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我國移動智能終端發(fā)展形勢

Tag：智能終端  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示：移動智能終端在功能上趨近于計算機(jī)，整個移動智能終端的價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈都正在進(jìn)行深刻的變革。面對全球移動智能終端市場日新月異的發(fā)展，我國應(yīng)從完善產(chǎn)品做起，努力提升在全球終端市場的競爭力，并及早規(guī)劃，把握移動應(yīng)用市場的機(jī)遇。 

    移動智能終端在2010年的迅猛增長，有力撼動了原有的終端市場格局，給谷歌和微軟等巨頭帶來了機(jī)會。 

    此外，移動智能終端在功能上趨近于計算機(jī)，整個移動智能終端的價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈都正在進(jìn)行深刻的變革。面對全球移動智能終端市場日新月異的發(fā)展，我國應(yīng)從完善產(chǎn)品做起，努力提升在全球終端市場的競爭力，并及早規(guī)劃，把握移動應(yīng)用市場的機(jī)遇。 

    2011-2015年中國移動硬盤行業(yè)市場供需預(yù)測及投資方向研究報告 

    在移動互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展的形勢下，移動終端作為應(yīng)用和內(nèi)容的載體，一方面實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和廣告向用戶的深層次滲透，另一方面也有效拉動了電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)發(fā)展。移動終端、電信運(yùn)營及互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的利益正前所未有地緊密捆綁在一起，這種行業(yè)間的緊密聯(lián)系使其他行業(yè)對移動終端產(chǎn)業(yè)的影響日益加劇，移動終端產(chǎn)業(yè)無論在產(chǎn)品、市場還是產(chǎn)業(yè)層面都處于深刻變革的進(jìn)程中。 

    智能終端加速增長　市場結(jié)構(gòu)顯著變動 

    2010年，全球移動終端銷量達(dá)16億臺，比2009年增長了32%，是2002年以來增長最快的一年。而智能終端在2010年的銷量達(dá)2.97億臺，比2009年的1.72億臺增長了73%，在終端銷售中的比例迅速提高到18.6%，逐漸走向普及。伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，移動終端已經(jīng)由通信工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⑵脚_。移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速創(chuàng)新開始深刻影響和改變終端產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新速度，進(jìn)而帶動用戶換機(jī)周期縮短。 

    隨著終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)主導(dǎo)廠商正在全面喪失競爭優(yōu)勢。在低端市場，中國終端企業(yè)憑借靈活的市場策略、快速的市場反應(yīng)及低成本優(yōu)勢有效搶占市場，在全球市場的份額已經(jīng)超過20%。在高端市場，快速創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和商業(yè)模式將傳統(tǒng)終端廠商擠出核心價值領(lǐng)域，操作系統(tǒng)取代手機(jī)品牌，成為核心競爭優(yōu)勢。諾基亞的市場份額在2010年下降了近10個百分點(diǎn)，三星、LG等韓國廠商的份額在短暫上升后也開始下滑。面對來自高低兩端的競爭壓力，傳統(tǒng)終端廠商大多放棄自主掌控操作系統(tǒng)的策略，轉(zhuǎn)而與谷歌、微軟等進(jìn)行合作；同時收縮產(chǎn)品線、聚焦高端產(chǎn)品并大量采用外包，以降低成本。諾基亞與微軟的合作，摩托羅拉、索尼愛立信與谷歌的合作，都體現(xiàn)了這一趨勢。放棄自有操作系統(tǒng)，意味著選擇短期內(nèi)產(chǎn)品帶來的收益，而放棄長期應(yīng)用市場的潛在價值，這種經(jīng)營模式將難以持續(xù)。 

    未來的智能終端市場，將由操作系統(tǒng)的擁有者所掌控。除蘋果將繼續(xù)保持高端市場既有地位外，谷歌的Android(安卓)和微軟的Windows Phone 7將分別有望取代Symbian(塞班)和黑莓的市場地位。 

    微笑曲線改變　價值轉(zhuǎn)向下游 

    移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展改變了終端產(chǎn)品的屬性，也影響了價值在產(chǎn)業(yè)鏈中的分布。從2008年至2010年，移動終端芯片、設(shè)計、代工和整機(jī)環(huán)節(jié)的利潤水平都出現(xiàn)不同程度的下降，而應(yīng)用環(huán)節(jié)利潤水平則持續(xù)上升。 

    移動終端產(chǎn)品價值的提升，已經(jīng)越來越依賴于上層軟件和應(yīng)用的發(fā)展。這突出體現(xiàn)在兩個方面，一是應(yīng)用環(huán)節(jié)的市場價值實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，催生了大量第三方開發(fā)者，并逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)。如在2010年，蘋果應(yīng)用商店收入接近18億美元，谷歌、諾基亞、黑莓的應(yīng)用商店收入也都過億美元。二是應(yīng)用與終端產(chǎn)品的結(jié)合提升了終端的價值，使廠商能夠擺脫傳統(tǒng)競爭而獲得高額利潤。如iPhone憑借移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的拉動持續(xù)保持較高的銷售價格。 
    
    互聯(lián)網(wǎng)屬性增加　產(chǎn)業(yè)鏈深度融合 

    移動終端互聯(lián)網(wǎng)屬性的增加，帶來了終端產(chǎn)業(yè)和技術(shù)層面的變化，其突出表現(xiàn)是移動終端與計算機(jī)電子在產(chǎn)業(yè)鏈層面的深度融合。 

    在芯片環(huán)節(jié)，RISC和CISC芯片在性能與功耗方面都更加接近，使得移動終端和計算機(jī)產(chǎn)品的界限逐漸模糊。如RISC芯片的運(yùn)行速率超過1GHz，雙核或四核方案大量涌現(xiàn)。CISC芯片最低功耗已經(jīng)降至21至23毫瓦，接近RISC的水平。 

    在操作系統(tǒng)環(huán)節(jié)，各操作系統(tǒng)不斷改進(jìn)和完善，能向更多設(shè)備遷移，最大限度地占領(lǐng)下游環(huán)節(jié)主導(dǎo)權(quán)。如谷歌推出了Android3.0，全面滲透至平板電腦領(lǐng)域；微軟推出了基于ARM平臺的Windows 8，從桌面系統(tǒng)向移動終端系統(tǒng)延伸。這樣的融合，一方面使軟件、應(yīng)用的跨平臺遷移變得容易，為應(yīng)用市場的發(fā)展提供了更好的基礎(chǔ)；另一方面，大量計算機(jī)廠商將由此進(jìn)入移動終端領(lǐng)域，在激發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，市場競爭將更加激烈。 

    終端應(yīng)用深層發(fā)展　市場價值逐步體現(xiàn) 

    以應(yīng)用商店為代表的商業(yè)模式已經(jīng)得到主導(dǎo)企業(yè)和運(yùn)營商的支持。根據(jù)Gartner的預(yù)測，2011年應(yīng)用程序購買及其廣告收入規(guī)模將達(dá)151億美元。伴隨移動應(yīng)用市場的發(fā)展，應(yīng)用提供模式將更加成熟，基于瀏覽器的應(yīng)用和移動云計算服務(wù)都將得到更深遠(yuǎn)的發(fā)展。 

    瀏覽器應(yīng)用模式以瀏覽器為應(yīng)用平臺，其優(yōu)勢在于簡化用戶獲取服務(wù)的方式，同時拓展移動廣告市場。當(dāng)前，HTML5、WebGL等技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)使瀏覽器應(yīng)用逐漸走向成熟。 

    移動云計算模式是終端功能的進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)化，這包含兩層含義。一是基于網(wǎng)絡(luò)提供終端的運(yùn)算、存儲等能力，在簡化終端配置、降低終端成本的同時，提升終端功能。二是基于網(wǎng)絡(luò)提供各種專業(yè)應(yīng)用和服務(wù)，提高工作或生產(chǎn)效率。根據(jù)Juniper的預(yù)測，移動云計算到2014年將形成95億美元的市場規(guī)模。 

    完善產(chǎn)品提能力　盡早規(guī)劃巧應(yīng)對 

    我國終端產(chǎn)業(yè)應(yīng)重點(diǎn)解決兩個方面的問題。其一，在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的銜接關(guān)系中，我國內(nèi)地落后于臺灣地區(qū)，因此國內(nèi)移動終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須首先彌補(bǔ)產(chǎn)品領(lǐng)域的不足，解決各種基礎(chǔ)性問題，提升在全球終端市場的競爭力。其二，面對移動應(yīng)用市場的機(jī)遇，政府應(yīng)及早規(guī)劃，通過政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使我國移動應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在未來全球競爭中處于有利位置。隨著移動終端產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟階段，規(guī)模經(jīng)濟(jì)對產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)的發(fā)展將起到更加重要的作用。因此，我國政府在終端產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，應(yīng)考慮在整機(jī)和代工環(huán)節(jié)培育規(guī)模化的大型企業(yè)，并鼓勵大型企業(yè)通過收購兼并方式，整合設(shè)計環(huán)節(jié)的研發(fā)資源，加快向高端領(lǐng)域擴(kuò)張。 

    由于我國終端芯片在全球處于落后位置，因此該環(huán)節(jié)的發(fā)展應(yīng)采取多種創(chuàng)新方式。首先應(yīng)在芯片平臺領(lǐng)域取得技術(shù)和產(chǎn)品突破，并實(shí)現(xiàn)市場份額的顯著提升。此后，基于規(guī)�；漠a(chǎn)業(yè)再嘗試對核心器件和核心技術(shù)的探索。另外，基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)薄弱是制約我國移動終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。這些基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)可以分為兩類，一是設(shè)備型產(chǎn)業(yè)，主要指移動終端產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展所需的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、液晶面板產(chǎn)業(yè)等。二是應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)，主要針對下游環(huán)節(jié)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，如軟件產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容產(chǎn)業(yè)等。設(shè)備型產(chǎn)業(yè)發(fā)展需重點(diǎn)解決技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)組織模式問題。具體措施包括培育大型企業(yè)、鼓勵迅速做大市場、設(shè)立按VC/PE方式運(yùn)作的專項產(chǎn)業(yè)基金等。應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是提升產(chǎn)業(yè)的活躍度和創(chuàng)新性，使創(chuàng)意能夠真正推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具體措施包括完善金融資本環(huán)境、放松內(nèi)容及應(yīng)用管制、強(qiáng)化版權(quán)管理等。
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