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2014年我國醫(yī)藥品出口狀況分析

Tag：醫(yī)藥品  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    我國醫(yī)藥品出口在經(jīng)歷了2011年的高速增長之后，近兩年來開始進(jìn)入低速運(yùn)行通道，增速降至個(gè)位數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年1-2月我國共出口醫(yī)藥品12.66萬噸，較去年同期（下同）增長7.28%，價(jià)值19.88億美元，增長4.5%。 

    今年前兩個(gè)月我國醫(yī)藥品出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)： 

    2月當(dāng)月出口量值同比雙雙大幅滑落。自2013年以來我國醫(yī)藥品出口量一直保持著震蕩增長態(tài)勢。然而受出口均價(jià)下行影響，出口金額除了在4月份出現(xiàn)激增外，其余月份一直處于低位運(yùn)行狀態(tài)。進(jìn)入2014年后，我國醫(yī)藥品出口量、值增速在1月份升至兩位數(shù)后，隨即在2月份下滑至零以下。具體表現(xiàn)為2月當(dāng)月我國出口醫(yī)藥品4.82萬噸，同比減少6.29%，價(jià)值7.88億美元，同比減少9.48%。

 

圖1 2013年1月-2014年2月中國醫(yī)藥品出口情況圖
 
    一般貿(mào)易方式居絕對主導(dǎo)地位，加工貿(mào)易方式出口大幅回落。今年前兩個(gè)月我國以一般貿(mào)易方式出口醫(yī)藥品10.89萬噸，同比增長13.61%，占同期我國醫(yī)藥品出口總量的86.03%，價(jià)值15.74億美元；以加工貿(mào)易方式出口1.19萬噸，同比下降24.56%，占9.41%，價(jià)值2.43億美元。同期，邊境小額貿(mào)易方式下醫(yī)藥品出口量、值激增，均呈兩位數(shù)增長。

貿(mào)易方式
出口量(萬噸)
同比(%)
占比（%）
出口值(億美元)
同比(%)
占比（%）
一般貿(mào)易
10.89
13.61
86.03
15.74
8.39
79.15
加工貿(mào)易
1.19
-24.56
9.41
2.43
-12.13
12.22
邊境小額貿(mào)易
0.27
28.48
2.10
0.04
16.75
0.21
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
0.19
-3.21
1.47
1.61
-0.43
8.12
其他貿(mào)易
0.12
-47.38
0.97
0.04
-47.18
0.22

表1 2014年前兩個(gè)月中國醫(yī)藥品出口主要貿(mào)易方式情況
 
    歐美市場仍為出口主陣地，對印出口現(xiàn)小幅下降。今年前兩個(gè)月我國醫(yī)藥品有逾五成的量出口至歐盟、美國和東盟。其中，對歐盟出口醫(yī)藥品3.02萬噸，同比增長7.38%，價(jià)值5.36億美元；對美國、東盟分別出口2.03萬噸和1.45萬噸，增速分別為9.36%和9.05%。同期，對巴西、香港、尼日利亞及巴基斯坦等新興市場的出口呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，而對印度出口則出現(xiàn)小幅下降，降幅達(dá)7.22%。
 
表2 2014年前兩個(gè)月中國醫(yī)藥品出口主要市場情況表

國別（地區(qū)）
出口量(萬噸)
同比(%)
占比（%）
出口值(億美元)
同比(%)
占比（%）
歐盟(28國)
3.02
7.38
23.89
5.36
2.34
26.97
美國
2.03
9.36
16.02
2.73
10.57
13.73
東盟
1.45
9.05
11.47
1.70
8.96
8.54
巴西
0.56
22.40
4.45
0.56
17.49
2.82
印度
0.56
-7.22
4.44
2.19
4.03
10.99
日本
0.47
6.35
3.72
0.75
-4.19
3.79
香港
0.27
14.19
2.16
0.56
17.48
2.81
尼日利亞
0.25
13.64
1.97
0.22
17.05
1.10
澳大利亞
0.20
3.51
1.59
0.91
-20.22
4.56
巴基斯坦
0.19
30.17
1.49
0.22
-2.01
1.11

 
    民營企業(yè)為出口核心力量，國有企業(yè)出口下降。今年前兩個(gè)月我國民營企業(yè)出口表現(xiàn)搶眼，共出口醫(yī)藥品5.32萬噸，同比增長19.02%，占同期我國醫(yī)藥品出口總量的42.07%，價(jià)值8.89億美元；外商投資企業(yè)出口4.69萬噸，增長3.4%，價(jià)值7.42億美元。同期，國有企業(yè)出口2.64萬噸，下降5.23%，價(jià)值3.56億美元。
 
表3 2014年前兩個(gè)月中國醫(yī)藥品主要出口企業(yè)性質(zhì)情況

企業(yè)性質(zhì)
出口量(萬噸)
同比(%)
占比（%）
出口值(億美元)
同比(%)
占比（%）
民營企業(yè)
5.32
19.02
42.07
8.89
7.30
44.74
外商投資企業(yè)
4.69
3.40
37.05
7.42
7.72
37.34
國有企業(yè)
2.64
-5.23
20.88
3.56
-7.28
17.92

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國醫(yī)藥制造行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
 
    東部沿海各省為主要出口聚集地。我國醫(yī)藥出口表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。2014年前兩個(gè)月出口十強(qiáng)（按出口量排名）省市中，除湖北外，其余9省均屬東部地區(qū)，出口量合計(jì)占到同期我國醫(yī)藥出口總量的81.55%。此外，從增速上看，除浙江、上海、湖北、北京4省外，其余6省的出口量均呈現(xiàn)不同程度的增長。其中，江蘇、遼寧分別出口1.72萬噸和0.33萬噸，同比分別增長3.55%和2.08%；河北、山東、廣東、福建分別出口1.81萬噸、1.58萬噸、1.12萬噸和0.27萬噸，分別增長12.45%、33.39%、40.89%和15.79%。
 
表4 2014年前兩個(gè)月中國醫(yī)藥品主要出口省市情況

省市
出口量(萬噸)
同比(%)
占比（%）
出口值(億美元)
同比(%)
占比（%）
浙江
2.29
-1.37
18.11
3.54
-1.19
17.79
河北
1.81
12.45
14.29
1.44
1.85
7.23
江蘇
1.72
3.55
13.59
2.53
3.76
12.73
山東
1.58
33.39
12.48
2.05
36.15
10.30
廣東
1.12
40.89
8.81
1.56
19.17
7.83
上海
0.95
-1.39
7.53
3.49
-1.09
17.54
湖北
0.55
-22.96
4.33
0.68
-5.16
3.43
遼寧
0.33
2.08
2.65
0.29
-8.00
1.46
福建
0.27
15.79
2.12
0.39
2.31
1.94
北京
0.25
-11.64
1.97
0.43
-8.19
2.14

 
    維生素C出口量激增，而醫(yī)用敷料、非制劑抗菌素和中式成藥出口量出現(xiàn)不同程度下滑。今年前兩個(gè)月我國出口維生素C1.98萬噸，同比增長33.13%，占同期我國醫(yī)藥品出口總量的15.63%，價(jià)值0.74億美元；分別出口醫(yī)用敷料、非制劑抗生素及中式成藥2.67萬噸、1.39萬噸和0.17萬噸，分別下降3.24%、0.42%和19.46%，分別占21.08%、10.95%、1.36%。
 
表5 2014年前兩個(gè)月我國主要醫(yī)藥品出口情況

產(chǎn)品
出口量(萬噸)
同比(%)
占比（%）
出口均價(jià)(美元/噸)
同比(%)
醫(yī)用敷料
2.67
-3.24
21.08
7954.40
9.71
維生素C
1.98
33.13
15.63
3734.30
8.42
非制劑抗生素
1.39
-0.42
10.95
33703.50
1.65
中式成藥
0.17
-19.46
1.36
23092.00
21.89

    傳統(tǒng)大宗原料藥出口陰霾重重，轉(zhuǎn)型或成今年主旋律。
    原料藥一直以來都是我國最具特色的醫(yī)藥出口品種，其出口量在世界原料藥市場中占有絕對份額。而次貸危機(jī)的爆發(fā)導(dǎo)致作為我國原料藥出口主陣地的歐美市場需求疲軟，再加上歐盟、美國、巴西、秘魯?shù)葒t(yī)藥監(jiān)管的升級，這些都給未來我國傳統(tǒng)大宗原料藥等醫(yī)藥品的出口帶來沖擊。同時(shí)，國內(nèi)方面節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高使得以“高污染、高能耗”為代價(jià)的傳統(tǒng)大宗原料藥生產(chǎn)成本上漲，進(jìn)而帶來出口在印度、墨西哥等發(fā)展中國家大宗原料藥的低價(jià)競爭面前失去成本優(yōu)勢。相比之下，2013年我國特色原料藥與制劑的出口卻保持著良好增長勢頭。因此，國家相關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)加快推進(jìn)原料藥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)藥企加大技術(shù)創(chuàng)新力度，轉(zhuǎn)向?qū)μ厣纤幒椭苿┑纳a(chǎn)與出口，提高產(chǎn)品附加值，擺脫原料藥出口以價(jià)換量的惡性競爭局面。
 
    印仿制藥遭美FDA抵制，或?yàn)閲鴥?nèi)藥企出口帶來利好。

    印度仿制藥企憑借其低廉的制藥成本，多年來一直是我國醫(yī)藥出口企業(yè)最為強(qiáng)勁的競爭對手。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，印度有40%的仿制藥和非處方藥都出口至美國。自去年以來，印度蘭伯西、沃克哈特和太陽制藥公司先后收到美國食品與藥品監(jiān)督管理局（FDA）的出口禁令，導(dǎo)致部分印度藥企退出美國市場。此外，加上國內(nèi)藥企國家化進(jìn)程已初見成效（例如在制劑國際認(rèn)證方面，國內(nèi)已有近50家企業(yè)達(dá)到歐美日和世界衛(wèi)生組織GMP要求，已有十余家企業(yè)在美國ANDA成功申請30多個(gè)產(chǎn)品）以及新版GMP和GSP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的全面實(shí)施，這些或?qū)閲鴥?nèi)藥企提高海外市場占有率提供絕佳機(jī)會。


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