2012年我國汽車消費信貸市場運行研究

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：從2002 年末開始， 中國汽車信貸市場開始進入競爭階段，其最明顯的表現(xiàn)為：汽車消費信貸市場已經(jīng)由汽車經(jīng)銷商之間的競爭、保險公司之間的競爭，上升為銀行之間的競爭，各商業(yè)銀行開始重新劃分市場份額，銀行的經(jīng)營觀念發(fā)生了深刻的變革，由過去片面強調(diào)資金的絕對安全，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠡�于總體規(guī)模效益之下的相對資金安全。一些在汽車消費信貸市場起步較晚的銀行，迫于競爭壓力，不得已采取“直客模式”另辟蹊徑。

    （一）汽車消費信貸的發(fā)展及現(xiàn)狀 

    中國汽車消費信貸市場的起步較晚，也就是在1995 年，當(dāng)美國福特汽車財務(wù)公司派專人來到中國進行汽車信貸市場研究的時候，中國才剛剛開展了汽車消贊信貸理論上的探討和業(yè)務(wù)上的初步實踐。 

    央行繼1998 年9 月出臺《汽車消費貸款管理辦法》之后，1999 年4 月又出臺了《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》，至此，汽車信貸業(yè)務(wù)已成為國有商業(yè)銀行改善信貸結(jié)構(gòu)，優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要途徑，與此同時，國內(nèi)私人汽車消費逐步升溫，北京、廣州、成都、杭州等城市，私人購車比例已超過50%。 

    從2002 年末開始， 中國汽車信貸市場開始進入競爭階段，其最明顯的表現(xiàn)為：汽車消費信貸市場已經(jīng)由汽車經(jīng)銷商之間的競爭、保險公司之間的競爭，上升為銀行之間的競爭，各商業(yè)銀行開始重新劃分市場份額，銀行的經(jīng)營觀念發(fā)生了深刻的變革，由過去片面強調(diào)資金的絕對安全，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠡�于總體規(guī)模效益之下的相對資金安全。一些在汽車消費信貸市場起步較晚的銀行，迫于競爭壓力，不得已采取“直客模式”另辟蹊徑。 

    目前，長期以來積聚的信貸風(fēng)險在一些地區(qū)已表現(xiàn)出集中爆發(fā)的態(tài)勢，縱觀整個中國汽車信貸市場，正在逐步由競爭階段向有序競爭階段發(fā)展，衡量標(biāo)準(zhǔn)為： 汽車信貸市場實現(xiàn)分工分業(yè)，專業(yè)經(jīng)營，專業(yè)汽車信貸服務(wù)企業(yè)己成為整個市場發(fā)展的主導(dǎo)者利各方面資源的整合者及風(fēng)險控制的主要力量。銀行成為上游資金提供者，汽車經(jīng)銷商利汽車生產(chǎn)廠商成為汽車產(chǎn)品及服務(wù)的提供者。 

    2012-2016年中國汽車服務(wù)行業(yè)市場調(diào)查及投資前景評估報告

    自1998 年開展汽車消費信貸業(yè)務(wù)以來，在1999 到2003年這五年中，由于宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、居民收入水平不斷提高、城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)升級換代，汽車信貸市場隨著汽車市場的發(fā)展而得到了蓬勃的發(fā)展，2003 年我國汽車消費貸款比例一度高達16.3%。之后，由于國家實施緊縮的貨幣政策，加上快速擴大的汽車信貸呆壞賬，使大多數(shù)商業(yè)銀行縮小了汽車信貸業(yè)務(wù)。2004 年，這個比值降至10.7%，2005 年降至歷史最低值3.5%，2006 年和2007 年又緩慢回升至3.8%和7.4%。2009 年末達到10%，2010 年3 月又滑落到7.8%，2010 年和2011 年受央行連續(xù)加息的影響，這個比值一直低于10%。 

    據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國汽車消費貸款余額由2003 年中的1400 億元至2008 年底，才達到1583 億元，也就是說經(jīng)過五年多的發(fā)展，規(guī)模只增加了183 億元，而2003 年全國轎車銷量是140 萬臺，2008 年已達到504.69 萬輛，在這五年內(nèi)汽車銷售的總量已經(jīng)翻了好幾番，如果再考慮上通貨膨脹等因素這5 年來國內(nèi)的汽車消費信貸市場竟一直處于嚴(yán)重萎縮之中。 

    （二）我國汽車信貸市場存在的問題 

    1、法律體系不健全，政策不明朗。雖然我國出臺了一些《辦法》、《指導(dǎo)意見》等來規(guī)范汽車信貸市場，但這些都是些政策性的文件，缺乏法律約束力。由此造成的車貸市場秩序不穩(wěn)定，侵犯消費者合法利益的事件屢屢發(fā)生。 

    再者，雖然政府對汽車工業(yè)寄予厚望，希望通過汽車工業(yè)的發(fā)展促進我國由傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家向工業(yè)國家轉(zhuǎn)變。但因為我國在汽車金融方面栽過跟頭，所以在政策方面非常謹(jǐn)慎。2009 年1 月14 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，但是對于汽車信貸，僅提到一句"完善汽車消費信貸"。 

    2、國內(nèi)信用體系不健全。中國個人數(shù)據(jù)庫是2004 年開始建設(shè)的，全國集中統(tǒng)一的企業(yè)數(shù)據(jù)庫是從2005 年開始建設(shè)的，兩個數(shù)據(jù)庫分別于2006 年的1 月和7 月正式運行。目前，我國的個人信用體系建設(shè)還在試點階段，這方面的法律法規(guī)還只有2005 年8 月18 日，中國人民銀行發(fā)布的《中國人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》。 

    目前我國征信數(shù)據(jù)的開放與使用存在諸多問題，主要表現(xiàn)在開放程度低，使信用信息缺乏透明度，在涉及消費者個人信息的采集和共享方面沒有相關(guān)的法律約束。 

    3、我國汽車信貸的貸款提供方比較單一。從國內(nèi)汽車金融市場的格局看，我國仍處于汽車金融市場發(fā)展初期，商業(yè)銀行占據(jù)汽車消費信貸的主導(dǎo)地位，其占比高達80%以上。國內(nèi)汽車信貸市場缺乏公平競爭的環(huán)境，商業(yè)銀行由于有政策的支持處于明顯的優(yōu)勢，而汽車金融公司由于政策的限制不能與商業(yè)銀行公平競爭，不公平的競爭就使貸款來源無形中趨于單一化。 

    4、個人消費者根深蒂固的傳統(tǒng)消費觀念制約著汽車信貸的發(fā)展。國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年農(nóng)村居民人均純收入5919 元，剔除價格因素，比上年實際增長10.9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109 元，實際增長7.8%。然而2010 年中國的儲蓄總額卻達到了GDP 的50%，如此高的儲蓄率顯示出影響我國居民消費的主要原因仍是消費觀念。