茶飲料市場調(diào)查分析報告

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊

　　進入90年代，世界茶飲料以17.0%的年增長速度遞增，被譽為"新時代飲料"而風(fēng)靡世界。我國茶飲料市場也增長迅速，2000年產(chǎn)量達185萬噸，市場份額直逼碳酸飲料、瓶裝水，成為我國飲料市場中的一道亮麗的風(fēng)景線。巨大的市場空間吸引了眾多商家的目光，如廣東健力寶、海南椰樹、北京匯源以及可口可樂等，都在積極問鼎茶飲料市場。我國茶飲料市場的潛力到底有多大，對于新進入者而言市場壁壘有哪些，茶飲料的今后發(fā)展方向是什么……？

　　一、 市場發(fā)展概述

　　茶飲料源于美國，20世紀70后代后期，在日本和我國臺灣省開始進入工業(yè)化生產(chǎn)，并逐漸在飲料市場上大行其道。雖然我國大陸的茶飲料開始于８０年代中后期，而且大規(guī)模生產(chǎn)也較晚，1998年以前是我國茶飲料市場的導(dǎo)入期，這期間我國茶飲工業(yè)尚未形成規(guī)模效益，市場份額小、售價較高。1999年以后我國的茶飲料進入成長期，無論是產(chǎn)量還是消費量都呈膨脹式發(fā)展，1997--2001的5年間我國茶飲料的產(chǎn)量增長了280萬噸，平均增長速度接近100%（見圖1），2001年我國茶飲料的產(chǎn)量為300萬噸，占世界茶飲料市場的比重接近20%，居世界第5位。目前我國約有茶飲料生產(chǎn)企業(yè)近40家，其中大中型企業(yè)有15家，上市品牌多達100多個，有近50個產(chǎn)品種類。而與此同時，我國茶飲消費市場的發(fā)展速度更是驚人，幾乎以每年300%的速度增長，占我國飲料消費市場份額的13%，超過了果汁飲料而名列飲料市場的"探花"，大有趕超碳酸飲料之勢。面對我國茶飲料工業(yè)的迅猛發(fā)展，有關(guān)業(yè)內(nèi)預(yù)言，茶飲料將在我國掀起第三次飲料浪潮，甚至取代飲用水地位，與發(fā)展多年的碳酸飲料爭奪市場霸主。

　　二、市場競爭分析

　　競爭格局：三強鼎立

　　我國茶飲料市場與果汁飲料當(dāng)年一哄而上、遍地開花的情況不同，市場主要由幾大品牌共同掌握，根據(jù)我們對北京、上海、廣州、成都、沈陽、西安和武漢七大城市消費者最常飲用的茶飲料品牌調(diào)查結(jié)果來看，康師傅、統(tǒng)一、旭日升三大品牌的市場份額達85.2%，其中康師傅36.9%，統(tǒng)一28.4%，旭日升19.9%（見表一）。從目前三強的市場競爭區(qū)域來看，旭日升的銷售區(qū)域主要集中在華北、西北和東北地區(qū)，而統(tǒng)一和康師傅則占據(jù)了廣東、西安、武漢等地80%的市場份額。雖然三得利、娃哈哈、天與地等后起之秀正在奮起直追，但由于康師傅、統(tǒng)一、旭日升進入市場較早，投入大，并且已形成了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和成熟的市場理念，尤其是"康師傅"全國銷售網(wǎng)絡(luò)健全，所以能獨占鰲頭，這使得其它品牌要趕上康師傅、統(tǒng)一、旭日升尚需些時日。

　　競爭環(huán)境：風(fēng)高浪急，暗流涌動

　　從大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的角度講，旭日升可謂是我國茶飲料的"開山鼻祖"。1994年旭日升集團的"旭日升"冰茶上市后當(dāng)年便獲得了數(shù)百萬元的市場回報，1995年其銷售額便達到了5000萬元，1996年飆升至5個億，1998年達到30個億，創(chuàng)造了"冰茶神話"。豐厚的市場回報使得各路"英雄"紛紛垂涎。1998年頂新國際放棄"康師傅"純凈水在全國飲用水行業(yè)的三甲地位，斥巨資殺入茶飲料市場，與此同時，統(tǒng)一企業(yè)（中國）投資有限公司也揮師茶飲料市場，憑借在臺灣３０年的茶飲料經(jīng)驗，以及雄厚的資本實力，迅速獲得成功。之后，娃哈哈、樂百氏、三得利、匯源、健力寶、惠而康、麒麟、椰樹、怡寶、旺旺、春都、聯(lián)合利華等重量級企業(yè)也紛紛相時而動，推出了各自的茶飲料系列。而去年我國茶飲料的最大新聞莫過于國內(nèi)啤酒業(yè)的龍頭老大與世界碳酸飲料巨頭可口可樂也進入茶飲料市場，其最大的看點還不在于此，青啤與日本朝日公司聯(lián)手成立了青島青啤朝日飲品有限公司，首期投資逾億元生產(chǎn)烏龍茶，并提出在該年內(nèi)將銷售量和市場占有率做到在全國居位；而可口可樂破天荒地在中國打出多元化的旗號，大有"橫掃千軍萬馬"之勢，似乎在一夜之間就涉足了包括烏龍茶、茉莉花茶、冰檸檬茶等在內(nèi)的中國所有茶飲料品種，并推出了具有日本口味的高檔"嵐風(fēng)"蜂蜜綠茶�？梢哉f青啤和可口可樂掀起了我國茶飲料市場爭奪戰(zhàn)的新的浪潮。下一個會是誰呢？即使是海爾進入也不足為怪吧？

　　廣告大戰(zhàn)：看誰咂得響

　　由于我國茶飲料市場尚未進入成熟期，加之消費者的品牌消費的觀念越來越強，因此許多茶飲料企業(yè)為搶占市場，不僅加大了廣告投入力度，一個個的將電視廣告咂得嘭嘭作響（見表二），而且在選題上頗費心機。在廣告投入力度上，康師傅以各地地方臺和有線網(wǎng)為目標(biāo)，采取地毯式"轟炸"，廣告覆蓋全國26個城市的56個頻道，廣告投放量占茶飲料廣告的半數(shù)以上，成為廣告投放范圍最廣的品牌；統(tǒng)一則采取"濃裝淡抹兩相宜"的戰(zhàn)略主攻中、南部，在固守中央臺的同時，也在全國16個城市35個頻道進行投放；而旭日升和宏寶萊都"一條道走到黑"，幾乎將所有的廣告都投放在覆蓋面廣、收視率較高的中央臺。在廣告選題上，眾多茶飲料的品牌廣告紛紛借助當(dāng)紅明星坐陣：如蘇有朋用系列愛情故事來演繹"康師傅綠茶"的一往情深；任賢齊用夏日最愛釋懷濃濃的"統(tǒng)一冰紅茶"；周星弛經(jīng)典地詮釋愛你一萬年的"娃哈哈茶飲"，羽．泉更是將"旭日升"冷酷到底等等，不一而足。

　　市場競爭策略：八仙過海，各顯其能

　　面對日益激烈的市場競爭，各茶飲料生產(chǎn)企業(yè)近日紛紛出招，力求獲得更多的市場份額：

　　●　康師傅：致力于品牌經(jīng)營。不斷提升和豐富品牌經(jīng)營的內(nèi)涵，是康師傅制勝的法寶。在品牌形象上，不僅大幅度地進行廣告投入，而且在廣告訴求的主題上每每有突破：2000年抓住"綠色旅游年"在全國推出了大型主題活動，讓人們認識了"自然最健康，綠色好心情"的綠茶；2001年，力邀天王巨星任賢齊出任冰紅茶形象代言人--展現(xiàn)康師傅冰紅茶"冰酷"形象。在品牌內(nèi)涵上，依靠其10余年的生產(chǎn)經(jīng)驗和世界先進的生產(chǎn)設(shè)備，及時順應(yīng)市場發(fā)展需求進行新品開發(fā)，加大行銷力度，并通過建立與消費者的良好互動關(guān)系，打造出了茶飲料"老大"的地位。

　　●　統(tǒng)一："兩條腿"同時走。強大的產(chǎn)品研發(fā)能力和強大的市場分銷體系是統(tǒng)一迅速崛起的兩大法寶。在產(chǎn)品研究上，用統(tǒng)一企業(yè)（中國）投資公司企劃群經(jīng)理李時德的話說，"我們?nèi)绻�在市場上�?/span>5個產(chǎn)品，手頭還會有5個，應(yīng)付隨時出現(xiàn)的市場競爭"。在市場分銷體系上，統(tǒng)一為了能及時、準(zhǔn)確地抓住市場中的"神經(jīng)末梢"--售銷終端的一切的市場反應(yīng)，建立起了一個強大的市場分銷體系，統(tǒng)一在全國有100多個營業(yè)所，僅上海就有4家，每家都有上百號人，每個營業(yè)所主要針對大的賣場、超市，其他的小終端就交給經(jīng)銷商。

　　●　旭日升：從品牌銷售和低成本擴張到重建分銷體系。憑著比對手快了半步而迅速崛起的旭日升在市場開發(fā)之初靠的是品牌銷售和低成本擴張，但隨著康師傅和統(tǒng)一異軍突起，賴以成名的"冰茶"專利漸漸失去創(chuàng)新的優(yōu)勢，使得旭日升的市場份額從70%壓縮到20%，冰茶戰(zhàn)線不斷收縮。為此，旭日升迅速進行了戰(zhàn)略調(diào)整，在積極強化產(chǎn)品陣容，推出了綠茶、烏龍茶和冰紅茶茶韻系列，強化自身的天然飲品特征的同時，不斷細分市場，努力打造新的市場分銷體系。

市場機會：我能分得一杯羹嗎

　　巨大的市場機會與風(fēng)險的存在，使得許多欲進入茶飲料市場的企業(yè)不盡要問，我能分得一杯羹嗎？市場的進入壁壘有多高？東方興企業(yè)，盡管目前我國茶飲料市場的壟斷程度較高，市場競爭較為激烈，但這并不等于沒有給新進入者留有市場生存與發(fā)展的空間。從人均消費量來，2000年中國人均消費茶飲料僅0.3公斤，如果與日本人均年飲用量的20到30公斤計算，我國茶飲料還有50倍以上的成長空間，即使從我國目前人均10公斤的飲料消費量來看，我國茶飲料的市場容量至少為1300萬噸，而目前我國茶飲料的實際產(chǎn)量僅為185萬噸，尚有1115萬噸的市場成長空間，而且目前的銷售還僅僅集中在重點城市，快速成長期估計至少還有3年。以下具體通過生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的壁壘來看一下新進入者的市場機會：

　　●　生產(chǎn)壁壘：據(jù)北京市營養(yǎng)源研究所北京東方興企食品工業(yè)技術(shù)公司總工程師孫先生介紹，生產(chǎn)茶飲料的直接成本并不高，一套灌裝設(shè)備需投資40-50萬元，PET聚脂瓶吹瓶生產(chǎn)線需投資30萬元，一瓶飲料的原料成本僅為0.3元左右，如果把所有費用都折合進去，一瓶飲料的成本約在1.2元左右，雖然目前茶飲料價格下調(diào)了6％－8％，但零售價仍可以賣到3元。因此對于商家來說，茶飲料的生產(chǎn)壁壘并不高。

　　●　銷售壁壘：雖然目前茶飲料市場的壟斷程度較高，主要茶飲料企業(yè)的廣告投放力度較大，品牌知名度較高，給新進入者造成了一定的市場壁壘，但也從另一個方面也反映出目前我國茶飲料尚處于成長期，目前市場中主要茶飲料企業(yè)所獲得的成功，一方面是由于其經(jīng)營上的成功，但另一方面是因為其進入市場較早，"吃得快"，對于新進入者而言，只要找準(zhǔn)市場的賣點，取得成功并不是沒有機會。從消費者的角度來看，茶飲料市尚未達到可樂市場那樣高的品牌忠誠度，產(chǎn)品口味才是市場的真正賣點，從七大城市影響消費購買茶飲料的因素來看，有67.9%的消費者認為口味是影響其購買茶飲料最重要的因素，而對于品牌，僅占29.9%（見圖2）。

　　三、市場產(chǎn)品分析

　　1．產(chǎn)品種類分析

現(xiàn)有市場的茶飲料可分為：純茶、調(diào)味茶和含汽茶三類，像康師傅、統(tǒng)一、樂百氏、娃哈哈、可口可樂等廠家就多以調(diào)味茶打主力。具體而言，又可分為冰紅茶、冰綠茶、奶茶、蜜桃茶、冰茶、花旗參花、葡萄茶、冬瓜茶、檸檬茶等。從消費者對不同種類茶飲料的購買情況來看，往日受人們喜愛的花茶已被綠茶、烏龍茶搶走了不少風(fēng)光，消費者最喜歡的三種茶飲料是綠茶、紅茶、烏龍茶，分別占被訪者的36.4%、28.4%和17.2%，而原來占市場份額較大的花茶則一路低走，僅占被訪者的4.9%（見圖3）。從發(fā)展趨勢上來看，東方興企認為，今后我國茶飲料市場將會出現(xiàn)幾個重點：一是綠茶將會成為市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品，因為我國是一個喝綠茶的大國，而且茶飲料本來就是以健康為賣點，而綠茶所具有抗腫瘤、抗心血管病等方面的作用更是得到了醫(yī)學(xué)界的充分肯定；二是保健茶的發(fā)展空間巨大；三是隨著綠色消費的進一步發(fā)展，有機茶的市場潛力大有可挖。

　　2．產(chǎn)品口味分析

　　我國有一個詞叫"品茶"，從這一點上就足見茶飲料的口味對于消費者的重要性。但從目前市場上現(xiàn)有產(chǎn)品的口味來看，較為單一，主要為低糖和清淡型，許多產(chǎn)品的推出還僅停留在概念的炒作上，但從市場的發(fā)展趨勢來看，口味的分散化是個必然的趨勢，調(diào)味茶將得到進一步發(fā)展，水果風(fēng)味會更加多樣化。最近日本發(fā)明的由十幾種茶中和而成的混合茶在日本非常暢銷，這說明主導(dǎo)市場茶飲料口味的并不是消費者偏好，而是廠家的不斷推陳出新，唯有此，茶飲料市場的空間才會不斷拓展。

　　3．產(chǎn)品包裝分析

從產(chǎn)品的包裝材質(zhì)來看，主要有紙塑無菌包裝、熱灌裝塑料瓶，其中紙塑無菌包又包括利樂包和康美包等，而旭日升最早推出罐裝目前在市場中已較為少見。從發(fā)展趨勢來看，雖然目前許多廠家主推PET包裝，但該包裝的抗壓能力較差，會出現(xiàn)變形，尤其是小品牌，只有康師傅、統(tǒng)一推出的PET聚脂瓶吹瓶的抗壓能力較好，而隨著紙塑包裝樣式的不斷翻新，加之成本較低，發(fā)展前景非常廣闊。在包裝量上，瓶裝的包裝量主要有490ML、500ML、1200ML和1500ML，大包裝主要為家庭裝；紙盒裝的包裝量主要是330ML和375ML。

　　4．產(chǎn)品價格分析

雖然我國的茶飲料市場沒有經(jīng)過價格戰(zhàn)的沖擊，但價格也呈現(xiàn)出了下降的趨勢，目前市場上500毫升左右瓶裝的茶飲料零售價價格大都在3-5元左右，與茶飲料新推出市場時的價格相比大約下降了20左右。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)一方面是因為生產(chǎn)成本的降低，另一方面也說明茶飲料市場已經(jīng)出現(xiàn)無聲的價格戰(zhàn)，例如在批發(fā)環(huán)節(jié)，相同類型、不同品牌的價格相差約20%-30%。由于茶飲料與瓶裝水、碳酸飲料相比仍有較大的利潤空間，隨著新廠家的再加入，也許茶飲料的價格戰(zhàn)指日可待。

四、消費者特征與習(xí)慣

　　1．消費者特征

　　●　女性稍高于男性。調(diào)查顯示，女性最常喝飲料的比例高于男性（見圖4），這與女性消費者看重茶飲料的健康、時尚特性不無關(guān)系，另外喝茶飲料不發(fā)胖是女性多于男性選擇茶飲料的主要原因之一。

　　●　年齡：青年人是主力軍。調(diào)查顯示，15-25歲消費者是茶飲料的主要目標(biāo)消費群，其次是26-35歲年齡段的消費者，這兩年齡段占總體的69.5%（見圖5），成為茶飲料的消費主體。

2．消費者習(xí)慣

　　●　飲用頻率：調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在七大城市中茶飲料消費者多數(shù)為輕度消費者（1個月飲用3次以下），占消費者的55.9%，而重度消費者（每天喝）的比重僅為6.8%（見圖6），這表明目前我國茶飲料市場仍具有較大的市場發(fā)展空間。

　　●　最常飲用的場合：從消費者飲用茶飲料的場合來看，"平時口渴時喝"是消費者最常飲用茶飲料的場合，占被訪者的68.9%（見圖7），其次為外出/旅游時，而在平時吃飯時喝的消費者卻較少。