2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    隨著新醫(yī)改的逐步推進(jìn)，我國醫(yī)保體系逐步健全，推動我國醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長。2011年1～11月，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)13368.06 億元，同比增長29.02%。由于四季度是醫(yī)藥品傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷均保持快速增長趨勢。分產(chǎn)品來看，2011年1～12月，中成藥產(chǎn)量達(dá)238.54 萬噸，同比增長33.97%；化學(xué)原料藥產(chǎn)量達(dá)289.87 萬噸，同比增長23.33%，增速比前三季度提高1.23 個百分點(diǎn)；全年中西藥品零售總額為3718 億元，同比增長21.5%，增速比前三季度提高1.3 個百分點(diǎn)。 

    四季度以來，隨著中藥材新品集中上市，市場供給明顯增多，中藥材價格持續(xù)下跌。分月來看，四季度“成都中藥材價格指數(shù)”呈下滑趨勢，從10月份的110.80下滑至12月份的107.67。受此影響，藥企生產(chǎn)成本快速上升壓力明顯好轉(zhuǎn)，醫(yī)藥制造業(yè)利潤增速止跌上行。2011年全年，醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1494.3 億元，同比增長23.5%，增速比前三季度上升2.3 個百分點(diǎn)。其中，中藥飲片加工業(yè)漲幅依舊領(lǐng)漲七大子行業(yè)，為65.34%。 

    2011年以來，隨著政府鼓勵擴(kuò)大進(jìn)口，以及居民醫(yī)藥支出能力不斷增強(qiáng)，四季度醫(yī)藥品進(jìn)口規(guī)模逐月攀升，全年實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥品進(jìn)口額113.08 億美元，同比增長40.6%，其中12月單月進(jìn)口額創(chuàng)兩年以來的最高紀(jì)錄；四季度，歐美等地區(qū)嚴(yán)寒天氣極大的推動了藥品需求，醫(yī)藥出口額明顯回升，從10月的9.22 億美元上升至12月的10.78 億美元，全年實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥品出口額118.33 億美元，同比增長10.6%，增速比前三季度加快0.4 個百分點(diǎn)。 

    進(jìn)入2012年，世界經(jīng)濟(jì)形勢仍將十分嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性不確定性上升。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定，但經(jīng)濟(jì)增速會有所放緩。 

    在此背景下，醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模將受到一定影響，行業(yè)整體產(chǎn)銷增速將小幅下滑。我們預(yù)測，2012年，我國醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到18200 億元，同比增長25%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值17850 億元，同比增長27%。

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資方向研究報告》

    醫(yī)藥行業(yè)市場運(yùn)行情況 

    （一）供給：進(jìn)入消費(fèi)旺季，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增速，主要藥品產(chǎn)量穩(wěn)步上升 

    1．醫(yī)保體系逐步健全，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長 

    隨著新醫(yī)改的逐步推進(jìn)，我國醫(yī)保體系逐步健全。根據(jù)衛(wèi)生部最新統(tǒng)計(jì)，2011年我國城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13 億人，覆蓋率達(dá)到95%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2010年每人每年120 元提高到2011年的200 元，政策范圍內(nèi)報銷比例由60%提高到70%左右。 

    醫(yī)保體系逐步健全，推動我國醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長。2011年1～11月，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)13368.06 億元，同比增長29.02%，增速較前三季度小幅下滑了0.12 個百分點(diǎn)。
 

    2．中成藥產(chǎn)量穩(wěn)步上升，化學(xué)原料藥產(chǎn)量反彈上行 

    由于中成藥在我國居民心中的認(rèn)可程度較高，產(chǎn)量保持快速增長。2011年1～12月，中成藥產(chǎn)量達(dá)238.54 萬噸，同比增長33.97%，增速比前三季度小幅下滑0.3 個百分點(diǎn)。 
 

    一方面，中藥是我國的傳統(tǒng)、特色藥物，加上副作用較小，在國內(nèi)市場上的認(rèn)可度日益提高；另一方面，2011年下半年以來中藥材價格明顯下滑，中藥企業(yè)大量低價購進(jìn)原材料，帶動中成藥產(chǎn)量的快速增長。 

    受到2011年8月4 日衛(wèi)生部發(fā)布《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱“限抗令”）的影響，三季度化學(xué)原料藥產(chǎn)量明顯下滑。進(jìn)入四季度，藥品進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，三季度宣布停產(chǎn)檢修的化學(xué)原料藥廠商已經(jīng)重新投入生產(chǎn)，同時藥企加大了特色原料藥的生產(chǎn)力度來積極應(yīng)對“限抗令”，化學(xué)原料藥產(chǎn)量開始反彈上行。 

    從單月產(chǎn)量來看，化學(xué)原料藥產(chǎn)量從10月份的25.59 萬噸上升至12月的27.23萬噸。2011年全年，化學(xué)原料藥產(chǎn)量達(dá)289.87 萬噸，同比增長23.33%，增速比前三季度提高1.23 個百分點(diǎn)。 
 

    三季度，由于2010 版新藥典和新GMP 規(guī)程的頒布實(shí)施，調(diào)整并提高了疫苗行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，疫苗批簽量延續(xù)了上半年的下滑態(tài)勢。前三季度，根據(jù)中國食品藥品檢定研究院統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)大部分疫苗產(chǎn)品批簽量均有所下滑。其中，甲肝疫苗和乙肝疫苗分別同比下滑11.72%和25.70%；而流腦疫苗由于不受新版藥典限制，前三季度批簽量達(dá)到7213 萬人份，同比增長2.04%。 

    同時，貴州省衛(wèi)生廳發(fā)布《貴州省采供血機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2011～2014年）》，表示將關(guān)停華蘭、上海所、貴州黔峰等共14 家漿站，規(guī)劃行業(yè)采漿量將減少約20%，對血液制品行業(yè)產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致血液制品批簽量驟減。三季度，血液制品批簽量達(dá)882.97 萬瓶，比二季度下降31.39%。

    （二）需求：進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，藥品需求較快增長 

    受到天氣、節(jié)日等因素影響，四季度是藥品消費(fèi)的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，市場需求旺盛，同時人均醫(yī)療保健支出水平保持較快增長，也有力地拉動了居民藥品消費(fèi)能力。2011年前三季度，我國城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)療保健支出716.77 元，占城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入比例約4.40%，比上半年提高0.05 個百分點(diǎn)。

    2011年1～12月，中西藥品零售總額為3718 億元，同比增長21.5%，增速比前三季度提高1.3 個百分點(diǎn)；2011年全年，醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達(dá)14522.05 億元，同比增長29.37%，增速比前三季度小幅下滑0.8 個百分點(diǎn)。 

    （三）價格：藥品價格調(diào)控日趨規(guī)范，中藥材價格持續(xù)下跌 

    1．價格調(diào)控日趨規(guī)范，藥品價格漲幅明顯收窄 

    2011年以來，盡管國內(nèi)通脹加劇、勞動力成本上升導(dǎo)致醫(yī)藥品價格較上年同期有所上升，但在國家政策調(diào)控下，藥品價格漲幅明顯收窄。除1月和2月之外，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)未曾突破103 點(diǎn)，四季度該指數(shù)從10月的102.71下滑至至12月的101.05。 

    一方面，醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，2011年以來，為了抑制藥品價格過快增長和減輕患者購藥負(fù)擔(dān)，國家發(fā)改委曾多次宣布下調(diào)部分藥品價格。3月7 日，發(fā)改委宣布下調(diào)部分主要用于治療感染和心血管疾病的抗生素和循環(huán)系統(tǒng)類藥品的最高零售價格，調(diào)整后的價格比現(xiàn)行規(guī)定價格平均降低21%；8月5日發(fā)改委決定從9月1 日起降低部分激素、調(diào)節(jié)內(nèi)分泌類和神經(jīng)系統(tǒng)類等藥品的最高零售價格，共涉及82 個品種、400 多個劑型規(guī)格，平均降價幅度為14%。12月1 日，發(fā)改委發(fā)布《藥品差比價規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范政府制定藥品價格的行為，提高藥品價格決策的科學(xué)性和透明度。 

    另一方面，我國正在推廣“藥品集中招標(biāo)采購”的“安徽模式”，藥品平均價格明顯下降。據(jù)了解，安徽省實(shí)施基本藥物制度已取得明顯效果，從2010年9月20 日到2011年9月20 日，安徽省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中招標(biāo)采購的基本藥物和省補(bǔ)充藥品總額已達(dá)到14.17 億元，藥品平均價格比國家指導(dǎo)價下降了52.8%。 
2011年1～12月，中西藥品零售總額為3718 億元，同比增長21.5%，增速比前三季度提高1.3 個百分點(diǎn)；2011年全年，醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達(dá)14522.05 億元，同比增長29.37%，增速比前三季度小幅下滑0.8 個百分點(diǎn)。 

    （三）價格：藥品價格調(diào)控日趨規(guī)范，中藥材價格持續(xù)下跌 

    1．價格調(diào)控日趨規(guī)范，藥品價格漲幅明顯收窄 

    2011年以來，盡管國內(nèi)通脹加劇、勞動力成本上升導(dǎo)致醫(yī)藥品價格較上年同期有所上升，但在國家政策調(diào)控下，藥品價格漲幅明顯收窄。除1月和2月之外，醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)未曾突破103 點(diǎn)，四季度該指數(shù)從10月的102.71下滑至至12月的101.05。 

    一方面，醫(yī)藥行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，2011年以來，為了抑制藥品價格過快增長和減輕患者購藥負(fù)擔(dān)，國家發(fā)改委曾多次宣布下調(diào)部分藥品價格。3月7 日，發(fā)改委宣布下調(diào)部分主要用于治療感染和心血管疾病的抗生素和循環(huán)系統(tǒng)類藥品的最高零售價格，調(diào)整后的價格比現(xiàn)行規(guī)定價格平均降低21%；8月5日發(fā)改委決定從9月1 日起降低部分激素、調(diào)節(jié)內(nèi)分泌類和神經(jīng)系統(tǒng)類等藥品的最高零售價格，共涉及82 個品種、400 多個劑型規(guī)格，平均降價幅度為14%。12月1 日，發(fā)改委發(fā)布《藥品差比價規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范政府制定藥品價格的行為，提高藥品價格決策的科學(xué)性和透明度。 

    另一方面，我國正在推廣“藥品集中招標(biāo)采購”的“安徽模式”，藥品平均價格明顯下降。據(jù)了解，安徽省實(shí)施基本藥物制度已取得明顯效果，從2010年9月20 日到2011年9月20 日，安徽省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中招標(biāo)采購的基本藥物和省補(bǔ)充藥品總額已達(dá)到14.17 億元，藥品平均價格比國家指導(dǎo)價下降了52.8%。 
 

    2．中藥材新品集中上市，中藥材價格震蕩下滑逐步趨穩(wěn) 

    2011年上半年，受物價上漲、勞動力成本上升和游資炒作等因素影響，中藥材價格漲勢洶涌，價格指數(shù)持續(xù)攀升至6月份127.22 的最高點(diǎn)。三季度以來，隨著中藥材市場供需緊張逐步緩解以及政府加大市場監(jiān)測和調(diào)控力度（從7月中旬開始，國家發(fā)改委開展了規(guī)范中藥材市場的行動，嚴(yán)懲了54 家囤積黨參的商戶，對個別囤積企業(yè)提出警告），中藥材價格持續(xù)下跌。 

    進(jìn)入四季度，中藥材新品集中上市，市場供給明顯增多，中藥材價格下跌預(yù)期比較強(qiáng)烈，再次進(jìn)入下跌期。進(jìn)入11月份以來，由于中成藥商與中間商都加大了對中藥材的購進(jìn)，中藥材步入消費(fèi)旺季，中藥材快速下跌的趨勢逐步遏制。根據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從11月初開始到12月末，中藥材價格指數(shù)基本上穩(wěn)定在108 點(diǎn)左右，市場處于低位供求平衡階段。 

    分月來看，四季度“成都中藥材價格指數(shù)”呈下滑趨勢，從10月份的110.80 下滑至12月份的107.67。