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2014年中國葡萄酒行業(yè)的增長優(yōu)勢(shì)

Tag：葡萄酒  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    7月1日，商務(wù)部正式宣布啟動(dòng)對(duì)原產(chǎn)于歐盟的葡萄酒進(jìn)行為期一年或更長的反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》，被調(diào)查商品的稅號(hào)為22041000、22042100和22042900，分別指葡萄汽酒、裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒（以下簡稱瓶裝葡萄酒）和裝入>2升的容器的鮮葡萄釀造的酒（以下簡稱散裝葡萄酒）。 

    據(jù)統(tǒng)計(jì), 2013年1-5月我國進(jìn)口葡萄酒[1]16854.9萬升，與去年同期相比增長了9.7%，進(jìn)口總額為6.9億美元，與去年同期相比增長了10.3%，進(jìn)口均價(jià)為4.1美元/升，同比增長了0.5%。具體來看，我國葡萄酒進(jìn)口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 

    一、瓶裝葡萄酒替代散裝葡萄酒，進(jìn)口份額進(jìn)一步提高 

    2013年1-5月我國葡萄酒進(jìn)口主要以瓶裝葡萄酒為主，其進(jìn)口量達(dá)到11999.2萬升，與去年同期相比增長了26.5%，占葡萄酒進(jìn)口總量的71.2%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額6.1億美元，同比增長了14%。 

    從近十年我國葡萄酒進(jìn)口占比情況來看，瓶裝葡萄酒進(jìn)口份額逐步提高，已替代散裝葡萄酒成為我國葡萄酒進(jìn)口的主要品種。（詳見圖1）這說明我國葡萄酒市場(chǎng)正逐步由低端向高端轉(zhuǎn)移，消費(fèi)格局正在悄然發(fā)生著變化。

 

    圖1：近十年我國葡萄酒進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化
 
    二、歐盟國家是我國葡萄酒進(jìn)口的主要來源地，智利等國增速較快
 
    2013年1-5月法國、智利、西班牙、澳大利亞和意大利是我國葡萄酒進(jìn)口量排名前五位的國家，其中三個(gè)來自歐盟國家，占我國葡萄酒進(jìn)口總量的52.4%，可見，產(chǎn)自歐盟國家的葡萄酒在我國消費(fèi)市場(chǎng)上的影響力較大，是我國進(jìn)口葡萄酒的主要來源地。但從進(jìn)口量的增長速度來看，智利以24%的增速保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，歐盟國家中法國與去年同期相比增長了16.7%，而西班牙和意大利均出現(xiàn)了同比負(fù)增長，散裝葡萄酒進(jìn)口量的大幅減少造成去其增速下滑的主要原因。
 

表1：我國葡萄酒進(jìn)口主要國家情況
單位：萬升
國家
進(jìn)口量
增速
占比
法國
6,021.5
16.7%
35.7%
智利
3,796.2
24.0%
22.5%
西班牙
2,080.6
-21.7%
12.3%
澳大利亞
1,753.9
5.8%
10.4%
意大利
1,025.9
-10.6%
6.1%

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    三、一般貿(mào)易是我國葡萄酒進(jìn)口的主要方式，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域增長迅猛
 
    2013年1-5月我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口葡萄酒約11678.9萬升，占我國葡萄酒進(jìn)口總量的69.3%，進(jìn)口量與去年同期同比僅增長了0.2%；而以保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口葡萄酒數(shù)量高速增長，增速分別達(dá)到了28.8%和91.5%，其兩者進(jìn)口量合計(jì)占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量的30.1%。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或?qū)⒊蔀槠咸丫七M(jìn)口的重要貿(mào)易方式。
 

表2：2013年1-5月我國葡萄酒進(jìn)口貿(mào)易方式
單位：萬升
貿(mào)易方式
進(jìn)口量
增速
占比
一般貿(mào)易
11678.9
0.2%
69.30%
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物
3993.7
28.8%
23.70%
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物
1084.7
91.5%
6.40%
來料加工裝配貿(mào)易
63.1
776.2%
0.40%
其他貿(mào)易
19.8
188.3%
0.10%
進(jìn)料加工貿(mào)易
14.7
-44.2%
0.10%

    四、私營企業(yè)仍占據(jù)我國葡萄酒進(jìn)口半壁江山，但增長速度明顯放緩

    2013年1-5月我國私營企業(yè)進(jìn)口葡萄酒9625萬升，同比增長2%，占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量的57.1%；外商投資企業(yè)中，外商獨(dú)資企業(yè)進(jìn)口葡萄酒3310.9萬升，同比增長36.5%，占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量的19.6%；國有企業(yè)進(jìn)口2358萬升，同比增長32.2％，占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量的14%，不同性質(zhì)企業(yè)的占比基本保持不變，但進(jìn)口量增速的變化較為明顯，私營企業(yè)雖仍占據(jù)我國葡萄酒進(jìn)口的半壁江山，但增速明顯放緩，與去年同期40.5%的增速相比，下降了38.5個(gè)百分點(diǎn)；而國有企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)一改去年同期負(fù)增長的局面，增速均超過了 30%。

 
    圖2：我國葡萄酒進(jìn)口企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成
 
    五、上海、山東和廣東進(jìn)口量位居前三位，山東進(jìn)口增速大幅下滑出現(xiàn)負(fù)增長
 
    2013年1-5月上海、山東和廣東位居我國葡萄酒進(jìn)口前三位，分別進(jìn)口葡萄酒4415.3萬升、2779.5萬升和2727.6萬升，與去年同期相比分別增長了21.3%、-31.8%和24.9%，三者合計(jì)占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量的58.9％。從增速來看，上海和廣東繼續(xù)保持較快速度的增長，而山東則出現(xiàn)大幅下滑，與去年同期55.8%的增長速度相比，下降了87.6個(gè)百分點(diǎn)。造成這種狀況的原因是由于進(jìn)口品種的差異，上海和廣東進(jìn)口以瓶裝酒為主，而山東則以價(jià)位低廉的散裝酒為主，隨著消費(fèi)市場(chǎng)需求的變化，散裝酒進(jìn)口量大幅減少，使得山東的葡萄酒進(jìn)口增速出現(xiàn)負(fù)增長。
 
表3：2013年1-5月我國葡萄酒進(jìn)口前十位地區(qū)
單位：萬升
地區(qū)
進(jìn)口量
增速
占比
上海
4415.3
21.3%
26.2%
山東
2779.5
-31.8%
16.5%
廣東
2727.6
24.9%
16.2%
河北
1580.1
82.6%
9.4%
福建
1208.7
38.7%
7.2%
北京
1193.3
42.0%
7.1%
浙江
1007.7
-5.5%
6.0%
江蘇
642.5
79.4%
3.8%
天津
534.2
-37.4%
3.2%
遼寧
123.1
-8.3%
0.7%
 
    從現(xiàn)階段我國葡萄酒進(jìn)口的具體特點(diǎn)來看，我國葡萄酒的進(jìn)口源、消費(fèi)地和經(jīng)銷主體都具有較高的集中度，消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)正逐步由低端向高端轉(zhuǎn)移。此次商務(wù)部啟動(dòng)對(duì)歐葡萄酒的“雙反”調(diào)查程序，勢(shì)必對(duì)成長中的中國葡萄酒市場(chǎng)帶來巨大沖擊，對(duì)國外生產(chǎn)商、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)經(jīng)銷商而言，可謂幾家歡喜幾家愁。
 
    一、葡萄酒進(jìn)口格局或重新洗牌，國外生產(chǎn)商將開啟市場(chǎng)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)
 
    近年來我國的葡萄酒進(jìn)口表現(xiàn)出驚人的爆發(fā)力，巨大的市場(chǎng)吸引了越來越多的國外葡萄酒生產(chǎn)商，歐盟國家的葡萄酒以品質(zhì)好、價(jià)位低和知名度高等特點(diǎn)迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)的有利位置。如果“雙反”調(diào)查成立，歐盟國家在我國葡萄酒市場(chǎng)的份額將會(huì)出現(xiàn)減少，進(jìn)口格局或?qū)⒅匦孪磁�，而�?duì)智利、澳大利亞、美國等其他葡萄酒生產(chǎn)大國來說，這是爭(zhēng)奪中國市場(chǎng)的最佳機(jī)會(huì)，國外葡萄酒生產(chǎn)商新一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將打響。
 
    二、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，國內(nèi)生產(chǎn)商不能盲目樂觀
 
    與進(jìn)口葡萄酒蒸蒸日上形成鮮明對(duì)比的是國內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的生存壓力，在與進(jìn)口葡萄酒的激烈競(jìng)爭(zhēng)中一敗涂地。對(duì)歐“雙反”調(diào)查的啟動(dòng)短期來看，對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)是極大的利好，為其擺脫困境助力、防止經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)下滑。但從長期來看，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)正視自身的問題，抓住機(jī)遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)根本上改變品種少、質(zhì)量低、品牌弱和營銷差的局面，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，順應(yīng)國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)向高端轉(zhuǎn)移的需要，不應(yīng)在短期利好的形勢(shì)下盲目樂觀。
三、國內(nèi)經(jīng)銷商借機(jī)清理庫存，加快辦理海關(guān)結(jié)關(guān)手續(xù)
 
    進(jìn)口葡萄酒在中國的銷售依托的是進(jìn)口商和渠道商載體，面對(duì)“雙反”，他們多方準(zhǔn)備，靜觀其變：一方面借“雙反”之機(jī)，清理積壓庫存，套取流動(dòng)資金；一方面開始尋找新的進(jìn)口市場(chǎng)，挖掘新興市場(chǎng)的開發(fā)潛力；另一方面加緊從歐進(jìn)口，并加快辦理在保稅倉庫里的葡萄酒的海關(guān)結(jié)關(guān)手續(xù)，以期將關(guān)稅上漲可能對(duì)其利潤造成的影響降到最低。

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