茶飲料市場三強爭霸

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊

　  痛失“水王”寶座的康師傅“茶王”之位不容有失。最近，康師傅在原有龐大的茶品線基礎(chǔ)上，又新添“鐵觀音”、“烏龍茶”等細(xì)分產(chǎn)品，以捍衛(wèi)“茶王”之位。而可口可樂聞風(fēng)以旗下“原葉”綠茶為尖兵，以超低價促銷搶攻市場。而百事可樂剛剛上市的植物飲料“草本樂”則以國際明星策略搶奪眼球。今年飲料業(yè)大戰(zhàn)，市場更成熟的茶飲料火拼比果汁大戰(zhàn)更激烈。

    茶飲料渠道暗戰(zhàn)

    包括碳酸飲料巨頭兩樂在內(nèi)的各路飲料大軍齊聚茶飲料市場，是市場數(shù)據(jù)的一系列大變化。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度，國內(nèi)軟飲料產(chǎn)量1516.65萬噸，同比增長了15%。其中，碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑；果汁和蔬菜汁飲料類和包裝飲用水類實現(xiàn)高速增長。茶飲料作為非碳酸飲料的一大品類，是兵家必爭之地。

    而茶飲料市場，近年競爭數(shù)據(jù)的微妙變化也刺激了各家競爭對手。“茶王”康師傅在茶飲料市場上的絕對領(lǐng)先，令其處在靶心位置。根據(jù)康師傅控股2008年度的年報，康師傅茶飲料在2008年的銷售量市場占有率為45.6%，仍然位居第一位，但比2007年的49.4%下降了大約4個百分點�？祹煾祪�(nèi)部人士承認(rèn)，“經(jīng)濟危機影響是部分因素，而最大的原因是市場上競爭對手增多”。

    “飲料的消費往往是有周期性的，也就是趕潮流，消費者喜歡求新求變。而康師傅旗下占優(yōu)勢市場地位的‘康師傅綠茶’、‘冰紅茶’、‘茉莉花茶’等經(jīng)典產(chǎn)品，經(jīng)過多年成熟市場的運作，對經(jīng)銷商而言反而出現(xiàn)利潤率下降的情況。推出新產(chǎn)品，拉高利潤率，往往能刺激經(jīng)銷商神經(jīng)。”快速消費品營銷專家(查看營銷專家博客)，廣州名道營銷顧問有限公司總經(jīng)理陳小龍向本報記者分析說。同時，陳小龍還指出，增加優(yōu)勢領(lǐng)域的產(chǎn)品線，也有利于提高市場競爭門檻，阻止競爭對手的市場阻擊。“加上新推出的‘鐵觀音’、‘烏龍茶’等茶飲料新品，康師傅旗下的茶系列產(chǎn)品多達(dá)六七種，產(chǎn)品越來越細(xì)分，其市場地位也越來越鞏固。因為競爭對手對康師傅某個產(chǎn)品實施‘跟隨策略’的成效會因競爭品種太多而導(dǎo)致不明顯。”

    “康師傅的成功在于其細(xì)致入微的強大銷售網(wǎng)絡(luò)�？祹煾档霓r(nóng)村市場開發(fā)得比較早，現(xiàn)在二三線城市哪怕一條窄街上的小士多，也會有專門對應(yīng)的康師傅業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)渠道建設(shè)與維護�？祹煾禑o論推什么新產(chǎn)品，只要往這個巨大網(wǎng)絡(luò)上一鋪，幾天時間，新產(chǎn)品就可以賣得動了。”華南資深飲料業(yè)人士楊小東(化名)稱，康師傅新品成功幾率較大，巨大的銷售系統(tǒng)起關(guān)鍵作用。

    三企業(yè)爭搶茶王地位

    康師傅內(nèi)部人士稱，隨著旗下不斷推出新的茶飲品，康師傅將繼續(xù)保持著茶類飲料的領(lǐng)導(dǎo)地位。“近期主推大包裝產(chǎn)品進(jìn)入家庭，全面構(gòu)建茶專家的形象。2009年旗艦產(chǎn)品康師傅冰紅茶將以音樂、運動、網(wǎng)絡(luò)三線增強品牌溝通，以擴展冰茶市場地位。”

    據(jù)AC尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前在國內(nèi)茶飲料中，康師傅和統(tǒng)一處于第一及第二的位置，雙方在綠茶方面的占有率十分相近，而在紅茶方面康師傅的優(yōu)勢更為明顯。

    在非碳酸板塊的巨大消費拉動下，統(tǒng)一中國2008年年報中，茶飲料銷售業(yè)績也非常漂亮：比2007年增加29.5%。

    統(tǒng)一企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“2008年茶飲料業(yè)績增長的動力來源是品牌力提升的效果及對二、三級市場的通路的進(jìn)一步開拓。”

    根據(jù)AC尼爾森2008年12月的零售報告研究，娃哈哈茶飲料2008年度的銷售量市場占有率為14.2%，比2007年增長了2個百分點，在國內(nèi)包裝茶飲品中位居第三，次于康師傅和統(tǒng)一。娃哈哈相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，目前娃哈哈旗下的茶飲料系列已經(jīng)可以比上康師傅的規(guī)模，有龍井綠茶、冰紅茶、茉莉蜜茶、茉莉香茶、水果茶、低糖綠茶和新產(chǎn)品啤兒茶爽等等。華南飲料業(yè)資深人士楊小東稱，娃哈哈的銷售網(wǎng)絡(luò)僅次于康師傅，而且其往往擅長跟隨策略，“娃哈哈旗下的茉莉蜜茶、茉莉香茶、低糖綠茶這些雖然都是康師傅和統(tǒng)一的優(yōu)勢茶品種‘復(fù)制’產(chǎn)品，但娃哈哈以其強大的品牌和網(wǎng)絡(luò)號召力，往往能事半功倍。”

    兩樂明星策略包抄夾擊

    排在康師傅、統(tǒng)一和娃哈哈之后的可口可樂，雖然茶飲料份額不足10%，但卻是茶飲料市場上的一匹黑馬。按可口可樂與合作方雀巢的計劃，其茶飲料版圖由“雀巢冰爽茶”、“茶研工坊”和“原葉”形成“鐵三角”組合，以撼動康師傅的城池。全球飲料合作伙伴公司(BPW)品牌總監(jiān)徐杉在接受記者采訪時表示，“冰爽茶及茶研工坊在某程度上是一種‘試水’產(chǎn)品，兩個品牌鎖定的目標(biāo)消費群只是特定的小群體，冰爽茶針對的是20歲左右追求口感的年輕消費群，而‘原葉’茶系列是BPW首次針對綠茶和冰紅茶等主流茶飲市場推出的產(chǎn)品。”據(jù)可口可樂內(nèi)部人士稱，“原葉”上市當(dāng)年，不惜砸下重金，請來成龍、房祖名父子擔(dān)任品牌代言人，并配合全方位電視、平面、戶外廣告，多元化的店內(nèi)陳列，在全國超過30個省和直轄市展開廣告攻勢和銷售。“一年內(nèi)‘原葉’在全國范圍內(nèi)對3400萬人群免費派樣試飲，覆蓋30%左右的目標(biāo)消費者。”不過，后來“茶研工坊”因為消費群體過窄，量做不上來，2008年中退出了銷售市場�？煽诳蓸返牟栾嬃翔F三角失去一個主力支撐。

    而2008年3月上市的“原葉”則扛起主流茶飲的大旗。記者近日在廣州各大超市發(fā)現(xiàn)，為應(yīng)對康師傅大面積新品上市而擴大的“堆頭”策略，“原葉”大搞低價促銷。廣州五羊新城華潤萬家超市，480ml包裝PE“原葉”原價2.3元，但促銷價低至1.6元，而近似包裝的康師傅全線茶飲料售價都在2.5元，而另一茶飲料巨頭統(tǒng)一旗下“茶里王”、“有機綠茶”的售價都在2.8元。同比低40%的售價成為“原葉”搶占市場最有力的武器。據(jù)可口可樂內(nèi)部人士透露，“原葉”2008年上市，當(dāng)年已經(jīng)銷售數(shù)億瓶。據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，從2007年12月到2008年12月，可口可樂在中國茶飲料市場上的份額從4.9%增至8.9%。

    各路飲料巨頭扎堆茶飲料市場，百事也坐不住了。本月初，百事可樂大中華區(qū)非碳酸飲料副總裁瑞貝嘉在深圳高調(diào)宣布旗下首款草本飲料———“草本樂”正式在國內(nèi)上市。百事沿用一貫的明星代言策略，找到型男吳彥祖代言，目標(biāo)是小資時尚的白領(lǐng)人群。

    雖然百事可樂方面稱“草本樂”不屬于廣義上的茶飲料，是以中國傳統(tǒng)中醫(yī)理論為背景、以中國民間傳統(tǒng)養(yǎng)生方式為靈感而制作的一款全新草本飲品。但華南資深人士認(rèn)為百事在全球市場上本土化的策略越來越重要，茶飲料作為市場中的一大品類，百事不會錯過這樣的機會。

    數(shù)據(jù)

    茶飲料市場

    前十品牌占比96%

    目前，國內(nèi)茶飲料市場品牌集中化的趨勢較為明顯。

    據(jù)統(tǒng)計，銷售排名前十位的茶飲料品牌，市場份額超過96%。其中，統(tǒng)一、康師傅、麒麟、王老吉、三得利、雀巢的市場占有率達(dá)到9成左右。正是看好茶飲料的未來發(fā)展前景，可口可樂等知名品牌也紛紛進(jìn)軍茶飲料市場。