我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：近年來，我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用及配套設(shè)備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。我國已經(jīng)建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等7個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，逐漸向產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域發(fā)展，目前已經(jīng)擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

    2012-2016年中國LED景觀照明行業(yè)分析與投資方向研究報(bào)告

    近年來，我國的LED產(chǎn)業(yè)在政策、資金、市場的推動(dòng)下飛速發(fā)展，無論是產(chǎn)值規(guī)模還是產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)都取得了較好的成績。但是，從全球視野看，我國的LED產(chǎn)業(yè)仍處于幼小階段，尤其是產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平低，與LED發(fā)達(dá)國家的差距較大。因此，充分認(rèn)識(shí)我國LED產(chǎn)業(yè)在全球的位置，全面分析LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，對(duì)于進(jìn)一步把握發(fā)展方向、制定針對(duì)性的促進(jìn)政策具有重要的作用。為此，我們運(yùn)用SWOT分析框架對(duì)我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行全面的分析。 

    （一）優(yōu)勢 

    1、照明市場優(yōu)勢。我國是世界上最大的照明電器生產(chǎn)和出口國，產(chǎn)品銷售到全世界150多個(gè)國家和地區(qū)，出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如果LED技術(shù)及成本達(dá)到普通照明要求，將成為普通照明應(yīng)用中主要產(chǎn)品之一，在我國擁有巨大的發(fā)展空間。隨著全球LED照明市場持續(xù)高速增長以及中國政府政策的大力支持，LED照明技術(shù)的不斷進(jìn)步勢必帶來產(chǎn)業(yè)升級(jí)。根據(jù)《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，LED功能性照明產(chǎn)品市場滲透率將達(dá)到20%，景觀裝飾等產(chǎn)品市場滲透率達(dá)到70％以上。預(yù)計(jì)到2014年，我國LED照明市場規(guī)模將達(dá)到908.9億元，年復(fù)合增長率達(dá)到69.2%，市場潛力巨大。 

    2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。近年來，我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用及配套設(shè)備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。我國已經(jīng)建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等7個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個(gè)國家半導(dǎo)體照明工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，逐漸向產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域發(fā)展，目前已經(jīng)擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 

    3、人力資源優(yōu)勢。LED產(chǎn)業(yè)，特別是中游的封裝和下游的應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，既是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。對(duì)人才和勞動(dòng)力的需求量很大。目前，我國LED企業(yè)有4200家左右，從業(yè)人員超過5萬人，雖然在領(lǐng)軍人才和核心技術(shù)人才方面還存在嚴(yán)重不足，但是我國具有充裕的人力資源優(yōu)勢和潛在的核心人才成長隊(duì)伍，企業(yè)與技術(shù)部門可以通過一系列的多樣化、專業(yè)化、有特色的培訓(xùn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展培訓(xùn)符合需要的中低端人才，高校、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)，可以為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供中高端核心人才。因此，高校LED相關(guān)專業(yè)的學(xué)生隊(duì)伍、科研機(jī)構(gòu)研發(fā)人員與企業(yè)相關(guān)從業(yè)人員，為我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備了比較豐富人力資源優(yōu)勢。 

    4、原材料資源優(yōu)勢。從目前世界LED生產(chǎn)技術(shù)看，鎵、銦和稀土是最重要的原材料，因此，從一定程度上看，這些原材料資源可以制約LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國是世界上最大的LED關(guān)鍵原材料鎵、銦和稀土的資源國，其中鎵占全球儲(chǔ)量的78%，銦占全球儲(chǔ)量的70%，稀土占全球儲(chǔ)量的40%—50%。我國具有巨大的原材料資源優(yōu)勢，而MO源行業(yè)用到的稀有金屬材料量很小，因此，我國LED產(chǎn)業(yè)基本上不受全球稀有金屬市場變化的影響。 

    5、政策支持優(yōu)勢。2003年以來，我國制定了一系列發(fā)展規(guī)劃、科技計(jì)劃、推廣計(jì)劃和指導(dǎo)性意見推動(dòng)和鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家科技部支持的國家高技術(shù)研究開發(fā)計(jì)劃（863計(jì)劃），近10年來一直在支持LED技術(shù)的研究開發(fā)。2003年6月，我國成立國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，正式啟動(dòng)“國家半導(dǎo)體照明工程”，推動(dòng)我國半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009年4月，科技部啟動(dòng)了“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工程。2010年11月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部及交通運(yùn)輸部三部委聯(lián)合組織啟動(dòng)了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程項(xiàng)目。此外，政府資金的投入在我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。以南昌為例，從2009年起，每年安排不低于2000萬元專項(xiàng)資金支持半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)、示范應(yīng)用等。經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的國家、省、市工程技術(shù)研究中心和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，一次性分別給予100萬元、50萬元、20萬元的資金資助。以揚(yáng)州為例，對(duì)企業(yè)購置達(dá)到國際先進(jìn)水平的LED外延片生產(chǎn)用MOCVD設(shè)備，給予財(cái)政資金補(bǔ)助。對(duì)符合條件的藍(lán)綠光MOCVD 補(bǔ)貼資金可達(dá)1000萬元/臺(tái)，紅黃光MOCVD補(bǔ)貼資金可達(dá)800萬元/臺(tái)（市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政各承擔(dān)50%）。以廣東為例，對(duì)學(xué)校、政府機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)，省政府和各市財(cái)政將根據(jù)應(yīng)用規(guī)模給予20%—30%的資金補(bǔ)貼，而社區(qū)建設(shè)中，將提供30%—50%的補(bǔ)貼。 

    （二）劣勢 

    1、缺乏核心技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備。外延、芯片和大功率LED封裝是半導(dǎo)體照明的主要核心技術(shù)，而這些技術(shù)的核心專利絕大部分都被日本日亞（Nichia）、日本豐田合成（Toyoda Gosei）、美國科銳（Cree）等國際LED巨頭所壟斷，我國企業(yè)所申請(qǐng)的專利主要集中于外圍，保護(hù)范圍小。白光LED封裝用的兩類熒光粉YAG：Ce和YAG：Tb的專利也分別為Nichia、Osram所掌控。為了滿足國內(nèi)市場短期需求，大部分國內(nèi)封裝企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量低的直插式LED、片式LED和TOP LED器件，由于沒有核心專利，產(chǎn)品銷售至外國市場受到專利限制。 

    我國LED產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵設(shè)備也嚴(yán)重依賴進(jìn)口。無論是上游的MOCVD等核心設(shè)備，還是中游的芯片封裝、測試設(shè)備都主要是來源于國外。例如，由于MOCVD高度依賴進(jìn)口，不僅難于支撐外延、芯片核心技術(shù)，而且導(dǎo)致制造成本偏高，使得國內(nèi)生產(chǎn)的外延片、芯片、器件仍然以中、低檔為主，高端外延、芯片市場仍然被國際幾大巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在“十城萬盞”試點(diǎn)活動(dòng)安裝的22.2萬盞LED路燈及隧道燈中，幾乎所有的燈具廠家都是選用進(jìn)口芯片，Cree（40%）、Lumileds（20%）、Osram（16%）、Nichia（10%）等占據(jù)了近90%的市場，其余10%左右的市場大部分也被韓國企業(yè)、我國臺(tái)灣企業(yè)所分割，國內(nèi)芯片企業(yè)的市場占有率幾乎為零。 

    2、缺乏龍頭企業(yè)。我國LED企業(yè)的特點(diǎn)是數(shù)量多、規(guī)模小，缺乏引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。這種結(jié)構(gòu)形式使得企業(yè)力量分散，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品檔次偏低，最終在市場上缺乏競爭力。與國外相比，我國科研機(jī)構(gòu)之間的合作研發(fā)機(jī)制還沒有形成，缺少產(chǎn)業(yè)化的國家公共研發(fā)平臺(tái)，研究力量分散，工作缺乏連續(xù)性，再加上設(shè)備、技術(shù)、信息不能有效共享等問題，造成核心關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)沒有形成合力，缺少能夠有效地對(duì)單項(xiàng)技術(shù)集成和促進(jìn)工藝上、工程上成熟的產(chǎn)業(yè)化支撐平臺(tái)，無法形成自主創(chuàng)新資源的合理配置和集中投入。企業(yè)的研發(fā)更是投入不足，導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心專利和技術(shù)，制約了企業(yè)做大做強(qiáng)，缺乏國際競爭力。2009年底，我國LED企業(yè)共3000多家，全國產(chǎn)值也不過千億元，平均年銷售額在3000萬元左右，其中，最大的芯片企業(yè)年銷售收入在7億元人民幣，而美國Cree公司當(dāng)年的銷售額為5.67億美元。技術(shù)進(jìn)步速度加快和大規(guī)模應(yīng)用市場的形成，對(duì)LED規(guī)�；�生產(chǎn)能力和產(chǎn)品性能的要求會(huì)更高，對(duì)LED企業(yè)做大做強(qiáng)、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了迫切的需求。 

    3、缺乏領(lǐng)軍人才。我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近10年的發(fā)展，通過從中國臺(tái)灣地區(qū)引進(jìn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在組建和培養(yǎng)自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)方面取得了長足進(jìn)步。普通研發(fā)人才已經(jīng)有了量的積累，通過企業(yè)間的人才流動(dòng)，目前整體上普通研發(fā)已經(jīng)不存在大的問題。但LED器件要有質(zhì)的突破，仍需要能夠整體規(guī)劃和帶領(lǐng)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)突破的領(lǐng)軍人才。目前，在該領(lǐng)域的高端領(lǐng)軍人才嚴(yán)重缺乏，已經(jīng)成為嚴(yán)重阻礙LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。此外，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)高級(jí)技術(shù)研發(fā)人才、半導(dǎo)體照明企業(yè)高級(jí)管理人才、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)高級(jí)設(shè)計(jì)人才、高級(jí)測試人才等也十分缺乏，這些都不利于我國LED產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。 

    4、缺乏標(biāo)準(zhǔn)體系�，F(xiàn)階段我國的照明標(biāo)準(zhǔn)體系基本上還是以參考國際標(biāo)準(zhǔn)和歐美標(biāo)準(zhǔn)為主，缺少相應(yīng)的獨(dú)立研究工作，很難為標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)支撐。目前，國家只出臺(tái)了一些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，例如，工信部出臺(tái)的9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有7項(xiàng)是器件方面的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏燈具產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。由于國家對(duì)各地方的標(biāo)準(zhǔn)制定與檢測平臺(tái)建設(shè)工作缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和整體布局，導(dǎo)致地方標(biāo)準(zhǔn)之間存在較大差異。因此，目前國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)還沒形成一個(gè)系統(tǒng)的體系，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混亂的局面仍未改變。 

    5、缺乏協(xié)調(diào)布局。我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)遍地開花的局面。除了國家審批設(shè)立的13個(gè)國家級(jí)產(chǎn)業(yè)化基地外，許多省市紛紛設(shè)立自己的半導(dǎo)體照明基地，這不可避免的造成產(chǎn)業(yè)布局紊亂，無法發(fā)揮比較優(yōu)勢，造成區(qū)域惡性競爭的局面。同時(shí)傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本和民間資本大舉進(jìn)入LED行業(yè)，缺乏科學(xué)決策和合理規(guī)劃。以上游的外延片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備MOCVD為例，受財(cái)政補(bǔ)貼的刺激，國內(nèi)掀起了投資外延片生長的熱潮。2010年，到廠安裝進(jìn)口設(shè)備近300臺(tái)，未來3年全國計(jì)劃進(jìn)口超過1000臺(tái)，是2008年的10倍以上。大規(guī)模集中引進(jìn)某一關(guān)鍵設(shè)備，可能導(dǎo)致產(chǎn)能過�；蛟O(shè)備利用不足。LED中下游行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，市場競爭激烈。例如，目前國內(nèi)有約1200家LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED新產(chǎn)品數(shù)量不足530件；LED路燈企業(yè)超過300家，產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質(zhì)化競爭造成價(jià)格大戰(zhàn)，而缺少標(biāo)桿性的品牌，企業(yè)規(guī)模難以壯大，行業(yè)缺乏公信力。