滌綸化纖市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：鑒于目前滌綸長(zhǎng)絲面臨的供需情況,各公司根據(jù)自身的不同情況,都在尋找和嘗試產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì),生產(chǎn)規(guī)模較小的廠家,在力求尋找高附加值的差別化功能性纖維,以求小市場(chǎng),小規(guī)模,高附加值,提高單位產(chǎn)品的盈利能力,尤其是切片紡企業(yè),尤為突出。

       2011-2015年化纖原料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

    滌綸化纖自十九世紀(jì)70年代興起,由于其作為紡織用品強(qiáng)度高、耐磨、易洗易干等優(yōu)勢(shì),迅速發(fā)展。經(jīng)過近四十年的發(fā)展歷程,其用量目前已經(jīng)占據(jù)世界合成纖維總量的80%的比例, 產(chǎn)品和化纖企業(yè)已經(jīng)歷了兩個(gè)生命周期的循環(huán),進(jìn)入第三個(gè)生命周期的成熟期。十九世紀(jì)九十年代,滌綸化纖行業(yè)切片紡經(jīng)歷了艱難的衰退期后,熔體直紡帶來了滌綸化纖行業(yè)的革命性突破,從此滌綸化纖開始了新的生命周期的循環(huán)。這次產(chǎn)品周期的變更對(duì)傳統(tǒng)切片紡造成了致命沖擊,從才退出了滌綸化纖的主角角色,大部分切片紡企業(yè)倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn),部分企業(yè)轉(zhuǎn)向差別化產(chǎn)品。 

    進(jìn)入21世紀(jì),隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的高度發(fā)展,紡織、染整以及化纖生產(chǎn)技術(shù)都有了很大提高,細(xì)旦多孔產(chǎn)品以高技術(shù)高附加值的嶄新姿態(tài)出現(xiàn),引起了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從此細(xì)旦多孔產(chǎn)品成為市場(chǎng)核心產(chǎn)品。但是隨著細(xì)旦多孔絲產(chǎn)能的不斷擴(kuò)能增產(chǎn),產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入成熟的平穩(wěn)期,化纖產(chǎn)品的發(fā)展將面臨新的調(diào)整發(fā)展。我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)化纖行業(yè)的發(fā)展新形勢(shì)。 

    1.滌綸長(zhǎng)絲的發(fā)展趨勢(shì)

    中國(guó)的聚酯及纖維工業(yè)由于技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)需求的推動(dòng),近二十年來獲得了高速發(fā)展,目前正處于變革時(shí)期,已由市場(chǎng)短缺轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)豐富。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來看,中國(guó)幾乎占據(jù)了全球需求的增長(zhǎng)量,而中國(guó)化纖及其它行業(yè)發(fā)展也有著廣為人知的因素,較低的勞動(dòng)力成本和充足的熟練工人供應(yīng)量使得其它國(guó)家難以與中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)持續(xù)從其它紡織品服裝出口國(guó)奪取市場(chǎng)份額。當(dāng)前,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,勞動(dòng)力變得極為緊缺,企業(yè)用工成本在不斷提高,中國(guó)的化纖行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力和緊迫感。

    2010年度中國(guó)輕紡城共成交面料約174737萬米,其中長(zhǎng)絲布約134252萬米,短纖布約40485萬米,對(duì)滌綸化纖的需求量約1635.01萬噸,漲幅為14.43%,而到2010年中國(guó)的滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)量已經(jīng)超過1700萬噸,增長(zhǎng)幅度超過25%,2011年-2015年在建擬建的新增產(chǎn)能約1500萬噸。

    滌綸長(zhǎng)絲的進(jìn)口量增幅自2004年度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以來,一直持續(xù)下滑,產(chǎn)品明顯出現(xiàn)供過于求的局面。

    鑒于目前滌綸長(zhǎng)絲面臨的供需情況,各公司根據(jù)自身的不同情況,都在尋找和嘗試產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì),生產(chǎn)規(guī)模較小的廠家,在力求尋找高附加值的差別化功能性纖維,以求小市場(chǎng),小規(guī)模,高附加值,提高單位產(chǎn)品的盈利能力,尤其是切片紡企業(yè),尤為突出。以差異化戰(zhàn)略為主。規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè),主要是熔體直紡廠家,生產(chǎn)規(guī)模大,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),注重產(chǎn)品銷售渠道的拓展,市場(chǎng)細(xì)化,以不同的產(chǎn)品風(fēng)格滿足客戶需要,并提高售后服務(wù)的質(zhì)量,打造品牌戰(zhàn)略。部分企業(yè)為減緩市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,根據(jù)目前市場(chǎng)發(fā)展區(qū)域的不平衡,實(shí)施產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移,目標(biāo)瞄向西部地區(qū)以及越南、泰國(guó)等滌綸化纖剛起步的新興市場(chǎng)領(lǐng)域。整體化纖產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)進(jìn)一步細(xì)旦化發(fā)展和粗旦化發(fā)展兩個(gè)方向,中間常規(guī)產(chǎn)品甚至一般細(xì)旦化產(chǎn)品將面臨很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    2.滌綸短纖的發(fā)展趨勢(shì)
 
    從滌綸短纖的用途可以看出滌綸短纖與棉纖維具有很強(qiáng)的可替__代性,市場(chǎng)需求量以及價(jià)格水平受棉花價(jià)格影響很大,敏感度很高 。

    2007年-2009年,由于我國(guó)的棉花產(chǎn)量持續(xù)下降,受棉花價(jià)格的影響,滌綸短纖市場(chǎng)需求以及盈利能力出現(xiàn)短期井噴現(xiàn)象。但是到2010年,我國(guó)滌綸短纖的總產(chǎn)能達(dá)到560萬噸/年,2011年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能50萬噸,屆時(shí)將達(dá)到610萬噸,將來2012-2014年,原生滌綸短纖新增產(chǎn)能初步估計(jì)可達(dá)100萬噸以上。

    中國(guó)的滌綸短纖,行業(yè)的景氣度已經(jīng)從2009年初的低谷重新回升至正常水平。2010年大部分時(shí)間,紗線市場(chǎng)都處于產(chǎn)銷旺盛局面,盈利能力大大增強(qiáng)。因此,紗線行業(yè)擴(kuò)能積極性高漲,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2010至2011年底,福建長(zhǎng)樂市場(chǎng)紗線廠家擴(kuò)能接近300萬錠左右,同時(shí),依照現(xiàn)在棉花與其他經(jīng)濟(jì)作物的種植收益比較來看,棉花種植面積難以大面積回升,且棉花種植也受到勞動(dòng)力成本和機(jī)械化程度的制約,因此,預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)仍將存在偏緊的問題,而在部分領(lǐng)域,滌綸短纖可以替代棉花。綜合來看,預(yù)計(jì)2011-2012年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也將繼續(xù)增長(zhǎng)。而縱觀滌綸短纖長(zhǎng)期平穩(wěn)的剛性需求量,不包括特殊因的影響,基本維持在450萬噸/年左右的水平,開工率維持在70-85%左右,總的供需局面供過于求。

    從目前的發(fā)展趨勢(shì)來看,滌綸短纖的生產(chǎn)裝備將向大容量、柔性化、自動(dòng)化、低成本和高品質(zhì)等方向發(fā)展。目前切片紡短纖小規(guī)模裝置多轉(zhuǎn)為差別化滌綸短纖的生產(chǎn),據(jù)估算,目前我國(guó)切片紡滌綸短纖總產(chǎn)能約在3 3 萬噸左右, 產(chǎn)品主要為陽離子、阻燃、中空等滌綸短纖。而熔體直紡裝置產(chǎn)品主要向無紡布用滌綸短纖以及細(xì)旦化方向發(fā)展。

    3.再生纖維、工業(yè)絲以及瓶片的影響

    近年發(fā)展起來的瓶片回收料再生纖維、工業(yè)絲生產(chǎn)以及瓶片因他們對(duì)滌綸化纖在生產(chǎn)和銷售存在直接的影響作用。再生纖維對(duì)滌綸化纖存在一定的替代作用,尤其是對(duì)切片紡存在著非常大的影響,工業(yè)絲以及瓶片生產(chǎn)和應(yīng)用,可以消化一部分聚酯產(chǎn)能,有利于帶動(dòng)聚酯的發(fā)展,減小化纖的銷售壓力。目前,再生纖維的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到約700萬噸/年,產(chǎn)量在450噸/年,因再生紡具有很強(qiáng)的柔性,可以方便進(jìn)行切片紡與回收料再生紡的轉(zhuǎn)換,更具靈活性。世界工業(yè)絲的產(chǎn)能在2010年已達(dá)到208.3萬噸/年,中國(guó)的工業(yè)絲產(chǎn)能已達(dá)到110萬噸/年,產(chǎn)量達(dá)到80萬噸/年,在建項(xiàng)目較多,預(yù)計(jì)2012年中國(guó)的滌綸工業(yè)司產(chǎn)能達(dá)到185萬噸/年,2013年,全國(guó)的產(chǎn)能將突破200萬噸/年。

    隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的不斷深入發(fā)展,非纖用改性聚酯的應(yīng)用越來越廣泛了,同時(shí)也成為拉動(dòng)滌綸聚酯快速增長(zhǎng)的重要因素之一。近年來碳酸飲料、礦泉水、茶飲料以及食用油等食品飲料市場(chǎng)對(duì)聚酯的需求出現(xiàn)了持續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從而帶動(dòng)了全球聚酯瓶片及其需求量的擴(kuò)大,也進(jìn)一步推動(dòng)了全球聚酯市場(chǎng)的快速發(fā)展。聚酯瓶片具有粘度較高、乙醛含量較低、結(jié)晶性好、耐熱性、耐氣候性和尺寸穩(wěn)定等特性,因而在可樂瓶、礦泉水瓶、果汁瓶、食用油瓶等食品飲料包裝材料領(lǐng)域中,得到廣泛的應(yīng)用,并且已經(jīng)開始逐漸地應(yīng)用于醫(yī)藥、化妝品等非食品包裝材料領(lǐng)域。近年來,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平不斷的提高,聚酯已經(jīng)逐漸成為人們首選的包裝材料。聚酯瓶片材料易于替代PVC鋁材料和玻璃等傳統(tǒng)的包裝材料,且具有極高的附加值,其市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�很大。這不僅給上游從事聚酯瓶片生產(chǎn)的廠商帶來巨大的商機(jī),也同時(shí)很大程度上推動(dòng)了全球聚酯業(yè)的快速發(fā)展。