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當前位置： 主頁 > 產業(yè)觀察 > 輕工紡織 >  2013年我國紡織品服裝出口市場競爭格局

2013年我國紡織品服裝出口市場競爭格局

Tag：服裝  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    我國紡織品服裝[1]在國際市場上有著強大的比較優(yōu)勢，出口多年來一直位居世界前列，在外貿出口中扮演重要角色。2012年以來，受世界經濟放緩，需求疲軟的影響，我國紡織品服裝出口增長有限，全年同比增長率僅為3.1%。2013年，新興市場增長強勁，訂單增加，出口開局不錯。 

    數(shù)據(jù)顯示， 1月紡織品服裝出口246.9億美元，同比增長14.8%，比去年同期高15.2個百分點。其中紡織紗線、織物及制品出口91.8億美元，同比增長19.6%，高于去年同期26.5個百分點；服裝及衣著附件出口155.1億美元，同比增長12.1%，高于去年同期8.6個百分點。2012年1月至2013年1月我國紡織服裝月度出口額、同比增長率和環(huán)比增長率見圖1。

    由以上數(shù)據(jù)可以看出，2012年以來受內外部各種不利因素影響，我國紡織品服裝出口增速明顯放緩，全年12個月中，半數(shù)月份單月出口出現(xiàn)下降，其中10個月份的出口增速顯著低于今年1月。我國紡織品服裝出口新興市場和發(fā)達國家呈現(xiàn)以下特點：

    新興市場保持強勁增長，遠高于發(fā)達國家增速
 
    新興市場國家在國際貿易格局變化中迅速崛起, 已成為當今世界經濟實力轉移的重要標志之一。在地緣分布上，這類國家集中在亞洲、非洲和拉美等地區(qū)，資源豐富，人口規(guī)模大，消費潛力巨大。我國紡織品服裝對新興市場出口保持高速增長。
 
    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2013年1月我國紡織品服裝對東盟出口29.1億美元，同比增速高達98.5%，對歐盟出口46.5億美元，下滑4.2個百分點，對美國出口34.7億美元，同比增長3.0%，東盟增速高出歐盟和美國95個百分點以上。2013年1月我國紡織品服裝主要出口國別情況見表1：
 
    表1：2013年1月我國紡織服裝主要出口國別情況

國別和地區(qū)
出口額（億美元）
同比 (%)
發(fā)達國家和地區(qū)
歐盟(27國)
46.5
-4.2
美國
34.7
3.0
日本
21.9
-9.6
香港
17.7
70.1
德國
9.7
-6.3
英國
7.7
9.6
新興市場
東盟
29.1
98.5
俄羅斯聯(lián)邦
8.9
71.7
越南
8.6
93.1
馬來西亞
5.9
226.5
巴西
4.4
-4.1
印度
3.3
65.2
南非
3.5
8.6
墨西哥
1.9
11.3
哈薩克斯坦
3.3
121.4
印度尼西亞
4.5
79.7
孟加拉國
3.8
30.7

 
    由上表數(shù)據(jù)可以看出，我國紡織品服裝出口到發(fā)達國家的金額遠高于新興市場，但新興市場的增速遠高于發(fā)達國家。2013年1月我國對新興市場馬來西亞出口增長最高，出口5.9億美元，增長226.5%，其他對俄羅斯聯(lián)邦出口8.9億美元，增長71.7%，對印度出口3.3億美元，增長65.2%，對哈薩克斯坦出口3.3億美元，增長121.4%，均保持高速增長。
 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2014-2019年中國服裝市場分析與發(fā)展前景預測報告》 
   
    新興市場紡織品和服裝均保持飛速增長，發(fā)達國家服裝保持快速增長
 
    我國對新興市場出口的紡織品和服裝均保持高速增長，對發(fā)達國家主要出口服裝和衣著附件。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2013年1月我國對東盟出口的紡織紗線、織物及制品增長63.8%，服裝及衣著附件增長171%。對俄羅斯、越南和馬來西亞等國家出口的紡織品服裝的增速均超過45%。同期，對歐盟、美國和日本等發(fā)達國家出口服裝及衣著附件分別為35.5億美元、25.9億美元和18億美元，遠高于同期紡織紗線、織物及制品的出口額。
 
    表2：2013年1月我國紡織服裝細分商品主要出口國別情況

發(fā)達國家和地區(qū)
紡織紗線、織物及制品出口額（億美元）
同比（%）
服裝及衣著附件出口額（億美元）
同比（%）
歐盟(27國)
11.1
-0.2
35.5
-5.4
美國
8.8
2.0
25.9
3.4
日本
4.0
0.3
18.0
-11.6
香港
7.5
67.9
10.3
71.7
德國
2.2
-0.5
7.5
-7.8
英國
1.4
0.7
6.3
11.7
新興市場
東盟
16.2
63.8
12.9
171.0
俄羅斯聯(lián)邦
2.9
45.1
6.0
88.9
越南
5.2
88.6
3.4
100.4
馬來西亞
1.8
138.6
4.1
291.3
巴西
2.0
1.3
2.4
-8.5
印度
2.8
51.4
0.6
196.7
南非
0.9
8.5
2.5
8.7
墨西哥
1.3
1.6
0.6
40.8
哈薩克斯坦
0.5
27.5
2.8
155.3
印度尼西亞
3.0
41.6
1.5
282.7
孟加拉國
3.6
26.0
0.2
229.8

　 　 　 　   
    東盟搶占國際市場份額，發(fā)達國家市場占有率下降
 
    隨著東南亞生產能力的提升和我國勞動力成本的上升，紡織品服裝的成本優(yōu)勢下降，從2011年開始我國紡織品服裝在發(fā)達國家的市場份額開始下降，在新興市場的份額上升，這一趨勢在2012年繼續(xù)擴大，尤其是對于歐盟和日本市場[2]。根據(jù)歐盟海關統(tǒng)計，2012年1-10月，歐盟市場上來自中國的紡織品服裝占40.3%，較2011年同期下降1個百分點。其中服裝占比42.2%，較2011年同期下跌2個百分點。同期，日本進口中國紡織品服裝占比73.2%，比2011年下降1.7個百分點，其中服裝占比77.2%，下降2.7個百分點。東盟在日本紡織品服裝市場的份額則提升至13.7%，在服裝市場的份額提升至13.1%，分別較2011年同期擴大1.6個百分點和2.1個百分點。東盟在歐盟紡織品服裝市場的份額上升至8.2%，較上年同期擴大0.6個百分點。
 
    法國時裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國紡織品服裝在法國市場份額首次下降。2012年前10月下降到33.9%，較2011年同期下降0.2個百分點。
 
    我國對新興市場的出口雖保持飛速增長，在開拓新興市場時，亦遇到層層障礙，具體表現(xiàn)如下：
 
    貿易調查和貿易救濟頻增
 
    在全球經濟復蘇緩慢的大背景下，新興市場國家通脹壓力普遍加大，經濟增長放緩，國內政策調整空間減小，貿易保護便成為一種選擇。同時，由于多數(shù)新興市場國家的經濟結構同我國一樣，以生產勞動密集型紡織品服裝為主，也希望通過對外貿易實現(xiàn)紡織工業(yè)化，針對保護本國紡織品服裝出口的貿易摩擦增多。
 
    我國紡織服裝產品已遭到新興市場國家的貿易救濟案件，其中既有反傾銷，也有“雙反”調查。2013年2月21日，商務部公布墨西哥擬對中國合成纖維毯發(fā)起反傾銷調查。墨西哥在此之前曾經與歐美一起4次起訴過中國，這次“單獨行動”，這種變化趨勢反映了新興國家與中國之間將會出現(xiàn)越來越多的貿易摩擦。2013年1月以來，泰國、印度等多個新興市場國家開始盯上“中國制造”。
 
    貨幣貶值給出口商帶來巨大損失
 
    在全球經濟不確定性增加的大背景下，新興經濟體貨幣的吸引力有所下降，導致多數(shù)新興經濟體貨幣出現(xiàn)持續(xù)貶值。為了保護本國產品出口競爭力，新興市場國家樂意采取貨幣貶值的做法。除此之外，新興國家匯率方面穩(wěn)定性欠佳，缺乏成熟的外貿法律體系保護，匯率有時毫無征兆的貶值，給貿易商帶來巨大損失。
 
    受市場規(guī)避情緒升溫的影響，巴西雷亞爾對美元匯率2012年5月以來已經累計下跌6.1%。4月比索對美元匯率累計下跌約5.8%。這導致當?shù)剡M口商們大范圍地要求推遲發(fā)貨甚至是直接毀約、取消訂單。
 
    新興市場對出口產品的質量要求越來越高
 
    新興市場對產品質量的要求正逐步向歐美發(fā)達國家看齊。巴西、俄羅斯等國質量要求與歐美國家不斷趨近，對進口商品的質量實施嚴格管控措施。這些國家的新法規(guī)新標準規(guī)定了紡織品服裝生產的內容和細節(jié)，要求我國制造商改進產品設計，調整生產工藝，提高自檢自控標準，確保產品質量符合輸入國要求，避免造成損失。
 
    新興市場自身的生產能力不容小覷，成為強大競爭對手
 
    從世界范圍內看，當前紡織品服裝形成三大制造中心，中國、印度、巴基斯坦和東盟等亞洲國家，主要生產加工中低檔產品為主，大量出口常規(guī)產品；墨西哥和加勒比盆地國家;土耳其、中東歐和北非諸國，主要生產、經營中高檔產品。三大制造中心包括多個新興市場國家，這些國家具有較強的紡織品服裝生產能力。
 
    在全球紡織品服裝市場上，與我國爭奪發(fā)達國家市場份額的競爭對手主要分布在三個市場，美國、歐盟和日本。在美國市場上，加拿大、墨西哥和加勒比沿岸等美洲國家憑借《北美自由貿易協(xié)定》、《加勒比盆地計劃》的雙邊和多邊互惠貿易措施占據(jù)了半壁江山。歐盟市場上，借助地緣優(yōu)勢的土耳其、中東歐和北非等國家，通過優(yōu)惠貿易安排獲得紡織品服裝出口免配額和減免關稅等措施，獲取強大的競爭優(yōu)勢。東南亞和南亞等國家則在日本和歐美市場同我國進行市場爭奪。
 
    我國紡織品服裝出口到新興市場的貿易總量不大，這些國家是我國著力開拓的“藍海”。我國紡織品服裝出口到新興市場具備一定競爭優(yōu)勢。隨著國家各項政策措施的出臺，產業(yè)布局轉移逐漸清晰并合理。良好產品質量，前兩年因中國勞動力成本攀升、資源環(huán)境約束強化而“東南飛”的外貿訂單，部分顯示出回流的態(tài)勢。在解決新興市場國家對我國企業(yè)提出的貿易保護案件中，我國企業(yè)主動應訴和抗辯的，要么是我方勝訴，要么是迫使對方減少壁壘高度，出口企業(yè)的損失被降低到了最小程度。2013年國家調低部分紡織服裝原料的關稅。
 
    從上述我國紡織品服裝出口新興市場和發(fā)達國家呈現(xiàn)特點分析，我國在發(fā)達市場的份額或將進一步下降，在新興市場份額需大幅提升。在當前全球經濟復蘇步伐滯緩，歐美傳統(tǒng)市場消費回升乏力的狀況下，美英兩國醞釀紡織業(yè)復蘇大計，日資紡企調整在華生產比重，生產重心向東南亞地區(qū)轉移之勢明顯，因此未來我國紡織品服裝在發(fā)達國家市場的份額或將進一步萎縮。
 
    我國紡織品服裝借助競爭優(yōu)勢，減小對傳統(tǒng)出口市場的高度依賴，掃除新興市場出口障礙，重點開拓新興市場。通過“走出去”戰(zhàn)略，到周邊國家和地區(qū)投資建廠，規(guī)避貿易風險，逐步培育全球化布局企業(yè)。各國在體現(xiàn)自身自然稟賦與技術優(yōu)勢的基礎上，找準產業(yè)互補的市場機遇，創(chuàng)造可以彌補他國市場需求的產品，通過彼此協(xié)商調劑產品進出口余缺。實行差別化的新興市場貿易策略，在對新興市場貿易規(guī)則研究的基礎上，合理選擇貿易地理方向，形成有層次的多元化市場格局。

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