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當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 輕工紡織 >  2014年我國(guó)箱包出口月度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2014年我國(guó)箱包出口月度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

Tag:箱包  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    近年來我國(guó)勞動(dòng)密集型商品箱包及類似容器(以下簡(jiǎn)稱箱包)出口面臨巨大壓力。勞動(dòng)勞動(dòng)力成本持續(xù)上升,原料價(jià)格不斷上漲和人民幣持續(xù)升值等加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,嚴(yán)重?cái)D壓企業(yè)利潤(rùn)空間。同時(shí),成本優(yōu)勢(shì)喪失直接導(dǎo)致越來越多的訂單轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。來自發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)和歐盟,以及新興市場(chǎng)墨西哥、阿根廷、印度、巴西等國(guó)貿(mào)易摩擦增多,抬高出口門檻。在困境中,我國(guó)箱包出口企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、品牌培育和質(zhì)量管理,逐漸從成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)向綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變,出口平均價(jià)格大幅上揚(yáng),帶動(dòng)出口快速增長(zhǎng)。 

    2013年上半年我國(guó)箱包及類似容器表現(xiàn)搶眼,增速高于同期我國(guó)出口總體和勞動(dòng)密集型商品。數(shù)據(jù)顯示,上半年我國(guó)箱包及類似容器出口132.21億美元,增長(zhǎng)16.02%,高于同期我國(guó)出口總體增速5.62個(gè)百分點(diǎn),高于勞動(dòng)密集型商品3.32個(gè)百分點(diǎn)。箱包及類似容器物的出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)18.19%。我國(guó)箱包及類似容器出口特點(diǎn)如下: 

    一、月度出口增速起伏非常大,呈倒“V”字形先揚(yáng)后抑走勢(shì) 

    今年1月我國(guó)箱包出口26.13億美元,同比增長(zhǎng)48.12%。2月出口17.99億美元,增速飆升至135.96%,高于1月87.84個(gè)百分點(diǎn)。3月箱包出口同比增長(zhǎng)下降至近半年的最低點(diǎn),為-6.99%。在環(huán)比方面,箱包出口呈現(xiàn)倒“V”字形。3月箱包出口環(huán)比下滑-14.77%,4月驟升至46.58%,5月下降至13.17%。最大和最小環(huán)比增速差距超過75個(gè)百分點(diǎn)。上半年無論是出口箱包的同比增速,還是環(huán)比增速都出現(xiàn)巨大波動(dòng)。(下圖)

 

    二、一般貿(mào)易占據(jù)絕對(duì)比重,加工貿(mào)易出口迅速下滑,邊境小額貿(mào)易飛速發(fā)展
 
    經(jīng)過多年發(fā)展,我國(guó)箱包及類似容器的出口已從加工貿(mào)易方式占重要地位轉(zhuǎn)變到一般貿(mào)易為主。數(shù)據(jù)顯示,上半年我國(guó)以一般貿(mào)易方式出口箱包及類似容器100.30億美元,同比增長(zhǎng)18.18%,占同期我國(guó)箱包出口的75.87%。加工貿(mào)易方式出口16.77億美元,下滑超過10個(gè)百分點(diǎn),占比僅為12.68個(gè)百分點(diǎn)。同期,邊境小額貿(mào)易飛速發(fā)展,出口4.20億美元,同比增長(zhǎng)159.26%,環(huán)比增長(zhǎng)89.28%。(下表)
 
    表1:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口貿(mào)易方式

出口額
(億美元)
同比
(%)
環(huán)比
(%)
占比
(%)
合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
一般貿(mào)易
100.30
18.18
-6.66
75.87
來料加工裝配貿(mào)易
3.61
-10.00
-8.02
2.73
進(jìn)料加工貿(mào)易
13.16
-8.54
-10.50
9.95
邊境小額貿(mào)易
4.20
159.26
89.28
3.18
對(duì)外承包工程出口貨物
0.00
-34.12
-35.65
0.00
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物
2.03
18.06
-2.88
1.53
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物
3.24
28.98
-9.20
2.45
其他貿(mào)易
5.68
17.27
9.43
4.29

 
    三、民營(yíng)及其他企業(yè)出口為主且保持顯著增長(zhǎng)
 
    最具活力的民營(yíng)及其他企業(yè)是箱包出口主力軍。我國(guó)箱包的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了生產(chǎn)是以民營(yíng)企業(yè)為主。較低的技術(shù)門檻使許多小型企業(yè)涉足該行業(yè),從小批量出口訂單做起,并迅速成長(zhǎng)起來。
 
    上半年我國(guó)民營(yíng)及其他企業(yè)出口箱包90.20億美元,增長(zhǎng)27.39%,高于我國(guó)箱包出口11.37個(gè)百分點(diǎn),在我國(guó)箱包出口中占據(jù)68.22%的比重。外商投資企業(yè)次之,出口30.98億美元,同比和環(huán)比增速分別為-2.90%和-7.14%,均呈下滑態(tài)勢(shì);占比僅為23.43%。國(guó)有企業(yè)出口超過10億美元,同比和環(huán)比增速亦均呈下滑態(tài)勢(shì)。(下表)
                                      
    表2:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口企業(yè)性質(zhì)

企業(yè)性質(zhì)
出口額
(億美元)
同比
(%)
環(huán)比
(%)
占比
(%)
合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
國(guó)有企業(yè)
11.03
-1.86
-5.03
8.34
外商投資企業(yè)
30.98
-2.90
-7.14
23.43
其中:中外合作企業(yè)
0.52
2.31
-0.80
0.39
中外合資企業(yè)
5.32
-0.05
-7.15
4.02
外商獨(dú)資企業(yè)
25.15
-3.59
-7.26
19.02
民營(yíng)及其他企業(yè)
90.20
27.39
-4.21
68.22

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)箱包行業(yè)市場(chǎng)分析與投資方向研究報(bào)告
 
    四、東中部地區(qū)出口快速增長(zhǎng),廣東、浙江和福建位列前三甲,浙江義烏新型貿(mào)易方式推動(dòng)出口快速增長(zhǎng)
 
    隨著箱包生產(chǎn)的不斷發(fā)展,我國(guó)箱包形成專業(yè)化的銷售市場(chǎng)。目前我國(guó)有5大箱包批發(fā)市場(chǎng),分別是廣州桂花崗皮具批發(fā)市場(chǎng)、四川成都荷花池皮具批發(fā)市場(chǎng)、河北白溝箱包市場(chǎng)、遼寧南臺(tái)箱包市場(chǎng)和浙江義烏小商品批發(fā)市場(chǎng)。這些主要位于東中部地區(qū)的箱包市場(chǎng)在銷往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),還遠(yuǎn)銷到全球100多個(gè)國(guó)家和市場(chǎng)。其中,義烏是全球最大的箱包展示中心、交流中心、信息中心和知名的銷售中心。
 
    數(shù)據(jù)顯示,上半年?yáng)|中部地區(qū)分別出口箱包101.58和14.90億美元,增速分別為16.15%和45.10%。其中東部地區(qū)占據(jù)箱包出口的絕對(duì)比重,占比76.83%。(下表)
 
    表3:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口地區(qū)情況

出口額
(億美元)
同比
(%)
環(huán)比
(%)
占比
(%)
#合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
東部
101.58
16.15
-6.48
76.83
中部
14.90
45.10
1.07
11.27
西部
15.73
-3.08
-0.31
11.90

 
    從省市分析,廣東是最大的箱包出口省,出口34.01億美元,微幅下滑0.57%,在我國(guó)箱包出口中占據(jù)25.73%的比重。浙江和福建省分別出口20.22和13.88億美元,分別增長(zhǎng)39.45%和15.80%,保持快速增長(zhǎng)。
 
    浙江的箱包主要通過義烏出口到全球市場(chǎng)。今年在整體外貿(mào)形勢(shì)不樂觀的情況下,“全球小商品之都”義烏出口增長(zhǎng)驚人。2013年1季度實(shí)現(xiàn)出口36.8億美元,同比增長(zhǎng)3.8倍[1]。其中箱包在出口中占據(jù)重要位置。推動(dòng)義烏商品出口“倍增”的主導(dǎo)力量是采用新型市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式,推行了一系列支持義烏小商品出口的外貿(mào)政策。(下表)
 
    表4:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口省市情況

出口額
(億美元)
同比
(%)
環(huán)比
(%)
占比
(%)
#合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
廣東
34.01
-0.57
-5.07
25.73
浙江
20.22
39.45
13.74
15.29
福建
13.88
15.80
-9.61
10.50
江蘇
8.41
3.88
-42.60
6.36
上海
7.94
4.81
2.23
6.00
江西
7.55
10.76
69.97
5.71
山東
5.68
21.71
-19.93
4.29
安徽
4.93
125.29
-21.62
3.73
黑龍江
4.89
104.81
1.84
3.70
重慶
4.50
-33.12
-19.25
3.40

 
    五、主要出口市場(chǎng)亞歐和新興市場(chǎng)拉美、非洲均保持快速增長(zhǎng),美日歐主宰我國(guó)箱包出口市場(chǎng)
 
    經(jīng)過20多年快速發(fā)展,我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)鏈,具有較強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前,箱包出口到全球市場(chǎng)不僅采用傳統(tǒng)的渠道,越來越多的借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行銷售。我國(guó)箱包近年來網(wǎng)銷增長(zhǎng)速度很快。尤其是淘寶等b2C平臺(tái)箱包銷售的帶動(dòng),更多的獨(dú)立網(wǎng)店和專業(yè)的箱包B2C網(wǎng)站出現(xiàn)。
 
    上半年,我國(guó)出口到亞洲和歐洲的箱包分別為46.20和37.33億美元,同比增長(zhǎng)分別為35.01%和13.67%,二者在我國(guó)箱包出口合計(jì)占比超6成。拉丁美洲和非洲出口均超6億美元,同比增長(zhǎng)均超過16%。(下表)
 
    表5:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口大洲和地區(qū)情況

出口額(億美元)
同比(%)
環(huán)比(%)
占比(%)
合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
亞洲
46.20
35.01
-0.16
34.94
歐洲
37.33
13.67
3.03
28.24
歐盟(27國(guó))
32.06
7.01
-1.90
24.25
北美洲
31.82
-2.80
-6.09
24.07
東盟
10.30
51.55
-17.05
7.79
中東(17國(guó))
8.46
27.17
8.01
6.40
拉丁美洲
8.41
16.87
-30.58
6.36
非洲
6.41
26.07
-17.52
4.85

 
    從國(guó)家分析,俄羅斯聯(lián)邦增長(zhǎng)最快,出口3.85億美元,同比增長(zhǎng)118.35%,環(huán)比增長(zhǎng)62.02%。我國(guó)出口到美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的箱包占據(jù)近6成比重。美國(guó)是我國(guó)最大的箱包出口國(guó),出口29.23億美元,占比22.11%。除美國(guó)外,我國(guó)出口到其他國(guó)家的箱包占比均不超過7%。日本次之,出口8.46億美元,占比6.40%。(下表)
 
    表6:2013年1-6月我國(guó)箱包及類似容器出口國(guó)別情況

出口額(億美元)
同比(%)
環(huán)比(%)
占比(%)
合計(jì)
132.21
16.02
-4.98
100.00
美國(guó)
29.23
-4.03
-7.25
22.11
日本
8.46
-4.07
-4.14
6.40
德國(guó)
5.26
4.38
-7.09
3.98
英國(guó)
5.21
-3.36
-13.48
3.94
法國(guó)
4.06
10.56
13.80
3.07
荷蘭
3.86
11.03
2.99
2.92
俄羅斯聯(lián)邦
3.85
118.35
62.02
2.91
馬來西亞
3.68
68.10
-25.14
2.79
意大利
3.57
-4.84
-1.42
2.70
韓國(guó)
3.04
16.16
-1.41
2.30

 
    從目前出口數(shù)據(jù)來看,我國(guó)箱包出口勢(shì)頭強(qiáng)勁。箱包產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)是推動(dòng)出口增長(zhǎng)的重要因素。經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國(guó)箱包生產(chǎn)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,已成為世界公認(rèn)的箱包生產(chǎn)大國(guó),產(chǎn)量和出口量均居世界首位。箱包出口額占世界箱包出口總額近4成[2]。我國(guó)箱包的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在如下方面:
 
    一、綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升
 
    我國(guó)箱包生產(chǎn)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)是依靠成本和價(jià)格搶占市場(chǎng)。我國(guó)箱包生產(chǎn)最初從OEM起步,為國(guó)際知名品牌做貼牌生產(chǎn),只收取少量的加工費(fèi)。隨著箱包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)企業(yè)引入國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理方法,并將國(guó)際前沿的時(shí)尚元素融合在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中,提升了產(chǎn)品的整體品質(zhì),使產(chǎn)品從傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)向綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示,2013年上半年,我國(guó)箱包出口數(shù)量的同比和環(huán)比均呈下滑態(tài)勢(shì),同比和環(huán)比增長(zhǎng)分別下滑1.84%和4.87%。同期出口平均價(jià)格上升近20個(gè)百分點(diǎn)。
 
    目前,東南亞的越南和印度尼西亞等國(guó)家憑借勞動(dòng)成本低廉的優(yōu)勢(shì),吸引我國(guó)境內(nèi)的箱包生產(chǎn)廠家外遷至當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠。但這些國(guó)家的箱包產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段,暫時(shí)未對(duì)我國(guó)箱包出口構(gòu)成嚴(yán)重威脅。根據(jù)全球貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年前7個(gè)月我國(guó)箱包在歐盟和美國(guó)占據(jù)7成以上市場(chǎng)份額。
 
    二、形成專業(yè)化的生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)群
 
    我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中國(guó)皮革網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2013年前兩個(gè)月我國(guó)規(guī)模以上箱包企業(yè)1204家,比去年全年企業(yè)數(shù)量多出32家,工業(yè)總產(chǎn)值164.05億元,同比增長(zhǎng)14.36%,比去年同期提高10.62個(gè)百分點(diǎn)[3]。伴隨產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和企業(yè)數(shù)量的增加,我國(guó)箱包生產(chǎn)集中趨勢(shì)明顯,形成一定數(shù)量的生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)群,包括花都獅嶺皮具生產(chǎn)基地、廣州市梓云崗皮具城、河北白溝箱包生產(chǎn)基地、深圳皮具產(chǎn)業(yè)集群、上海虹口區(qū)箱包中心和海寧的皮革城等。上述生產(chǎn)基地的產(chǎn)值約占全國(guó)皮具產(chǎn)業(yè)的80%左右。其中約有65%的箱包來自廣東[4]
目前,我國(guó)箱包出口形勢(shì)雖較為樂觀,產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì),但我國(guó)箱包出口仍面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。
 
    一、產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)居多,知名品牌缺失,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力
 
    廣東是我國(guó)箱包最大的生產(chǎn)省,聚集了大量中小企業(yè)。在產(chǎn)銷兩旺的高峰時(shí)期,僅廣州的箱包生產(chǎn)廠家有約3萬(wàn)家,其中90%以上是中小企業(yè)。長(zhǎng)期以來,我國(guó)箱包企業(yè)多以成本和數(shù)量擴(kuò)張模式發(fā)展,產(chǎn)品附加值有限,自主品牌出口極少,更是缺少愛馬仕、路易威登(LV)和古馳(Gucci)等全球知名品牌。上述公司憑借品牌競(jìng)爭(zhēng)力,持續(xù)取得不俗業(yè)績(jī)。愛馬仕(Hermès)2013年上半年銷售收入達(dá)17.67億歐元,同比增長(zhǎng)14.4%(按不變匯率),其中皮包銷售雖受制于產(chǎn)能,仍增長(zhǎng)10%[5]。
 
    盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)部分箱包企業(yè)已擺脫單純?yōu)閲?guó)外企業(yè)做OEM加工的模式,開始融設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售于一體,但從整體上看,箱包出口結(jié)構(gòu)仍不合理,出口主要為中低端產(chǎn)品,高附加值和高科技含量的產(chǎn)品比重較低,難與國(guó)外高檔品牌抗衡。而且從市場(chǎng)定位上看,出口品種較為單一,缺乏精細(xì)和個(gè)性化的產(chǎn)品,難以滿足歐美消費(fèi)者的需求,出口品種亟待豐富。
 
    二、低成本優(yōu)勢(shì)不在,產(chǎn)業(yè)外遷或?qū)⒊蔀橼厔?shì)
 
    我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),受勞動(dòng)力成本影響較大。2013年以來各省紛紛上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn),平均漲幅為16.9%,勞動(dòng)力成本或迎來新一輪的“剛性”上漲[6]。以廣東為例,從今年5月1日調(diào)高最低工資標(biāo)準(zhǔn),平均增幅19.1%[7]。受全球流動(dòng)性過剩、人民幣升值和原材料成本上漲等大幅提升箱包產(chǎn)業(yè)成本。人民幣匯率形成機(jī)制改革8年來,人民幣對(duì)美元匯率累積升值幅度達(dá)34%,對(duì)歐元累積升值超過20%[8]。以皮革為例,我國(guó)高質(zhì)量的可用作皮革材料的牛、羊養(yǎng)殖量少,原料皮大量依賴進(jìn)口,而國(guó)際原料皮價(jià)格一路飆升,部分毛皮產(chǎn)品漲幅超過40%。
 
    箱包作為一個(gè)典型的勞動(dòng)密集型行業(yè),產(chǎn)品成本的日益提高使我國(guó)原有的低成本競(jìng)爭(zhēng)模式將難以為繼,部分產(chǎn)能已向東南亞等生產(chǎn)成本較低國(guó)家外遷,使得這些國(guó)家出口快速增長(zhǎng)。越南皮革鞋類協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2013年初至5月15日,箱包和帽子類商品出口超過6.4億美元,同比增長(zhǎng)22%。美國(guó)是主要出口市場(chǎng),占比41%;其次為日本,占14%;之后為歐洲和亞洲其他國(guó)家[9]
 
    三、貿(mào)易壁壘日益增多,提高出口門檻
 
    海外國(guó)家直接對(duì)我國(guó)出口箱包實(shí)施各種貿(mào)易限制,包括反傾銷、技術(shù)壁壘和保障措施等。尼日利亞禁止進(jìn)口我國(guó)部分箱包,土耳其對(duì)我國(guó)部分箱包實(shí)施監(jiān)管,墨西哥對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的部分箱包進(jìn)行反傾銷調(diào)查等[10]。針對(duì)箱包生產(chǎn)的主輔料的技術(shù)壁壘也層出不窮。今年4月,歐盟全面禁止PFOS在商品中的使用[11]。自此,歐盟繼WEEE和ROHS指令之后,又筑起了一道新的“綠色壁壘”,給我國(guó)皮革類箱包制品出口歐盟市場(chǎng)制造新的障礙。

    根據(jù)箱包產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、出口特點(diǎn),以及面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),后繼我國(guó)箱包出口若想延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),需借力外貿(mào)措施。引導(dǎo)企業(yè)合理布局,不斷開拓新興市場(chǎng),逐步實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品輸出向資本、品牌、技術(shù)輸出轉(zhuǎn)變。決大部分箱包生產(chǎn)和出口企業(yè)都屬于中小型企業(yè),需進(jìn)一步拓寬此類企業(yè)的融資渠道,降低融資成本。在貿(mào)易摩擦方面,國(guó)家積極會(huì)同進(jìn)出口商會(huì)和涉案企業(yè),積極開展貿(mào)易摩擦的應(yīng)對(duì)工作,努力維護(hù)中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)的正當(dāng)權(quán)益。將義烏“市場(chǎng)采購(gòu)”模式推廣到其他地區(qū),將其中的貿(mào)易便利化措施,通關(guān)便利化、進(jìn)出口環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)收費(fèi)等具體措施適時(shí)推廣。面對(duì)電子商務(wù)的迅速發(fā)展,推出適合箱包電子商務(wù)的措施,實(shí)現(xiàn)線上線下虛實(shí)市場(chǎng)融合。上述措施短期內(nèi)應(yīng)對(duì)困境中的外貿(mào)企業(yè)有所扶持,給于中小企業(yè)更多適應(yīng)外貿(mào)環(huán)境的喘息之機(jī)。在長(zhǎng)期內(nèi),給予企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的空間。