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中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及政策建議

Tag：液晶  
 
　　液晶顯示(LCD)器件處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的高端，是數(shù)字電視、計算機、移動通信終端等數(shù)字化整機產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。目前，薄膜晶體管液晶顯示(以下簡稱TFT--LCD)已成為主流的平板顯示技術(shù)。我國TFT--LCD產(chǎn)業(yè)正處于迅速發(fā)展時期，確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路并制定有利的政策，對于加快提升我國新型顯示器件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力具有重要意義。
 
　　一、液晶顯示產(chǎn)業(yè)國際發(fā)展趨勢
 
　　(一)未來增長前景廣闊
 
　　液晶顯示產(chǎn)業(yè)是當前及未來IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流領(lǐng)域之一，據(jù)國際權(quán)威機構(gòu)Display Search最新的全球顯示器件發(fā)展報告，2007年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值首次突破1000億美元；預計2015年全球平面顯示器產(chǎn)值將達到1400億美元，其中TFF--LCD為1270億美元，所占比重達到90%。
 
　　(二)發(fā)達國家具有壟斷優(yōu)勢
 
　　國際TFT--LCD產(chǎn)業(yè)的基本格局是日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)三足鼎立。目前，亞洲已成為TFT--LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產(chǎn)制造中心，全世界TFT--LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日本、韓國和我國臺灣三強爭霸的局面。
 
　　(三)新生產(chǎn)線向大尺寸產(chǎn)品集中
 
　　大尺寸TFY--LCD面板通常由5代以上的高世代TFT--LCD生產(chǎn)線生產(chǎn)，應用領(lǐng)域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFF--LCD面板，通常在5代以下TFF--LCD生產(chǎn)線上生產(chǎn)，應用領(lǐng)域主要有手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝錄機、PDA、車載顯示、MP3、游戲機等多個領(lǐng)域。目前，TFT--LCD制造技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到10代線，11代線、12代線的建設(shè)也在規(guī)劃中。為了爭奪主流面板市場，日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)都在加快擴張6—8代線，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)高世代生產(chǎn)線布局的新一輪競爭。
 
　　二、我國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
 
　　(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
 
　　我國內(nèi)地TFT--LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象初步顯現(xiàn)。我國是全球主要的中低端液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)基地，其中TN--LCD產(chǎn)量居全球首位，TN／STN／CSTN等產(chǎn)品產(chǎn)量占全球的80%以上。我國TFT--LCD產(chǎn)業(yè)在未來兩三年將迎來新一輪發(fā)展高潮，并持續(xù)到2010年。未來全球TFT--LCD產(chǎn)業(yè)有可能形成以韓國、中國內(nèi)地和我國臺灣地區(qū)為主的新的“三強鼎立”格局。
 
　　(二)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)水平亟待提升
 
　　一是缺少核心競爭優(yōu)勢。我國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)缺失，自主創(chuàng)新能力不強，技術(shù)自給率低。各類人才匱乏；企業(yè)員工流動性過大，特別是一線操作工流動性更大，影響產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。
 
　　二是產(chǎn)品落后。我國的TFF--LCD無論生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平都落后于國際先進水平。2006年我國液晶顯示面板進口額高達322.15億美元，僅次于集成電路產(chǎn)品進口額。2007年我國TFT--LCD停留在5代線，而國外大公司的夏普8代線已經(jīng)量產(chǎn)，并計劃建設(shè)10代線。
 
　　三是配套失衡。我國TFF--LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的模組和終端產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上游原材料、制造設(shè)備及高世代面板等環(huán)節(jié)非常薄弱。原材料本地化配套的滯后使得我國TFT--LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與全球競爭中處于不利競爭地位。
 
　　四是投入不足。我國企業(yè)普遍規(guī)模較小，經(jīng)營成本居高不下，融資渠道不夠暢通，未來投資發(fā)展能力有限。國內(nèi)自主投資建設(shè)的3條TFT--LCD5代線一直處于艱難發(fā)展的狀態(tài)。
 
　　(三)國際產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)入中國
 
　　在TFF--LCD領(lǐng)域，我國內(nèi)地模組環(huán)節(jié)制造能力達到全球第一；國外大尺寸面板及顯示器的部分研發(fā)也已開始出現(xiàn)向我國轉(zhuǎn)移的傾向。目前，外資企業(yè)(包括臺商投資企業(yè))是國內(nèi)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)的主要力量，特別在TFF--LCD產(chǎn)業(yè)上游、中游的模組和下游的OEM工廠都占有很高比重。種種跡象表明，從上游原材料供應、中游面板，到下游終端產(chǎn)品生產(chǎn)，從制造、研發(fā)、渠道到服務，我國正在全方位向世界的“顯示中心”發(fā)展，極有可能成為TFT--LCD面板未來最主要的產(chǎn)業(yè)基地。但目前國外及我國臺灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移偏重于組裝，上游配套件和原材料等，而高利潤環(huán)節(jié)真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)移的很少，技術(shù)、人才及集聚度都不高。
 
　　(四)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持
 
　　“十一五”期間，國家將新型平板顯示產(chǎn)業(yè)作為重點扶持產(chǎn)業(yè)。2008年國家發(fā)展改革委繼續(xù)組織實施新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)化專項，支持建設(shè)TFF--LCD面板生產(chǎn)線、PDP及其他新技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)線；支持平板顯示器件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，提高國內(nèi)配套能力。
 
　　三、我國TFT--LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路及政策建議
 
　　(一)發(fā)展思路
 
　　中近期我國TFT--LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標是，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
 
　　指導思想是：充分發(fā)揮我國終端使用的市場優(yōu)勢和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)的高端化、一體化和規(guī)�；癁榉较�，依托骨干企業(yè)和核心項目，政府引導與企業(yè)主導相結(jié)合，“核心突破，鏈式延伸，多元并重，引進推動”，優(yōu)先發(fā)展TFT--LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的上游和中游面板環(huán)節(jié)，提高關(guān)鍵配套材料的供給能力，力爭在短期內(nèi)實現(xiàn)重點環(huán)節(jié)的突破和產(chǎn)業(yè)地位的迅速提升。
 
　　一是核心突破。瞄準國際平板顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進水平，引進國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先水平的大型項目。近期力爭在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)高世代TFT--LCD面板生產(chǎn)線、上游原料和配套器件等方面取得突破，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力，促進TFT—LCD產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈從低端生產(chǎn)走向高端制造。
 
　　二是鏈式延伸。以行業(yè)和關(guān)鍵部件的龍頭企業(yè)為核心，重點向上游和中游面板拓展延伸，著力打造相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和高端產(chǎn)業(yè)集群。聚焦TFT--LCD大尺寸面板項目，重點引進建設(shè)6代以上生產(chǎn)線，擴大大尺寸面板生產(chǎn)能力。繼續(xù)擴大中游環(huán)節(jié)模組的生產(chǎn)規(guī)模，利用其產(chǎn)業(yè)資源和需求支持，整合關(guān)鍵零部件資源。加快上游關(guān)鍵配套材料、器件的引進與產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)和配套能力的整體提高，構(gòu)建TFT-LCD相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。有選擇地參與上游關(guān)鍵材料的研發(fā)和生產(chǎn)，與上游供應商建立資本、產(chǎn)業(yè)合作的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。依托重點企業(yè)和大型項目，吸引相關(guān)企業(yè)相對集中布局，培育產(chǎn)業(yè)集群。
 
　　三是多元并重。我國TFT---LCD的產(chǎn)品定位要大尺寸與中小尺寸結(jié)合，以大尺寸為主；液晶顯示器、筆記本電腦、液晶電視和其他消費類電子相結(jié)合，以液晶電視等為主。密切關(guān)注各類TFT—LCD產(chǎn)品的多樣性和變動性，進行明確的市場定位。在不斷細分的市場中著力打造某些領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過產(chǎn)品差異化和運營成本的降低打破舊的市場格局，取得發(fā)展機遇。
 
　　四是引進推動。重點加強與國際跨國公司和國內(nèi)大集團的合資合作，大力引進產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)層次高、市場覆蓋廣的基地型、龍頭型大項目，力爭在核心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵產(chǎn)品上取得突破，推動平板顯示器產(chǎn)業(yè)高端化、規(guī)�；�、一體化、跨越式發(fā)展。采取有區(qū)別的招商引資策略。吸引更多外資面板廠在國內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)設(shè)立研發(fā)和生產(chǎn)基地，并將配套企業(yè)帶人。抓住臺灣面板制造能力轉(zhuǎn)移的契機，適時從臺灣引進二手生產(chǎn)線，并吸引配套企業(yè)的入駐，實現(xiàn)大尺寸面板制造的突破性擴張和TFF--LCD產(chǎn)業(yè)的集聚提升。
 
　　(二)政策建議
 
　　一是加大政策支持力度。對于6代以上高世代的TFT--LCD生產(chǎn)線，國家應當從戰(zhàn)略高度、從產(chǎn)業(yè)全局發(fā)展以及對電視整機產(chǎn)業(yè)的影響等方面予以考慮，用資本金方式給予資金支持。國家要更多運用政策導向、資金扶持等手段，繼續(xù)對平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化給予支持，重點建設(shè)液晶生產(chǎn)工藝、模塊技術(shù)開發(fā)中心；加快國內(nèi)關(guān)鍵配套件的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程。對于高世代生產(chǎn)線在資金、立項等方面給予重點支持；集中力量扶持有較好基礎(chǔ)的企業(yè)向核心原材料領(lǐng)域進軍，同時吸引目前尚不能解決配套的原材料生產(chǎn)商到中國大陸投資設(shè)廠。
 
　　二是推進關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。支持建立新型平板顯示共性技術(shù)研發(fā)中心，支持骨干企業(yè)開展引進消化吸收再創(chuàng)新，發(fā)展新技術(shù)，提高研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。建立研發(fā)、生產(chǎn)、應用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯(lián)盟，完善以企業(yè)為主體、政產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強國家、科研機構(gòu)、高等院校和企業(yè)不同層次的新型顯示、材料技術(shù)研發(fā)平臺的建設(shè)。利用我國的市場資源和其他優(yōu)勢，支持國內(nèi)中下游企業(yè)開展國際合作，與海外具有戰(zhàn)略資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的骨干液晶顯示企業(yè)建立合作、合資的技術(shù)中心。建立研發(fā)、生產(chǎn)、應用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯(lián)盟。鼓勵海外液晶材料和設(shè)備上游產(chǎn)品企業(yè)到內(nèi)地投資并在政策等方面加以傾斜和扶植。
 
　　三是整合資源完善產(chǎn)業(yè)鏈。在政府投資或戰(zhàn)略投資的支持下，發(fā)揮我國在電視機、顯示器的市場優(yōu)勢，整合各類資源，引導和鼓勵企業(yè)間合作，建立國內(nèi)下游應用產(chǎn)業(yè)和顯示器件企業(yè)間的合作機制。繼續(xù)推進行業(yè)內(nèi)外部的整合、聯(lián)合，大力支持企業(yè)間的聯(lián)合、聯(lián)盟。堅持以企業(yè)為主體，按照市場經(jīng)濟原則，協(xié)調(diào)推進國內(nèi)現(xiàn)有3家主要液晶面板企業(yè)的整合重組工作。支持建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，并給予資金支持和政策上的扶持。支持國內(nèi)骨干企業(yè)突破關(guān)鍵配套件的產(chǎn)品技術(shù)，形成配套能力，建立以液晶顯示為核心的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展玻璃基板、偏光片、背光源和驅(qū)動IC設(shè)計以及關(guān)鍵設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)。積極推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，特別是彩電廠商和平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)的合作，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，建立配套齊全的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
 
　　四是推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。以珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集中區(qū)為基礎(chǔ)，圍繞現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地進行布局調(diào)整，建設(shè)以大型骨干企業(yè)TFT-LCD生產(chǎn)線為核心，以完整的產(chǎn)業(yè)鏈為配套，以完善的產(chǎn)業(yè)服務體系為支撐的綜合性產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。日、韓、我國臺海地區(qū)的顯示屏、玻璃基板、彩膜基板、背光模組、液晶材料和設(shè)備上游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進入相關(guān)園區(qū)，為內(nèi)地整機就近配套和發(fā)展創(chuàng)造條件，促進我國形成平板顯示的產(chǎn)業(yè)集群。完善生產(chǎn)基地的公共配套設(shè)施，發(fā)揮配套政策的引導作用和示范效應，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的動力。
 
　　五是注重各類人才培養(yǎng)。應高度重視我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)人才短缺問題，大力吸收和培育各類優(yōu)秀人才。重點培養(yǎng)國際化、高層次、復合型液晶顯示產(chǎn)業(yè)人才，努力引進海外優(yōu)秀人才，并為這些人才創(chuàng)造公平、有利、寬松的各種環(huán)境，鼓勵其發(fā)揮重要的骨干作用。構(gòu)建面向多層次的液晶顯示人才梯隊培養(yǎng)的教育培訓體系。積極引導高校、科研機構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開展專業(yè)人才培養(yǎng)，擴大專業(yè)人才培訓規(guī)模，提高人才培訓層次。

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