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2013年美國(guó)鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

Tag：鋼鐵  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    1、資源特點(diǎn) 

    （1）鐵礦資源 

    美國(guó)鐵礦資源具有“儲(chǔ)量大、品位低；分布集中；行業(yè)壟斷性強(qiáng)；生產(chǎn)量大、進(jìn)口量大”四大特點(diǎn)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    ①儲(chǔ)量大、品位低 

    與中國(guó)相似，美國(guó)鐵礦石資源總體上呈“量大品位低”的特點(diǎn)。2008年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局和BP世界能源統(tǒng)計(jì)最新數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量69億t（約占世界總儲(chǔ)量的4.3%），基礎(chǔ)儲(chǔ)量約為150億t，（約占世界總量的4.1%）；按金屬含量計(jì)，美國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)21億t，儲(chǔ)量基礎(chǔ)達(dá)46億t，平均含鐵量降至20%-30%。 

    ②分布集中 

    美國(guó)80%的鐵礦石來(lái)自蘇必利爾湖西北岸和南岸，平均品位31%，其中以密歇根州（Michigan）和明尼蘇達(dá)州（Minnesota）的梅薩比鐵礦最為重要。 

    ③行業(yè)壟斷性強(qiáng) 

    克利夫蘭•克利夫斯公司是美國(guó)最大，也是北美最大的鐵礦石開(kāi)發(fā)商。現(xiàn)在美國(guó)鐵礦石基本由三家公司控制。除克里夫蘭•克利夫斯公司外，還有美國(guó)鋼鐵公司和安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)。 

    2000年-2007年，美國(guó)鋼鐵公司鐵礦石產(chǎn)量占全美的比例由2000年的23%提高至2007年的42%；克里夫•蘭克利夫斯公司產(chǎn)量所占比例也從2000年的54%提高到2007年73%。 

    ④進(jìn)口量大、生產(chǎn)量大，且有少量出口 

    美國(guó)每年需從10多個(gè)國(guó)家進(jìn)口超過(guò)1000萬(wàn)t鐵礦石，且進(jìn)口量呈逐年下降趨勢(shì)，主要進(jìn)口國(guó)為加拿大和巴西。除進(jìn)口外，美國(guó)每年還生產(chǎn)4000萬(wàn)t-6000萬(wàn)t鐵礦，并有少量鐵礦石出口 

    （2）焦煤資源狀況 

    美國(guó)是世界第4大焦煤生產(chǎn)國(guó)（焦煤年產(chǎn)量約為5000萬(wàn)t左右）、第5大焦煤消費(fèi)國(guó)（年消費(fèi)量約為2000萬(wàn)t左右）和第3大焦煤出口國(guó)（年出口焦煤3000萬(wàn)t左右），同時(shí)也是一個(gè)年進(jìn)口200萬(wàn)t左右焦煤的煤資源進(jìn)口國(guó)。 

    2、美國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 

    （1）生產(chǎn)布局 

    美國(guó)鋼鐵布局主要位于五大湖區(qū)，因?yàn)槲宕蠛䥇^(qū)擁有豐富的煤和鐵礦資源。由于美國(guó)礦石、煤炭等自然資源較為豐富，早期鋼鐵工業(yè)的發(fā)展依賴于本國(guó)自然資源的開(kāi)發(fā)。隨著美國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，特別是電爐鋼生產(chǎn)的大力發(fā)展，對(duì)廢鋼的消費(fèi)越來(lái)越多，美國(guó)現(xiàn)在是世界廢鋼蓄積非常豐富的國(guó)家之一，廢鋼大量出口，同時(shí)減少了進(jìn)口鐵礦石數(shù)量。 

    （2）鋼鐵生產(chǎn)狀況 

    20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和良好的市場(chǎng)環(huán)境，使得曾被稱為“夕陽(yáng)工業(yè)”的美國(guó)鋼鐵工業(yè)重新煥發(fā)出朝氣。但很快，美國(guó)鋼鐵工業(yè)嚴(yán)重老化，革新速度趕不上時(shí)代進(jìn)步，并且在全球鋼鐵業(yè)整合的浪潮中停滯不前，再加上海外鋼材大量涌入，企業(yè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)日漸嚴(yán)重。1996年-2006年，美國(guó)粗鋼生產(chǎn)年均增長(zhǎng)率僅為0.47%。2008年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降6.7%，降至9149萬(wàn)t，全球排名第三。其中，轉(zhuǎn)爐鋼占41.9%，電爐鋼占58.1%，連鑄比達(dá)到96.9%。 

    2008年前9個(gè)月，鋼材需求猛增，鋼材價(jià)格飛漲，美國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)率和利潤(rùn)均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。但是，隨著金融危機(jī)的不斷深入，建筑業(yè)、汽車業(yè)、家電業(yè)等用鋼行業(yè)的鋼材需求大幅下降，鋼產(chǎn)量急劇下滑，2008年底產(chǎn)能利用率僅為42.9%。 

    2009年受國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的鋼材需求低迷影響，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量大幅下滑，總產(chǎn)量?jī)H為5814.2萬(wàn)t，同比下降36.4%。 

    （3）消費(fèi)狀況 

    美國(guó)鋼材消費(fèi)量在住宅建設(shè)及汽車產(chǎn)業(yè)的景氣度低迷，市場(chǎng)上以消化庫(kù)存為主的情況下，從2007年就開(kāi)始呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，2008年鋼材表觀消費(fèi)量9750萬(wàn)t，同比下滑9.7%。2008年，美國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量315.6kg，與中國(guó)318.5kg的水平相當(dāng)。2009年美國(guó)汽車和新屋開(kāi)工量繼續(xù)下降。最終用戶需求疲軟，鋼廠接單量難以恢復(fù)增長(zhǎng)。 

    3、美國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度分析 

    2008年全球粗鋼產(chǎn)量在500萬(wàn)，以上的鋼鐵企業(yè)有59家，其中美國(guó)占三家，包括：美國(guó)鋼鐵公司（USS）（全球排名第10）、紐柯鋼公司（Nucor）（排名第12）、AK鋼公司（排名第51）。其中，美國(guó)鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量為2322萬(wàn)t（2560萬(wàn)短t），同比增長(zhǎng)13%；紐柯鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量為1820萬(wàn)t（2006萬(wàn)短t），同比下降9.2%；AK鋼公司粗鋼產(chǎn)量592萬(wàn)t（653萬(wàn)短t），同比增長(zhǎng)0.7%。這三家鋼企粗鋼產(chǎn)量總計(jì)4734萬(wàn)t，占美國(guó)當(dāng)年粗鋼總產(chǎn)量的54.1%，比2007年提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)集中度低于日本。日本鋼產(chǎn)量在500萬(wàn)t以上的鋼企產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為77.6%。 

    從美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的鋼企產(chǎn)量來(lái)看，美國(guó)鋼鐵公司2008年粗鋼產(chǎn)量為2320萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的25.4%。世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)家最大的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量份額一般都在20%以上，有些國(guó)家甚至達(dá)到60%以上（如韓國(guó)）。 

    美國(guó)鋼鐵布局主要位于煤和鐵礦資源豐富的五大湖區(qū)，美國(guó)早期鋼鐵工業(yè)的發(fā)展依賴于本國(guó)自然資源的開(kāi)發(fā)。近年來(lái)美國(guó)大力發(fā)展電爐鋼生產(chǎn)，對(duì)廢鋼的消費(fèi)越來(lái)越多，電爐鋼所占比重也逐年增加。美國(guó)是全球最大的鋼材進(jìn)口國(guó)，也是鋼材凈進(jìn)口國(guó)。受次貸危機(jī)影響，從建筑業(yè)到汽車業(yè)再到家電制造業(yè)，各行各業(yè)銷售放緩，給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致鋼材進(jìn)口量下降。同時(shí)，美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)，美國(guó)鋼廠的產(chǎn)能利用率在2008年8月接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，而2008年底降低至42.9%，鋼鐵企業(yè)大幅虧損。 

    近年來(lái)隨著美國(guó)鋼材消費(fèi)的快速增長(zhǎng)以及美元的持續(xù)貶值，美國(guó)相當(dāng)大的一部分鋼鐵資產(chǎn)已經(jīng)被外國(guó)資本所擁有，整個(gè)供應(yīng)鏈縮短，依賴性增加，而過(guò)于分散的鋼材加工服務(wù)行業(yè)也需要整合。目前美國(guó)仍有大量的粗鋼產(chǎn)能和一些產(chǎn)品產(chǎn)能不得不進(jìn)行合理化調(diào)整。北美鋼鐵業(yè)的衰退，同時(shí)導(dǎo)致俄羅斯鋼鐵巨頭謝維爾公司和耶弗拉茲集團(tuán)擁有的北美鋼鐵資產(chǎn)前景具有很大不確定性。

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