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中外寵物食品市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景

Tag：寵物食品  
    根據(jù)“歐洲透視”（歐洲著名調(diào)查機(jī)構(gòu)）的調(diào)查%中國(guó)城市居民養(yǎng)的貓&狗中不到5%是飼喂經(jīng)加工的寵物食品。雖然現(xiàn)在中國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模還很小%但增長(zhǎng)潛力巨大。


    中國(guó)寵物數(shù)量日益增長(zhǎng)%為國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口寵物食品帶來了商機(jī)。進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)寵物食品通過專業(yè)渠道銷售強(qiáng)勁，同時(shí)“愛芬”的產(chǎn)品在超市獨(dú)占鰲頭，而國(guó)內(nèi)的寵物食品企業(yè)剛剛起步，在融資、品牌和產(chǎn)品質(zhì)量等方面還差強(qiáng)人意。

寵物食品生產(chǎn)企業(yè)

1、 市場(chǎng)增長(zhǎng)及其背景

中國(guó)經(jīng)濟(jì)以年均7%的速度增長(zhǎng)，過去30年中，隨著中國(guó)居民可支配收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)觀念也隨之發(fā)生了很大的變化。近幾年來，中國(guó)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)的貓、狗數(shù)量劇增，與寵物相關(guān)的行業(yè)迅速發(fā)展，寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院隨處可見。寵物食品成為中國(guó)消費(fèi)品中增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。例如：過去3年中“!愛芬”的產(chǎn)品（寶路和偉嘉$年銷量增長(zhǎng)了近100%，相信中國(guó)寵物食品市場(chǎng)在今后5年中將以年均50%的速度增長(zhǎng)。

究其增長(zhǎng)原因不外如下方面：

² 對(duì)寵物觀念發(fā)生了變化，城市居民愿意花錢在寵物身上。

² 更多的寵物主人過著快節(jié)奏的生活方式，沒有時(shí)間為寵物“做飯”。而且，越來越多的人覺得寵物食品方便和衛(wèi)生。

² 日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使寵物食品價(jià)格下調(diào)。

² 政府對(duì)寵物的管理有所放松。



2、寵物食品生產(chǎn)企業(yè)

過去幾年來，中國(guó)有幾家寵物食品企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，包括幾家合資企業(yè)（表1）北京的愛芬食品公司可能是中國(guó)最大的寵物食品生產(chǎn)商，它不僅生產(chǎn)便宜的干性貓糧和狗糧，而且還進(jìn)口濕性寵物食品和優(yōu)質(zhì)干性寵物食品。國(guó)內(nèi)其他寵物食品企業(yè)只生產(chǎn)幾種產(chǎn)品，即貓糧和狗糧，且所有產(chǎn)品都是干性。國(guó)內(nèi)企業(yè)趨向于采取經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品來競(jìng)爭(zhēng)并占領(lǐng)市場(chǎng)，市場(chǎng)上銷售的很多寵物食品都是干性，且都采用紙質(zhì)多層復(fù)合包裝袋。

表1 中國(guó)的主要寵物食品生產(chǎn)企業(yè)

狗糧 貓糧

瑪氏（愛芬） 瑪氏（愛芬）

寶潔 寶潔

高露潔 高露潔

雀巢 雀巢

張家港聯(lián)峰寵物食品有限公司 張家港聯(lián)峰寵物食品有限公司

成都好主人寵物食品 C Vetapet



注::愛芬(寶路和偉嘉)寶潔(愛慕斯)和高露潔(希爾斯)是中國(guó)市場(chǎng)的暢銷品牌,
排名根據(jù)干性和濕性寵物食品、零食和混合產(chǎn)品為基礎(chǔ)而得出。來源：歐洲透視

3、營(yíng)銷渠道及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

在中國(guó)市場(chǎng)銷售的寵物食品中%
狗糧約占70%，貓糧30%。銷售渠道主要有兩個(gè)：其一為專業(yè)性市場(chǎng)，多數(shù)有獨(dú)立的銷售渠道，包括寵物商店、寵物美容店和寵物醫(yī)院。通過上述渠道所銷售的寵物食品的數(shù)量相對(duì)來說不太大，但其利潤(rùn)很大，不需支付“門檻費(fèi)”。其二為超市-----主要為連鎖超市，量大，但利潤(rùn)很小。要求供應(yīng)商支付較高的“門檻費(fèi)”以彌補(bǔ)其利潤(rùn)的不足。中國(guó)約60%--70%的寵物食品是通過超市銷售的。

中國(guó)的進(jìn)口商、經(jīng)銷商、零售商和消費(fèi)者最看重的是價(jià)格，這種情形很可能持續(xù)下去，至少在不遠(yuǎn)的將來仍然如此，而高端寵物食品的市場(chǎng)非常小。

² 在中國(guó)市場(chǎng)，主要國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有雀巢、亨氏和愛芬等，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于超市。

² 那些有很強(qiáng)大專業(yè)渠道的高端產(chǎn)品所面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有：皇家、愛慕斯和希爾斯，產(chǎn)品依賴進(jìn)口。

² 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要靠經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)品取勝，在超市和專業(yè)性渠道都有市場(chǎng)。


美國(guó)寵物食品市場(chǎng)

2003年，美國(guó)生產(chǎn)的寵物食品銷售額達(dá)107億美元，比2002年增長(zhǎng)3.6%;其中狗糧銷售額為65億美元, 貓糧34億美元.

1、狗糧結(jié)構(gòu)及其銷售


2003年，美國(guó)狗糧零售額達(dá)85億美元，同比增長(zhǎng)4.5%。因狗用零食、優(yōu)質(zhì)濕性和干性食品消費(fèi)的拉動(dòng)，美國(guó)市調(diào)公司（BTA）預(yù)測(cè)，2004年，美國(guó)狗糧零售總額將增長(zhǎng)4.9%，達(dá)89億美元。

1.1 濕性狗糧

2003年，
美國(guó)濕性狗糧零售額超過14億美元，比2002年增長(zhǎng)1.9%。近年來，寶路一直是狗糧主打品牌，2002年銷售總額達(dá)1.204億美元。

1.2 干性狗糧

2003年，干性狗糧零售額超過52億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。干性狗糧的銷售額在整個(gè)狗糧銷售額的比例中略為增長(zhǎng)。2004年，干性狗糧的銷售額有望達(dá)54億美元，增長(zhǎng)4.5%雀巢—普瑞那的寵物保健品現(xiàn)為干性狗糧市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

1.3 狗用零食

10年來，狗用零食的零售市場(chǎng)一直在擴(kuò)大，且將持續(xù)到2012年。2003年的銷售總額約為16(億美元，
同比增長(zhǎng)7.9%。而2004年的銷售額將增長(zhǎng)9.8%，超過17億美元。

1.4 半干性狗糧

由于市場(chǎng)占有率下降!今后幾年中，軟干和半濕性狗糧幾乎將呈零增長(zhǎng)。2004年，軟干和半濕性狗糧零售額估計(jì)將分別下降2.8%和0.4%。

2、貓糧結(jié)構(gòu)及其銷售

2003年，美國(guó)貓糧零售額增長(zhǎng)了6.2%，約為45億美元。BTA估計(jì)2004年貓糧銷售總額將達(dá)47億美元，增長(zhǎng)5.5%。

2.1 濕性貓糧

2003年，濕性貓糧的零售總額約為18億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，今后幾年仍將呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。2004年的濕性貓糧的零售額將逼近19億美元，占所有貓糧銷售額的39.5%。喜悅快餐（Friskies
Buffet）是2002年濕性貓糧市場(chǎng)的主打品牌,其銷售額達(dá)3.166億美元,占19%的份額。

2.2 干性貓糧

由于方便和便宜，美國(guó)干性貓糧零售額在過去幾年中業(yè)績(jī)良好。2003年零售總額達(dá)25億美元，而2004年的銷售額將達(dá)26億美元左右。2003年，干性貓糧占美國(guó)貓糧銷售總額的55.3%，2012年將上升到56.2%。
由于品牌眾多，干性貓糧市場(chǎng)還沒有一個(gè)品牌占主導(dǎo)地位。雀巢-普瑞那寵物保健品公司是美國(guó)干性貓糧最大生產(chǎn)企業(yè)，由于半濕性貓糧銷售額一直在下降，它開始把重點(diǎn)放在干性貓糧產(chǎn)品上。2002年，普瑞那的Cat
Chow 品牌成為干性貓糧的主打品牌,銷售額達(dá)1.83億美元。

2.3 貓用零食

自2000年以來，美國(guó)貓用零食的銷售額一直以2位數(shù)的速度增長(zhǎng)，2003年達(dá)1.886億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，2004年可能達(dá)到2.134億美元，2012年將達(dá)3.105億美元。Pounce品牌2002年在貓用零食市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭!,銷售額達(dá)5820萬美元.

2.4 半濕性貓糧

10年來，半濕性貓糧的零售額每年都在下降，并將持續(xù)到2012年。2003年，半濕性貓糧的零售額為5210萬美元，同比下降2.3%；2004年將下降3.6%，至5020萬美元；到2012年，將僅占整個(gè)貓糧市場(chǎng)的0.7%。雀巢-普瑞那占據(jù)了半濕性貓糧的89%以上的份額，但其大部分半濕性貓糧的銷售額可能在今后幾年中下降。

歐洲寵物食品市場(chǎng)

由于飼養(yǎng)寵物的人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，
而用殘羹剩飯飼喂寵物的人越來越少及總體上趨向于使用方便食品。最近幾十年來，歐洲寵物食品市場(chǎng)一直在擴(kuò)大，對(duì)優(yōu)質(zhì)寵物食品和寵物用品的需求，使得寵物市場(chǎng)各環(huán)節(jié)都有所增長(zhǎng)。由于期待高品質(zhì)的商品化寵物食品，歐洲寵物食品市場(chǎng)前景誘人。

1、 2004年寵物數(shù)量

估計(jì)歐洲飼養(yǎng)寵物的家庭有5500萬個(gè)，除了4700萬只貓、4100萬只狗、3500萬只寵物鳥、900萬只水生動(dòng)物和3600萬只其它嚙齒動(dòng)物外，小型哺乳動(dòng)物和爬行動(dòng)物現(xiàn)已成為市場(chǎng)重要的消費(fèi)對(duì)象。最近出現(xiàn)的趨勢(shì)表明，狗的數(shù)量較為穩(wěn)定或略在減少，而貓的數(shù)量在增加。這可能說明這樣一個(gè)事實(shí)：由于更適合人們的生活方式，因而貓更受歡迎。而狗在公共衛(wèi)生（加上不幸事故）方面給城市環(huán)境帶來了問題，媒體把狗描述成帶來負(fù)面影響和危險(xiǎn)的動(dòng)物。

小體形狗（∠10kg）約占狗總數(shù)的34%, 中體形和大體形狗分別37%和29%(歐洲透視,2001年)。
一些國(guó)家（法國(guó)、意大利、西班牙和葡萄牙）偏愛小體形犬。9%的狗齡不到 2 歲，16%的超過10歲。

與狗的數(shù)量相比，貓的數(shù)量近幾年來在西歐日益穩(wěn)定增長(zhǎng)，平均每戶養(yǎng)有1.4只貓，26%的貓齡小于2歲，18%超過10歲。

在新加入歐盟的東歐國(guó)家中，由于公開發(fā)表的文獻(xiàn)中沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，難以統(tǒng)計(jì)寵物數(shù)量。同時(shí)因?yàn)?/font>寵物食品和保健品市場(chǎng)相對(duì)來說還不是很成熟，與西歐國(guó)家相比，這些國(guó)家加工的寵物食品消費(fèi)量低得多。

2、人口統(tǒng)計(jì)和社會(huì)因素

在預(yù)測(cè)歐洲寵物食品市場(chǎng)狀況時(shí)必須考慮幾個(gè)因素。在許多國(guó)家，隨著城市化進(jìn)程的加快，家庭數(shù)量越來越多而每戶家庭成員數(shù)量越來越少，人們的生活方式發(fā)生了變化，寵物主人們的選擇也隨之改變。
按照傳統(tǒng)，與世界其他國(guó)家相比，歐盟許多國(guó)家的人口流動(dòng)較少，但是，不同的經(jīng)濟(jì)條件和生活方式帶來了近幾年人口流動(dòng)率的增長(zhǎng)。比如，德國(guó)大多數(shù)寵物主人年齡介于35--49歲之間，很大部分的寵物（46%）為有1個(gè)以上孩子的家庭所擁有，沒有孩子的夫婦和單身漢占養(yǎng)貓總?cè)藬?shù)的60%、占養(yǎng)狗總?cè)藬?shù)的59%、占養(yǎng)寵物鳥者的58%及養(yǎng)水生動(dòng)物者的48%。這些數(shù)據(jù)很重要，因?yàn)榈聡?guó)和其他國(guó)家到2010年的單身漢或無孩子的家庭將占整個(gè)家庭總數(shù)的72%。

這一重要變化趨勢(shì)在許多其他歐盟成員國(guó)也存在，寵物主人們生活方式的變化對(duì)寵物市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。對(duì)待寵物日益人性化，給寵物以與人類相同的待遇等，表明了許多寵物主們?cè)敢饣ㄙM(fèi)更多的時(shí)間和金錢來喂養(yǎng)寵物。

3、寵物食品工業(yè)及其市場(chǎng)展望

西歐許多國(guó)家的寵物食品工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟，
但有幾個(gè)國(guó)家的寵物食品的銷量有所下滑，盡管銷售額還可以。寵物食品工業(yè)的增長(zhǎng)率比過去幾年（2001—2003）高3%，且該行業(yè)從業(yè)人員有21000人!間接從業(yè)人員有30000人。寵物食品工業(yè)在整個(gè)農(nóng)業(yè)中的重要性日益突顯，歐盟為此每年采購(gòu)的農(nóng)副產(chǎn)品總量已達(dá)275萬t。

近幾年來，數(shù)量的適度增長(zhǎng)帶來預(yù)制寵物食品市場(chǎng)的利潤(rùn)有所下滑。過去10年來，分銷和零售渠道發(fā)生了根本變化。
傳統(tǒng)上，寵物食品在雜貨店或小型非處方商店出售，現(xiàn)在，由于大型超市的價(jià)格優(yōu)勢(shì)!寵物食品在雜貨店或小型非處方商店已顯著失去其市場(chǎng)份額。

雖然歐洲寵物食品銷量已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模， 但每個(gè)國(guó)家的情形有所不同。
客戶要求日益趨向于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、零食及（全價(jià)日糧）狗用干糧、貓糧消費(fèi)趨勢(shì)與之類似。

4、消費(fèi)者的期望

寵物主人們對(duì)寵物食品懷有不同的期待，如寵物食品應(yīng)安全、有充足的營(yíng)養(yǎng)和能使寵物更健康等。這些是至關(guān)重要的。“健康”是很多消費(fèi)者認(rèn)為最重要的主題，對(duì)那些不惜花費(fèi)購(gòu)買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的消費(fèi)者來說尤其如此。
那些不那么看重健康因素的顧客也會(huì)給其寵物飼喂某種特殊的產(chǎn)品，期待在喂寵物時(shí)能感受到它們的愉悅。
還有些寵物主人們則主要對(duì)購(gòu)買經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品感興趣， 但仍然對(duì)寵物食品適口性和消化性有標(biāo)準(zhǔn)方面的要求。

自從瘋牛病暴發(fā)以來，寵物食品工業(yè)不再使用某些原料，而且這些原料已經(jīng)從食品鏈中被清除。
動(dòng)物性原料必須經(jīng)獸醫(yī)部門批準(zhǔn)并符合“適合人類消費(fèi)”的標(biāo)準(zhǔn)，高價(jià)格的寵物食品生產(chǎn)商首先要保證原料的優(yōu)質(zhì)。
寵物食品未來的發(fā)展難以預(yù)料，但優(yōu)質(zhì)、安全和達(dá)到營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)仍是關(guān)注的主題。


今天，人們對(duì)功能性寵物食品仍有爭(zhēng)議。雖然功能性新產(chǎn)品不斷推出，但由于歐洲對(duì)食品添加劑的使用沒有美國(guó)那樣普遍，因此，消費(fèi)者可能不太愿意使用功能性添加劑飼喂寵物。
而其他許多寵物保健食品或許受市場(chǎng)歡迎，包括適口性好、功能性強(qiáng)、確實(shí)能改善寵物體質(zhì)、健康、壽命的產(chǎn)品及天然食品。

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