2008年上半年空調(diào)市場(chǎng)分析及下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)（上）

　　值得關(guān)注的是，在5月份之前，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)還保持高速增長(zhǎng)，中華商務(wù)網(wǎng)數(shù)字顯示，1月份空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)出貨量同比增幅還高達(dá)47%，4月份依然維持在9%。但是到了5月份市場(chǎng)開(kāi)始急速下降，中怡康的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月份中國(guó)空調(diào)零售量、零售額分別下降了15.50%、12.26%。另從《中國(guó)電子報(bào)》匯集到的市場(chǎng)情況來(lái)看，6月份的空調(diào)銷(xiāo)售也不理想，因此可以說(shuō)，下半年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

　　市場(chǎng)特征：遠(yuǎn)低行業(yè)預(yù)估 旺季遲遲未動(dòng)

　　進(jìn)入2008年1月，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)依然延續(xù)了2007年高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2008年1月空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)雖然與2007年12月的54%相比，略有放緩，但也高達(dá)47%。到了2月市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，內(nèi)銷(xiāo)出貨總量為163.5萬(wàn)臺(tái)，比1月份下降了33%，不過(guò)同比增長(zhǎng)速度仍然較快，達(dá)到34%。

　　3月份上半個(gè)月還表現(xiàn)平平，但15日以后，終端銷(xiāo)售開(kāi)始回暖，內(nèi)銷(xiāo)總量達(dá)到400.5萬(wàn)臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)38%。市場(chǎng)發(fā)展到4月，還是保持著行業(yè)的本來(lái)預(yù)期，由于時(shí)間越來(lái)越接近旺季，按照往年的慣例，這個(gè)月應(yīng)開(kāi)始啟動(dòng)旺季，廠家繼續(xù)加大各項(xiàng)促銷(xiāo)力度，致使4月空調(diào)市場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)達(dá)到411萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%。

　　從1月-4月，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)完全符合在2007年結(jié)束時(shí)行業(yè)做出的預(yù)期�！吨袊�(guó)電子報(bào)》在與中怡康聯(lián)合發(fā)布的2007年空調(diào)市場(chǎng)年報(bào)中便如此預(yù)計(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)會(huì)隨之不斷增長(zhǎng)，人民收入水平也將實(shí)現(xiàn)大幅提升，這些良好的宏觀經(jīng)濟(jì)因素都將帶動(dòng)中國(guó)空調(diào)需求量的增加。在報(bào)告中還特別提到了，擴(kuò)大內(nèi)需、開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)依然是政府主要推行的方針，主要表現(xiàn)為兩點(diǎn)：一方面城市空調(diào)生命期終結(jié)和消費(fèi)升級(jí)將帶來(lái)更多的更新需求，城鎮(zhèn)家電也已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代時(shí)期，一、二級(jí)市場(chǎng)家電消費(fèi)升級(jí)明顯；另一方面，也是最重要的一方面，中國(guó)政府“家電下鄉(xiāng)”政策將進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和三、四級(jí)城市市場(chǎng)的潛力挖掘，有效地將空調(diào)市場(chǎng)需求快速釋放，成為空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。從《中國(guó)電子報(bào)》掌握的數(shù)字來(lái)看，廠家大多認(rèn)為2008年銷(xiāo)售將有30%左右的增長(zhǎng)。

　　但是，市場(chǎng)進(jìn)入5月份之后，得到了幾乎反向發(fā)展的結(jié)果。5月，從理論上來(lái)說(shuō)是空調(diào)銷(xiāo)售旺季的開(kāi)始，在此之后直到7月末的銷(xiāo)售對(duì)于空調(diào)廠商來(lái)說(shuō)都至關(guān)重要的。遺憾的是，中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，5月中國(guó)空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)總量為792萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)下降11%；中怡康的數(shù)字也顯示，與去年同期相比，5月中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)量、額同降的態(tài)勢(shì)，零售量、零售額分別下降了15.50%、12.26%。

　　中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的急速調(diào)頭同樣也與大的市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)，首先，國(guó)家銀根收緊，房地產(chǎn)交易量下降，股市委靡，這些因素都直接影響了中國(guó)家電的市場(chǎng)需求量；其次，5月自然天氣也不利空調(diào)銷(xiāo)售，一是普遍降雨天氣涼爽，二是汶川地震災(zāi)害影響了消費(fèi)者信心。

　　中國(guó)空調(diào)業(yè)的傳統(tǒng)旺季因?yàn)榉N種原因已經(jīng)被“推遲”，而且到目前為止，旺季市場(chǎng)仍未真正啟動(dòng)。今年市場(chǎng)增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年年末行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)估，甚至有反其道而行之的危險(xiǎn)。

　　品牌格局：國(guó)產(chǎn)寡頭猶強(qiáng) 外資淡季猛增

　　2007年年末，由于對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的樂(lè)觀估計(jì)，不少企業(yè)制定了2008年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，比如海爾新增合肥生產(chǎn)基地200萬(wàn)臺(tái)的量，格力新增合肥生產(chǎn)基地350萬(wàn)臺(tái)的量，奧克斯新增天津生產(chǎn)基地150萬(wàn)臺(tái)的量。在2007年大好形勢(shì)的基礎(chǔ)上，不少空調(diào)廠家期望通過(guò)2008年的運(yùn)作來(lái)改變行業(yè)格局。處于第4名的空調(diào)廠家希望能夠躋身三強(qiáng)。同時(shí)由于行業(yè)對(duì)于第4名也尚存很多種說(shuō)法，因此很多空調(diào)廠家也試圖在2008年確立自己第4名的位置。這樣的希望如同行業(yè)對(duì)市場(chǎng)總量的樂(lè)觀預(yù)期一樣，再次落空。

　　根據(jù)中怡康1月-5月的累積統(tǒng)計(jì)，海爾、格力、美的三大家寡頭地位沒(méi)有任何變化，三者總的零售額市場(chǎng)比例高達(dá)52%，而去年同期這一數(shù)字是46.9%。從《中國(guó)電子報(bào)》了解到的情況是，三大寡頭在渠道資源上對(duì)其他廠家擠壓嚴(yán)重，造成優(yōu)勢(shì)渠道資源不斷涌向三大寡頭，其他品牌渠道推廣難度加大。從中怡康的統(tǒng)計(jì)可以看到，除海信科龍兩大品牌加起來(lái)的銷(xiāo)售額份額達(dá)到8%左右，與三大寡頭差距較小之外，其他意欲爭(zhēng)奪第4名的空調(diào)品牌市場(chǎng)份額最多在5%左右，幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，有些甚至出現(xiàn)較為明顯的下滑。

　　外資品牌陣營(yíng)中，松下、三菱電機(jī)、大金依然業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是大金增長(zhǎng)十分迅猛，根據(jù)中怡康的數(shù)據(jù)可以看到，2008年5月大金零售量和零售額市場(chǎng)份額分別為1.3%和2.4%，2007年5月對(duì)應(yīng)的數(shù)字分別是1%和1.9%。而且在今年1月，大金對(duì)應(yīng)的數(shù)字甚至達(dá)到2.7%和4.4%。三菱電機(jī)延續(xù)了2007年年末的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年2月份的零售額市場(chǎng)份額曾高達(dá)7.5%，不過(guò)也未超越2007年9月的7.8%。

　　松下則一路表現(xiàn)平穩(wěn)，年初曾被三菱電機(jī)壓在下面，但是5月份松下以3.22%的零售量超過(guò)三菱電機(jī)位列外資第一，三菱電機(jī)以3.07%的零售量列第二位。當(dāng)月三菱電機(jī)在中小型城市中零售量環(huán)比分別下降了1.10和1.07個(gè)百分點(diǎn)，同樣也是受到了大市場(chǎng)環(huán)境的不利影響。日立表現(xiàn)也十分平穩(wěn)，市場(chǎng)份額幾無(wú)影響。

　　從外資品牌的增長(zhǎng)曲線(xiàn)可以看到，淡季表現(xiàn)反而突出，比如三菱電機(jī)、大金等，這與其普遍的高端政策有關(guān)，在淡季購(gòu)買(mǎi)空調(diào)的消費(fèi)者大多是高端群體且消費(fèi)理性。外資品牌的穩(wěn)定表現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)品牌敲響了警鐘。

　　產(chǎn)品及價(jià)格：高端偏移 均價(jià)走低

　　伴隨著城市消費(fèi)的升級(jí)，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向高端偏移，根據(jù)中怡康2008年1月-5月的累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，柜式冷暖比例由32.9%提升到34.1%，柜式單冷由2.1%下降到1.7%，掛式冷暖比例由57.3%降到57.1%，掛式單冷比例由7.7%降為7.0%�？梢钥吹焦袷嚼渑�是唯一上升的產(chǎn)品類(lèi)型。

　　從分制冷量的比較中也可看到高端偏移的跡象：同樣是來(lái)自中怡康的數(shù)據(jù)，今年1月-5月與去年同期相比，2匹及以上掛式空調(diào)比例由3.0%增加到3.4%，小2匹掛式空調(diào)比例由 7.3%增加到7.6%，1匹半掛式空調(diào)比例由31.6%增加到35.0%，而小1匹半及以下制冷量的掛式空調(diào)比例都出現(xiàn)了下降；柜機(jī)也出現(xiàn)了同樣的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，2匹半及以下制冷量的柜式空調(diào)比例都出現(xiàn)了下降，而之上制冷量的柜式空調(diào)比例則表現(xiàn)出了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中3匹柜式空調(diào)比例由去年 42.7%增加到46.0%，增長(zhǎng)十分明顯。

　　整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的同時(shí)，空調(diào)廠家也開(kāi)始逐漸提升同類(lèi)產(chǎn)品的附加值，從而加大了向高端偏移的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，也帶動(dòng)了不同產(chǎn)品類(lèi)型價(jià)格的上漲，這種情況2007年已經(jīng)有所反映。從中怡康的監(jiān)測(cè)情況來(lái)看，今年1月各產(chǎn)品類(lèi)型的空調(diào)價(jià)格確實(shí)都在高位運(yùn)行，以柜式單冷為例，1月份的均價(jià)為5890元/臺(tái)，而2007年這一產(chǎn)品的均價(jià)僅為5105元/臺(tái)，價(jià)格上漲了13%。據(jù)《中國(guó)電子報(bào)》的觀察了解，1月和3月廠家分別在價(jià)格上有兩次上調(diào)。漲價(jià)的主要理由就是上游原材料價(jià)格的大幅上漲，同時(shí)產(chǎn)品附加值有所提高。

　　但是，這種價(jià)格上漲趨勢(shì)并沒(méi)有延續(xù)下去，2月-5月柜式單冷空調(diào)的價(jià)格一路下跌，到5月已經(jīng)變成4960元/臺(tái)，比2007年的均價(jià)還要低。柜式冷暖的價(jià)格也由1月的6090元/臺(tái)變成5月的5950元/臺(tái)，掛式冷暖價(jià)格也由1月的2754元/臺(tái)變成5月的2593元/臺(tái)，掛式單冷價(jià)格由1月的2295元/臺(tái)下降5月的1933元/臺(tái)。

　  空調(diào)價(jià)格的普遍下降有兩大原因：第一，受人民幣升值、出口退稅減少、美國(guó)次貸危機(jī)、原材料成本上升等宏觀因素影響，空調(diào)出口增速下滑，給內(nèi)銷(xiāo)帶來(lái)較大壓力；第二，空調(diào)行業(yè)內(nèi)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)加劇，二線(xiàn)品牌受擠壓程度加劇。這兩大壓力都促使空調(diào)廠家舉起了降價(jià)大刀。

　　未來(lái)：年內(nèi)形勢(shì)嚴(yán)峻

　　從1月-5月的情況來(lái)看，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的銷(xiāo)售現(xiàn)狀并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，價(jià)格也未與原材料價(jià)格的上漲保持一致，空調(diào)廠家在銷(xiāo)量和利潤(rùn)上均面臨較大壓力。另從整個(gè)6月份的表現(xiàn)來(lái)看，天氣依舊是暴雨連連，因此空調(diào)旺季銷(xiāo)售至今未能真正啟動(dòng)，先前形成的高庫(kù)存仍未有消化的跡象。

　　中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從去年11月份開(kāi)始到現(xiàn)在中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的工業(yè)庫(kù)存均在1000萬(wàn)臺(tái)以上，今年2月份就已經(jīng)達(dá)到1162.88萬(wàn)臺(tái)。中華商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5月份的工業(yè)庫(kù)存達(dá)到1075萬(wàn)臺(tái)。

　　另從天氣預(yù)報(bào)獲悉，未來(lái)7月份的天氣仍將以雷雨為主，這就預(yù)示著空調(diào)銷(xiāo)售旺季還沒(méi)有正式啟動(dòng)就要面臨結(jié)束的命運(yùn)。往年7月31日便已經(jīng)結(jié)束了當(dāng)年的冷凍年度運(yùn)行，空調(diào)廠家開(kāi)始運(yùn)作下一冷凍年度，比如制定經(jīng)銷(xiāo)商政策、召開(kāi)經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)等。留給空調(diào)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)已不多。

　　除此之外，空調(diào)廠家還要面臨能效升級(jí)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。在國(guó)家大力提倡節(jié)能減排的背景下，國(guó)家有關(guān)部門(mén)將于明年提高空調(diào)能效國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的事情幾乎已是板上釘釘。新的空調(diào)能效國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的入門(mén)等級(jí)很可能從原來(lái)的五級(jí)提高到三級(jí)甚至二級(jí)，能效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到三級(jí)或二級(jí)的空調(diào)將面臨退市的危險(xiǎn)，而到2009年，國(guó)內(nèi)空調(diào)中大約有80%的庫(kù)存空調(diào)的能效等級(jí)都在三級(jí)以下，整個(gè)行業(yè)存在著非常大的庫(kù)存消化壓力。各大空調(diào)品牌必須用包括降價(jià)在內(nèi)的各種手段跑贏這場(chǎng)“生死大戰(zhàn)”。

　　2008年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，空調(diào)廠家能否順利度過(guò)今年將決定著以后的發(fā)展。

　　柜式空調(diào)分制冷量零售額變化趨勢(shì)

 　　掛式空調(diào)分制冷量零售額變化趨勢(shì)