2008年中國(guó)民用航空業(yè)研究咨詢報(bào)告
- 【報(bào)告名稱】2008年中國(guó)民用航空業(yè)研究咨詢報(bào)告
- 【關(guān) 鍵 字】民用航空業(yè) 市場(chǎng)分析 行業(yè)分析 行業(yè)研究 行業(yè)咨詢
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全球航空客運(yùn)預(yù)計(jì)以平均每年4.9%的速度增長(zhǎng)，在20年內(nèi)增長(zhǎng)將近3倍，全球航空公司100座以上飛機(jī)機(jī)隊(duì)的規(guī)模也將成倍增長(zhǎng)，由目前的13300架增加到2026年的28550架，預(yù)計(jì)接近8150架舊飛機(jī)需要更新，這就意味著市場(chǎng)需要23400架新飛機(jī)，價(jià)值2.6萬(wàn)億美元。與此同時(shí)，全球航空貨運(yùn)預(yù)計(jì)以更快的速度增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到5.8%。加上機(jī)隊(duì)更新所需的飛機(jī)數(shù)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年內(nèi)需要3800多架新貨機(jī)，其中900多架將由新飛機(jī)來(lái)滿足。而民用客機(jī)的最大需求來(lái)自亞太地區(qū)，占全球民用飛機(jī)總需求量的31%。其次是北美地區(qū)（占全球需求量的27%）和歐洲（占全球需求量的24%）�；谑澜缈�?cè)丝跀?shù)量以及世界級(jí)的大城市的數(shù)量將繼續(xù)增加，不可避免地將導(dǎo)致世界航空市場(chǎng)的需求更多地集中于某些超大型城市。這種趨勢(shì)同樣會(huì)導(dǎo)致類似于上海這樣的超大型城市航空運(yùn)輸?shù)膿頂D，大飛機(jī)研究和制造的重要性就不言而喻了。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年，民用航空行業(yè)完成旅客總周轉(zhuǎn)量2776.3億人公里、旅客運(yùn)輸量19452.1萬(wàn)人、貨物周轉(zhuǎn)量115.6億噸公里，民用航空貨運(yùn)量394.9萬(wàn)噸，比上年同期分別增長(zhǎng)18.7%、1.7%和14.3%。國(guó)內(nèi)航線（含港澳）三項(xiàng)指標(biāo)分別完成232.5億噸公里、1952.1萬(wàn)人和272萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)17.1%、16.1%和12.3%；國(guó)際航線三項(xiàng)指標(biāo)分別完成129.1億噸公里、1884.1萬(wàn)人和119.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)26.4%、20.8%和26.2%。在人民幣持續(xù)升值預(yù)期明確、燃油成本波動(dòng)相對(duì)較平和以及2008年奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等相對(duì)積極因素推動(dòng)下，行業(yè)景氣度不斷提升。特別是2008年奧運(yùn)會(huì)在中國(guó)舉行將極大地拉動(dòng)民用航空運(yùn)輸需求。
中國(guó)民用航空工業(yè)"十一五"期間將在以下5個(gè)方面取得積極進(jìn)展：重點(diǎn)民用航空產(chǎn)品；加快民用航空產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；增強(qiáng)民用航空科研生產(chǎn)能力；增強(qiáng)民用航空工業(yè)的自主創(chuàng)新能力；履行政府職能，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理。在"十一五"期間，中國(guó)將投入約1400億元人民幣用于機(jī)場(chǎng)建設(shè)。這將為民航業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。隨著國(guó)內(nèi)及國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)的逐步開放，國(guó)內(nèi)航空公司將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的開放，各航空公司可以獲得更多的航線準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，擴(kuò)張勢(shì)力范圍，但同時(shí)原來(lái)相對(duì)壟斷的熱門航線將會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)者加入。在此情況下，中國(guó)民用航空發(fā)展的現(xiàn)狀和政策環(huán)境怎么樣，未來(lái)有哪些發(fā)展趨勢(shì)？民用航空市場(chǎng)的發(fā)展路在何方，行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)情況如何？行業(yè)主力廠商又將如何應(yīng)對(duì)，行業(yè)內(nèi)上市公司的發(fā)展?fàn)顩r又是什么樣子？
本研究咨詢報(bào)告主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)民航總局、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)際航協(xié)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。本報(bào)告對(duì)我國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、投資前景等進(jìn)行了分析，詳細(xì)介紹了機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)、飛機(jī)制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)的情況，并深入研究了民用航空行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)狀況。本報(bào)告是民用航空行業(yè)企業(yè)及相關(guān)企業(yè)和單位、計(jì)劃投資于民用航空行業(yè)的企業(yè)等準(zhǔn)確了解目前中國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握民用航空行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)策略的必備的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業(yè)發(fā)展概況
第一章 民用航空概論 1
第一節(jié) 民用航空簡(jiǎn)介 1
一、民用航空的定義 1
二、民用航空的分類 1
三、民用航空的組成 2
四、中國(guó)民航歷史 4
第二節(jié) 機(jī)場(chǎng)簡(jiǎn)介 8
一、機(jī)場(chǎng)的功能與種類 8
二、機(jī)場(chǎng)的所有權(quán)及其運(yùn)作 9
第三節(jié) 航空運(yùn)輸業(yè)投資 10
一、航空運(yùn)輸業(yè)投資特性 10
二、航空運(yùn)輸業(yè)的影響因素分析 11
第二章 國(guó)際民航業(yè)發(fā)展分析 25
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 25
一、2007年國(guó)際航空運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 25
二、2008年年初全球客運(yùn)增長(zhǎng)情況 27
三、2008年全球航空貨運(yùn)增長(zhǎng)情況 29
四、2008年歐洲公務(wù)航空業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì) 30
五、亞洲航空業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 31
六、歐美開放天空時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng) 32
第二節(jié) 2008年國(guó)際民航業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 34
一、2008年航空運(yùn)輸業(yè)利潤(rùn)變化預(yù)測(cè) 34
二、2008年國(guó)際航空運(yùn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 34
三、2008年度全球航空業(yè)盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 36
四、2008年亞太地區(qū)業(yè)務(wù)變化趨勢(shì) 37
第三節(jié) 部分國(guó)家民航發(fā)展?fàn)顩r 38
一、2008年美國(guó)大型航企發(fā)展情況 38
二、2008年韓國(guó)機(jī)場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r 39
三、2008年度全日空在亞洲的發(fā)展 40
四、俄羅斯民航發(fā)展情況 40
五、2008年中國(guó)兩岸民航發(fā)展?fàn)顩r 41
第四節(jié) 主要民航組織 43
一、國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA） 43
二、國(guó)際民航組織（ICAO） 44
第五節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 46
一、2008年中東航空業(yè)動(dòng)態(tài) 46
二、2008年歐美民航業(yè)投資狀況 47
第三章 中國(guó)民航業(yè)發(fā)展分析 50
第一節(jié) 民航業(yè)現(xiàn)狀 50
一、2007年民航發(fā)展情況 50
二、2008年市場(chǎng)需求情況 59
三、2008年民營(yíng)航空規(guī)模 60
四、中國(guó)航空業(yè)發(fā)展階段 62
五、研制國(guó)產(chǎn)大型飛機(jī)存在的問(wèn)題 64
第二節(jié) 民航安全問(wèn)題 72
一、民航安全的新規(guī)定 72
二、民航安全技術(shù) 73
三、民航安全措施 75
四、中國(guó)民航總局航空保安特別措施 76
五、2008年民航安全工作主要任務(wù) 77
第三節(jié) 民航監(jiān)管問(wèn)題 82
一、新《民航航班正常統(tǒng)計(jì)辦法》將實(shí)施 82
二、通用航空安全監(jiān)管問(wèn)題 83
第四節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 93
一、2008年國(guó)航盈利變化 93
二、華航、長(zhǎng)榮將出臺(tái)新措施 94
三、2008年中航油價(jià)格新變化 95
四、中國(guó)民航全面?zhèn)鋺?zhàn)奧運(yùn)會(huì) 96
五、我國(guó)欲建“民航強(qiáng)國(guó)” 98
六、國(guó)產(chǎn)“大客機(jī)”項(xiàng)目即將實(shí)施 99
七、虹橋、浦東兩機(jī)場(chǎng)將提高非航空業(yè)務(wù)比重 101
第四章 民航業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境 103
第一節(jié) 民航運(yùn)輸業(yè)政策及其影響 103
一、民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案公布及其影響 103
二、內(nèi)航外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將并軌 108
三、中國(guó)2010年前暫停審批成立新航空公司 110
四、民航總局將調(diào)控引進(jìn)飛機(jī)的速度 111
五、民航總局巨資補(bǔ)助中小機(jī)場(chǎng) 111
六、2008年民航行業(yè)民間組織工作要點(diǎn) 113
第二節(jié) 與航權(quán)相關(guān)政策及影響 115
一、航權(quán)開放政策頻出 115
二、中美新航權(quán)協(xié)議所帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 117
三、中國(guó)民航將出臺(tái)硬措施治理航班延誤 121
四、大部制改革對(duì)民航影響 122
第二部分 行業(yè)市場(chǎng)分析
第五章 中國(guó)民航貨運(yùn)市場(chǎng) 127
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 127
一、2008年航空貨運(yùn)景氣度 127
二、2008年珠海機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量 128
三、長(zhǎng)城航空開通新航線 128
四、2008年中貨航新發(fā)展 129
五、2008年國(guó)貨航貨運(yùn)發(fā)展?fàn)顩r 131
六、2008年中國(guó)民營(yíng)航空的發(fā)展 132
第二節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)情況 135
一、中遠(yuǎn)、海航收購(gòu)煙臺(tái)海運(yùn) 135
二、國(guó)貨航加速推進(jìn)專業(yè)化進(jìn)程 137
三、國(guó)貨航的并購(gòu) 139
四、中貨航實(shí)行精細(xì)化管理 142
第三節(jié) 存在的問(wèn)題及對(duì)策 143
一、航空貨運(yùn)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題 143
二、大交通部問(wèn)題 144
三、低載航班的貨運(yùn)收益問(wèn)題 146
四、民航業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃 147
第四節(jié) 趨勢(shì)預(yù)測(cè) 151
一、2007年航空貨運(yùn)發(fā)展分析 151
二、國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 152
三、2008年航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 154
第六章 中國(guó)民航客運(yùn)市場(chǎng) 156
第一節(jié) 民航客運(yùn)現(xiàn)狀 156
一、我國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn) 156
二、從青島機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸看民航客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 157
第二節(jié) 民航客運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 159
一、民航重組 159
二、我國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 160
第七章 機(jī)場(chǎng)建設(shè) 162
第一節(jié) 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)狀 162
一、2007年民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 162
二、一類機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建狀況 163
三、境外資本投資取向 165
第二節(jié) 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)相關(guān)政策及影響 169
一、民航總局發(fā)布《全國(guó)民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》 169
二、民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革影響 178
三、中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的關(guān)鍵問(wèn)題 180
第三節(jié) 存在的問(wèn)題與對(duì)策 182
一、機(jī)場(chǎng)布局 182
二、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建中的空域資源限制問(wèn)題 182
三、機(jī)場(chǎng)群發(fā)展戰(zhàn)略 184
第四節(jié) 我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)變化趨勢(shì) 188
第八章 支線航空市場(chǎng) 190
第一節(jié) 支線航空發(fā)展現(xiàn)狀 190
一、2008年支線航空市場(chǎng)“亂戰(zhàn)” 190
二、我國(guó)支線飛機(jī)的制造 195
三、我國(guó)的支線飛機(jī) 198
四、中國(guó)支線航空市場(chǎng) 200
第二節(jié) 支線航空發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 202
一、《民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》對(duì)支線航空的影響 202
二、支線航空的政策傾向 204
三、支線航空補(bǔ)貼對(duì)民航業(yè)影響 206
四、美國(guó)關(guān)鍵航空服務(wù)計(jì)劃的借鑒意義 208
第三節(jié) 支線航空發(fā)展的問(wèn)題與對(duì)策 212
一、發(fā)展不平衡 212
二、政府支持引導(dǎo) 214
三、干線支線合作共贏 217
四、機(jī)場(chǎng)的配合和地方政府的支持 221
第四節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 224
一、2008年南航新疆分公司開辟新航線 224
二、贛州支線航空模式日臻成熟 226
三、2008年伊寧積極引入航線競(jìng)爭(zhēng) 229
第三部分 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
第九章 民航業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 231
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)航空業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 231
一、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 231
二、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 235
三、中國(guó)航空業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中影響顧客購(gòu)票的要素分析 258
第二節(jié) 與鐵路、公路、海運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)分析 262
一、交運(yùn)行業(yè)整體研究 266
二、海運(yùn)發(fā)展情況及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 275
三、鐵路的發(fā)展和趨勢(shì)預(yù)測(cè) 288
四、中國(guó)公路運(yùn)輸 293
第三節(jié) 航空業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì) 298
第四節(jié) 業(yè)內(nèi)最新發(fā)展動(dòng)向 305
一、2008年上海機(jī)場(chǎng)客貨源發(fā)展形勢(shì) 305
二、日本欲追趕中國(guó)“翔鳳” 307
三、2008年國(guó)航電子客票合作狀況 309
四、成都打造西部航空貨運(yùn)樞紐 310
五、中國(guó)大飛機(jī)力圖趕超波音空客 312
第十章 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分析 314
第一節(jié) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 314
一、公司概況 314
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 319
三、最新動(dòng)態(tài) 329
第二節(jié) 中國(guó)東方航空股份有限公司 330
一、公司概況 330
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 332
三、最新動(dòng)態(tài) 341
第三節(jié) 中國(guó)南方航空股份有限公司 345
一、公司概況 345
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 347
三、最新動(dòng)向 356
第四節(jié) 上海航空股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 373
三、最新動(dòng)向 382
第五節(jié) 海南航空股份有限公司 384
一、公司概況 384
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 386
三、最新動(dòng)向 395
第十一章 飛機(jī)供應(yīng)商分析 404
第一節(jié) 波音公司 404
一、公司概況 404
二、2008年公司動(dòng)態(tài) 407
第二節(jié) 空客公司 410
一、公司概況 410
二、2008年公司動(dòng)態(tài) 411
第三節(jié) 其他飛機(jī)供應(yīng)商 416
一、龐巴迪公司 416
二、ATR公司 420
三、俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)公司 422
第四節(jié) 國(guó)產(chǎn)飛機(jī)供應(yīng)情況 422
一、國(guó)產(chǎn)飛機(jī)政策傾向 422
二、“中國(guó)造”支線飛機(jī)的供應(yīng) 423
三、山東“濱州造”飛機(jī)發(fā)展情況 424
第四部分 發(fā)展趨勢(shì)與投資分析
第十二章 民航業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 427
第一節(jié) 機(jī)遇與條件 427
第二節(jié) 不利因素 427
第三節(jié) 民航業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 428
一、2008年民航發(fā)展的要求和任務(wù) 428
二、航空安全水平進(jìn)一步提高 439
三、民航信息化 439
四、民航投資主體多元化 440
五、民航監(jiān)管體系更完善 441
六、競(jìng)爭(zhēng)還是聯(lián)合 445
第十三章 投資分析 447
第一節(jié) 未來(lái)航空運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)測(cè) 447
第二節(jié) 投資前景與機(jī)會(huì)選擇 450
一、投資前景 450
二、投資機(jī)會(huì) 451
第三節(jié) 敏感因素分析及投資風(fēng)險(xiǎn) 458
一、敏感因素分析 458
二、投資風(fēng)險(xiǎn) 458
圖表目錄
圖表：航空業(yè)影響因素分析 11
圖表：2001-2006年季度航油價(jià)格走勢(shì) 12
圖表：中國(guó)乘坐飛機(jī)人數(shù)與人口基數(shù)對(duì)比 13
圖表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比較 14
圖表：1984-2008年中國(guó)航空業(yè)發(fā)展階段分析 15
圖表：20世紀(jì)80年代日元升值與日本出境游變化對(duì)比 16
圖表：2005年十大國(guó)際旅游線路中中國(guó)所占比重 16
圖表：中國(guó)出境游2001年之后變化情況 17
圖表：2000-2008年中國(guó)100座以上飛機(jī)座位數(shù)的增長(zhǎng)狀況 17
圖表：1986-2008年國(guó)內(nèi)航空業(yè)行業(yè)客座率和票價(jià)水平變化 18
圖表：2001-2006年WTI季度平均價(jià)格及同比增幅 20
圖表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均價(jià)格及同比增幅 20
圖表：2005-2006年國(guó)內(nèi)航線燃油稅變化情況 21
圖表：2005年1月-2006年11月燃油稅對(duì)票價(jià)折扣幅度的影響 22
圖表：各航空公司資產(chǎn)負(fù)債率 23
圖表：各航空公司外幣收入占總收入的比重 23
圖表：人民幣每升值1%對(duì)航空公司每股收益的影響 24
圖表：美元基準(zhǔn)利率提高對(duì)航空公司利息負(fù)擔(dān)的影響 24
圖表：中方航空公司分配到的中美航線 119
圖表：美藉航空公司申請(qǐng)開通的中美航線 119
圖表：2001-2021年中國(guó)內(nèi)地航空貨運(yùn)市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)趨勢(shì) 152
圖表：民航客、貨運(yùn)發(fā)展速度 231
圖表：2005年客、貨運(yùn)市場(chǎng)份額 232
圖表：航空客運(yùn)市場(chǎng)份額分布 233
圖表：航空貨運(yùn)市場(chǎng)份額分布 233
圖表：航空公司國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額分布 234
圖表：航空公司國(guó)際航線市場(chǎng)份額分布 234
圖表：航空公司地區(qū)航線市場(chǎng)份額分布 235
圖表：民航旅客購(gòu)買機(jī)票方式分析 258
圖表：民航機(jī)票購(gòu)買形式所占百分比 259
圖表：2000-2007年民航機(jī)票購(gòu)買形式變化情況 259
圖表：電子客票對(duì)旅客乘機(jī)影響 260
圖表：旅客購(gòu)買電子客票主要途徑分析 260
圖表：封殺航空公司對(duì)旅客購(gòu)票的影響 261
圖表：2002年1月至2007年9月國(guó)際石油價(jià)格變化情況 263
圖表：2004至2007年新加坡航空燃油變化情況 265
圖表：交運(yùn)行業(yè)關(guān)鍵預(yù)測(cè) 266
圖表：1997-2007年中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額和增長(zhǎng)情況 267
圖表：2002年1月至2007年11月中國(guó)原油進(jìn)口量變化趨勢(shì) 267
圖表：1997-2007年中國(guó)入境旅游人數(shù)和增長(zhǎng)率 268
圖表：1997-2007年中國(guó)入境旅游外匯收入和增長(zhǎng)率 268
圖表：2002-2007年中國(guó)運(yùn)輸貨運(yùn)需求彈性系數(shù)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì) 269
圖表：2002-2007年中國(guó)水運(yùn)貨物需求彈性系數(shù) 269
圖表：2002-2007年中國(guó)航空貨運(yùn)需求彈性系數(shù) 269
圖表：2008-2010年中國(guó)貨運(yùn)需求預(yù)測(cè) 270
圖表：1997-2007年城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)與客運(yùn)增長(zhǎng)比較 270
圖表：1997-2007年客運(yùn)需求彈性系數(shù) 271
圖表：1998-2007年中國(guó)交通客運(yùn)周轉(zhuǎn)量比較 271
圖表：2002-2007年客運(yùn)增長(zhǎng)比較 272
圖表：1998年與2007年各子行業(yè)比例比較 272
圖表：各運(yùn)輸子行業(yè)ROE比較 272
圖表：2002-2007年中國(guó)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比較 274
圖表：2002-2007年中國(guó)貨運(yùn)增長(zhǎng)率分析 274
圖表：2002年1月至2007年12月國(guó)際海洋運(yùn)輸波羅的海綜合指數(shù) 275
圖表：2002-2007年中國(guó)進(jìn)口鐵礦數(shù)量和增長(zhǎng)率 276
圖表：2004-2007年三大國(guó)鐵礦出口周轉(zhuǎn)率和增長(zhǎng)情況 277
圖表：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量比例 277
圖表：2003-2008年煤炭進(jìn)出口量變化 278
圖表：中國(guó)煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)對(duì)國(guó)際海運(yùn)影響 278
圖表：2008-2010全世界干散貨船船隊(duì)供應(yīng)和需求預(yù)測(cè) 280
圖表：2002年1月至2007年12月波羅的海原油運(yùn)輸指數(shù) 281
圖表：2008年-2010年全世界油輪船隊(duì)供應(yīng)和需求預(yù)測(cè) 282
圖表：主要運(yùn)輸子行業(yè)價(jià)值分析 283
圖表：交通行業(yè)國(guó)內(nèi)公司比較（一） 284
圖表：交通行業(yè)國(guó)內(nèi)公司比較（二） 284
圖表：部分國(guó)際海運(yùn)公司估值比較 285
圖表：海運(yùn)行業(yè)國(guó)內(nèi)比較估值分析 286
圖表：部分國(guó)際航空公司與中國(guó)航空公司估值比較 287
圖表：航空公司國(guó)內(nèi)比較估值分析 288
圖表：1998-2007年中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量和增長(zhǎng)情況 298
圖表1998-2007年城市和農(nóng)村人均收入變化 298
圖表：海外入境旅游收入 299
圖表：海外入境旅游交通收入 300
圖表：2005年以來(lái)人民幣對(duì)美元匯率變化情況 301
圖表：人民幣升值對(duì)航空業(yè)收益貢獻(xiàn) 301
圖表：2008-2010年中國(guó)航空業(yè)飛機(jī)量、旅客周轉(zhuǎn)增長(zhǎng)和客座率預(yù)測(cè) 303
圖表：2000年悉尼奧運(yùn)會(huì)給相應(yīng)的航空公司帶來(lái)的持續(xù)收益 304
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 319
圖表：2007年1-3季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 319
圖表：2007年2-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 323
圖表：2007年2-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 324
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司獲利能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司償債能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司發(fā)展能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 328
圖表：2007年1-2季度中國(guó)東方航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 331
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 332
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 335
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 336
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 339
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司獲利能力分析 339
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司償債能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 340
圖表：2007年1-2季度中國(guó)南方航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 346
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 347
圖表：2007年2-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 350
圖表：2007年2-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 351
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 354
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司獲利能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司償債能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 356
圖表：2008-2009年中國(guó)南方航空股份有限公司收入利潤(rùn)預(yù)測(cè) 356
圖表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 372
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 373
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 376
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 377
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司獲利能力分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司償債能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司發(fā)展能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 381
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 385
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 386
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 389
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 390
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 393
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司獲利能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司償債能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司發(fā)展能力分析 395
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 395
圖表：2007/2008財(cái)年龐巴迪飛機(jī)交付量 418
圖表：2007/2008財(cái)年龐巴迪各類飛機(jī)總定單量 419
圖表：2006-2023年中國(guó)航空貨運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 449
圖表：2006-2023年中國(guó)航空客運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 449
圖表：2007年各航空公司盈利對(duì)油價(jià)的敏感性分析 458
圖表：2007年各航空公司盈利對(duì)油價(jià)的敏感性分析 458
全球航空客運(yùn)預(yù)計(jì)以平均每年4.9%的速度增長(zhǎng)，在20年內(nèi)增長(zhǎng)將近3倍，全球航空公司100座以上飛機(jī)機(jī)隊(duì)的規(guī)模也將成倍增長(zhǎng)，由目前的13300架增加到2026年的28550架，預(yù)計(jì)接近8150架舊飛機(jī)需要更新，這就意味著市場(chǎng)需要23400架新飛機(jī)，價(jià)值2.6萬(wàn)億美元。與此同時(shí)，全球航空貨運(yùn)預(yù)計(jì)以更快的速度增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到5.8%。加上機(jī)隊(duì)更新所需的飛機(jī)數(shù)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年內(nèi)需要3800多架新貨機(jī)，其中900多架將由新飛機(jī)來(lái)滿足。而民用客機(jī)的最大需求來(lái)自亞太地區(qū)，占全球民用飛機(jī)總需求量的31%。其次是北美地區(qū)（占全球需求量的27%）和歐洲（占全球需求量的24%）�；谑澜缈�?cè)丝跀?shù)量以及世界級(jí)的大城市的數(shù)量將繼續(xù)增加，不可避免地將導(dǎo)致世界航空市場(chǎng)的需求更多地集中于某些超大型城市。這種趨勢(shì)同樣會(huì)導(dǎo)致類似于上海這樣的超大型城市航空運(yùn)輸?shù)膿頂D，大飛機(jī)研究和制造的重要性就不言而喻了。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年，民用航空行業(yè)完成旅客總周轉(zhuǎn)量2776.3億人公里、旅客運(yùn)輸量19452.1萬(wàn)人、貨物周轉(zhuǎn)量115.6億噸公里，民用航空貨運(yùn)量394.9萬(wàn)噸，比上年同期分別增長(zhǎng)18.7%、1.7%和14.3%。國(guó)內(nèi)航線（含港澳）三項(xiàng)指標(biāo)分別完成232.5億噸公里、1952.1萬(wàn)人和272萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)17.1%、16.1%和12.3%；國(guó)際航線三項(xiàng)指標(biāo)分別完成129.1億噸公里、1884.1萬(wàn)人和119.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)26.4%、20.8%和26.2%。在人民幣持續(xù)升值預(yù)期明確、燃油成本波動(dòng)相對(duì)較平和以及2008年奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等相對(duì)積極因素推動(dòng)下，行業(yè)景氣度不斷提升。特別是2008年奧運(yùn)會(huì)在中國(guó)舉行將極大地拉動(dòng)民用航空運(yùn)輸需求。
中國(guó)民用航空工業(yè)"十一五"期間將在以下5個(gè)方面取得積極進(jìn)展：重點(diǎn)民用航空產(chǎn)品；加快民用航空產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；增強(qiáng)民用航空科研生產(chǎn)能力；增強(qiáng)民用航空工業(yè)的自主創(chuàng)新能力；履行政府職能，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理。在"十一五"期間，中國(guó)將投入約1400億元人民幣用于機(jī)場(chǎng)建設(shè)。這將為民航業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。隨著國(guó)內(nèi)及國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)的逐步開放，國(guó)內(nèi)航空公司將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的開放，各航空公司可以獲得更多的航線準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，擴(kuò)張勢(shì)力范圍，但同時(shí)原來(lái)相對(duì)壟斷的熱門航線將會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)者加入。在此情況下，中國(guó)民用航空發(fā)展的現(xiàn)狀和政策環(huán)境怎么樣，未來(lái)有哪些發(fā)展趨勢(shì)？民用航空市場(chǎng)的發(fā)展路在何方，行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)情況如何？行業(yè)主力廠商又將如何應(yīng)對(duì)，行業(yè)內(nèi)上市公司的發(fā)展?fàn)顩r又是什么樣子？
本研究咨詢報(bào)告主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)民航總局、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)際航協(xié)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。本報(bào)告對(duì)我國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、投資前景等進(jìn)行了分析，詳細(xì)介紹了機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)、飛機(jī)制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)的情況，并深入研究了民用航空行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)狀況。本報(bào)告是民用航空行業(yè)企業(yè)及相關(guān)企業(yè)和單位、計(jì)劃投資于民用航空行業(yè)的企業(yè)等準(zhǔn)確了解目前中國(guó)民用航空行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握民用航空行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)策略的必備的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業(yè)發(fā)展概況
第一章 民用航空概論 1
第一節(jié) 民用航空簡(jiǎn)介 1
一、民用航空的定義 1
二、民用航空的分類 1
三、民用航空的組成 2
四、中國(guó)民航歷史 4
第二節(jié) 機(jī)場(chǎng)簡(jiǎn)介 8
一、機(jī)場(chǎng)的功能與種類 8
二、機(jī)場(chǎng)的所有權(quán)及其運(yùn)作 9
第三節(jié) 航空運(yùn)輸業(yè)投資 10
一、航空運(yùn)輸業(yè)投資特性 10
二、航空運(yùn)輸業(yè)的影響因素分析 11
第二章 國(guó)際民航業(yè)發(fā)展分析 25
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 25
一、2007年國(guó)際航空運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 25
二、2008年年初全球客運(yùn)增長(zhǎng)情況 27
三、2008年全球航空貨運(yùn)增長(zhǎng)情況 29
四、2008年歐洲公務(wù)航空業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì) 30
五、亞洲航空業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 31
六、歐美開放天空時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng) 32
第二節(jié) 2008年國(guó)際民航業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 34
一、2008年航空運(yùn)輸業(yè)利潤(rùn)變化預(yù)測(cè) 34
二、2008年國(guó)際航空運(yùn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 34
三、2008年度全球航空業(yè)盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 36
四、2008年亞太地區(qū)業(yè)務(wù)變化趨勢(shì) 37
第三節(jié) 部分國(guó)家民航發(fā)展?fàn)顩r 38
一、2008年美國(guó)大型航企發(fā)展情況 38
二、2008年韓國(guó)機(jī)場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r 39
三、2008年度全日空在亞洲的發(fā)展 40
四、俄羅斯民航發(fā)展情況 40
五、2008年中國(guó)兩岸民航發(fā)展?fàn)顩r 41
第四節(jié) 主要民航組織 43
一、國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA） 43
二、國(guó)際民航組織（ICAO） 44
第五節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 46
一、2008年中東航空業(yè)動(dòng)態(tài) 46
二、2008年歐美民航業(yè)投資狀況 47
第三章 中國(guó)民航業(yè)發(fā)展分析 50
第一節(jié) 民航業(yè)現(xiàn)狀 50
一、2007年民航發(fā)展情況 50
二、2008年市場(chǎng)需求情況 59
三、2008年民營(yíng)航空規(guī)模 60
四、中國(guó)航空業(yè)發(fā)展階段 62
五、研制國(guó)產(chǎn)大型飛機(jī)存在的問(wèn)題 64
第二節(jié) 民航安全問(wèn)題 72
一、民航安全的新規(guī)定 72
二、民航安全技術(shù) 73
三、民航安全措施 75
四、中國(guó)民航總局航空保安特別措施 76
五、2008年民航安全工作主要任務(wù) 77
第三節(jié) 民航監(jiān)管問(wèn)題 82
一、新《民航航班正常統(tǒng)計(jì)辦法》將實(shí)施 82
二、通用航空安全監(jiān)管問(wèn)題 83
第四節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 93
一、2008年國(guó)航盈利變化 93
二、華航、長(zhǎng)榮將出臺(tái)新措施 94
三、2008年中航油價(jià)格新變化 95
四、中國(guó)民航全面?zhèn)鋺?zhàn)奧運(yùn)會(huì) 96
五、我國(guó)欲建“民航強(qiáng)國(guó)” 98
六、國(guó)產(chǎn)“大客機(jī)”項(xiàng)目即將實(shí)施 99
七、虹橋、浦東兩機(jī)場(chǎng)將提高非航空業(yè)務(wù)比重 101
第四章 民航業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境 103
第一節(jié) 民航運(yùn)輸業(yè)政策及其影響 103
一、民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案公布及其影響 103
二、內(nèi)航外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將并軌 108
三、中國(guó)2010年前暫停審批成立新航空公司 110
四、民航總局將調(diào)控引進(jìn)飛機(jī)的速度 111
五、民航總局巨資補(bǔ)助中小機(jī)場(chǎng) 111
六、2008年民航行業(yè)民間組織工作要點(diǎn) 113
第二節(jié) 與航權(quán)相關(guān)政策及影響 115
一、航權(quán)開放政策頻出 115
二、中美新航權(quán)協(xié)議所帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 117
三、中國(guó)民航將出臺(tái)硬措施治理航班延誤 121
四、大部制改革對(duì)民航影響 122
第二部分 行業(yè)市場(chǎng)分析
第五章 中國(guó)民航貨運(yùn)市場(chǎng) 127
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 127
一、2008年航空貨運(yùn)景氣度 127
二、2008年珠海機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量 128
三、長(zhǎng)城航空開通新航線 128
四、2008年中貨航新發(fā)展 129
五、2008年國(guó)貨航貨運(yùn)發(fā)展?fàn)顩r 131
六、2008年中國(guó)民營(yíng)航空的發(fā)展 132
第二節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)情況 135
一、中遠(yuǎn)、海航收購(gòu)煙臺(tái)海運(yùn) 135
二、國(guó)貨航加速推進(jìn)專業(yè)化進(jìn)程 137
三、國(guó)貨航的并購(gòu) 139
四、中貨航實(shí)行精細(xì)化管理 142
第三節(jié) 存在的問(wèn)題及對(duì)策 143
一、航空貨運(yùn)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題 143
二、大交通部問(wèn)題 144
三、低載航班的貨運(yùn)收益問(wèn)題 146
四、民航業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃 147
第四節(jié) 趨勢(shì)預(yù)測(cè) 151
一、2007年航空貨運(yùn)發(fā)展分析 151
二、國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 152
三、2008年航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 154
第六章 中國(guó)民航客運(yùn)市場(chǎng) 156
第一節(jié) 民航客運(yùn)現(xiàn)狀 156
一、我國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn) 156
二、從青島機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸看民航客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 157
第二節(jié) 民航客運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 159
一、民航重組 159
二、我國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 160
第七章 機(jī)場(chǎng)建設(shè) 162
第一節(jié) 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)狀 162
一、2007年民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 162
二、一類機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建狀況 163
三、境外資本投資取向 165
第二節(jié) 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)相關(guān)政策及影響 169
一、民航總局發(fā)布《全國(guó)民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》 169
二、民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革影響 178
三、中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的關(guān)鍵問(wèn)題 180
第三節(jié) 存在的問(wèn)題與對(duì)策 182
一、機(jī)場(chǎng)布局 182
二、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建中的空域資源限制問(wèn)題 182
三、機(jī)場(chǎng)群發(fā)展戰(zhàn)略 184
第四節(jié) 我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)變化趨勢(shì) 188
第八章 支線航空市場(chǎng) 190
第一節(jié) 支線航空發(fā)展現(xiàn)狀 190
一、2008年支線航空市場(chǎng)“亂戰(zhàn)” 190
二、我國(guó)支線飛機(jī)的制造 195
三、我國(guó)的支線飛機(jī) 198
四、中國(guó)支線航空市場(chǎng) 200
第二節(jié) 支線航空發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 202
一、《民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》對(duì)支線航空的影響 202
二、支線航空的政策傾向 204
三、支線航空補(bǔ)貼對(duì)民航業(yè)影響 206
四、美國(guó)關(guān)鍵航空服務(wù)計(jì)劃的借鑒意義 208
第三節(jié) 支線航空發(fā)展的問(wèn)題與對(duì)策 212
一、發(fā)展不平衡 212
二、政府支持引導(dǎo) 214
三、干線支線合作共贏 217
四、機(jī)場(chǎng)的配合和地方政府的支持 221
第四節(jié) 最新動(dòng)態(tài) 224
一、2008年南航新疆分公司開辟新航線 224
二、贛州支線航空模式日臻成熟 226
三、2008年伊寧積極引入航線競(jìng)爭(zhēng) 229
第三部分 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
第九章 民航業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 231
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)航空業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 231
一、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 231
二、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 235
三、中國(guó)航空業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中影響顧客購(gòu)票的要素分析 258
第二節(jié) 與鐵路、公路、海運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)分析 262
一、交運(yùn)行業(yè)整體研究 266
二、海運(yùn)發(fā)展情況及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 275
三、鐵路的發(fā)展和趨勢(shì)預(yù)測(cè) 288
四、中國(guó)公路運(yùn)輸 293
第三節(jié) 航空業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì) 298
第四節(jié) 業(yè)內(nèi)最新發(fā)展動(dòng)向 305
一、2008年上海機(jī)場(chǎng)客貨源發(fā)展形勢(shì) 305
二、日本欲追趕中國(guó)“翔鳳” 307
三、2008年國(guó)航電子客票合作狀況 309
四、成都打造西部航空貨運(yùn)樞紐 310
五、中國(guó)大飛機(jī)力圖趕超波音空客 312
第十章 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分析 314
第一節(jié) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 314
一、公司概況 314
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 319
三、最新動(dòng)態(tài) 329
第二節(jié) 中國(guó)東方航空股份有限公司 330
一、公司概況 330
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 332
三、最新動(dòng)態(tài) 341
第三節(jié) 中國(guó)南方航空股份有限公司 345
一、公司概況 345
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 347
三、最新動(dòng)向 356
第四節(jié) 上海航空股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 373
三、最新動(dòng)向 382
第五節(jié) 海南航空股份有限公司 384
一、公司概況 384
二、2007年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 386
三、最新動(dòng)向 395
第十一章 飛機(jī)供應(yīng)商分析 404
第一節(jié) 波音公司 404
一、公司概況 404
二、2008年公司動(dòng)態(tài) 407
第二節(jié) 空客公司 410
一、公司概況 410
二、2008年公司動(dòng)態(tài) 411
第三節(jié) 其他飛機(jī)供應(yīng)商 416
一、龐巴迪公司 416
二、ATR公司 420
三、俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)公司 422
第四節(jié) 國(guó)產(chǎn)飛機(jī)供應(yīng)情況 422
一、國(guó)產(chǎn)飛機(jī)政策傾向 422
二、“中國(guó)造”支線飛機(jī)的供應(yīng) 423
三、山東“濱州造”飛機(jī)發(fā)展情況 424
第四部分 發(fā)展趨勢(shì)與投資分析
第十二章 民航業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 427
第一節(jié) 機(jī)遇與條件 427
第二節(jié) 不利因素 427
第三節(jié) 民航業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 428
一、2008年民航發(fā)展的要求和任務(wù) 428
二、航空安全水平進(jìn)一步提高 439
三、民航信息化 439
四、民航投資主體多元化 440
五、民航監(jiān)管體系更完善 441
六、競(jìng)爭(zhēng)還是聯(lián)合 445
第十三章 投資分析 447
第一節(jié) 未來(lái)航空運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)測(cè) 447
第二節(jié) 投資前景與機(jī)會(huì)選擇 450
一、投資前景 450
二、投資機(jī)會(huì) 451
第三節(jié) 敏感因素分析及投資風(fēng)險(xiǎn) 458
一、敏感因素分析 458
二、投資風(fēng)險(xiǎn) 458
圖表目錄
圖表：航空業(yè)影響因素分析 11
圖表：2001-2006年季度航油價(jià)格走勢(shì) 12
圖表：中國(guó)乘坐飛機(jī)人數(shù)與人口基數(shù)對(duì)比 13
圖表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比較 14
圖表：1984-2008年中國(guó)航空業(yè)發(fā)展階段分析 15
圖表：20世紀(jì)80年代日元升值與日本出境游變化對(duì)比 16
圖表：2005年十大國(guó)際旅游線路中中國(guó)所占比重 16
圖表：中國(guó)出境游2001年之后變化情況 17
圖表：2000-2008年中國(guó)100座以上飛機(jī)座位數(shù)的增長(zhǎng)狀況 17
圖表：1986-2008年國(guó)內(nèi)航空業(yè)行業(yè)客座率和票價(jià)水平變化 18
圖表：2001-2006年WTI季度平均價(jià)格及同比增幅 20
圖表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均價(jià)格及同比增幅 20
圖表：2005-2006年國(guó)內(nèi)航線燃油稅變化情況 21
圖表：2005年1月-2006年11月燃油稅對(duì)票價(jià)折扣幅度的影響 22
圖表：各航空公司資產(chǎn)負(fù)債率 23
圖表：各航空公司外幣收入占總收入的比重 23
圖表：人民幣每升值1%對(duì)航空公司每股收益的影響 24
圖表：美元基準(zhǔn)利率提高對(duì)航空公司利息負(fù)擔(dān)的影響 24
圖表：中方航空公司分配到的中美航線 119
圖表：美藉航空公司申請(qǐng)開通的中美航線 119
圖表：2001-2021年中國(guó)內(nèi)地航空貨運(yùn)市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)趨勢(shì) 152
圖表：民航客、貨運(yùn)發(fā)展速度 231
圖表：2005年客、貨運(yùn)市場(chǎng)份額 232
圖表：航空客運(yùn)市場(chǎng)份額分布 233
圖表：航空貨運(yùn)市場(chǎng)份額分布 233
圖表：航空公司國(guó)內(nèi)航線市場(chǎng)份額分布 234
圖表：航空公司國(guó)際航線市場(chǎng)份額分布 234
圖表：航空公司地區(qū)航線市場(chǎng)份額分布 235
圖表：民航旅客購(gòu)買機(jī)票方式分析 258
圖表：民航機(jī)票購(gòu)買形式所占百分比 259
圖表：2000-2007年民航機(jī)票購(gòu)買形式變化情況 259
圖表：電子客票對(duì)旅客乘機(jī)影響 260
圖表：旅客購(gòu)買電子客票主要途徑分析 260
圖表：封殺航空公司對(duì)旅客購(gòu)票的影響 261
圖表：2002年1月至2007年9月國(guó)際石油價(jià)格變化情況 263
圖表：2004至2007年新加坡航空燃油變化情況 265
圖表：交運(yùn)行業(yè)關(guān)鍵預(yù)測(cè) 266
圖表：1997-2007年中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額和增長(zhǎng)情況 267
圖表：2002年1月至2007年11月中國(guó)原油進(jìn)口量變化趨勢(shì) 267
圖表：1997-2007年中國(guó)入境旅游人數(shù)和增長(zhǎng)率 268
圖表：1997-2007年中國(guó)入境旅游外匯收入和增長(zhǎng)率 268
圖表：2002-2007年中國(guó)運(yùn)輸貨運(yùn)需求彈性系數(shù)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì) 269
圖表：2002-2007年中國(guó)水運(yùn)貨物需求彈性系數(shù) 269
圖表：2002-2007年中國(guó)航空貨運(yùn)需求彈性系數(shù) 269
圖表：2008-2010年中國(guó)貨運(yùn)需求預(yù)測(cè) 270
圖表：1997-2007年城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)與客運(yùn)增長(zhǎng)比較 270
圖表：1997-2007年客運(yùn)需求彈性系數(shù) 271
圖表：1998-2007年中國(guó)交通客運(yùn)周轉(zhuǎn)量比較 271
圖表：2002-2007年客運(yùn)增長(zhǎng)比較 272
圖表：1998年與2007年各子行業(yè)比例比較 272
圖表：各運(yùn)輸子行業(yè)ROE比較 272
圖表：2002-2007年中國(guó)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比較 274
圖表：2002-2007年中國(guó)貨運(yùn)增長(zhǎng)率分析 274
圖表：2002年1月至2007年12月國(guó)際海洋運(yùn)輸波羅的海綜合指數(shù) 275
圖表：2002-2007年中國(guó)進(jìn)口鐵礦數(shù)量和增長(zhǎng)率 276
圖表：2004-2007年三大國(guó)鐵礦出口周轉(zhuǎn)率和增長(zhǎng)情況 277
圖表：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量比例 277
圖表：2003-2008年煤炭進(jìn)出口量變化 278
圖表：中國(guó)煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)對(duì)國(guó)際海運(yùn)影響 278
圖表：2008-2010全世界干散貨船船隊(duì)供應(yīng)和需求預(yù)測(cè) 280
圖表：2002年1月至2007年12月波羅的海原油運(yùn)輸指數(shù) 281
圖表：2008年-2010年全世界油輪船隊(duì)供應(yīng)和需求預(yù)測(cè) 282
圖表：主要運(yùn)輸子行業(yè)價(jià)值分析 283
圖表：交通行業(yè)國(guó)內(nèi)公司比較（一） 284
圖表：交通行業(yè)國(guó)內(nèi)公司比較（二） 284
圖表：部分國(guó)際海運(yùn)公司估值比較 285
圖表：海運(yùn)行業(yè)國(guó)內(nèi)比較估值分析 286
圖表：部分國(guó)際航空公司與中國(guó)航空公司估值比較 287
圖表：航空公司國(guó)內(nèi)比較估值分析 288
圖表：1998-2007年中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量和增長(zhǎng)情況 298
圖表1998-2007年城市和農(nóng)村人均收入變化 298
圖表：海外入境旅游收入 299
圖表：海外入境旅游交通收入 300
圖表：2005年以來(lái)人民幣對(duì)美元匯率變化情況 301
圖表：人民幣升值對(duì)航空業(yè)收益貢獻(xiàn) 301
圖表：2008-2010年中國(guó)航空業(yè)飛機(jī)量、旅客周轉(zhuǎn)增長(zhǎng)和客座率預(yù)測(cè) 303
圖表：2000年悉尼奧運(yùn)會(huì)給相應(yīng)的航空公司帶來(lái)的持續(xù)收益 304
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 319
圖表：2007年1-3季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 319
圖表：2007年2-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 323
圖表：2007年2-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 324
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司獲利能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司償債能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司發(fā)展能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 328
圖表：2007年1-2季度中國(guó)東方航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 331
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 332
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 335
圖表：2007年2-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 336
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 339
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司獲利能力分析 339
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司償債能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國(guó)東方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 340
圖表：2007年1-2季度中國(guó)南方航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 346
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 347
圖表：2007年2-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 350
圖表：2007年2-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 351
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 354
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司獲利能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司償債能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國(guó)南方航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 356
圖表：2008-2009年中國(guó)南方航空股份有限公司收入利潤(rùn)預(yù)測(cè) 356
圖表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 372
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 373
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 376
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司現(xiàn)金流量表 377
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司獲利能力分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司償債能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司發(fā)展能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 381
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成 385
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表 386
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利潤(rùn)分配表 389
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 390
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指標(biāo)分析 393
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司獲利能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司償債能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司資本結(jié)構(gòu)分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司發(fā)展能力分析 395
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現(xiàn)金流量分析 395
圖表：2007/2008財(cái)年龐巴迪飛機(jī)交付量 418
圖表：2007/2008財(cái)年龐巴迪各類飛機(jī)總定單量 419
圖表：2006-2023年中國(guó)航空貨運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 449
圖表：2006-2023年中國(guó)航空客運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 449
圖表：2007年各航空公司盈利對(duì)油價(jià)的敏感性分析 458
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