2011年電子商務(wù)物流發(fā)展情況分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：隨著市場(chǎng)需求加快釋放，電子商務(wù)市場(chǎng)保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2011年12月，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易額達(dá)6萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)33%。其中，B2B電子商務(wù)交易額達(dá)到4.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2 9 %。網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模突破8 0 0 0 億大關(guān)達(dá)到8019億元，同比增長(zhǎng)56%。2011年，電商企業(yè)紛紛加大物流投入力度，加快物流網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)和區(qū)域布局。2011年，我國(guó)電子商務(wù)物流市場(chǎng)風(fēng)起云涌，企業(yè)投資火熱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為我國(guó)物流市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好的樣本。

    2012-2016年中國(guó)商貿(mào)物流市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢報(bào)告 

    2011年，我國(guó)電子商務(wù)物流市場(chǎng)風(fēng)起云涌，企業(yè)投資火熱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為我國(guó)物流市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好的樣本。 

    （一）國(guó)家支持電子商務(wù)物流發(fā)展 

    2011 年10 月，商務(wù)部發(fā)布了《“十二五”電子商務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》（商電發(fā)[2011]第375號(hào)）。意見(jiàn)提出，到2015年，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)用電子商務(wù)比率達(dá)8 0 % 以上，應(yīng)用電子商務(wù)完成進(jìn)出口貿(mào)易額占我國(guó)當(dāng)年進(jìn)出口貿(mào)易總額的10%以上，網(wǎng)絡(luò)零售額相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的9%以上。意見(jiàn)要求，鼓勵(lì)整合利用現(xiàn)有物流配送資源，建設(shè)物流信息協(xié)同服務(wù)平臺(tái)和共同配送中心，完善電子商務(wù)物流服務(wù)體系。2012年初，工業(yè)和信息化部發(fā)布《電子商務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2 0 1 5年，電子商務(wù)交易額翻兩番，突破18 萬(wàn)億元。網(wǎng)絡(luò)零售交易額突破3萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例超過(guò)9%。規(guī)劃要求，促進(jìn)電子商務(wù)支撐體系協(xié)調(diào)發(fā)展。加快建設(shè)適應(yīng)電子商務(wù)發(fā)展需要的社會(huì)化物流體系，優(yōu)化物流公共配送中心、中轉(zhuǎn)分撥場(chǎng)站、社區(qū)集散網(wǎng)點(diǎn)等物流設(shè)施的規(guī)劃布局，積極探索區(qū)域性、行業(yè)性物流信息平臺(tái)的發(fā)展模式。同時(shí)，鼓勵(lì)電子商務(wù)企業(yè)與相關(guān)支撐企業(yè)加強(qiáng)合作，促進(jìn)物流、支付、信用、融資、保險(xiǎn)、檢測(cè)和認(rèn)證等服務(wù)協(xié)同發(fā)展。有關(guān)部門(mén)在鼓勵(lì)電子商務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，認(rèn)識(shí)到物流服務(wù)體系的重要性，明確提出了任務(wù)要求，為電子商務(wù)物流發(fā)展指明了方向。 

    （二）電子商務(wù)物流需求持續(xù)高速增長(zhǎng) 

    截至2011年12月底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)到5.13億，全年新增網(wǎng)民5580萬(wàn)，同比增長(zhǎng)1 2 . 2 % ，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3 . 5 6 億，同比增長(zhǎng)17.5%�；ヂ�(lián)網(wǎng)普及率較上年底提升4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到38.3%。與前幾年相比，中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)勢(shì)頭出現(xiàn)減緩趨勢(shì)，未來(lái)增長(zhǎng)難度加大，將進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期。 

    隨著市場(chǎng)需求加快釋放，電子商務(wù)市場(chǎng)保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2011年12月，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易額達(dá)6萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)33%。其中，B2B電子商務(wù)交易額達(dá)到4.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2 9 %。網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模突破8 0 0 0 億大關(guān)達(dá)到8019億元，同比增長(zhǎng)56%。 

    電子商務(wù)需求推動(dòng)社會(huì)物流高速增長(zhǎng)。電子商務(wù)物流需求主要集中在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截止2011年12月底，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快遞規(guī)模達(dá)10390家，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)780.6億元，同比增長(zhǎng)8 9 % 。預(yù)計(jì)到2 0 1 2 年將達(dá)1450億元。以阿里巴巴集團(tuán)為例，淘寶網(wǎng)和天貓每天包裹量已超過(guò)800萬(wàn)個(gè)，占到整個(gè)快遞業(yè)包裹的近六成，帶動(dòng)了電子商務(wù)物流服務(wù)業(yè)的快速壯大，推動(dòng)了服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。 

    隨著電子商務(wù)物流市場(chǎng)的擴(kuò)大，一批第三方物流企業(yè)加快進(jìn)入市場(chǎng)。2011年1月，年節(jié)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)猛增導(dǎo)致快遞“爆倉(cāng)”引發(fā)各方關(guān)注。急速增長(zhǎng)的物流需求使得快遞公司各環(huán)節(jié)出現(xiàn)脫節(jié)，電子商務(wù)物流仍存在重大瓶頸。 

    （三）快遞價(jià)格持續(xù)小幅上漲 

    受人力、燃油等要素成本上漲，以及業(yè)務(wù)量大幅增加的影響，國(guó)內(nèi)主要快遞公司多次小幅上調(diào)價(jià)格。2011年9月，圓通率先在行業(yè)內(nèi)漲價(jià)，針對(duì)上海地區(qū)收、寄快件進(jìn)行提價(jià)，每個(gè)快件加收1元。10月，順豐宣布對(duì)部分線路快件價(jià)格進(jìn)行小幅調(diào)整，平均調(diào)幅2 % ～4 % 。 

    2011年末，中通速遞和韻達(dá)快運(yùn)悄悄宣布提價(jià)方案，此次漲價(jià)基礎(chǔ)方案均為1元。這已經(jīng)是中通速遞今年內(nèi)的第三次提價(jià)�？爝f價(jià)格上漲對(duì)電子商務(wù)物流業(yè)務(wù)量帶來(lái)一定影響，但價(jià)格上漲已經(jīng)成為趨勢(shì)，行業(yè)積極尋求應(yīng)對(duì)方案。 

    （四）電商企業(yè)加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)布局 

    2011年，電商企業(yè)紛紛加大物流投入力度，加快物流網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)和區(qū)域布局。2011年1月，阿里巴巴集團(tuán)正式宣布物流戰(zhàn)略，宣布在全國(guó)建立自己的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，建設(shè)為B 2 C服務(wù)的中心倉(cāng)儲(chǔ)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。從2011年開(kāi)始首期投資建設(shè)，預(yù)計(jì)投資200億～300億元。阿里倉(cāng)儲(chǔ)的定位是“物流地產(chǎn)”，建設(shè)為B 2 C服務(wù)的中心倉(cāng)儲(chǔ)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，任何物流企業(yè)、淘寶網(wǎng)的賣(mài)家、獨(dú)立的B 2 C 電子商務(wù)網(wǎng)站等，都可以使用阿里倉(cāng)儲(chǔ)的公共服務(wù)設(shè)施。2011年6月，阿里巴巴華南電子商務(wù)物流中心落戶廣東省增城市，該項(xiàng)目投資總額4.5億美元，建成投入運(yùn)營(yíng)后，每天可以處理1 5萬(wàn)～30萬(wàn)訂單。2011年9月，阿里巴巴宣布計(jì)劃在成都市龍泉驛區(qū)投資10億元以上，建設(shè)西部物流運(yùn)營(yíng)中心。2011年底阿里巴巴華北電子商務(wù)物流中心落戶天津市武清區(qū)，項(xiàng)目總投資30億元，占地1500畝，其中一期投資10億元。據(jù)了解，阿里倉(cāng)儲(chǔ)在廊坊、杭州、武漢、成都等地購(gòu)置了一批土地，未來(lái)將在全國(guó)建立大約20個(gè)分撥中心。 

    2011年，京東商城宣布，獲得的15億美元第三輪融資中，大部分將被投入到物流及其技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目中，未來(lái)3年內(nèi)仍計(jì)劃投資50～60億元進(jìn)行物流建設(shè)。2011年4月，京東商城宣布將在多個(gè)城市買(mǎi)地，進(jìn)一步加大物流投資，同時(shí)開(kāi)工建設(shè)7個(gè)一級(jí)物流中心和25個(gè)二級(jí)物流中心。目前，京東商城在北京通州已建成華北物流中心，總占地3萬(wàn)平方米，每天有超過(guò)600家供應(yīng)商送貨。自2009年以來(lái)，京東商城自購(gòu)?fù)恋匾呀咏?400畝。 

    2 0 1 1 年6 月，凡客誠(chéng)品在武漢、成都、西安、濟(jì)南、沈陽(yáng)等多個(gè)城市的倉(cāng)儲(chǔ)中心相繼投入運(yùn)營(yíng)。其在青島、哈爾濱、南京、蘭州等10個(gè)城市已經(jīng)完成選址，預(yù)計(jì)下半年可完成，預(yù)計(jì)2011年底凡客誠(chéng)品倉(cāng)儲(chǔ)總數(shù)將達(dá)到28個(gè)。 

    2011年8月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)無(wú)錫物流中心正式投入運(yùn)營(yíng)，這使得當(dāng)當(dāng)網(wǎng)貨棧面積增至26萬(wàn)平方米。當(dāng)當(dāng)網(wǎng)還計(jì)劃于 2011年第四季度分別在福州和濟(jì)南開(kāi)發(fā)建設(shè)兩個(gè)物流中心。 

    2011年10月，亞馬遜正式宣布其在中國(guó)的第十個(gè)運(yùn)營(yíng)中心——昆山運(yùn)營(yíng)中心投入使用。截至2011年底，亞馬遜已經(jīng)在中國(guó)新建了總面積為40萬(wàn)平方米的10大運(yùn)營(yíng)中心，并計(jì)劃在2012年將這一面積擴(kuò)大一倍。 

    國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)資源緊缺是電子商務(wù)企業(yè)涌入物流地產(chǎn)的最初動(dòng)力。目前，隨著城市擴(kuò)容速度加快，城市物流用地急劇收縮，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)，導(dǎo)致大中城市周邊倉(cāng)庫(kù)貨場(chǎng)租金不斷提高，物流成本持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年末，北上廣深等一線城市高等級(jí)倉(cāng)庫(kù)租金超過(guò)1 . 2 元/ 平方米天，全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)平均租金達(dá)接近每天每平方米1元。 

    （五）物流服務(wù)成為電商競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 

    客戶體驗(yàn)是電子商務(wù)企業(yè)的生命線。電子商務(wù)企業(yè)越來(lái)越看重與消費(fèi)者見(jiàn)面的“最后一米”，提供差異化的電子商務(wù)物流服務(wù)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 

    貨到付款延伸物流服務(wù)。貨到付款一直是我國(guó)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)主流的支付方式，特別是在B 2 C 市場(chǎng)，近70%的交易都通過(guò)貨到付款完成。2011年，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)與100多家物流企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，計(jì)劃提供全國(guó)1200多個(gè)城市的C O D 配送服務(wù)。越來(lái)越多的區(qū)域物流配送企業(yè)轉(zhuǎn)型為以代收貨款為主營(yíng)業(yè)務(wù)的電子商務(wù)配送企業(yè)，承接了B2C企業(yè)“最后一公里”的“落地配”物流業(yè)務(wù)，在貨到付款的基礎(chǔ)上，能夠提供在某個(gè)區(qū)域的貨物分撥、退貨換貨、退還貨款等一系列增值服務(wù)。 

    物流送貨時(shí)限不斷縮短。目前，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、卓越亞馬遜、京東商城等一線B2C商城都已經(jīng)在40～50個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)“次日達(dá)”服務(wù)，“次日達(dá)”已經(jīng)逐漸成為一線B2C商城的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。自2010年京東、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、卓越亞馬遜相繼推出了“當(dāng)日下單，當(dāng)日送達(dá)”服務(wù)，各家商城開(kāi)始在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市提供“當(dāng)日達(dá)”服務(wù)。到2011年底，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)“當(dāng)日達(dá)”服務(wù)城市已超過(guò)20個(gè)，“次日達(dá)”服務(wù)城市超過(guò)7 0個(gè)。與此同時(shí)，按照消費(fèi)者需求，送貨時(shí)限日益多元化。1號(hào)店絕大部分城市的配送都是“次日達(dá)”。而在上海、北京等一線城市，1號(hào)店還提供了“半日達(dá)”和由消費(fèi)者自行決定收貨時(shí)間的“定時(shí)達(dá)”、“一日三送”等特殊服務(wù)模式。 

    開(kāi)箱驗(yàn)收及試穿服務(wù)成為亮點(diǎn)。按照消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)心理和習(xí)慣，提供開(kāi)箱驗(yàn)收甚至“試二選一”選購(gòu)服務(wù)成為電商與線下店面爭(zhēng)搶客戶的利器之一。試穿試用以及由此產(chǎn)生的退貨換貨服務(wù)考驗(yàn)著電商對(duì)整個(gè)物流戰(zhàn)略的把握。2012年初，好樂(lè)買(mǎi)經(jīng)過(guò)小范圍試行后，正式在全國(guó)范圍內(nèi)推行“兩雙鞋”政策，即消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)如果對(duì)尺碼不確定，可以貨到付款的方式同時(shí)訂購(gòu)兩雙鞋。收貨試穿后，只留下合適的尺碼，另一雙則由配送員退回好樂(lè)買(mǎi)，其中產(chǎn)生的所有費(fèi)由好樂(lè)買(mǎi)承擔(dān)。 

    （六）大型電商企業(yè)加快開(kāi)放物流平臺(tái) 

    隨著電子商務(wù)業(yè)務(wù)量形成規(guī)模，現(xiàn)有物流服務(wù)跟不上電商發(fā)展需要，大型電子商務(wù)企業(yè)紛紛進(jìn)入物流市場(chǎng)，加快自建物流服務(wù)體系。2011年2月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)宣布正式著手組建配送服務(wù)公司，通過(guò)整合第三方物流資源，進(jìn)而以物流整合者和公眾服務(wù)平臺(tái)的角色向其他企業(yè)開(kāi)放物流服務(wù)，將其打造成為獨(dú)立高效的物流開(kāi)放平臺(tái)。京東物流開(kāi)放平臺(tái)加快搭建，目前使用京東倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)系統(tǒng)的公司已經(jīng)超過(guò)1300家，每天由京東自建配送團(tuán)隊(duì)送出的包裹數(shù)量超過(guò)4萬(wàn)單。凡客旗下自建物流公司如風(fēng)達(dá)計(jì)劃開(kāi)通10個(gè)城市、400多個(gè)站點(diǎn)的物流渠道，目前在重點(diǎn)城市逐步開(kāi)放社會(huì)物流服務(wù)，2 0 1 1 年開(kāi)始為優(yōu)購(gòu)、優(yōu)衣庫(kù)、小米手機(jī)等電子商務(wù)企業(yè)提供重點(diǎn)城市的配送服務(wù)。通過(guò)自建物流服務(wù)體系，電子商務(wù)企業(yè)形成了適應(yīng)行業(yè)需求的物流服務(wù)模式，成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也帶動(dòng)了傳統(tǒng)物流配送企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，促進(jìn)了整個(gè)電子商務(wù)物流市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。 

    （七）電商與物流企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作 

    目前，大部分電子商務(wù)企業(yè)都與第三方物流企業(yè)建立了或緊或松的戰(zhàn)略合作關(guān)系。電商企業(yè)依托自身信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，對(duì)物流管控能力加強(qiáng)，在配送體系中綜合了自建物流、廠家配送、第三方物流、落地配送等多種配送模式，形成了靈活高效的電子商務(wù)物流體系。目前，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的物流服務(wù)供應(yīng)商中有5 0 %的供應(yīng)商只做當(dāng)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)，幾乎等同于自建物流公司。這樣的緊密合作關(guān)系，使得當(dāng)當(dāng)網(wǎng)能更好地加強(qiáng)送貨質(zhì)量的管理，這也是當(dāng)當(dāng)網(wǎng)敢于推出“當(dāng)日達(dá)”等增值服務(wù)的基礎(chǔ)。2011年4月，阿里巴巴集團(tuán)和中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司下屬的浙江省郵政速遞物流有限公司聯(lián)合宣布，雙方達(dá)成合作伙伴關(guān)系，共同為阿里巴巴“速賣(mài)通”的小企業(yè)在浙江口岸提供高效的倉(cāng)儲(chǔ)、配送等快遞物流服務(wù)，著力構(gòu)建全球領(lǐng)先的電子商務(wù)物流服務(wù)體系。雙方計(jì)劃在杭州建立倉(cāng)儲(chǔ)中心，并設(shè)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)對(duì)接方案。阿里巴巴還與申通合作建立網(wǎng)商創(chuàng)業(yè)園，由阿里巴巴提供信息平臺(tái)，申通提供辦公場(chǎng)地、倉(cāng)儲(chǔ)和配送服務(wù)，使原來(lái)分離的網(wǎng)商、信息平臺(tái)、網(wǎng)民以及快運(yùn)商成為一個(gè)綜合體。電商與物流企業(yè)合作模式日益多樣化，形成了互利共贏的生態(tài)格局。 

    （八）供應(yīng)鏈管理開(kāi)始受到企業(yè)重視 

    隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，價(jià)格、服務(wù)、效率、成本等指標(biāo)相互影響關(guān)系難以判斷，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)始重視整個(gè)供應(yīng)鏈體系的管理和控制。5月，沃爾瑪與1號(hào)店達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。沃爾瑪擁有全球化的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，1號(hào)店倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)將借鑒沃爾瑪經(jīng)驗(yàn)，提高自動(dòng)化程度，形成專業(yè)的流水線運(yùn)作，一個(gè)原來(lái)日訂單承載量2萬(wàn)的倉(cāng)庫(kù)提高到5 ～6 萬(wàn)單。7 月，麥考林在吳江興建近1 4 萬(wàn)平方米的全球運(yùn)營(yíng)中心，并且斥巨資引進(jìn)美國(guó)“紅色草原”供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)。從整個(gè)供應(yīng)鏈的角度，優(yōu)化采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、分撥等環(huán)節(jié)，將有效提升企業(yè)效率，降低物流成本。 

    目前，電子商務(wù)物流還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法跟上電商行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)速度，傳統(tǒng)的以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為基礎(chǔ)的物流服務(wù)模式也不適應(yīng)電子商務(wù)以服務(wù)和體驗(yàn)為中心的物流服務(wù)需求，由此導(dǎo)致電子商務(wù)企業(yè)紛紛涉足物流市場(chǎng)。但是，第三方物流仍然是市場(chǎng)中主流服務(wù)渠道，面臨著加快改變的壓力。2011年，貨到遲緩、退款問(wèn)題、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、網(wǎng)購(gòu)詐騙、退換貨、虛擬交易詐騙、物流快遞，以及訂單取消、虛假促銷，是消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)?fù)对V最多的問(wèn)題，其中大部分涉及“最后一公里”的物流配送服務(wù)。一批物流企業(yè)已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，按照電子商務(wù)要求改造物流服務(wù)流程，提供差異化服務(wù)，滿足電商客戶的物流需求。