2011年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)走勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷(xiāo)保持活躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，醫(yī)藥商品總銷(xiāo)售額達(dá)到6708億元，同比增長(zhǎng)24.6%，2011年前三季度，醫(yī)藥商品總銷(xiāo)售額為5900億元，較上年同期增長(zhǎng)17%。隨著《醫(yī)藥流通十二五規(guī)劃》的實(shí)施，醫(yī)藥流通行業(yè)將走入加快發(fā)展的時(shí)期。 

    醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2011年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)（七子行業(yè)）保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，1～9月份醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為10785.71億元，同比增長(zhǎng)24.37%。預(yù)計(jì)全年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到15223億元，同比增長(zhǎng)23.3%。 

    從子行業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，前三季度，受原料藥出口價(jià)格下降、抗菌素限用導(dǎo)致企業(yè)減產(chǎn)等影響，化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑行業(yè)產(chǎn)值增幅低于全行業(yè)平均水平，分別完成工業(yè)總產(chǎn)值2243.70億元和2946.08億元，同比增長(zhǎng)19.53%和19.48%；中成藥和中藥飲片行業(yè)增幅高于全國(guó)平均水平，分別完成工業(yè)總產(chǎn)值2321.20億元和565.06億元，同比增長(zhǎng)29.2%和46.4%；生物制劑行業(yè)產(chǎn)值增幅低于往年同期水平，完成工業(yè)總產(chǎn)值1099.19億元，同比增長(zhǎng)23.74%。 

    （1）醫(yī)藥工業(yè)盈利保持增長(zhǎng)但增幅放慢。 

    2009年以來(lái)，受金融危機(jī)的影響，醫(yī)藥工業(yè)的利潤(rùn)增幅有所放緩。醫(yī)藥工業(yè)盈利增長(zhǎng)放緩。經(jīng)歷2010年的恢復(fù)性增長(zhǎng)后，醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)進(jìn)入2011年雖保持高位增長(zhǎng)。

    2012-2016年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

    但增幅有所放緩。2011年1～9月，累計(jì)完成利潤(rùn)總額1064.77億元，同比增長(zhǎng)20.61%，增幅水平是近三年的低位。其中，化學(xué)原料藥行業(yè)利潤(rùn)增幅不斷下滑，僅增長(zhǎng)10.39%（一季度累計(jì)增長(zhǎng)12.01%，上半年累計(jì)11.48%），這與原料藥價(jià)格水平下降有關(guān)�；瘜W(xué)藥品制劑累計(jì)完成313.68億元，同比增長(zhǎng)13.64%。中成藥工業(yè)344.18，增長(zhǎng)39.41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)平均增長(zhǎng)水平。生物制劑工業(yè)利潤(rùn)增幅再次回落，僅6.62%，是各子行業(yè)中最低的（一季度增幅5.73%，上半年10.71%）。 2011年1～9月，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為9.96%，是近三年的新低。 

    從子行業(yè)分析，重點(diǎn)子行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中：化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率較2010年同期水平分別下降0.90和1.05個(gè)百分點(diǎn)；中成藥工業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為10.64%，比同期水平提高了0.29個(gè)百分點(diǎn)；生物制藥行業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率雖是七大子行業(yè)中最高的，達(dá)到13.10%，但與去年同期水平相比，也是下降幅度最大的。 

    （2）醫(yī)藥工業(yè)集約化程度提高。 

    2010年，制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的整體規(guī)模提升，合計(jì)銷(xiāo)售收入4349.39億元，同比增長(zhǎng)28.20%，但增速比2009年（25.10%）攀升了3.1個(gè)百分。2010年進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的企業(yè)規(guī)模底線為10.23億元，比2009年第100位企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了14.81%。在制藥工業(yè)領(lǐng)域（五大子行業(yè)②），百?gòu)?qiáng)整體的集中度達(dá)到43.43%，比2009年上升1.41個(gè)百分點(diǎn)。前十強(qiáng)占據(jù)了百?gòu)?qiáng)總體的28.81%，占制藥工業(yè)五大子行業(yè)集中度為12.51%。 

    醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)銷(xiāo)保持活躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，醫(yī)藥商品總銷(xiāo)售額達(dá)到6708億元，同比增長(zhǎng)24.6%，2011年前三季度，醫(yī)藥商品總銷(xiāo)售額為5900億元，較上年同期增長(zhǎng)17%。隨著《醫(yī)藥流通十二五規(guī)劃》的實(shí)施，醫(yī)藥流通行業(yè)將走入加快發(fā)展的時(shí)期。 

    醫(yī)藥商業(yè)效益穩(wěn)增，加速集中。2010年577家大型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4907億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額109億元。2010醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)平均毛利率為7.6%，利潤(rùn)率2.2%，費(fèi)用率5.5%。2011年前三季度，醫(yī)藥商業(yè)效益水平穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)90.5億元，平均利潤(rùn)率為2.1%，毛利率為8.5%。 

    2010年，商業(yè)（批發(fā)）百?gòu)?qiáng)集中度78%，提高近8個(gè)百分點(diǎn)；前20強(qiáng)集中度53%；前10強(qiáng)集中度42%；前3強(qiáng)集中度26.7%，提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)集中度提升的態(tài)勢(shì)比較明顯。 

    （3）三大藥品終端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。 

    2011年，中國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)為9078億元，同比增長(zhǎng)20.1%。目前我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)主要分為三大終端，并呈現(xiàn)不同的增長(zhǎng)特點(diǎn)：醫(yī)院是中國(guó)藥品銷(xiāo)售第一大終端，2011年我國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)年銷(xiāo)售藥品規(guī)模約為5379億元，增幅達(dá)到19%，全國(guó)13000多家公立醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售量占到了全國(guó)醫(yī)院藥品銷(xiāo)售總量的92%。但是受到醫(yī)院控制藥費(fèi)過(guò)快增長(zhǎng)，以及抗菌藥物限用等因素影響，今年以來(lái)，城市高端醫(yī)院的藥品采購(gòu)金額增幅明顯放緩。 

    藥店是中國(guó)藥品銷(xiāo)售第二大終端。截止到2011年上半年，我國(guó)的藥店總數(shù)（包括連鎖門(mén)店和單體藥店）為409246家，連鎖經(jīng)營(yíng)已成為我國(guó)主流城市城區(qū)藥店的主流經(jīng)營(yíng)模式，數(shù)量上占54%的連鎖藥店，其零售額占到總體的72%。 

    從藥品零售業(yè)的集中度看，十一五期間，中國(guó)藥品零售連鎖企業(yè)百?gòu)?qiáng)的整體規(guī)模增加1.5倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14.8%。2010年藥品連鎖企業(yè)百?gòu)?qiáng)合計(jì)銷(xiāo)售679億元，同比增長(zhǎng)16.7%，占同期零售市場(chǎng)規(guī)模的39.05%。前10位零售連鎖企業(yè)銷(xiāo)售279億元，同比增長(zhǎng)18.3%，占零售市場(chǎng)規(guī)模的16.04%，社區(qū)及農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成我國(guó)藥品的第三大終端，2010年，截至2011年8月底，全國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)90.9萬(wàn)個(gè),增加11040個(gè)。 

    社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）增加3804個(gè)，村衛(wèi)生室增加5246個(gè)2011年預(yù)計(jì)全年規(guī)模為1699億元，同比增長(zhǎng)約31%�；�本藥物制度的實(shí)施進(jìn)展緩慢，且城市大醫(yī)院門(mén)診定點(diǎn)統(tǒng)籌的實(shí)施，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷(xiāo)售增幅低于預(yù)期。 

    （4）醫(yī)藥外貿(mào)實(shí)現(xiàn)較快速增長(zhǎng)。 

    2011年前三季度，盡管面臨國(guó)內(nèi)外多種不確定、不穩(wěn)定性因素，但中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)整體上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口額達(dá)537.28億美元，同比增長(zhǎng)39.7%，其中出口額327.80億美元，同比增長(zhǎng)35.74%；進(jìn)口額209.48億美元，同比增長(zhǎng)46.41%，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)118.32億美元，同比增長(zhǎng)20.22%。