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家電行業(yè)：空調(diào)需求下滑份額更加集中

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    10月空調(diào)銷量291萬臺，與去年同比下降17.4%，但仍然高出06年，05年同期。其中內(nèi)銷(122萬臺)，外銷(169萬臺)基本上是同比例下降。從需求角度看，無論是內(nèi)銷還是外銷，都看不到轉(zhuǎn)暖的跡象，需求進(jìn)一步下滑在所難免。分月來看，本來經(jīng)歷了7月份一場俯沖式的下滑，8，9月份同比下滑速度有所收窄，但是本月又出現(xiàn)了急劇下滑的態(tài)勢，10月份以來隨著全球金融危機(jī)的加深，經(jīng)銷商下單更加謹(jǐn)慎。

    10月空調(diào)銷量291萬臺，與去年同比下降17.4%，但仍然高出06年，05年同期。其中內(nèi)銷(122萬臺)，外銷(169萬臺)基本上是同比例下降。從需求角度看，無論是內(nèi)銷還是外銷，都看不到轉(zhuǎn)暖的跡象，需求進(jìn)一步下滑在所難免。分月來看，本來經(jīng)歷了7月份一場俯沖式的下滑，8，9月份同比下滑速度有所收窄，但是本月又出現(xiàn)了急劇下滑的態(tài)勢，10月份以來隨著全球金融危機(jī)的加深，經(jīng)銷商下單更加謹(jǐn)慎。
　　
　　從企業(yè)庫存來看，各企業(yè)都嚴(yán)格控制了生產(chǎn)，庫存壓力有所緩解，離新的出貨旺季并不遠(yuǎn)，10月底維持922萬臺的庫存壓力已經(jīng)不算特別高。但是渠道庫存數(shù)據(jù)并不清楚，從銷售終端了解的情況看，實際安裝情況好于生產(chǎn)企業(yè)出貨，以此推算，終端的庫存壓力應(yīng)該得到了部分釋放。

　　11月銷售分品牌來看，依然是龍頭唱主角，當(dāng)月格力、美的就占據(jù)了54%的市場份額，更加集中。階段性海爾表現(xiàn)不佳，僅維持5%的市場份額。分產(chǎn)品同比來看，10月份格力雖然遠(yuǎn)好于行業(yè)，但是已經(jīng)是零增長。11月美的空調(diào)銷售不佳，同比下滑20.7%，略遜于行業(yè)。而海爾則大幅度下滑，已經(jīng)淪落到第二陣營。

　　一個月的數(shù)據(jù)或許有起伏偏差，1-10月的累計數(shù)據(jù)比10月份當(dāng)月的數(shù)據(jù)應(yīng)該更全面更具有說服力。整體而言，下半年同比下滑太快，08年空調(diào)累計銷售總量同比已經(jīng)出現(xiàn)下降(-3%)，其中內(nèi)銷微降(-3%)，而出口降幅稍大(-4.3%)。目前百年一遇的金融危機(jī)席卷全球，其廣度，深度目前還沒有完全明了，對家電業(yè)的突出打擊就是需求不足，而空調(diào)尤甚！

　　累積數(shù)據(jù)分品牌來看，格力、美的增速好于行業(yè)平均(-2.8%)，分別達(dá)到9.4%、0.4%，海爾與行業(yè)基本持平。由于格力增速明顯高于行業(yè)平均增速，而且是在很高的基數(shù)上大幅增長，市場份額進(jìn)一步增加，達(dá)到24.3%，同比增加了2.7%，目前格力、美的兩家合計的市場份額達(dá)到44.6%,市場向龍頭集中的總趨勢不變。我們一直強(qiáng)調(diào)，品牌集中度越高，行業(yè)競爭就越理性，上下游的議價能力會更強(qiáng)，成本傳導(dǎo)能力越強(qiáng)。目前原材料大幅降價公司只會部分將材料成本降低讓利給消費者，空調(diào)龍頭企業(yè)的前期存貨控制良好，公司未來毛利率有望較大幅度提升，藉此可以部分對抗需求下滑。

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