2014年中國番茄醬行業(yè)發(fā)展策略分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    經(jīng)過兩年限產(chǎn)保價，國內(nèi)番茄醬行業(yè)已經(jīng)走出價格下行周期。在最新的限產(chǎn)保價政策升級版——“精算”策略的保障下，未來番茄醬價格甚至將擺脫周期性波動，維持在行業(yè)成本線之上。 

    不過，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)仍面臨危機：因限產(chǎn)保價，產(chǎn)能大幅閑置，固定成本上升；小廠搭便車行為盛行，引起原料搶奪戰(zhàn)，可變成本進一步增加。 

    在這樣的背景下，新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)往何處去？他們要突圍的是經(jīng)典的“囚徒困境”，還是中國農(nóng)業(yè)普遍面臨的“小農(nóng)困境”，抑或是新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)特有的“番茄困境”？ 

    “囚徒困境”突圍 

    僅以2012年北疆番茄種植大區(qū)昌吉州為例，全州年銷售能力在500萬元以上的番茄加工企業(yè)就有19家，日處理能力三五百噸的加工廠更是隨處可見，這些規(guī)模較小企業(yè)的經(jīng)營形式靈活，既不用簽訂訂單去顧慮原料的種植品質(zhì)，也無需去理會所謂的行業(yè)規(guī)則，在番茄醬市場行情較好而原料欠收的時候就紛紛抬高價格搶購原料，在番茄醬市場行情低迷而原料豐產(chǎn)時又停業(yè)暫時調(diào)整，等待“有利時機”。 

    當(dāng)中國證券報記者問及新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的困惑時，任軍，這位曾幫疆內(nèi)一家制醬企業(yè)在業(yè)務(wù)上牽線搭橋的私募基金經(jīng)理第一個點名行業(yè)的“無序競爭”。 

    任軍給我們舉的昌吉州制醬行業(yè)的小故事只包含了無序競爭的第一個含義：原料收購無序。事實上，任軍認(rèn)為無序競爭最重要的含義是對外銷售無序，而這個“無序”對行業(yè)中的企業(yè)是致命的，因為它直接拉低了國際番茄醬報價。 

    2009年開始，國際番茄醬市場進入供大于求、去庫存階段。國際番茄醬市場價格一路下滑、持續(xù)低迷，徘徊在700 - 800美元/噸，最低降至600美元/噸，國內(nèi)制醬企業(yè)全面虧損，行業(yè)前景堪憂。 

    惡劣的生存環(huán)境促使行業(yè)自救求生，自2011年底開始，國內(nèi)最大的番茄醬生產(chǎn)企業(yè)中糧屯河（600737）聯(lián)合國內(nèi)第二大番茄醬生產(chǎn)企業(yè)新中基（000972）及疆內(nèi)其他企業(yè)進行限產(chǎn)保價。經(jīng)濟學(xué)理論上著名的“囚徒困境”，在加工番茄產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了帕累托最優(yōu)。 

    限產(chǎn)保價甚至并非國內(nèi)獨有。據(jù)中國證券報記者掌握的資料，全球排名第一的番茄制品國美國，2011年也發(fā)起了限產(chǎn)行動。 

    聯(lián)合限產(chǎn)保價取得了顯著成效。天津海關(guān)提供的數(shù)據(jù)顯示，國際番茄醬價格從2013年5月的926.46美元/噸上漲到2014年5月的1134.82美元/噸，這已經(jīng)接近最近一個歷史高峰2008年的1200美元/噸。 

    如今，限產(chǎn)保價有了最新的升級版本：精算。對于精算，中糧屯河董秘蔣學(xué)工給中國證券報記者做了深入解釋，即每年番茄榨季結(jié)束后，公司番茄事業(yè)部將對來年世界另外兩大番茄產(chǎn)地的產(chǎn)量和全球的消費量進行測算，同時了解農(nóng)民的種植意愿，在此基礎(chǔ)上聯(lián)合新中基擬定來年的番茄種植面積、訂單價格和自種面積。精算的含義不言自明，使中國加工番茄產(chǎn)量始終保持供略小于求的狀態(tài)。 

    精算是基于最新的行業(yè)現(xiàn)狀做出的理性選擇。中國食品土畜進出口商會相關(guān)人士介紹，當(dāng)前全球番茄制品版圖雖然仍是美國加州、地中海地區(qū)及中國“三足鼎立”，但事實上格局已經(jīng)發(fā)生了微妙的變化。近年來美國加州地區(qū)番茄種植技術(shù)大幅改進，畝產(chǎn)從2006年的6噸提高至8-9噸，在種植面積沒有明顯變化的背景下，當(dāng)?shù)丶庸し�茄產(chǎn)量由2008年的1050萬噸上升為今年的1270萬噸，北美地區(qū)番茄醬的供應(yīng)量已經(jīng)超過了需求量。而眾所周知，上述全球三大產(chǎn)區(qū)中，中國是典型的“生產(chǎn)大國、消費小國”，90%的番茄醬用于出口；地中海地區(qū)不僅自身產(chǎn)量大，且大量進口中國、美國原料，加工分裝后出口到歐盟、非洲、中東等地；北美市場基本上處于自給自足的狀態(tài)，進出口量均很小。因此，北美地區(qū)供需失衡最先受到?jīng)_擊的必然是中國加工番茄產(chǎn)業(yè)。 

    全球番茄制品版圖的微妙變化意味著什么？新疆輕工行辦一名工作人員認(rèn)為應(yīng)該從兩個方面進行解讀：首先，中國加工番茄企業(yè)原來在限定產(chǎn)量時只需測算地中海地區(qū)的需求缺口，如今還需要測算美國加州地區(qū)的供給余額，即測算要素從一個增加至兩個，難度大大增加；其次，由于國內(nèi)番茄醬競爭力不如美國加州地區(qū)，從某種程度上看，北美地區(qū)的供給盈余直接降低了國際市場對國內(nèi)番茄醬的需求量，限產(chǎn)壓力增加。 

    然而，預(yù)測難度增加、限產(chǎn)壓力增大都不是多大的事，疆內(nèi)一位不愿署名的上市公司高管如此告訴中國證券報記者，國內(nèi)加工番茄行業(yè)真正的挑戰(zhàn)是限產(chǎn)保價聯(lián)盟本身就不穩(wěn)定。番茄醬價格維持上揚態(tài)勢后，原料搶購戰(zhàn)將升級為常態(tài)，加上限產(chǎn)使得產(chǎn)能大幅閑置，龍頭企業(yè)成本上升；同時，由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，小廠搭便車行為極易發(fā)生。事實證明，諸多因素正在動搖本來就不十分牢固的限產(chǎn)保價聯(lián)盟。 

    “小農(nóng)困境”突圍 

    “這簡直是一場革命�。ㄖ屑Z屯河）北疆種植區(qū)畝產(chǎn)9噸，南疆種植區(qū)畝產(chǎn)9.5噸，全疆平均畝產(chǎn)7.5噸，當(dāng)時把我都嚇了一跳。”中糧屯河董秘蔣學(xué)工這樣描述他在今年番茄成熟期考察種植基地時的所見所聞，“要知道，此前全疆平均畝產(chǎn)只有3.5噸。” 

    畝產(chǎn)翻番的背后是一個系統(tǒng)工程，包括種子、土地整修、起壟、育苗移栽、水、肥、農(nóng)藥、種植模式、種植方法、采摘等等，中糧屯河董事長夏令和把這個系統(tǒng)工程定義為“農(nóng)業(yè)”，且位居農(nóng)業(yè)企業(yè)必須關(guān)注的四大環(huán)節(jié)之首。 

    “現(xiàn)在中國幾乎所有的農(nóng)產(chǎn)品（000061）價格都比國外高，不光是番茄醬，大米、小麥、棉花、糖、大豆都是如此。”夏令和對此憂心忡忡，千百年來中國農(nóng)業(yè)一直都是小農(nóng)分散種植，且農(nóng)民只擁有承包經(jīng)營權(quán)，根本不敢對土地做長期規(guī)劃。而在國外，一個農(nóng)場種幾萬畝地很常見，農(nóng)場經(jīng)營權(quán)在祖祖輩輩間代代交接，技術(shù)得到了充分積累和延續(xù)；同時，由于土地私有化，農(nóng)場主愿意在土地、技術(shù)上進行大量投資。 

    作為大農(nóng)業(yè)里的一個子行業(yè)，加工番茄種植產(chǎn)業(yè)自然也是深陷“小農(nóng)困境”。新中基工作人員告訴中國證券報記者，小農(nóng)種植模式使得原料品質(zhì)不一。番茄品種較為單一，退化嚴(yán)重，栽培模式落后，一些番茄原料中水溶性固形物和紅色素含量下降，單產(chǎn)不高，品質(zhì)優(yōu)勢逐步喪失。同時，正是小農(nóng)種植模式容易導(dǎo)致原料收購的無序競爭，加劇番茄原料品質(zhì)滑坡，企業(yè)平均原料消耗大幅增長。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國番茄醬行業(yè)市場分析與投資趨勢研究報告》 

    事實上，小農(nóng)種植模式是當(dāng)前農(nóng)業(yè)無法在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)的國情。為了在國際市場占據(jù)一席之地，國內(nèi)加工番茄產(chǎn)業(yè)選擇了“訂單農(nóng)業(yè)”。公開資料顯示，2009年開始，中糧屯河以全產(chǎn)業(yè)鏈為依托，積極開展“訂單農(nóng)業(yè)”，促進農(nóng)民結(jié)成合作社，培育新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體。 

    在“訂單農(nóng)業(yè)”模式中，中糧屯河扮演了服務(wù)者、收購者、生產(chǎn)組織者的角色，通過“公司+農(nóng)戶+基地”、“公司+合作機采大戶”等多種靈活的模式，有效推進農(nóng)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營，推動農(nóng)民合作社的發(fā)展。 

    同時，由于對原料的依存度較高，“訂單農(nóng)業(yè)”模式也在一定程度上為原料質(zhì)量提供了保障。昌吉州一跟中糧屯河簽約的番茄種植農(nóng)戶告訴中國證券報記者，公司會考慮不同品種的內(nèi)在品質(zhì)及其穩(wěn)定性、持續(xù)性，根據(jù)農(nóng)戶土地的情況推薦種子，并在種植過程中，為農(nóng)民提供科學(xué)播種、科學(xué)栽培、科學(xué)指導(dǎo)等全方位服務(wù)。 

    不過，“訂單農(nóng)業(yè)”在保障原料質(zhì)量的同時，也暴露出一些問題。每到采收季，新疆幾大番茄制醬企業(yè)便會開始一場原料搶奪戰(zhàn)。本來屬于一家企業(yè)的訂單，有可能會被別的企業(yè)高價搶走。 

    “這是個兩難問題。”夏令和認(rèn)為，“目前的紛爭，大家都有自己的道理。但作為企業(yè)來說，我要思考我的農(nóng)業(yè)模式，我們來年能不能再多租一些地？如果還要跟農(nóng)民簽合同，我們是不是可以只跟大戶簽，或比如只跟兵團這個層級的簽，不是以前那種挨家挨戶的簽？” 

    疆內(nèi)專家的建議跟夏令和想的如出一轍，他們認(rèn)為，企業(yè)可多發(fā)展自種農(nóng)業(yè)，這樣可以避免農(nóng)民違約，又可保障產(chǎn)品品質(zhì)。實力較強的企業(yè)要走差異化經(jīng)營路線，與高端客戶合作，從而拉開經(jīng)營價位。與此同時，企業(yè)也可以加強研發(fā)，解決番茄生長周期短、成熟太集中的問題，減少企業(yè)與農(nóng)戶之間違約的情況發(fā)生。 

    不過，夏令和堅信農(nóng)民和企業(yè)之間是可以實現(xiàn)真正共贏的，而且只有實現(xiàn)真正的共贏的模式才是持久科學(xué)的模式。 

    “也許，中國農(nóng)業(yè)很快就會有轉(zhuǎn)機。”新疆昌吉州農(nóng)業(yè)局局長賈文明對中國證券報記者表示，為了做好土地流轉(zhuǎn)工作，各市縣成立了土地流轉(zhuǎn)交易中心。土地流轉(zhuǎn)后，規(guī)模化經(jīng)營，風(fēng)險可控，從源頭上保證了番茄等農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)。全州從未出現(xiàn)過番茄農(nóng)殘超標(biāo)案例。番茄產(chǎn)業(yè)是昌吉州一項重要的產(chǎn)業(yè)，目前昌吉州每年種植番茄達20萬畝。中糧屯河在昌吉州便有生產(chǎn)和加工基地。 

    中糧屯河公司顧問周永生告訴中國證券報記者，“土地流轉(zhuǎn)之后，農(nóng)業(yè)有望形成規(guī)模化經(jīng)營，企業(yè)才愿意加大對土地的長期投入，比如改良土壤，才能更好地推廣先進農(nóng)業(yè)技術(shù)、機械化。只有這樣，成本才能降低，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化才有可能實現(xiàn)。土地流轉(zhuǎn)之后，大規(guī)模農(nóng)場就有可能形成。大的番茄農(nóng)場主收益遠(yuǎn)高于一般農(nóng)民，前者畝產(chǎn)能到7－9噸，后者只有4－5噸。” 

    “番茄困境”突圍 

    夏令和告訴中國證券報記者，種植、加工、物流、銷售四個方面，每一個都很重要，但對新疆的農(nóng)業(yè)公司來說，物流和銷售的問題更加突出——出不去，費用高；銷售則是疆內(nèi)農(nóng)牧業(yè)企業(yè)共同的短板。 

    物流和銷售，可謂新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)的兩大特殊“困境”。據(jù)了解，新疆的番茄醬主要是出口，番茄醬出口屬大宗商品，所以在出口過程中對鐵路運輸依賴性很強。但是由于新疆運力緊張，卻給番茄醬的向外運輸帶來困難。 

    2010年，內(nèi)地棉紡企業(yè)原材料供求緊缺。為了響應(yīng)國家平抑市場價格的舉措，烏魯木齊鐵路局全力以赴組織棉花外運，保證了每日不少于300車的運量。在保障內(nèi)地運量的同時，卻給中亞方向的外運帶來一定程度的影響。從2010年4月底開始，發(fā)往中亞的番茄醬及部分農(nóng)產(chǎn)品運輸出現(xiàn)不同程度的滯留現(xiàn)象。時值番茄醬出口旺季，出口形勢好壞直接關(guān)系到7月底番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的再生產(chǎn)，幾家出口企業(yè)集體向主管部門反映情況。停滯了1個月后，出口中亞及俄羅斯地區(qū)的番茄醬在烏魯木齊部分貨場終于恢復(fù)運輸。雖然發(fā)往中亞國家的番茄醬出口還未完全通暢，但是中亞客商一直在催貨，為了在恢復(fù)正常后爭取盡快出口，還是有公司決定先把貨拉到貨場。 

    新疆的運輸問題，也給從新疆進口番茄醬的客戶帶來困擾。蔣學(xué)工對中國證券報記者表示，“新疆有限的鐵路運力資源，不能滿足疆內(nèi)貨物正常出疆銷售，使新疆番茄加工商每年生產(chǎn)的番茄制品不能按簽訂合同要求按期發(fā)運出疆，南疆片區(qū)尤為突出，制約新疆番茄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。阿拉山口也時常出現(xiàn)停裝問題，使新疆番茄制品不能按時到達俄羅斯及中亞客戶工廠，造成客戶不能按計劃生產(chǎn)。” 

    除了物流，新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)面臨的另外一個問題是銷售。這個銷售包括兩層含義，一方面是拓展國內(nèi)市場，另一方面是改變目前制醬企業(yè)普遍以出口低附加值、低加工程度的原料醬為主的格局。 

    冠農(nóng)股份（600251）一名工作人員承認(rèn)，番茄醬國內(nèi)銷售基數(shù)偏小，這是一個現(xiàn)實，因為中國的飲食文化背景，對食品的成品消費和國際上有很大差別。但是，近些年這個文化有很大改變，最近我們做了很多市場研究，還是很鼓舞人心的，最近三年國內(nèi)的番茄制品的消費增長年均超過千分之十五，這個比重是很大的，說明未來的市場前景還是非�？捎^的。 

    在提升產(chǎn)品附加值方面，以中糧屯河為代表的龍頭企業(yè)也在不停嘗試。夏令和在接受中國證券報記者采訪時表示，公司番茄事業(yè)部里有個番茄制品部，主要涉及的產(chǎn)品包括番茄丁、番茄沙司、番茄飲料、番茄火鍋底料等。銷售方面，中糧屯河已經(jīng)和蒙牛有過幾次接觸，如果蒙牛真的成為一個總經(jīng)銷，銷量將打開，夏令和已經(jīng)開始擔(dān)心公司產(chǎn)能難以跟上。 

    蔣學(xué)工透露，公司將持續(xù)推進以銷定產(chǎn)、季產(chǎn)年銷策略。進一步優(yōu)化市場、客戶結(jié)構(gòu)，將目標(biāo)市場調(diào)整為周邊區(qū)域和國內(nèi)市場；國內(nèi)貿(mào)易開拓高端客戶及下游市場的銷量，重點發(fā)展與國內(nèi)分裝商的合作；國外貿(mào)易側(cè)重向地理位置近、對產(chǎn)品差異化、服務(wù)要求高的周邊市場發(fā)展。 

    而對于目前疆內(nèi)加工番茄企業(yè)面臨的物流困境，幾乎所有受訪的業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)將有助于提升新疆的運力。2013年，國家提出建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶。絲綢之路經(jīng)濟帶是中國與西亞各國之間形成的一個經(jīng)濟合作區(qū)域，大致在古絲綢之路范圍之上，包括西北陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等五省區(qū)，西南重慶、四川、云南、廣西等四省市區(qū)。 

    跨境鐵路、公路建設(shè)，是構(gòu)建絲綢之路經(jīng)濟帶的重要依托。在今年的中國-亞歐博覽會期間，交通運輸部部長楊傳堂就曾指出，國際運輸通道建設(shè)是構(gòu)建絲綢之路經(jīng)濟帶的重要依托，未來將重點加快跨境鐵路、公路的規(guī)劃建設(shè)。國家口岸管理辦公室主任黃勝強表示，中國海關(guān)將繼續(xù)支持在絲綢之路經(jīng)濟帶沿線關(guān)鍵節(jié)點和中心城市打造對外開放平臺，推動新疆等沿邊地區(qū)與沿線國家合作建設(shè)跨境經(jīng)濟合作區(qū)。新疆將以交通大通道和樞紐建設(shè)為重點，推進互聯(lián)互通，與絲綢之路經(jīng)濟帶沿線各國及兄弟省區(qū)市密切合作，構(gòu)建暢通新疆與內(nèi)地，聯(lián)通中國與中亞、西亞、南亞及歐洲、非洲的綜合交通運輸體系。 

    中糧屯河董秘蔣學(xué)工表示，如果絲綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)完成，公司銷售到歐洲和俄羅斯市場的番茄制品可以通過歐亞大陸橋出運，將很大程度上緩解番茄物流方面壓力，同時也給公司番茄業(yè)務(wù)降低費用。