2013年我國醫(yī)療器械出口增長因素
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,進(jìn)口產(chǎn)品在整個(gè)市場尤其是高端領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。但隨著產(chǎn)業(yè)升級和進(jìn)口替代等多因素推動(dòng),國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)正顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長前景。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-5月我國出口醫(yī)療器械31.3億美元,與上年同期相比(下同)增長15.6%,增速較上年同期提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口29.1億美元,增長12.2%,增速大幅下滑了11.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口增速的降幅絕對值顯著大于出口水平可以解讀為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)環(huán)境低迷的綜合影響。從月度走勢上看,醫(yī)療器械的進(jìn)口增速整體高于出口,但進(jìn)入2013年以來,除1、2月份受春節(jié)的季節(jié)因素影響進(jìn)口增速大起大落外,其余月份與出口增速相當(dāng),甚至個(gè)別月份低于出口增速(見圖1)。
圖1 2012年1-2013年5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口金額月度走勢
盡管醫(yī)療器械出口單價(jià)顯著低于進(jìn)口水平,但價(jià)格上“出口漲進(jìn)口降”的態(tài)勢益發(fā)明顯。1-5月我國醫(yī)療器械出口單價(jià)0.4美元/個(gè),遠(yuǎn)低于進(jìn)口單價(jià)5.6美元/個(gè)水平,但增速上出口顯現(xiàn)出“爬坡”趨勢,而進(jìn)口自2012年底后即進(jìn)入下行通道(見圖2),3月二者差幅高達(dá)97.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2012年1-2013年5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口價(jià)格月度走勢
從細(xì)分產(chǎn)品看,醫(yī)療器械進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有互補(bǔ)性。1-5月我國醫(yī)療器械出口以機(jī)械療法器具、注射器、電器診斷裝置和其他器械為主,合計(jì)占比81.5%。同期進(jìn)口產(chǎn)品中,電氣診斷裝置、X等射線的應(yīng)用設(shè)備、其他和注射器占到進(jìn)口總額的87.3%(見圖3)。
圖3 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的產(chǎn)品構(gòu)成
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
進(jìn)口市場較出口更為集中,不同市場的價(jià)格差異較大。1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的前三大市場均為美歐日,但在價(jià)格和占比上仍有較大差距(見表1)。整體來看,進(jìn)口市場集中度要高于出口,其中進(jìn)口前三合計(jì)占比86.3%,前十合計(jì)占比97.6%,而出口市場的前三合計(jì)占比僅有55.3%,前十合計(jì)占比也僅81.3%。我國出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要用于滿足發(fā)達(dá)國家的中低端市場和發(fā)展中國家的醫(yī)療需要,而進(jìn)口醫(yī)療器械主要引自發(fā)達(dá)國家滿足國內(nèi)高端市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異是導(dǎo)致進(jìn)出口市場集中度水平不同的主要原因。由于醫(yī)療器械相對屬于剛需市場,進(jìn)出口的市場份額也比較穩(wěn)定。與2012年同期相比,主要貿(mào)易伙伴的市場份額變動(dòng)不大。從價(jià)格上看,進(jìn)口均價(jià)顯著高于出口,不同市場也呈現(xiàn)出較為顯著的價(jià)格差異。如進(jìn)口自東盟的醫(yī)療器械均價(jià)僅2.2美元/個(gè),而進(jìn)口自以色列的醫(yī)療器械均價(jià)高達(dá)217.2美元/個(gè)。
表1 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的主要市場情況
出口額
億美元
|
出口
同比%
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
出口
占比%
|
進(jìn)口額
億美元
|
進(jìn)口
同比%
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
進(jìn)口
占比%
|
||
美國
|
7.01
|
17.45
|
0.63
|
22.40
|
美國
|
10.74
|
18.27
|
9.97
|
36.85
|
歐盟
|
6.75
|
13.86
|
0.46
|
21.57
|
歐盟
|
10.54
|
14.61
|
2.94
|
36.18
|
日本
|
3.54
|
6.02
|
1.11
|
11.33
|
日本
|
3.88
|
-9.25
|
26.91
|
13.30
|
東盟
|
2.24
|
24.08
|
0.52
|
7.16
|
韓國
|
0.76
|
40.83
|
144.17
|
2.61
|
香港
|
1.95
|
47.70
|
4.27
|
6.22
|
東盟
|
0.63
|
57.02
|
2.15
|
2.15
|
韓國
|
1.00
|
33.44
|
0.18
|
3.18
|
以色列
|
0.52
|
47.29
|
217.24
|
1.78
|
印度
|
0.88
|
8.60
|
0.72
|
2.81
|
墨西哥
|
0.49
|
-19.99
|
17.93
|
1.67
|
俄羅斯
|
0.78
|
-9.24
|
0.23
|
2.51
|
瑞士
|
0.40
|
-6.19
|
17.26
|
1.38
|
巴西
|
0.71
|
26.98
|
0.30
|
2.26
|
臺(tái)灣
|
0.25
|
65.10
|
5.87
|
0.86
|
澳大利亞
|
0.57
|
16.06
|
1.53
|
1.82
|
中國
|
0.25
|
11.15
|
13.11
|
0.85
|
進(jìn)出口貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)不同凸顯國內(nèi)外醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的附加值差異。隨著國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的升級調(diào)整,一般貿(mào)易已成為出口的主導(dǎo)貿(mào)易方式,1-5月我國以一般貿(mào)易方式出口醫(yī)療器械17.5億美元,占同期我國醫(yī)療器械出口總額的56.0%。盡管如此,加工貿(mào)易仍占據(jù)36.9%的相當(dāng)份額。與出口相比,進(jìn)口中一般貿(mào)易占據(jù)絕對主導(dǎo),其次為海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域,而加工貿(mào)易僅占3.5%(見表2)。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)的不同直接反映了我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體在發(fā)展過程中所面臨的附加值不高問題。
表2 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的主要貿(mào)易方式情況
表3 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的經(jīng)營主體情況
出口額
億美元
|
出口
同比%
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
出口
占比%
|
進(jìn)口額
億美元
|
進(jìn)口
同比%
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
進(jìn)口
占比%
|
|
合計(jì)
|
31.28
|
15.56
|
0.38
|
29.15
|
12.15
|
5.57
|
||
國有企業(yè)
|
2.53
|
10.49
|
0.57
|
8.09
|
8.33
|
11.31
|
17.12
|
28.57
|
外商投資企業(yè)
|
17.41
|
15.18
|
0.81
|
55.64
|
9.84
|
18.38
|
2.29
|
33.77
|
民營企業(yè)
|
11.25
|
18.95
|
0.20
|
35.97
|
10.87
|
8.33
|
24.35
|
37.29
|
其他企業(yè)
|
0.09
|
-54.50
|
106.01
|
0.30
|
0.11
|
-32.40
|
126.92
|
0.37
|
長三角是我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的集中地,區(qū)域不平衡仍舊突出。1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口集中在長三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)(見圖4),合計(jì)占比均在90%上下。中部和西部地區(qū)占比有限,區(qū)域發(fā)展不平衡問題仍舊突出。其中,泛珠三角由于成本和交通優(yōu)勢而成為出口第二大區(qū)域,而環(huán)渤海地區(qū)由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)密集而位列醫(yī)療器械進(jìn)口第二。
圖4 2013年1-5月我國醫(yī)療器械出口(左)和進(jìn)口(右)的區(qū)域分布(%)
具體到省市,1-5月廣東省出口醫(yī)療器械8.8億美元,占比28.2%,長三角三省市緊接其后(見表4)。與出口相比,進(jìn)口省市分布更為集中,其中僅上海和北京合計(jì)占比就達(dá)60.0%,醫(yī)療資源的區(qū)域分布是導(dǎo)致醫(yī)療器械進(jìn)口區(qū)域不均衡的重要原因。
表4 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進(jìn)出口的主要省市情況
出口額
億美元 |
出口
同比% |
出口均價(jià)
美元/個(gè) |
出口
占比% |
進(jìn)口額
億美元 |
進(jìn)口
同比% |
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè) |
進(jìn)口
占比% |
||
廣東
|
8.83
|
13.30
|
1.70
|
28.21
|
上海
|
10.54
|
19.41
|
3.55
|
36.16
|
江蘇
|
5.30
|
18.93
|
0.17
|
16.96
|
北京
|
6.96
|
10.80
|
13.16
|
23.87
|
上海
|
5.23
|
12.49
|
0.56
|
16.70
|
廣東
|
2.81
|
0.83
|
49.54
|
9.65
|
浙江
|
3.57
|
12.59
|
0.35
|
11.41
|
江蘇
|
1.66
|
19.96
|
1.08
|
5.70
|
北京
|
2.03
|
18.56
|
3.55
|
6.50
|
山東
|
1.08
|
35.34
|
30.84
|
3.71
|
遼寧
|
1.58
|
20.59
|
0.80
|
5.05
|
浙江
|
1.05
|
-4.11
|
39.56
|
3.59
|
福建
|
1.42
|
7.61
|
1.70
|
4.52
|
天津
|
0.63
|
1.29
|
29.69
|
2.16
|
山東
|
0.74
|
2.86
|
0.06
|
2.38
|
河南
|
0.44
|
10.53
|
19.75
|
1.50
|
天津
|
0.64
|
13.08
|
0.44
|
2.06
|
福建
|
0.43
|
69.52
|
5651.87
|
1.49
|
江西
|
0.45
|
66.93
|
0.15
|
1.45
|
遼寧
|
0.41
|
40.65
|
33.78
|
1.39
|
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國醫(yī)療器械行業(yè)年均增長率20%以上,到2015年市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到3400億元。盡管如此,與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%相比,我國僅有14%的占比[1]對整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)。
隨著國內(nèi)通脹壓力下生產(chǎn)要素成本不斷上升,部分國際訂單開始向成本更低的東盟、印度等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,加之世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定性、外需難有根本性改善,我國醫(yī)療器械的整體出口環(huán)境不容樂觀。但另一方面,隨著我國參與全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分工的深化,產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力增強(qiáng),與低成本國家(地區(qū))相比,我國醫(yī)療器械的綜合制造技術(shù)成為出口競爭力的重要保證。2012年,我國以300.6億美元的進(jìn)出口規(guī)模躋身全球醫(yī)療器械貿(mào)易國第三位。而受益于近期“城鎮(zhèn)化”概念的重點(diǎn)解讀以及“十二五”醫(yī)改規(guī)劃的深入實(shí)施,外圍挑戰(zhàn)或?qū)⑥D(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級的推動(dòng)力。
出口額
億美元
|
出口
同比%
|
出口均價(jià)
美元/個(gè)
|
出口
占比%
|
進(jìn)口額
億美元
|
進(jìn)口
同比%
|
進(jìn)口均價(jià)
美元/個(gè)
|
進(jìn)口
占比%
|
|
合計(jì)
|
31.28
|
15.56
|
0.38
|
29.15
|
12.15
|
5.57
|
||
一般貿(mào)易
|
17.51
|
14.59
|
0.24
|
55.99
|
19.55
|
8.94
|
8.36
|
67.07
|
加工貿(mào)易
|
11.55
|
13.95
|
1.28
|
36.91
|
1.01
|
27.52
|
0.56
|
3.48
|
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
|
2.13
|
40.53
|
9.71
|
6.81
|
8.53
|
18.68
|
7.78
|
29.27
|
其他
|
0.09
|
-
|
-
|
0.30
|
0.05
|
-
|
-
|
0.18
|
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