中國光通訊產業(yè)發(fā)展概況

    近年來，中國電信受到語音市場營收逐年萎縮，寬帶接取業(yè)務營收快速成長的影響，使得中國電信開始積極投資FTTx。從2005到2007年間，中國電信已陸續(xù)在幾個小規(guī)模城市進行光纖到家測試，經過兩年的測試后，EPON技術已符合中國電信所要求的商用化水平，并于2008年初讓中國電信各分公司依市場需求發(fā)展光纖到戶。另外，中國網通也于2007年宣布將投資150億人民幣，改善現(xiàn)有的銅纜線路，并計劃在未來的三到五年內，在北方大城市里實現(xiàn)小規(guī)模的光纖到戶。相信在中國電信和中國網通兩大電信營運商陸續(xù)擴展光纖市場版圖下，中國光通訊市場勢必會帶來一波成長力道。

    一、中國寬帶用戶現(xiàn)況

    根據Point topic的數(shù)據統(tǒng)計，2008年第一季，中國寬帶用戶達7,103萬戶，較2007年同期成長27%。其中寬帶接取技術仍以xDSL為主，占總寬帶用戶76%達5,407萬戶，F(xiàn)TTx+LAN則占22.9%達1,630萬戶，Cable Modem僅占0.9%達66萬戶。雖然目前用戶多選擇xDSL技術，但從營運商積極推動FTTx，布建成本持續(xù)下降以及網絡應用服務需求快速增加的影響下，未來FTTx將成為主要的寬帶接取技術。

    二、中國xPON市場分析

    (一) 技術成熟度
目前在FTTx的布建上，以EPON和GPON為全球最主要的接取技術。然而在亞洲地區(qū)，受到日韓成功應用EPON技術達到光纖到家后，中國的烽火通信也在2004年時開始在許多小區(qū)域進行EPON試點，包括武漢市長飛公寓、紫菘小區(qū)、北京通信寬House小區(qū)域和上海東浦信息大樓等FTTH工程，發(fā)展至今，EPON已達到規(guī)模商用化。反觀GPON的測試工作僅進行一兩年，技術仍尚未成熟，因此在技術發(fā)展上，EPON相對成熟于GPON。

    (二) 成本的比較

    由于EPON技術較成熟，已達到大規(guī)模應用，且已確定可以升級到10GEPON，反觀GPON在芯片技術上還不夠成熟，未來是否能夠成功升級也還不確定，所以到目前為止，EPON的成本都較GPON來得低。關于PON設備的成本，目前平均一戶約為2,000人民幣，但對技術成熟的武漢市來說，平均每戶成本可以降到1,800人民幣。

    2006年中國網通在北京和天津進行試點，2007年中國電信也陸續(xù)在武漢、廣州和北京等區(qū)域進行試點，其所選擇的技術皆為EPON。另外在2007年時，中國電信完成了4萬線的EPON設備采購，隨后中國網通也對EPON設備進行集中采購，顯示中國電信業(yè)者較偏向選用EPON技術進行大規(guī)模光纖到戶部署。

    (四) xPON廠商動態(tài)

    在廠商分布上，華為、中興和烽火為中國最主要的PON設備業(yè)者。華為最早是以GPON為發(fā)展重點，但意識到國內電信業(yè)者對EPON的需求較為強烈，便開始致力于EPON的研究，經過多年的努力，華為是目前唯一通過信息產業(yè)部EPON和GPON測試項目的廠商，也是拿下中國網通2007年EPON設備采購最大比例的廠商，至于GPON設備則是以國外電信業(yè)者為目標市場。中興通訊主要以EPON技術為主，且已獲得信息部EPON系統(tǒng)互通性的標準，目前為中國電信主要的EPON設備技術標準合作業(yè)者。烽火通信為武漢郵電科學院的子公司之一，由于武漢郵電科學院具備了整個光通訊上下游技術，使得其在成本上相對于其它廠商便宜許多，且其多年來在武漢地區(qū)進行EPON試點工作的經驗累積，讓烽火通信成為中國電信EPON設備采購的最大供應業(yè)者。

    三、中國光纖光纜需求預測

    2007年中國光纖市場，主要受到電信營運商開始升級骨干光傳輸網絡，以及為了迎接北京奧運加快建置3G、NGN和光纖網絡等服務的影響，使得光纖需求量較2006年成長54.9%，達到2,710萬芯公里。然2008年光纖市場也將持續(xù)成長，因為中國電信和中國網通已開始采購EPON設備，而EPON設備和光纖的投資金額為3：1，故FTTH的建置工作也將促進光纖產業(yè)的復蘇。另外則是南方雪災和四川大地震后續(xù)的修繕工作，需要大量的光纖光纜，因此，工研院IEK預估2008年中國光纖需求量將達到3,468萬芯公里，成長率為28%。

    在光纖價格上，由于2003年世界光纖大廠康寧為了搶奪中國市場，開始將光纖傾銷到中國，連帶的其它日韓大廠也加入了戰(zhàn)局，使得光纖價格快速下降。雖然中國政府實施了反傾銷政策，穩(wěn)住了光纖價格的下降速度。但根據工研院IEK的觀察，中國的光纖價格以每年3~5%的比率向下下跌，現(xiàn)在的光纖平均價格約每公里79人民幣。在光纖廠商部分，由于光纖預型體的技術較難，目前中國僅有長飛具備光纖預型體、光棒拉絲成光纖和制成光纜的上下游制造技術，也因如此，長飛躍升為國內第一大光纖廠商，全球第二大光纖生產者。

    在光纜需求量上，截至2007年中國對光纜需求達2,600萬芯公里，成長率30%，目前已超越美國成為全球第一的光纜需求國家。在光纜廠商部分，由于長飛具有生產技術的優(yōu)勢，故其所生產的光纜除了內銷外，也外銷到印度、阿爾及利亞、菲律賓和越南等國家，這也使得長飛成為市占率第一的光纜廠商，至于市占率第二的則為亨通光電。

    四、結論

    (一) 電信營運商在光通訊市場扮演重要角色
由于中國電信和中國網通在采購光通訊設備時，多以國內廠商為優(yōu)先選擇，這也讓國內光通訊廠商在技術和規(guī)模上發(fā)展迅速。目前中國光通訊設備已達到高比例國產化，甚至有些廠商已進入國際市場，例如華為和中興已躍升為全球前十大光通訊廠商。

    (二) 光纖到家接取技術EPON和GPON的選擇，仍存在不確定性
雖然EPON技術已在日韓發(fā)展多年，技術已成熟，成本也已下降，成為現(xiàn)階段電信業(yè)者光纖到家的布建模式。但當GPON技術發(fā)展逐漸成熟，成本下降到和EPON一樣，且GPON能提供比EPON更遠的傳輸距離和更高的頻寬時，電信業(yè)者就非常有可能大量采用GPON設備，因此，GPON也可能成為中國電信業(yè)者光纖到家的解決方案之一。