區(qū)投資的威成科技，已從事液晶顯示器生產(chǎn)多年，按照寶成一貫堅持上下游垂直整合的市場策略，寶成也打通了它在內(nèi)地的液晶上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
 
2006 年6 月22 日，廣電光電子與昆山龍騰光電簽署《戰(zhàn)略合作意向書》，雙方同意以互惠互利、共同發(fā)展為原則，就進一步發(fā)展雙方TFT-LCD 核心業(yè)務(wù)，達成締結(jié)戰(zhàn)略合作關(guān)系的意向。廣電光電子公司同日與中國臺灣寶成集團旗下的全資子公司Mindtech 簽署協(xié)議，雙方將在上海平板顯示產(chǎn)業(yè)基地合資成立一家專業(yè)生產(chǎn)TFT-LCD 模塊的工廠-上海廣電元盛電子；同時廣電光電子對Mindtech 在昆山獨資的模塊工廠-元盛電子昆山公司增資入股。這兩家模塊廠的總投資均為9500 萬美元，廣電光電子均占60%的股份。在當(dāng)前液晶面板行業(yè)激烈競爭的形勢下，雙方從原來的各自而戰(zhàn)轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略互動，通過戰(zhàn)略合作，有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，使雙方能更有效地利用現(xiàn)有資源、增強競爭能力。同時，此舉將使大陸長三角地區(qū)液晶產(chǎn)業(yè)的集群優(yōu)勢進一步凸現(xiàn)。
 
這種戰(zhàn)略調(diào)整和資源整合其目的是起到一個聚合效應(yīng)，以完善上下游項目配套從而節(jié)省生產(chǎn)運營成本。2006 年4 月，康寧宣布其LCD 玻璃基板后段工廠將落戶北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，而此后的2006 年5 月，上廣電（SVA ）下屬的上海廣電光電子有限公司在滬與日本電氣硝子株式會社（NEG ）、住友商事株式會社、住友商事（中國）有限公司簽訂了合資協(xié)議，共同加工生產(chǎn)TFT（薄膜晶體管顯示器）液晶用玻璃基板。上廣電與NEG 等的合資公司總投資4550 萬美元，注冊資本1550 萬美元。其中，日本國電氣硝子株式會社持65%股份，上海廣電光電子有限公司持20%股份，住友商事株式會社、住友商事（中國）有限公司分別持12.5%和2.5%股份。相關(guān)合作方預(yù)計，合資公司2006 年第三季度開始建設(shè)，2007 年第三季度實現(xiàn)量產(chǎn)。第一期產(chǎn)能為每月加工14 萬片第5 代TFT 液晶用玻璃基板。這個產(chǎn)量從數(shù)量上看，完全可以滿足目前上廣電及龍騰光電的需求。
 
中國大陸LCD 材料發(fā)展現(xiàn)狀
 
液晶材料：仍居中低檔
 
世界主要液晶材料廠家：德國MERCK ，日本CHISSO、DIC，中國永生華清。其中MERCK 產(chǎn)量最大，約占全球總量50％，在德國、日本、中國大陸臺灣都設(shè)有工廠。
中國液晶材料的研究工作始于1969 年。1987 年開始正式生產(chǎn)液晶材料，打破了德國、日本的長期技術(shù)壟斷。受多種主客觀因素的限制，目前中國大陸液晶材料還只有中低擋的TN、STN 型，高檔材料（主要是TFT 材料）大多還只停留在實驗階段。值得關(guān)注的是目前永生華清的TFT 用液晶材料已經(jīng)在北京、上海及部分臺灣企業(yè)中進行實驗。同時，石家莊永生華清液晶有限公司TFT 液晶材料量產(chǎn)工程正式啟動。永生華清在原有TFT 年產(chǎn)噸級中試生產(chǎn)線運行基礎(chǔ)上，正式啟動了產(chǎn)能50 噸的TFT 量產(chǎn)建設(shè)工程。這一具有承上啟下意義的工程的順利啟動，將為打破國外廠家對TFT 液晶材料的壟斷，實現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中液晶材料的國產(chǎn)化，提高我國TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)的國際競爭力做出貢獻。
中國大陸四家液晶材料企業(yè)2005 年共售出223.5 噸液晶（其中單體180 噸和混合液晶44.35 噸），銷售額7.31 億元。同比增長89.87％。近年來各液晶材料廠家都致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大品種、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2005 年最為突出的液晶單體出口形成規(guī)模，其中石家莊永生華清在四家當(dāng)中規(guī)模最大、品種最多。在世界五大液晶材料生產(chǎn)廠家中，永生華清銷量位居第三。
 
上游之爭映射產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境
目前TFT-LCD 制造、新材料、新設(shè)備制造等核心技術(shù)主要掌握在日、韓等大企業(yè)手中。我們的產(chǎn)品在市場上是否有競爭力，要看我們是否學(xué)到和掌握了這些核心技術(shù)，企業(yè)要想在TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)中成功，必須充分學(xué)習(xí)和利用前人的成果，必須發(fā)展自己的核心技術(shù)，創(chuàng)新出具有新功能、低成本的新產(chǎn)品出來。同時，必須建立自己強大的技術(shù)創(chuàng)新隊伍，必須大量引進、吸收和集聚各類的專業(yè)人才，這是企業(yè)得以發(fā)展的核心。
 
目前國內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境在于，國內(nèi)液晶顯示器的相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，主要TFT-LCD 制造企業(yè)在生產(chǎn)液晶屏的同時還不得不背負發(fā)展整個產(chǎn)業(yè)鏈的重任，也就是說這些先入企業(yè)必須在自己發(fā)展的同時還要搭建一個提供液晶顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公共利益平臺，而后入者可以搭這個技術(shù)、人才及產(chǎn)業(yè)配套體系的便車，因此先入企業(yè)不得不承擔(dān)幾倍于自己應(yīng)該承擔(dān)的產(chǎn)業(yè)公共成本，從這個意義上講，大量政府補貼理所當(dāng)然，但政府補貼補不了產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的人才、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，并且補貼也是短期的，難以短期內(nèi)使企業(yè)擺脫困境。先入企業(yè)的這種困境也是產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向的缺失，2007 年信產(chǎn)部開始組織實施"平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項工程"， 這項工程表明信產(chǎn)部從支持TFT-LCD 制造本身轉(zhuǎn)移到整個產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)上來，這將從實質(zhì)上促進國內(nèi)液晶顯示器制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定統(tǒng)一的、持續(xù)的及執(zhí)行力強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與支持政策值得期待。
 
在對于成本至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，日本已達176%、韓國為82%，而中國內(nèi)地的產(chǎn)業(yè)配套率僅11% 。產(chǎn)業(yè)鏈配套不足的直接后果是同類產(chǎn)品的成本普遍高于日、韓廠商，核心技術(shù)的缺乏則使我國面板企業(yè)缺少在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)，無力與外國巨頭討價還價。
 
我國臺灣廠家在上游原材料方面布局非常完善，除玻璃基板外，臺灣友達和奇美集團可以生產(chǎn)幾乎所有的上游原材料，而原材料成本占液晶面板成本的70%以上，友達和奇美獲利比三星和LG 飛利浦也要好得多。以友達為例，友達關(guān)聯(lián)公司威力盟，可以提供背光模組中昂貴的CCFL 燈管，友達投資的達信可以生產(chǎn)偏光板，友達可以自制占成本最高的彩色濾光片，與友達在同一個廠區(qū)的康寧可以提供緊缺的玻璃基板，友達關(guān)聯(lián)公司聯(lián)詠則是全球第一大TFT-LCD 驅(qū)動IC 廠家。奇美則通過子公司奇菱、奇景分別生產(chǎn)背光模組和驅(qū)動IC，并自制彩色濾光片和偏光板。
 
在臺灣投資的主要國外上游原材料企業(yè)：玻璃基板：美國康寧CORNING、日本電氣硝子NEC、旭硝子NFT、板硝子導(dǎo)電玻璃：默克MERCK 彩色濾光片：凸板印刷偏光板： SUMKA、NITTO DENKO 光罩：頂正FINEX、豪雅HOYA、樂金麥可龍LG.MIKRON 光阻劑：捷時雅JSR、東洋TOYO INK 液晶：智索光學(xué)膜：3M
 
現(xiàn)在京、深、滬三地都在大舉進入中游產(chǎn)業(yè)，項目能否順利進展并取得預(yù)期效益，還受制于上游供貨商和下游用戶、資金、技術(shù)等諸多因素，因此無論京東方還是上廣電，都在積極爭取上游供貨商以完善自己產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈。
 
中國大陸企業(yè)的人力成本優(yōu)勢還無法抵消原材料成本方面的劣勢，TFT-LCD 使用的玻璃非常薄，不到0.8 毫米，且面積大，運輸成本極高。而大陸的液晶面板產(chǎn)量還比較低，導(dǎo)致玻璃基板需求量達不到建設(shè)玻璃基板熔爐的規(guī)模，所以前期國內(nèi)投資做TFT-LCD 面板，玻璃基板還是要從國外進口，單運輸成本就比臺灣、韓國、日本企業(yè)多了50%以上，同時TFT-LCD 面板周圍必須有相對應(yīng)的原材料或者關(guān)鍵元件工廠，因為TFT-LCD 面板所需要的彩色濾光片也是厚度不到1 毫米的大面積玻璃制品，運輸成本很高。偏光板和背光模組用的CCFL 燈管、導(dǎo)光板都有一定的運輸成本，TFT-LCD 本身運輸成本也不低。臺灣、韓國和日本在規(guī)劃TFT-LCD 面板廠一般都考慮到預(yù)留上下游廠家所用土地，目前基本上是每個TFT-LCD 面板廠周圍都有相對應(yīng)的上下游廠家。在過去的幾年里，大陸各方面條件并不具備，尤其是玻璃基板的問題難以解決，因此，其成本也高于海外企業(yè)和臺灣企業(yè)，但質(zhì)量未必高于海外企業(yè)和臺灣企業(yè)，導(dǎo)致連年大幅虧損。大陸彩電企業(yè)只有外購液晶電視最核心的TFT-LCD 面板，長虹的主要供應(yīng)商是臺灣友達，康佳主要依靠賽格三星提供TFT-LCD 面板，TCL 的主要電視液晶面板供應(yīng)商是臺灣奇美和LPL。
 
隨著國內(nèi)TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)的不斷擴大，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)配套能力日漸得到加強，未來通過技術(shù)升級實現(xiàn)成本的大幅削減的策略的影響會越來越�。ㄈ�7.5 代線、8 代線的投產(chǎn)會帶來42 吋液晶電視價格的大幅下降，對32 吋液晶電視的價格卻影響不大，未來10 代線主要目標(biāo)是50 吋以上液晶屏，對50 吋以下液晶屏的供給進而價格影響不大），人力成本、土地成本、到達終端消費市場的運輸成本對總成本的影響會越來越明顯，同時液晶電視的競爭將從價格競爭過渡到技術(shù)、管理競爭，這些方面將促進國內(nèi)TFT-LCD 及其下游產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

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