2002年歐洲寵物市場分析

隨著發(fā)達國家寵物、動物伴侶和其它一些新鮮事物的流行，商家、經(jīng)濟學家和社會學家開始研究這些50年前甚至更早就出現(xiàn)的社會現(xiàn)象。
    動物與人的關系已發(fā)生了很大的變化。最早，狗被當作看家犬、獵犬，其靈敏的嗅覺也常被人類所利用，同樣，貓也如此。鳥類則陪伴獵人打獵或視作玩物關養(yǎng)在籠子里。可以說，人與動物之間的聯(lián)系很多是出于功利性。當它們履行了應盡的職責，狗就會得到剩飯剩菜，貓才能得到食物，甚至可以得到一些“加餐”。當年齡或健康問題導致它們不能再按人們的意愿行事時，意味著它們將要流落街頭，甚至生命也會即將走到盡頭。
    據(jù)英國貿(mào)易協(xié)會的寵物食品生產(chǎn)商協(xié)會估計，英國市場2002年狗糧銷售額為7.96億歐元，貓糧銷售額6.84億歐元，分別增長了2.3%和0.9%。濕狗糧及混合料的銷售額呈下降趨勢而干狗糧的銷售額增加7%，后者的市場銷售額占全英國的40%。2002年，干狗糧銷售額首次超過濕狗糧。貓糧（傳統(tǒng)濕糧除外）銷售額在2002年上升了14.6%，相比之下，濕貓糧的零售額卻減少了2.2%。 
    以銷售量為指標，情況不盡相同。2002年英國濕狗糧的銷售量減少5.4%，干狗糧的銷售量減少幅度高達29%。狗用零售銷售量與2001年持平，仍是4.8萬t，混合料的銷售量有所下降；但由于濕糧、特別是干糧零售價格的提高，使零售額有所增加。濕貓糧單價只是略有提高，而干貓糧單價上漲高達10%。

    1 2002年西歐貓狗糧市場銷售額
    市場調(diào)查表明，2002年西歐市場貓狗糧銷售額比2001年提高了大約3%，其中，有0.8%的增幅來自于單位銷售額的提高。 (圖1略)
    從圖1可以看出，2002年，英國是西歐最大的貓狗糧銷售市場（以歐元為貨幣）。如果用1995英國貨幣與各國中心匯率ECU（歐元的前身）的交換率計算，英國貓狗糧的銷售從英國貨幣折算成歐元為19.56億，而不是2002年的24.92億，減少21%～22%，可以看出英鎊自1995年來的升值。 

    2 2002年西歐貓狗糧市場銷售量
    整個西歐2002年貓狗糧的銷售量為520萬t，英國大約占1/5。從圖2可以看出英國是繼德國和法國之后的第三大貓狗糧銷售國。(圖2略)
    當然，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也包括鳥、魚以及其它一些寵物食品。Euromonitor（歐洲透視）估計，2002年西歐市場上述寵物食品銷售額達13億，相當于貓狗糧的12%～13%。奇怪的是英國占據(jù)27%的銷售量，但其銷售額的比重卻少于17%。

    3 西歐寵物市場分析
    可以通過銷售量及銷售額或人均寵物食品消費量分析寵物食品市場。以銷售量為指標，優(yōu)勢在于它排除了貨幣因素，因為貨幣問題在一些國家比較嚴重，譬如在英國，自1996年以來，英鎊對歐元大幅升值，或多或少地影響到了西歐的所有國家，甚至那些加入到共同貨幣國的國家，所以可以看1996年以來的銷售增長而不應考慮現(xiàn)在的貨幣兌換率。(圖3略)
    3.1 寵物食品銷售分析
    從圖3可以看到3個非常有趣的方面：
    3.1.1 希臘、葡萄牙和西班牙無疑是貓狗糧銷售量增長幅度最大的國家，也是所謂的歐盟南部人均GDP水平最低的成員國。在這些國家，供國民自由支配的收入在增加，人們對寵物的功利性態(tài)度正在逐步減弱。
    希臘寵物市場的數(shù)據(jù)不太完整，但西班牙和葡萄牙的統(tǒng)計比較詳盡。在過去6年里，葡萄牙一些主要產(chǎn)品零售額雖然有些降低，但貓狗糧銷售量及銷售額幾乎都仍是以每年12%的增幅增長。西班牙貓狗糧銷售量起點較高，增幅較小，1995年以來銷售量平均年上漲9%～10%，銷售額每年則增加8.4%。西班牙不像葡萄牙那樣其銷售量中有63%由狗糧占據(jù)，近幾年干狗糧的單位銷售額一直在增長，另外盡管市場日趨成熟，但高檔濕狗糧卻越來越多。

表1 2000年西班牙寵物市場銷售量 千t

                     來源：西班牙貿(mào)易協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)

    表1看出，2000年西班牙寵物食品銷售總量為33.5萬t，Euromonitor估計同期歐洲貓狗糧銷售量大約40.2萬t。西班牙寵物食品銷售量大概每年增長10%，但沒有具體的數(shù)字。
    3.2.2 英國2002年貓狗糧銷售量低于1996年的水平。原因之一是輕巧包裝的干寵物料逐步替代罐裝的濕料，在1996年，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，英國貓狗糧的銷售量大約為134萬t，而2002年卻降到105萬t，下降了21%。而來自于寵物食品生產(chǎn)商協(xié)會的統(tǒng)計確有所不同（見表2）。

表2 1996-2002年英國貓狗糧銷售量 千t

         來源：英國寵物食品生產(chǎn)商協(xié)會

    3.3.3 中等國家寵物食品的發(fā)展快于兩大寵物國——德國與法國，尤其是法國。丹麥、瑞典和瑞士貓狗糧的增長也較緩慢。后3國的國民個人收入在西歐是屬于最高的，他們對寵物食品的花費比較高，這說明了經(jīng)濟狀況與寵物食品消費傾向的關系。從市場角度上講，人們應該考慮寵物食品如何在非寵物盛行國家站住腳跟，不僅僅是在英國，而是全世界范圍內(nèi)，或是那些2005年即將加入歐盟的國家。
    3.2 寵物食品及相關產(chǎn)品消費分析
歐盟現(xiàn)有成員國的國民對寵物的態(tài)度發(fā)生了巨大的改變。2001年在西歐，包括挪威、瑞士和土耳其，寵物食品及相關產(chǎn)品消費量達132.08億元，其中90.34億（68%）用于貓和狗；到2002年，用于貓狗的消費將達到100億。

表3 2001年西歐人均寵物食品與寵物管理用品消費

    來源：Euromonitor、FAO和歐洲中央銀行。歐洲以外國家按2001年本國貨幣與歐元對換率（除土耳其，其原始數(shù)據(jù)即為美元）

    2001年瑞士人在寵物領域花銷7.605億瑞士法郎，相當于5.184億歐元，其中貓狗糧占73%。要對比各國消費趨勢是很難的事情，尤其是那些不在歐洲地區(qū)的國家。1999年，歐元問世，2001年真正進入人們的錢包，瑞士法郎對歐元升值率達6%，直至2003年升值率共達9%。
    如果我們把2001年瑞士在寵物領域的花銷按照1999年規(guī)定的貨幣交換率來計算，那么人均花費則為66瑞士法郎，高于西歐其它國家；但如果按2001的交換率，其消費就不能排在首位了。
    英國一直是歐洲乃至全世界對動物非常友好的國家，2001年人均寵物消費55.37歐元，比整個西歐當時的平均量要高出將近2/3；其中用于貓狗糧的占77%，同樣比西歐的平均水平高。但如果考慮到貨幣交換率，結(jié)果就不太一樣了。1999年，1英鎊價值1.518歐元，到了2001年，其價值已經(jīng)上升到了1.608歐元，2002年又有所減少。
    如果按1999年英鎊對歐元的交換率來計算，則2001年英國人均寵物消費為51.07歐元，而非55.37歐元，使英國位于西歐第二的位置，僅高于挪威和瑞典，此兩國人均GDP水平相當高，而且人均寵物消費也很高。
與之形成鮮明對比的是歐盟南面和歐洲邊緣的一些國家。
    希臘、葡萄牙、特別是土耳其的國民在寵物領域的花銷相當?shù)�，他們�?span lang="EN-US">GDP水平在西歐是最低的。2001年，土耳其的人均寵物花銷僅為79分，希臘和葡萄牙也僅僅為9.45和9.39元。
    直觀看，消費者的收入與他們的寵物消費存在著一定的關系，實際上，正如圖4所示，GDP與人均寵物消費確實存在一定的關聯(lián)性。(圖4略)
    在圖4中，最左邊的小點代表土耳其，最右邊的代表瑞士，趨勢線代表西歐國家人均GDP與寵物消費之間的一般關系。英國的人均寵物消費相對于人均GDP水平比預期的要高，丹麥則相反。瑞士已經(jīng)被確定是西歐最大的寵物消費國，其人均寵物消費與GDP水平（42357歐元）相比更顯突出。
    寵物管理消費屬于名副其實的自由開銷，因為其對于動物的生存并不起決定性的作用。這些開銷包括修飾品、獸醫(yī)費用、玩具以及一些專為寵物設計的產(chǎn)品。這些花銷與寵物在社會中的地位是相關的。寵物在家庭中的地位越來越高，甚至已經(jīng)成為家庭中的一員。2001年，西歐人均寵物管理消費大約大于10歐元。

表4 2001年西歐人均寵物管理用品消費

    來源：Euromonitor、FAO和歐洲中央銀行。歐洲以外國家按2001年本國貨幣與歐元對換率（除土耳其，其原始數(shù)據(jù)即為美元）

    從表4可以看出，瑞士人的消費是最高的，而最少的是葡萄牙、希臘和土耳其。其中，可以看到一些令人驚奇的差異。意大利，在表3中所示，排在人均寵物消費第八位，而人均寵物管理消費卻排在第二位（表4）。相反的，挪威在表3中排名第三，而其人均寵物管理消費降到第七。英國在表4中的排名要落后于其對于所有寵物產(chǎn)品的消費。
    這個差異的產(chǎn)生是有一定原因的：（1）寵物管理的消費數(shù)據(jù)還包括除貓狗糧之外的寵物食品，如魚、鳥的食品等。實際上，人均GDP與寵物管理產(chǎn)品市場（包括魚鳥等的食品）的關系并不能用來闡述整個寵物產(chǎn)品市場（包括寵物食品和寵物管理產(chǎn)品），可以說貓狗糧市場與人均GDP的關系倒是更加緊密，正如圖5所示；（2）趨勢曲線清楚地表明了增加的收入（以GDP為指標）和貓狗糧消費間的關系。英國人均貓狗糧消費仍然比其GDP水平要高，而德國和丹麥則與人均GDP水平相比，其消費要低。
    造成以上情況的原因很多，包括不同的貓狗比例、貓消費低于狗，以及干糧比濕糧或半濕糧要貴很多，而且這些高附加值寵物食品的市場份額正在逐漸增多。(圖5略)
    4 歐盟后備國寵物市場分析
    到2005年，很多國家將加入歐盟，包括3個波羅的海國家、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亞，這些國家的GDP比西歐低很多。將它們與圖5結(jié)合起來分析，圖5左邊的土耳其人均GDP為2517歐元，其人均貓狗糧消費量很低，此種相關也可用于歐盟后備國。包括以上提到的即將在2005年加入歐盟和有意向加入的國家，如羅馬尼亞、保加利亞和前南斯拉夫。以上國家中人均GDP最高的就是2004年將加入歐盟的捷克，2001年，其人均GDP為5853歐元。其次是匈牙利和波蘭，分別為5430歐元和4462歐元，相比之下，依照現(xiàn)在的價格和2001年的貨幣交換率，歐盟平均人均GDP為16530歐元。俄聯(lián)邦2001年的平均GDP為1419歐元，另外，烏克蘭僅690歐元。隨著這些后備國經(jīng)濟條件的改善，其國民的寵物消費才能有所擴大。
    Euromonitor估計，1998-2002年間，東歐貓狗糧消費額從4.74億美元上升到6.63億美元，平均年增長率為8.75%。考慮到價格變化和對美元的交換率，一些國家的寵物消費年增長更高，例如在捷克共和國和匈牙利，它們已經(jīng)與西歐的主流經(jīng)濟成功地相結(jié)合，解決了為適應后共產(chǎn)主義世界而遇到的很多嚴峻問題，可以看到其寵物食品銷售量的驚人增長。另外像其它前蘇聯(lián)國家成員一樣，經(jīng)歷了嚴重通貨膨脹和經(jīng)濟分裂的烏克蘭，以現(xiàn)在物價水平，寵物消費零售額平均增長12%。
    1990年以來經(jīng)濟的不明朗，特別是物價和貨幣交換率的不穩(wěn)定因素使得那些后備國家統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不十分明確。貨幣交換率通�？梢猿C正國內(nèi)通貨膨脹，但效果不是立竿見影。但有關一些東歐及歐盟后備國的寵物食品，主要有兩點結(jié)論：（1）銷售量明顯提高。在過去的幾年中，保加利亞銷售量增幅為20%～25%，更高的是俄聯(lián)邦，增幅高達75%。這些數(shù)據(jù)沒有把具體的產(chǎn)品品種作一一分析，也沒有指出這些消費只掌握在一群富有人手里還是已經(jīng)趨于普遍化，不過，這種發(fā)展趨勢是不容質(zhì)疑的；（2）雖然存在價格和貨幣交換率的干擾，貓狗糧銷售量與人均GDP在東歐仍然表現(xiàn)出緊密的關系。當然以上國家人均消費量對于西歐來說是微不足道的，2001年匈牙利人均消費8.43歐元，波蘭和捷克則界于5.2～5.5之間，雖說其消費的增長對于西歐的平均水平來說甚微，但它們確實是在隨著人均GDP的升高而升高。
文中提到人均GDP的增長與人均貓狗糧的消費傾向有著必然的聯(lián)系，但并不能用這個關聯(lián)性精確地預測未來某個特定市場的發(fā)展。圖5中圍繞趨勢線的變化只是一個大概的趨勢，盡管相關系數(shù)較低，但整體走勢不容置疑。另外要排除一些因素的影響，例如貨幣交換率、通貨膨脹以及各國的不同國情，但其結(jié)論仍然是肯定的，那就是人們的寵物消費是隨著收入的增多而增加的。（自《Pet Food Supplement》2003年）