2012年世界鋼鐵十大熱點(diǎn)要聞
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：
2012年世界鋼鐵工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)要聞
1、新日鐵與住友金屬完成合并，強(qiáng)化全球化經(jīng)營戰(zhàn)略
2012年10月1日，日本最大鋼企新日鐵公司與第三大鋼企住友金屬工業(yè)公司正式合并成為新日鐵住金公司，新公司年產(chǎn)能達(dá)到5000萬t，粗鋼產(chǎn)量約占日本粗鋼總產(chǎn)量的40%，成為僅次于安賽樂米塔爾的全球第二大鋼企。這是自1970年新日鐵成立與2002年川崎制鐵與NKK合并成立JFE以來，日本鋼鐵工業(yè)掀起的第三次合并浪潮。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2011年2月3日，新日鐵與住友金屬首次宣布這項(xiàng)總價(jià)值225億美元的合并計(jì)劃。新公司尋求通過合并，在全球業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張、新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及原料采購方面帶來協(xié)同效應(yīng)。兩家公司合并旨在整合雙方經(jīng)營資源、開拓正在迅速發(fā)展的海外新興市場(chǎng)以推動(dòng)其全球戰(zhàn)略，并且也有利于增強(qiáng)其與礦業(yè)巨頭的煉鋼原料價(jià)格談判話語權(quán)。新公司未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將著重在以下三個(gè)方面：一是大幅降低生產(chǎn)成本和理順生產(chǎn)工序；二是提高在海外市場(chǎng)占有率；三是相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
點(diǎn)評(píng)
長(zhǎng)期以來，日本鋼鐵企業(yè)大都因規(guī)模問題，擠壓不斷萎縮的日本本土市場(chǎng)，喪失了發(fā)展空間。窮則思變，新日鐵和住友金屬希望通過合并整合資源，融合優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，打造世界頂級(jí)鋼鐵企業(yè)。新日鐵的強(qiáng)項(xiàng)在于高端板材生產(chǎn)，而住友金屬在管材生產(chǎn)方面更具優(yōu)勢(shì)。合并后，新公司將會(huì)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的作用，在世界汽車板及無縫鋼管生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)一加一大于二的合并效果，形成高端鋼材生產(chǎn)規(guī)�；�，壟斷某些高端產(chǎn)品市場(chǎng)，創(chuàng)造超額利潤(rùn)。此外，兩家公司合并后，在充分發(fā)揮現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)作用的同時(shí)，繼續(xù)加大全球布局力度，尤其是在新興市場(chǎng)，不但更好地為遍布世界的日資企業(yè)提供產(chǎn)品和配套服務(wù)，而且還將扎根當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，牢牢掌控高端鋼材市場(chǎng)份額。
2、中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)正式運(yùn)行，力推合理透明定價(jià)
2012年5月8日，中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)在北京正式運(yùn)行。2012年1月16日，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、北京國際礦業(yè)權(quán)交易所共同發(fā)起設(shè)立的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)啟動(dòng)，并于3月29日開始試運(yùn)行。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前已齊聚包括淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG在內(nèi)的國際四大礦山企業(yè)以及寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼等中國國內(nèi)大型鋼企。目前該平臺(tái)會(huì)員已達(dá)130余家，其中礦石生產(chǎn)企業(yè)60余家，來自海外礦山已經(jīng)超過20家。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前共上線34個(gè)鐵礦石交易品種，基本覆蓋鐵礦石市場(chǎng)上粉礦、塊礦、球團(tuán)、造球精粉四類產(chǎn)品的典型品種和一般品種。中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，約占全球貿(mào)易市場(chǎng)份額的60%，2012年1-11月份累計(jì)進(jìn)口6.73億t，同比增長(zhǎng)8.2%。中國同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)，每年至少有2億t到岸鐵礦石按照港口現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行即時(shí)交易結(jié)算。
點(diǎn)評(píng)
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成立的目標(biāo)是充分發(fā)揮市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格的作用，形成具有公信力的鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制，減少人為惡意炒作引發(fā)的鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)，推動(dòng)形成公平、公正、合理透明的國際大宗礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)自上線以來一直面對(duì)交易清淡的問題。這一方面是由于鋼鐵工業(yè)的連續(xù)化大規(guī)模生產(chǎn)的特征，大型鋼鐵企業(yè)大都構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)保障體系，現(xiàn)貨采購量比較有限；另一方面主要鐵礦石供應(yīng)商出于自身利益考慮也不愿過多參與現(xiàn)貨平臺(tái)交易。同時(shí)，作為一個(gè)新生事物，鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)顯然還需要一個(gè)供需雙方相互熟悉、了解和認(rèn)可的過程。只有交易量不斷攀升，才能實(shí)現(xiàn)設(shè)立交易平臺(tái)的初衷。
3、全球粗鋼產(chǎn)量增速顯著下滑 鋼材需求預(yù)期再下調(diào)
2012年12月20日，國際鋼協(xié)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年前11個(gè)月全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為13.973億t，同比微增0.9%。估計(jì)2012年全年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.2億t以上水平，略高于2011年的15.18億t，僅實(shí)現(xiàn)微幅增長(zhǎng)，明顯低于2011年6.2%的同比增幅。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2012年前11個(gè)月中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.6億t，同比增長(zhǎng)2.9%。估計(jì)2012年全年中國粗鋼產(chǎn)量將在7.2億t左右，同比增長(zhǎng)3%，低于2011年8.9%的同比增幅。
2012年10月11日，國際鋼協(xié)發(fā)布全球鋼鐵業(yè)短期展望報(bào)告，與4月份發(fā)布的報(bào)告相比有明顯下調(diào)。據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)，2012年全球成品鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到14.094億t，低于4月份預(yù)計(jì)的14.223億t，同比增幅也相應(yīng)從3.6%下調(diào)至2.1%。國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2013年全球成品鋼材需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)3.2%，但低于4月份預(yù)計(jì)的4.5%；成品鋼材消費(fèi)量將達(dá)到14.549億t歷史新高，與4月份的預(yù)測(cè)值14.857億t相比也有明顯下調(diào)。
點(diǎn)評(píng)
自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，全球鋼鐵業(yè)持續(xù)承受經(jīng)濟(jì)不確定性和波動(dòng)性造成的負(fù)面壓力。截至目前，工業(yè)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)仍未走出經(jīng)濟(jì)衰退陰影，而發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨諸多困難。鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，其自身景氣度取決于下游建筑業(yè)和制造業(yè)的繁榮。如果歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)能夠得到有效控制，美國很好地解決財(cái)政懸崖問題，中國新一屆政府出臺(tái)措施使經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)著陸，2013年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)才能逐步得到改善，進(jìn)而帶動(dòng)鋼材需求恢復(fù)增長(zhǎng)。不過在全球鋼鐵產(chǎn)能過剩問題得到有效解決之前，鋼鐵行業(yè)整體盈利狀況難有根本好轉(zhuǎn)。
4、中國發(fā)布2012版《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》 推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
2012年9月3日，中國工信部正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》（下稱《規(guī)范》），該《規(guī)范》對(duì)符合準(zhǔn)入條件的鋼鐵企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新明確�！兑�(guī)范》已自2012年10月1日起實(shí)施。此次修訂版與2010年版相比有諸多變化，其中較為顯著的是原來沒有得到審批的鋼鐵產(chǎn)能，也能申請(qǐng)納入政府監(jiān)管范圍。
2012年修訂版要求2010年普鋼企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到100萬t及以上，特鋼企業(yè)達(dá)到30萬t及以上，且合金鋼比大于60%，這與2010年版本相比沒有變化。2012年修訂版明確提出嚴(yán)禁生產(chǎn)Ⅰ級(jí)螺紋鋼筋、Ⅱ級(jí)螺紋鋼筋（2013年后）、熱軋硅鋼片等《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第122號(hào)）中需要淘汰的鋼材產(chǎn)品。在節(jié)能環(huán)保的要求上，此次修訂版與2010年版本相比進(jìn)一步強(qiáng)化，其中噸鋼二氧化硫排放量不超過1.63kg，比舊版下降0.17kg，噸鋼新水消耗不超過4.1m3，比上次下降0.9m3。
點(diǎn)評(píng)
新版《規(guī)范》的出臺(tái)是為進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)管理，規(guī)范現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。新版《規(guī)范》基本延用了舊版中有關(guān)企業(yè)和裝備規(guī)模、環(huán)保、節(jié)能、安全等標(biāo)準(zhǔn)，其中對(duì)環(huán)保排放和節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)略有提高�！兑�(guī)范》中一個(gè)重要看點(diǎn)是刪掉了舊版申請(qǐng)材料包括“項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案等審批文件”的要求，這可能意味著此前沒有經(jīng)過審批即上馬的鋼鐵項(xiàng)目，如果能符合新版《規(guī)范》中規(guī)模、工藝、節(jié)能環(huán)保等各項(xiàng)門檻標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒓韧痪�。目前國�?nèi)鋼鐵行業(yè)中存在大量未取得完備核準(zhǔn)文件的鋼鐵產(chǎn)能，尤其是民營鋼鐵企業(yè)。對(duì)大批違規(guī)建設(shè)的產(chǎn)能如何處理，一直困擾著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，也在一定程度上影響企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的進(jìn)展。因此，這一問題若能得到妥善解決，對(duì)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展意義深遠(yuǎn)。
5、奧托昆普與蒂森克虜伯不銹鋼業(yè)務(wù)合并全球最大不銹鋼企誕生
2012年11月7日，歐盟委員會(huì)宣布有條件批準(zhǔn)芬蘭不銹鋼生產(chǎn)商奧托昆普公司以27億歐元收購德國蒂森克虜伯公司旗下不銹鋼業(yè)務(wù)Inoxum。該項(xiàng)交易于2012年年底前完成，并于2013年1月1日開始作為一家新公司正式運(yùn)營。2012年2月，奧托昆普宣布收購蒂森克虜伯旗下不銹鋼業(yè)務(wù)。2012年5月，歐盟委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)收購案展開反壟斷深入調(diào)查，要求新公司必須妥善處理旗下市場(chǎng)占有份額過高的資產(chǎn)，包括出售位于意大利的特爾尼鋼廠。
奧托昆普和蒂森克虜伯是歐洲四大不銹鋼生產(chǎn)中的兩家，通過上述收購，奧托昆普將超過年產(chǎn)能為300萬t的中國太鋼和韓國浦項(xiàng)，一躍成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)能提升至400萬t。
點(diǎn)評(píng)
面對(duì)當(dāng)今瞬息萬變的生存環(huán)境，基于當(dāng)前及未來的市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)需要和競(jìng)爭(zhēng)壓力制定戰(zhàn)略和定期修訂戰(zhàn)略已經(jīng)成為每家企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要舉措。作為市場(chǎng)規(guī)模有限的利基產(chǎn)品，不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售需要高度的專業(yè)化，從事不銹鋼領(lǐng)域的企業(yè)需要不斷研發(fā)新的專業(yè)產(chǎn)品確保其領(lǐng)先地位，創(chuàng)新或升級(jí)難以復(fù)制的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和商業(yè)模式。市場(chǎng)規(guī)模小，需求增長(zhǎng)停滯，意味著難以容納眾多競(jìng)爭(zhēng)者，過度競(jìng)爭(zhēng)造成企業(yè)盈利能力下降，奧托昆普與蒂森克虜伯不銹鋼業(yè)務(wù)合并不但能夠優(yōu)化運(yùn)營、節(jié)約成本、淘汰過剩產(chǎn)能、提升市場(chǎng)影響力，而且還能夠增強(qiáng)自身實(shí)力，保持較高的研發(fā)投入，為用戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
6、《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)鋼鐵業(yè)環(huán)保壓力加大
2012年12月5日，中國環(huán)保部公布《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）。這是中國第一部綜合性大氣污染防治規(guī)劃，標(biāo)志著中國大氣污染防治工作逐步由污染物總量控制為目標(biāo)導(dǎo)向向以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。
《規(guī)劃》要求“十二五”期間要統(tǒng)籌區(qū)域環(huán)境資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局，為強(qiáng)化源頭管理，嚴(yán)格限制鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。城市建成區(qū)、地級(jí)及以上城市市轄區(qū)禁止新建鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。在推進(jìn)二氧化硫減排方面，《規(guī)劃》提出要加強(qiáng)鋼鐵等非電行業(yè)的煙氣二氧化硫治理。在氮氧化物污染防治方面，積極開展燒結(jié)機(jī)等煙氣脫硝示范。
點(diǎn)評(píng)
在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，鋼鐵企業(yè)更好地生存和發(fā)展是驅(qū)動(dòng)企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)與轉(zhuǎn)型升級(jí)的最終動(dòng)因。環(huán)境驅(qū)動(dòng)是鋼鐵行業(yè)目前尚未意識(shí)到，而今后勢(shì)必成為左右鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力的動(dòng)力機(jī)制。國家對(duì)節(jié)能減排的要求日益提高，鋼鐵工業(yè)所面臨的節(jié)能減排壓力不斷增加，一些鋼鐵企業(yè)甚至面臨著能否繼續(xù)生存的問題。當(dāng)前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要是通過建設(shè)環(huán)保設(shè)施來達(dá)到國家對(duì)環(huán)保的要求，但隨著環(huán)保部公布《規(guī)劃》，國家提高環(huán)保指標(biāo)要求，鋼鐵企業(yè)面臨新一輪的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。鋼鐵企業(yè)為了可持續(xù)發(fā)展，不但要注意調(diào)整發(fā)展的思路，平衡增長(zhǎng)模式，資源節(jié)約，環(huán)境友好，關(guān)注新的綠色技術(shù)，還要注重企業(yè)公民建設(shè)和履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。
7 、鐵礦石價(jià)格劇烈波動(dòng) 三大礦山重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張
2012年鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，上半年品位62%的粉礦價(jià)格基本保持在130-150美元/t的區(qū)間水平，但進(jìn)入下半年鐵礦石出現(xiàn)劇烈下滑，9月初更是一度跌至每噸90美元以下，為2009年10月以來最低點(diǎn)，也遠(yuǎn)低于2011年2月份190美元/t的歷史高位。10月份鐵礦石價(jià)格開始快速探底回升，目前已達(dá)到130美元/t以上水平。
鑒于未來幾年鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)入下行通道，三大礦山紛紛重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，并全力降低經(jīng)營成本以維持競(jìng)爭(zhēng)力。巴西淡水河谷公司宣布將2013年投資額大幅下調(diào)12億美元，從而使其2013年總投資額降至163億美元，其中取消的投資項(xiàng)目包括對(duì)幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目的投資。力拓集團(tuán)計(jì)劃在未來兩年降低50億美元的成本，同時(shí)減少在勘探方面的投資。必和必拓公司宣布放棄計(jì)劃的在西澳投資100億澳元的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。
點(diǎn)評(píng)
經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，全球三大礦山控制著世界海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量60%的份額，因此三大礦山的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著國際鐵礦石市場(chǎng)的神經(jīng)。過去十年，隨著鐵礦石需求增長(zhǎng)和價(jià)格上揚(yáng)，引發(fā)全球范圍內(nèi)鐵礦石開采熱潮，三大礦山也都擬定了大規(guī)模開發(fā)計(jì)劃，但2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，鐵礦石需求增長(zhǎng)減弱，市場(chǎng)供應(yīng)由緊張轉(zhuǎn)向?qū)捤�，鐵礦石年均價(jià)格出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，三大礦山被迫重新審視擴(kuò)張計(jì)劃。憑借成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，三大礦山向外界發(fā)出信息，做出控制供應(yīng)的姿態(tài)，一方面有助于支撐鐵礦石市場(chǎng)預(yù)期，另一方面也影響其他供應(yīng)商加大開采力度。
8 、下游行業(yè)鋼材需求低迷 中國鋼鐵業(yè)經(jīng)營陷入困境
受2012年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩影響，下游用鋼行業(yè)鋼材需求持
續(xù)低迷，而鋼產(chǎn)量仍然保持增長(zhǎng)，導(dǎo)致整個(gè)鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供過于求的局面。2012年4月中旬，中國國內(nèi)鋼材價(jià)格達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，此后則一路下滑，9月初跌至年內(nèi)低點(diǎn)，之后鋼材價(jià)格探底回升。由于鋼材價(jià)格跌幅高于成本下降幅度，中國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。
根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2012年1-11月份，中國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元，同比下降5.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為虧損19.7億元，由盈轉(zhuǎn)虧；平均銷售利潤(rùn)率為-0.06%，同比下降2.58個(gè)百分點(diǎn)，總體上處于盈虧平衡點(diǎn)，估計(jì)全年將保持在盈虧平衡附近。2012年可以說是中國鋼鐵工業(yè)近十年來最困難一年。
點(diǎn)評(píng)
面對(duì)下游用鋼行業(yè)需求增速趨緩的形勢(shì)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須緊跟國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，尤其是下游制造業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)移的步伐，這對(duì)鋼鐵業(yè)在品種、質(zhì)量、性能、響應(yīng)速度和服務(wù)支撐上提出了更高、更新的要求。要以科技創(chuàng)新促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)，把產(chǎn)品升級(jí)作為科技創(chuàng)新工作的重點(diǎn)，特別是要將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次作為產(chǎn)品升級(jí)的重中之重，全面提高鋼鐵產(chǎn)品性能和實(shí)物質(zhì)量，加快標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，有效降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游建設(shè)、制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的銜接，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，進(jìn)一步提升建筑、機(jī)械、輕工、造船等行業(yè)用鋼的產(chǎn)品質(zhì)量。要加大生態(tài)產(chǎn)品的開發(fā)和鋼材產(chǎn)品全面升級(jí)共性技術(shù)的研發(fā)，解決減量化及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問題。
9、 印度限制礦山開采影響國內(nèi)供應(yīng) 礦石出口明顯下滑
近年來，為打擊非法采礦，印度最高法院和地方邦政府出臺(tái)法令限制甚至禁止卡納塔克邦、果阿邦以及奧里薩邦的鐵礦石開采或出口。2011年7月，印度最高法院頒布禁止卡納塔克邦所有采礦作業(yè)的法令。盡管2012年9月最高法院批準(zhǔn)卡納塔克邦18座A類礦區(qū)恢復(fù)運(yùn)營并允許出口，但附加了嚴(yán)格的條件。2012年9月，果阿邦對(duì)其所有礦業(yè)開采活動(dòng)實(shí)施臨時(shí)禁令。
印度最高法院及邦政府禁止采礦嚴(yán)重影響印度鐵礦石生產(chǎn)，2011/12財(cái)年（截至2012年3月31日）印度鐵礦石產(chǎn)量降至1.7億t。在出臺(tái)禁令之前，印度鐵礦石年產(chǎn)量為2.2億t。印度鐵礦石產(chǎn)量下滑直接導(dǎo)致印度國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)不足，對(duì)當(dāng)?shù)劁搹S正常生產(chǎn)經(jīng)營造成很大打擊，產(chǎn)能利用率大幅下降。印度鐵礦石產(chǎn)量下降也導(dǎo)致其出口量顯著下滑，甚至未來幾年有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石凈進(jìn)口國。據(jù)印度港口協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2011/12財(cái)年印度鐵礦石出口量降至6100萬t，同比下降38%，自2009/10財(cái)年的峰值下降48%。
點(diǎn)評(píng)
印度擁有豐富的鐵礦石資源，2011年是全球第三大鐵礦石出口國。印度國內(nèi)鋼廠多年來一直以塊礦作為主要煉鋼原料，粉礦則主要用于出口。近年來，為了滿足國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)張對(duì)煉鋼原料的需求，印度政府通過提高出口關(guān)稅等措施限制鐵礦石出口，這導(dǎo)致印度鐵礦石在國際市場(chǎng)越來越缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2011年印度是中國第三大鐵礦石供應(yīng)國，隨著印度鐵礦石對(duì)中國出口的顯著下滑，2012年南非已經(jīng)取代印度成為中國第三大鐵礦石供應(yīng)國。
10、 湛江防城港鋼鐵項(xiàng)目獲批 產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)優(yōu)化
2012年5月24日，寶鋼和武鋼兩廣千萬噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目獲得國家發(fā)改委的正式批文，廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目和廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目分別于5月28日和31日舉行開工儀式，宣布項(xiàng)目正式全面開工。
廣西防城港鋼鐵項(xiàng)目是2005年武鋼和廣西柳鋼進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組時(shí)提出的，建設(shè)地點(diǎn)為廣西壯族自治區(qū)防城港市企沙工業(yè)園，實(shí)施單位為廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬t、鋼920萬t、鋼材860萬t，總投資639.9億元。
廣東湛江鋼鐵項(xiàng)目是寶鋼與廣東省和廣州市政府籌劃的項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)為廣東省湛江市東海島，實(shí)施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬t、鋼1000萬t、鋼材938萬t，總投資696.8億元。此后基于多重考慮，寶鋼下調(diào)了湛江鋼鐵項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。
點(diǎn)評(píng)
寶鋼湛江和武鋼防城港鋼鐵基地項(xiàng)目的建設(shè)是中國鋼鐵工業(yè)布局戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要舉措，有利于改變“北重南輕的格局、北鋼南運(yùn)的模式”，優(yōu)化中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)；有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體裝備水平的提高、品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)；有利于促進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力；有利于促進(jìn)西部大開發(fā)和少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于東南沿海地區(qū)用鋼行業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。產(chǎn)能過剩不能作為不允許投資建設(shè)的理由，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)用先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能。當(dāng)然兩廣千萬噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目不僅面臨近距離競(jìng)爭(zhēng)，還面臨來自鋼材需求增速放緩和鋼鐵產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。
2012年世界鋼鐵工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)要聞
1、新日鐵與住友金屬完成合并，強(qiáng)化全球化經(jīng)營戰(zhàn)略
2012年10月1日，日本最大鋼企新日鐵公司與第三大鋼企住友金屬工業(yè)公司正式合并成為新日鐵住金公司，新公司年產(chǎn)能達(dá)到5000萬t，粗鋼產(chǎn)量約占日本粗鋼總產(chǎn)量的40%，成為僅次于安賽樂米塔爾的全球第二大鋼企。這是自1970年新日鐵成立與2002年川崎制鐵與NKK合并成立JFE以來，日本鋼鐵工業(yè)掀起的第三次合并浪潮。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2011年2月3日，新日鐵與住友金屬首次宣布這項(xiàng)總價(jià)值225億美元的合并計(jì)劃。新公司尋求通過合并，在全球業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張、新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及原料采購方面帶來協(xié)同效應(yīng)。兩家公司合并旨在整合雙方經(jīng)營資源、開拓正在迅速發(fā)展的海外新興市場(chǎng)以推動(dòng)其全球戰(zhàn)略，并且也有利于增強(qiáng)其與礦業(yè)巨頭的煉鋼原料價(jià)格談判話語權(quán)。新公司未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將著重在以下三個(gè)方面：一是大幅降低生產(chǎn)成本和理順生產(chǎn)工序；二是提高在海外市場(chǎng)占有率；三是相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
點(diǎn)評(píng)
長(zhǎng)期以來，日本鋼鐵企業(yè)大都因規(guī)模問題，擠壓不斷萎縮的日本本土市場(chǎng)，喪失了發(fā)展空間。窮則思變，新日鐵和住友金屬希望通過合并整合資源，融合優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，打造世界頂級(jí)鋼鐵企業(yè)。新日鐵的強(qiáng)項(xiàng)在于高端板材生產(chǎn)，而住友金屬在管材生產(chǎn)方面更具優(yōu)勢(shì)。合并后，新公司將會(huì)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的作用，在世界汽車板及無縫鋼管生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)一加一大于二的合并效果，形成高端鋼材生產(chǎn)規(guī)�；�，壟斷某些高端產(chǎn)品市場(chǎng)，創(chuàng)造超額利潤(rùn)。此外，兩家公司合并后，在充分發(fā)揮現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)作用的同時(shí)，繼續(xù)加大全球布局力度，尤其是在新興市場(chǎng)，不但更好地為遍布世界的日資企業(yè)提供產(chǎn)品和配套服務(wù)，而且還將扎根當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，牢牢掌控高端鋼材市場(chǎng)份額。
2、中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)正式運(yùn)行，力推合理透明定價(jià)
2012年5月8日，中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)在北京正式運(yùn)行。2012年1月16日，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、北京國際礦業(yè)權(quán)交易所共同發(fā)起設(shè)立的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)啟動(dòng)，并于3月29日開始試運(yùn)行。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前已齊聚包括淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG在內(nèi)的國際四大礦山企業(yè)以及寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼等中國國內(nèi)大型鋼企。目前該平臺(tái)會(huì)員已達(dá)130余家，其中礦石生產(chǎn)企業(yè)60余家，來自海外礦山已經(jīng)超過20家。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前共上線34個(gè)鐵礦石交易品種，基本覆蓋鐵礦石市場(chǎng)上粉礦、塊礦、球團(tuán)、造球精粉四類產(chǎn)品的典型品種和一般品種。中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，約占全球貿(mào)易市場(chǎng)份額的60%，2012年1-11月份累計(jì)進(jìn)口6.73億t，同比增長(zhǎng)8.2%。中國同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)，每年至少有2億t到岸鐵礦石按照港口現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行即時(shí)交易結(jié)算。
點(diǎn)評(píng)
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成立的目標(biāo)是充分發(fā)揮市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格的作用，形成具有公信力的鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制，減少人為惡意炒作引發(fā)的鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)，推動(dòng)形成公平、公正、合理透明的國際大宗礦產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)自上線以來一直面對(duì)交易清淡的問題。這一方面是由于鋼鐵工業(yè)的連續(xù)化大規(guī)模生產(chǎn)的特征，大型鋼鐵企業(yè)大都構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)保障體系，現(xiàn)貨采購量比較有限；另一方面主要鐵礦石供應(yīng)商出于自身利益考慮也不愿過多參與現(xiàn)貨平臺(tái)交易。同時(shí)，作為一個(gè)新生事物，鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)顯然還需要一個(gè)供需雙方相互熟悉、了解和認(rèn)可的過程。只有交易量不斷攀升，才能實(shí)現(xiàn)設(shè)立交易平臺(tái)的初衷。
3、全球粗鋼產(chǎn)量增速顯著下滑 鋼材需求預(yù)期再下調(diào)
2012年12月20日，國際鋼協(xié)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年前11個(gè)月全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為13.973億t，同比微增0.9%。估計(jì)2012年全年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.2億t以上水平，略高于2011年的15.18億t，僅實(shí)現(xiàn)微幅增長(zhǎng)，明顯低于2011年6.2%的同比增幅。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2012年前11個(gè)月中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.6億t，同比增長(zhǎng)2.9%。估計(jì)2012年全年中國粗鋼產(chǎn)量將在7.2億t左右，同比增長(zhǎng)3%，低于2011年8.9%的同比增幅。
2012年10月11日，國際鋼協(xié)發(fā)布全球鋼鐵業(yè)短期展望報(bào)告，與4月份發(fā)布的報(bào)告相比有明顯下調(diào)。據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)，2012年全球成品鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到14.094億t，低于4月份預(yù)計(jì)的14.223億t，同比增幅也相應(yīng)從3.6%下調(diào)至2.1%。國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2013年全球成品鋼材需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)3.2%，但低于4月份預(yù)計(jì)的4.5%；成品鋼材消費(fèi)量將達(dá)到14.549億t歷史新高，與4月份的預(yù)測(cè)值14.857億t相比也有明顯下調(diào)。
點(diǎn)評(píng)
自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，全球鋼鐵業(yè)持續(xù)承受經(jīng)濟(jì)不確定性和波動(dòng)性造成的負(fù)面壓力。截至目前，工業(yè)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)仍未走出經(jīng)濟(jì)衰退陰影，而發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨諸多困難。鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，其自身景氣度取決于下游建筑業(yè)和制造業(yè)的繁榮。如果歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)能夠得到有效控制，美國很好地解決財(cái)政懸崖問題，中國新一屆政府出臺(tái)措施使經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)著陸，2013年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)才能逐步得到改善，進(jìn)而帶動(dòng)鋼材需求恢復(fù)增長(zhǎng)。不過在全球鋼鐵產(chǎn)能過剩問題得到有效解決之前，鋼鐵行業(yè)整體盈利狀況難有根本好轉(zhuǎn)。
4、中國發(fā)布2012版《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》 推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
2012年9月3日，中國工信部正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》（下稱《規(guī)范》），該《規(guī)范》對(duì)符合準(zhǔn)入條件的鋼鐵企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新明確�！兑�(guī)范》已自2012年10月1日起實(shí)施。此次修訂版與2010年版相比有諸多變化，其中較為顯著的是原來沒有得到審批的鋼鐵產(chǎn)能，也能申請(qǐng)納入政府監(jiān)管范圍。
2012年修訂版要求2010年普鋼企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到100萬t及以上，特鋼企業(yè)達(dá)到30萬t及以上，且合金鋼比大于60%，這與2010年版本相比沒有變化。2012年修訂版明確提出嚴(yán)禁生產(chǎn)Ⅰ級(jí)螺紋鋼筋、Ⅱ級(jí)螺紋鋼筋（2013年后）、熱軋硅鋼片等《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第122號(hào)）中需要淘汰的鋼材產(chǎn)品。在節(jié)能環(huán)保的要求上，此次修訂版與2010年版本相比進(jìn)一步強(qiáng)化，其中噸鋼二氧化硫排放量不超過1.63kg，比舊版下降0.17kg，噸鋼新水消耗不超過4.1m3，比上次下降0.9m3。
點(diǎn)評(píng)
新版《規(guī)范》的出臺(tái)是為進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)管理，規(guī)范現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。新版《規(guī)范》基本延用了舊版中有關(guān)企業(yè)和裝備規(guī)模、環(huán)保、節(jié)能、安全等標(biāo)準(zhǔn)，其中對(duì)環(huán)保排放和節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)略有提高�！兑�(guī)范》中一個(gè)重要看點(diǎn)是刪掉了舊版申請(qǐng)材料包括“項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案等審批文件”的要求，這可能意味著此前沒有經(jīng)過審批即上馬的鋼鐵項(xiàng)目，如果能符合新版《規(guī)范》中規(guī)模、工藝、節(jié)能環(huán)保等各項(xiàng)門檻標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒓韧痪�。目前國�?nèi)鋼鐵行業(yè)中存在大量未取得完備核準(zhǔn)文件的鋼鐵產(chǎn)能，尤其是民營鋼鐵企業(yè)。對(duì)大批違規(guī)建設(shè)的產(chǎn)能如何處理，一直困擾著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，也在一定程度上影響企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的進(jìn)展。因此，這一問題若能得到妥善解決，對(duì)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展意義深遠(yuǎn)。
5、奧托昆普與蒂森克虜伯不銹鋼業(yè)務(wù)合并全球最大不銹鋼企誕生
2012年11月7日，歐盟委員會(huì)宣布有條件批準(zhǔn)芬蘭不銹鋼生產(chǎn)商奧托昆普公司以27億歐元收購德國蒂森克虜伯公司旗下不銹鋼業(yè)務(wù)Inoxum。該項(xiàng)交易于2012年年底前完成，并于2013年1月1日開始作為一家新公司正式運(yùn)營。2012年2月，奧托昆普宣布收購蒂森克虜伯旗下不銹鋼業(yè)務(wù)。2012年5月，歐盟委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)收購案展開反壟斷深入調(diào)查，要求新公司必須妥善處理旗下市場(chǎng)占有份額過高的資產(chǎn)，包括出售位于意大利的特爾尼鋼廠。
奧托昆普和蒂森克虜伯是歐洲四大不銹鋼生產(chǎn)中的兩家，通過上述收購，奧托昆普將超過年產(chǎn)能為300萬t的中國太鋼和韓國浦項(xiàng)，一躍成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)能提升至400萬t。
點(diǎn)評(píng)
面對(duì)當(dāng)今瞬息萬變的生存環(huán)境，基于當(dāng)前及未來的市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)需要和競(jìng)爭(zhēng)壓力制定戰(zhàn)略和定期修訂戰(zhàn)略已經(jīng)成為每家企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要舉措。作為市場(chǎng)規(guī)模有限的利基產(chǎn)品，不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售需要高度的專業(yè)化，從事不銹鋼領(lǐng)域的企業(yè)需要不斷研發(fā)新的專業(yè)產(chǎn)品確保其領(lǐng)先地位，創(chuàng)新或升級(jí)難以復(fù)制的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和商業(yè)模式。市場(chǎng)規(guī)模小，需求增長(zhǎng)停滯，意味著難以容納眾多競(jìng)爭(zhēng)者，過度競(jìng)爭(zhēng)造成企業(yè)盈利能力下降，奧托昆普與蒂森克虜伯不銹鋼業(yè)務(wù)合并不但能夠優(yōu)化運(yùn)營、節(jié)約成本、淘汰過剩產(chǎn)能、提升市場(chǎng)影響力，而且還能夠增強(qiáng)自身實(shí)力，保持較高的研發(fā)投入，為用戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
6、《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)鋼鐵業(yè)環(huán)保壓力加大
2012年12月5日，中國環(huán)保部公布《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）。這是中國第一部綜合性大氣污染防治規(guī)劃，標(biāo)志著中國大氣污染防治工作逐步由污染物總量控制為目標(biāo)導(dǎo)向向以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。
《規(guī)劃》要求“十二五”期間要統(tǒng)籌區(qū)域環(huán)境資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局，為強(qiáng)化源頭管理，嚴(yán)格限制鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。城市建成區(qū)、地級(jí)及以上城市市轄區(qū)禁止新建鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。在推進(jìn)二氧化硫減排方面，《規(guī)劃》提出要加強(qiáng)鋼鐵等非電行業(yè)的煙氣二氧化硫治理。在氮氧化物污染防治方面，積極開展燒結(jié)機(jī)等煙氣脫硝示范。
點(diǎn)評(píng)
在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，鋼鐵企業(yè)更好地生存和發(fā)展是驅(qū)動(dòng)企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)與轉(zhuǎn)型升級(jí)的最終動(dòng)因。環(huán)境驅(qū)動(dòng)是鋼鐵行業(yè)目前尚未意識(shí)到，而今后勢(shì)必成為左右鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力的動(dòng)力機(jī)制。國家對(duì)節(jié)能減排的要求日益提高，鋼鐵工業(yè)所面臨的節(jié)能減排壓力不斷增加，一些鋼鐵企業(yè)甚至面臨著能否繼續(xù)生存的問題。當(dāng)前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要是通過建設(shè)環(huán)保設(shè)施來達(dá)到國家對(duì)環(huán)保的要求，但隨著環(huán)保部公布《規(guī)劃》，國家提高環(huán)保指標(biāo)要求，鋼鐵企業(yè)面臨新一輪的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。鋼鐵企業(yè)為了可持續(xù)發(fā)展，不但要注意調(diào)整發(fā)展的思路，平衡增長(zhǎng)模式，資源節(jié)約，環(huán)境友好，關(guān)注新的綠色技術(shù)，還要注重企業(yè)公民建設(shè)和履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。
7 、鐵礦石價(jià)格劇烈波動(dòng) 三大礦山重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張
2012年鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，上半年品位62%的粉礦價(jià)格基本保持在130-150美元/t的區(qū)間水平，但進(jìn)入下半年鐵礦石出現(xiàn)劇烈下滑，9月初更是一度跌至每噸90美元以下，為2009年10月以來最低點(diǎn)，也遠(yuǎn)低于2011年2月份190美元/t的歷史高位。10月份鐵礦石價(jià)格開始快速探底回升，目前已達(dá)到130美元/t以上水平。
鑒于未來幾年鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)入下行通道，三大礦山紛紛重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，并全力降低經(jīng)營成本以維持競(jìng)爭(zhēng)力。巴西淡水河谷公司宣布將2013年投資額大幅下調(diào)12億美元，從而使其2013年總投資額降至163億美元，其中取消的投資項(xiàng)目包括對(duì)幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目的投資。力拓集團(tuán)計(jì)劃在未來兩年降低50億美元的成本，同時(shí)減少在勘探方面的投資。必和必拓公司宣布放棄計(jì)劃的在西澳投資100億澳元的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。
點(diǎn)評(píng)
經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，全球三大礦山控制著世界海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量60%的份額，因此三大礦山的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著國際鐵礦石市場(chǎng)的神經(jīng)。過去十年，隨著鐵礦石需求增長(zhǎng)和價(jià)格上揚(yáng)，引發(fā)全球范圍內(nèi)鐵礦石開采熱潮，三大礦山也都擬定了大規(guī)模開發(fā)計(jì)劃，但2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，鐵礦石需求增長(zhǎng)減弱，市場(chǎng)供應(yīng)由緊張轉(zhuǎn)向?qū)捤�，鐵礦石年均價(jià)格出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，三大礦山被迫重新審視擴(kuò)張計(jì)劃。憑借成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，三大礦山向外界發(fā)出信息，做出控制供應(yīng)的姿態(tài)，一方面有助于支撐鐵礦石市場(chǎng)預(yù)期，另一方面也影響其他供應(yīng)商加大開采力度。
8 、下游行業(yè)鋼材需求低迷 中國鋼鐵業(yè)經(jīng)營陷入困境
受2012年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩影響，下游用鋼行業(yè)鋼材需求持
續(xù)低迷，而鋼產(chǎn)量仍然保持增長(zhǎng)，導(dǎo)致整個(gè)鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供過于求的局面。2012年4月中旬，中國國內(nèi)鋼材價(jià)格達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，此后則一路下滑，9月初跌至年內(nèi)低點(diǎn)，之后鋼材價(jià)格探底回升。由于鋼材價(jià)格跌幅高于成本下降幅度，中國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。
根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2012年1-11月份，中國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元，同比下降5.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為虧損19.7億元，由盈轉(zhuǎn)虧；平均銷售利潤(rùn)率為-0.06%，同比下降2.58個(gè)百分點(diǎn)，總體上處于盈虧平衡點(diǎn)，估計(jì)全年將保持在盈虧平衡附近。2012年可以說是中國鋼鐵工業(yè)近十年來最困難一年。
點(diǎn)評(píng)
面對(duì)下游用鋼行業(yè)需求增速趨緩的形勢(shì)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須緊跟國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，尤其是下游制造業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)移的步伐，這對(duì)鋼鐵業(yè)在品種、質(zhì)量、性能、響應(yīng)速度和服務(wù)支撐上提出了更高、更新的要求。要以科技創(chuàng)新促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)，把產(chǎn)品升級(jí)作為科技創(chuàng)新工作的重點(diǎn)，特別是要將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次作為產(chǎn)品升級(jí)的重中之重，全面提高鋼鐵產(chǎn)品性能和實(shí)物質(zhì)量，加快標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，有效降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與下游建設(shè)、制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的銜接，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，進(jìn)一步提升建筑、機(jī)械、輕工、造船等行業(yè)用鋼的產(chǎn)品質(zhì)量。要加大生態(tài)產(chǎn)品的開發(fā)和鋼材產(chǎn)品全面升級(jí)共性技術(shù)的研發(fā)，解決減量化及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問題。
9、 印度限制礦山開采影響國內(nèi)供應(yīng) 礦石出口明顯下滑
近年來，為打擊非法采礦，印度最高法院和地方邦政府出臺(tái)法令限制甚至禁止卡納塔克邦、果阿邦以及奧里薩邦的鐵礦石開采或出口。2011年7月，印度最高法院頒布禁止卡納塔克邦所有采礦作業(yè)的法令。盡管2012年9月最高法院批準(zhǔn)卡納塔克邦18座A類礦區(qū)恢復(fù)運(yùn)營并允許出口，但附加了嚴(yán)格的條件。2012年9月，果阿邦對(duì)其所有礦業(yè)開采活動(dòng)實(shí)施臨時(shí)禁令。
印度最高法院及邦政府禁止采礦嚴(yán)重影響印度鐵礦石生產(chǎn)，2011/12財(cái)年（截至2012年3月31日）印度鐵礦石產(chǎn)量降至1.7億t。在出臺(tái)禁令之前，印度鐵礦石年產(chǎn)量為2.2億t。印度鐵礦石產(chǎn)量下滑直接導(dǎo)致印度國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)不足，對(duì)當(dāng)?shù)劁搹S正常生產(chǎn)經(jīng)營造成很大打擊，產(chǎn)能利用率大幅下降。印度鐵礦石產(chǎn)量下降也導(dǎo)致其出口量顯著下滑，甚至未來幾年有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石凈進(jìn)口國。據(jù)印度港口協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2011/12財(cái)年印度鐵礦石出口量降至6100萬t，同比下降38%，自2009/10財(cái)年的峰值下降48%。
點(diǎn)評(píng)
印度擁有豐富的鐵礦石資源，2011年是全球第三大鐵礦石出口國。印度國內(nèi)鋼廠多年來一直以塊礦作為主要煉鋼原料，粉礦則主要用于出口。近年來，為了滿足國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)張對(duì)煉鋼原料的需求，印度政府通過提高出口關(guān)稅等措施限制鐵礦石出口，這導(dǎo)致印度鐵礦石在國際市場(chǎng)越來越缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2011年印度是中國第三大鐵礦石供應(yīng)國，隨著印度鐵礦石對(duì)中國出口的顯著下滑，2012年南非已經(jīng)取代印度成為中國第三大鐵礦石供應(yīng)國。
10、 湛江防城港鋼鐵項(xiàng)目獲批 產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)優(yōu)化
2012年5月24日，寶鋼和武鋼兩廣千萬噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目獲得國家發(fā)改委的正式批文，廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目和廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目分別于5月28日和31日舉行開工儀式，宣布項(xiàng)目正式全面開工。
廣西防城港鋼鐵項(xiàng)目是2005年武鋼和廣西柳鋼進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組時(shí)提出的，建設(shè)地點(diǎn)為廣西壯族自治區(qū)防城港市企沙工業(yè)園，實(shí)施單位為廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬t、鋼920萬t、鋼材860萬t，總投資639.9億元。
廣東湛江鋼鐵項(xiàng)目是寶鋼與廣東省和廣州市政府籌劃的項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)為廣東省湛江市東海島，實(shí)施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬t、鋼1000萬t、鋼材938萬t，總投資696.8億元。此后基于多重考慮，寶鋼下調(diào)了湛江鋼鐵項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。
點(diǎn)評(píng)
寶鋼湛江和武鋼防城港鋼鐵基地項(xiàng)目的建設(shè)是中國鋼鐵工業(yè)布局戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要舉措，有利于改變“北重南輕的格局、北鋼南運(yùn)的模式”，優(yōu)化中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)；有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體裝備水平的提高、品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)；有利于促進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力；有利于促進(jìn)西部大開發(fā)和少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于東南沿海地區(qū)用鋼行業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。產(chǎn)能過剩不能作為不允許投資建設(shè)的理由，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)用先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能。當(dāng)然兩廣千萬噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目不僅面臨近距離競(jìng)爭(zhēng)，還面臨來自鋼材需求增速放緩和鋼鐵產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。
行業(yè)分類
最新行業(yè)報(bào)告
- 2017-2022年中國醫(yī)用腹膜透析機(jī)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資趨勢(shì)研究報(bào)告
- 2017-2022年中國股票配資行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2017-2022年中國心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國旋臂起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資決策咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國助力機(jī)械手行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資方向研究報(bào)告
- 2017-2022年中國搬運(yùn)型機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展策略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國碼垛機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資前景研究報(bào)告
- 2017-2022年中國酪蛋白行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展策略研究報(bào)告
- 2017-2022年中國單甘酯行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展機(jī)遇預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2017-2022年中國氨基磺酸行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展機(jī)遇研究報(bào)告
產(chǎn)業(yè)觀察
- 2016年9月份棕櫚油供應(yīng)趨勢(shì)分析
- 中國預(yù)計(jì)2020年啟動(dòng)5G商用 最高可達(dá)20GB每秒
- 北京將實(shí)行五證合一 社會(huì)保險(xiǎn)登記證納入五證合一
- 2016年9月份50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016年9月份流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
- 2016上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的各家上市公司市場(chǎng)的走勢(shì)變化分析
- 1-7月份新能源快速增長(zhǎng) 比重明顯提高
- 2016年我國醫(yī)療體制改革：布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈
- 2016年牛肉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析
- 2016年8月份中國消費(fèi)品市場(chǎng)增勢(shì)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國彩色電視機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表