我國乳品行業(yè)發(fā)展概況

中國產業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內容提要：我國乳業(yè)的迅速發(fā)展，也使得我國在世界乳業(yè)中的地位不斷提高， 2008 年我國奶類產量占世界奶類總產量的5． 48%，牛奶產量占世界牛奶產量的6． 17%。分別比2003 年提高2． 48 和2． 8 個百分點。據(jù)農業(yè)部最新統(tǒng)計，2010 年我國奶類產量3740 萬噸，較2009 年上漲幅度不大，占全球的5． 78%，居全球第3 位。

    2012-2016年中國乳品添加劑市場分析與投資前景預測研究報告 

    ( 一) 我國乳產品產量持續(xù)增加，占世界總產量比重增長 

    2000 年以來，我國奶類呈快速增長趨勢。2009年末奶牛存欄1260． 3 萬頭，比2000 年的488． 7 萬頭增加了1． 58 倍。同時，原料奶產量也逐年增加。2009 年奶類和牛奶產量分別為3732． 6 萬噸和3518． 8 萬噸，分別是2000 年的3． 06 和3． 25倍。雖然受“三聚氰胺”事件影響， 2009 年奶類產量和牛奶產量分別比上年下降1． 29% 和1． 04%。但在國務院《奶業(yè)整頓與振興綱要》等一系列奶業(yè)扶持政策支持下，在規(guī)范奶牛生產和收購秩序、鼓勵引導奶牛標準化規(guī)模化養(yǎng)殖等措施的推動下，我國乳業(yè)迅速恢復。2010 年，我國原料奶產量達到3740 萬噸，超過了2009 年的水平。 

    我國乳業(yè)的迅速發(fā)展，也使得我國在世界乳業(yè)中的地位不斷提高， 2008 年我國奶類產量占世界奶類總產量的5． 48%，牛奶產量占世界牛奶產量的6． 17%。分別比2003 年提高2． 48 和2． 8 個百分點。據(jù)農業(yè)部最新統(tǒng)計，2010 年我國奶類產量3740 萬噸，較2009 年上漲幅度不大，占全球的5． 78%，居全球第3 位。 

    ( 二) 奶類生產越來越集中在北方省份 

    2009 年我國奶類產量前10 位的省份主要集中于東北、華北、西北地區(qū)。2009 年這些省份的產量占到了全國奶類總產量的83． 13%， 2009 年底，這10個省奶牛存欄占全國總存欄量的85%。 

    而且奶類產量越來越向這10 個省份集中， 2003 年，這10 個省份的奶類總產量為1361． 1 萬噸，占全國奶類總產量的73． 63%; 2009 年這10 個省份的奶類總產量為3102． 9 萬噸，占全國奶類總產量的83． 13%。 

    2006 年以來，這10 個奶類主產省份的產量占全國總產量的比例一直保持在80%以上。 

    2009 年內蒙古、黑龍江、河北等10 個奶源主產區(qū)的奶類產量占全國奶類總產量的80% 以上，同時，其奶牛存欄量也占全國奶牛存欄總量的80% 以上，僅內蒙古、黑龍江和河北三省的奶牛存欄量就占全國奶牛存欄總量的近50%。這說明我國牧場資源稟賦的分布不均，大多集中在東北、華北、西北地區(qū)，相對偏離華東、華南等主要消費市場。因此，需要政府根據(jù)地域特性和市場輻射廣度大力扶植奶源基地的建設，實現(xiàn)奶源基地與消費市場的無縫對接，促進奶業(yè)消費市場的健康發(fā)展。 

    ( 三) 生產與消費同步增長，市場規(guī)模不斷擴大 

    隨著人民可支配收入水平的提高和乳制品市場的開拓，乳品消費量不斷增加， 2009 年，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費支出為196． 14 元，農村居民人均乳品消費量為3． 6 千克，分別比2000 年增長了1． 86 倍和2． 4 倍。旺盛的需求帶動了乳制品生產的發(fā)展， 2009 年的奶類產量比2000 年增長了3． 06倍， 2008 年的干乳制品產量比2000 年增長了2． 44倍，產量增長迅速。 

    ( 四) 奶產品進口增長迅速，其中以乳清、奶粉為主; 苜蓿草進口成為新動向，“雙進口”趨勢明顯 

    我國乳品貿易一直是進口貿易大于出口貿易，貿易逆差在2007 年實現(xiàn)了下降，但是由于2008 年9 月的“三聚氰胺”事件，我國乳制品貿易逆差大幅度增加， 2009 年，中國乳業(yè)面臨的環(huán)境更加的嚴峻，2009 年的貿易逆差達到97110． 24 萬美元，比2008年，高出73． 43%。 

    從進口結構來看， 2009 年我國乳制品進口中對乳清的進口量最大，為28． 88 萬噸，占乳制品總進口量的48． 37%。乳清制品由于其較為廣泛的用途，始終是我國乳品進口的大宗商品。居于第二位的是奶粉，進口量為24． 68 萬噸，占乳制品進口總量的41． 34%。由于對奶粉的進口多為高端的嬰兒奶粉等，奶粉進口額居于乳制品進口貿易額的首位，進口金額為5． 8 億美元。其他品種的乳制品的進口量則相對較少。 

    在乳制品進口劇增的同時，飼料進口也增長迅速。中國奶牛粗飼料多用玉米秸稈和天然羊草，營養(yǎng)價值低，精飼料用量相對過高，中國奶牛日糧中缺乏優(yōu)質苜蓿干草。苜蓿干草含有高達18% 的粗蛋白質，以苜蓿干草日糧為基礎的奶牛業(yè)生產體系體現(xiàn)了高產、優(yōu)質、高效的奶業(yè)發(fā)展方向。2010 年，我國苜蓿草進口量22． 72 萬噸，比2009 年增加196． 51%，進口額為6， 147． 68 萬美元，比2009 年增加200． 85%。由此可見，近年來，我國奶業(yè)原料、產品“雙進口”趨勢明顯。 

    ( 五) 乳品企業(yè)重新洗牌，乳業(yè)巨頭市場占有率將更大 

    近年來，我國乳品加工業(yè)的進入門檻不斷提高。 

    《乳制品工業(yè)產業(yè)政策( 2009) 》規(guī)定，進入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地; 支持乳制品加工企業(yè)加強自有奶源基地建設，鼓勵自建、參股建設規(guī)�；�奶牛場、奶牛養(yǎng)殖小區(qū); 新建乳制品加工項目已有穩(wěn)定可控的奶源基地產生鮮乳數(shù)量不低于加工能力的40%，改( 擴) 建項目不低于原有加工能力的75%�！秶鴦赵恨k公廳關于進一步加強乳品質量安全工作的通知( 2010) 》規(guī)定，嚴格乳制品生產許可; 禁止向經工商登記的乳制品生產企業(yè)、奶畜養(yǎng)殖場、奶農專業(yè)生產合作社之外的單位和個人發(fā)放許可證。同時，國家對現(xiàn)有乳品加工企業(yè)也開始嚴厲整頓。2010 年國家質檢總局正式公布《企業(yè)生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則( 2010 版) 》和《企業(yè)生產乳制品許可條件審查細則( 2010 版) 》，要求目前所有已獲乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產許可的企業(yè)，2010 年底前須重新申請生產許可，許可機關要重新進行審查。截止到2011 年3 月31 日，全國1176 家奶業(yè)企業(yè)中，有643 家企業(yè)通過了生產許可重新審核，將近一半的乳品加工企業(yè)沒有拿到乳制品生產許可證。新的政策對于大型乳企來說，是一個規(guī)模擴張的好時機�！度橹破饭�業(yè)產業(yè)政策》鼓勵國內企業(yè)通過資產重組、兼并收購、強強聯(lián)合等方式，加快集團化、集約化進程。隨著我國大型奶業(yè)乳業(yè)集團實力的不斷增強，預計未來10 年將有30%到40%的中小奶業(yè)企業(yè)將被兼并，行業(yè)資本將會得到重組，行業(yè)集中度將有一個大的提高。