世界IT外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
一、世界IT服務(wù)業(yè)發(fā)展概況
(一)韓國政府公共IT服務(wù)板塊投資現(xiàn)狀
韓國官方日前公開宣布,在2012年一年中,將計(jì)劃向IT板塊投資40億美元,這筆資金將用來升級公共板塊IT服務(wù)質(zhì)量。按照這個(gè)數(shù)字計(jì)算,2012年韓國在公共板塊IT服務(wù)領(lǐng)域的投資將比去年提高12.5%。據(jù)悉,政府將親自領(lǐng)銜573個(gè)IT項(xiàng)目。 據(jù)悉,這573個(gè)項(xiàng)目中包括電子護(hù)照的開發(fā)和推廣、無線射頻識別技術(shù)在海關(guān)物流領(lǐng)域的應(yīng)用等。不過目前信息產(chǎn)業(yè)部并未透露這筆資金具體的劃分情況,例如某個(gè)項(xiàng)目得到多少投資。
(二)俄羅斯軟件和IT服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
2011年,俄羅斯軟件業(yè)和IT服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8000億盧布(1美元約合24.5盧布)。其中,軟件業(yè)產(chǎn)值增長40%,達(dá)3000億盧布;IT服務(wù)業(yè)產(chǎn)值增長28%,約為5070億盧布。而10年前俄羅斯軟件和IT服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值僅有280億盧布。目前,俄羅斯收到的軟件研發(fā)訂單數(shù)額在世界上已排名第三,僅次于印度和中國。同時(shí)俄羅斯公司還在復(fù)雜的綜合型產(chǎn)品競標(biāo)中屢屢勝出,如運(yùn)輸管理系統(tǒng)和飛行訓(xùn)練系統(tǒng)等。
服務(wù)業(yè)外包在俄國內(nèi)作為一種新型的業(yè)務(wù)組織形式和商業(yè)服務(wù)形式,其發(fā)展還處于初期階段。由于缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn),很多人尚對業(yè)務(wù)外包持謹(jǐn)慎態(tài)度,害怕公司機(jī)密泄露或失去對項(xiàng)目的控制,因此在選擇供應(yīng)商時(shí)格外小心,以至國內(nèi)的外包業(yè)務(wù)規(guī)模很小,增長緩慢。俄國家各部門單位也極少將內(nèi)部信息系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)外包給IT公司,一些大用戶也對升級已有的軟件系統(tǒng)不太感興趣,因此外包業(yè)務(wù)發(fā)展水平很低。俄有關(guān)機(jī)構(gòu)作過一項(xiàng)問卷調(diào)查,發(fā)現(xiàn)近半數(shù)的公司或多或少在接受外包服務(wù),但48%的受訪單位沒有為采購服務(wù)設(shè)立專門的信息技術(shù)預(yù)算項(xiàng)目。另外,俄IT業(yè)公司規(guī)模普遍較小,也存在著產(chǎn)品質(zhì)量保證和資金財(cái)務(wù)等方面的問題。業(yè)內(nèi)權(quán)威人士指出,俄國內(nèi)IT外包業(yè)務(wù)不會有太快發(fā)展,需要若干年時(shí)間發(fā)展市場才能走上正軌。關(guān)于服務(wù)業(yè)外包的利弊,俄國內(nèi)企業(yè)適合何種外包方式,以及服務(wù)業(yè)外包的國際發(fā)展前景等問題,俄專家和業(yè)內(nèi)人士還在進(jìn)行討論。
(三)亞太地區(qū)IT服務(wù)市場格局分析
TPI第二季度指數(shù)顯示了各個(gè)地區(qū)之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個(gè)合同,拖累了整個(gè)外包市場。這兩個(gè)數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個(gè)季度以來的最低值。不過,亞太市場的突出表現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2009年上半年亞太市場服務(wù)外包市場表現(xiàn)良好,尤其是2009年第二季度,是亞太市場有史以來表現(xiàn)最好的季度,獲得的合同總值同比增長了200%。非同尋常的是,今年以來全球進(jìn)行的8個(gè)巨額交易和15個(gè)巨額業(yè)務(wù)關(guān)系亞太地區(qū)就分別占了2個(gè)和6個(gè)。
(四)全球IT服務(wù)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)分析
全球IT服務(wù)專業(yè)集成商目前面臨的挑戰(zhàn)包括:
2012-2016年中國IT外包服務(wù)市場專項(xiàng)評估及發(fā)展趨勢研究報(bào)告
•組織——按地區(qū)、技術(shù)或跨行業(yè)市場進(jìn)行調(diào)整。法律、金融等大多數(shù)服務(wù)業(yè)都是根據(jù)客戶的需求對他們的機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置的,這就是所謂的垂直方向。但在IT服務(wù)業(yè),這種設(shè)置方式卻可能意味著較高成本的付出。盡管看重抓垂直市場是很重要的,但也必須保證所提供的服務(wù)能夠面向一部分企業(yè)的水平質(zhì)量。
•投資——一般來講,要想降低成本,就必須處處節(jié)約,但在計(jì)算機(jī)界,價(jià)格/性能曲線通常都很陡,這就意味著現(xiàn)在的低成本產(chǎn)品將來不可能保持低成本。從事服務(wù)業(yè)的公司必須經(jīng)常對人才和技術(shù)進(jìn)行資金投入,用于對現(xiàn)有員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)以及吸收對手的專長等等。
•技術(shù)——降低成本的最好方法就是充分利用現(xiàn)有技術(shù)和具有重復(fù)使用價(jià)值的產(chǎn)品,但是在建立于常規(guī)產(chǎn)品基礎(chǔ)上的市場中,要做到這一點(diǎn)并不是一件容易的事,只有一些關(guān)鍵性技術(shù)的發(fā)展,(如Andersen的Foundation CASE產(chǎn)品等)才使集成商能夠?yàn)橐话慊膸в袠O多常規(guī)因素的問題提供可視為同一的解決辦法(如客戶機(jī)/服務(wù)器應(yīng)用軟件開發(fā)等)。
二、世界IT外包服務(wù)市場發(fā)展分析
(一)全球IT外包的潛在市場規(guī)模巨大
隨著IT應(yīng)用服務(wù)外包和BPO的迅猛發(fā)展,IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)外包也正迅速興起。隨著電信基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量不斷提高、通信成本 。日漸降低、異地協(xié)同工作流程的改進(jìn)和效率的提高,領(lǐng)先的跨國企業(yè)紛紛將IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)在全球進(jìn)行離岸外包,并由此節(jié)省最高可達(dá)60%的人力成本或約30%的IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營成木。印度的領(lǐng)先企業(yè)正紛紛涉足該領(lǐng)域,如TCS、Infosys、Wipro已經(jīng)開始為其主要客戶提供數(shù)據(jù)中心運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與管理、突發(fā)事件管理等服務(wù)。與此同時(shí),設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)問發(fā)展中國家進(jìn)行離岸外包正成為另一個(gè)新興潮流,在離岸目的地國低成本勞動力、人才儲備、接近當(dāng)?shù)厥袌雠c生產(chǎn)等因索的驅(qū)動下,跨國企業(yè)正在將設(shè)計(jì)研發(fā)向東歐、印度、中國等地轉(zhuǎn)移。
全球離岸國際服務(wù)外包的潛在市場規(guī)模巨大,已達(dá)4650億美元,其中IT應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包、IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)潛在市場分別為900億美元、1700億美元、850億美元和1200億美元;到2010年潛在市場規(guī)?赏鲩L到6000億美元。目前,在4650億美元的潛在市場中,僅有9%實(shí)現(xiàn)了離岸外包,分別為IT應(yīng)用服務(wù)170億美元、業(yè)務(wù)流程外包100億美元、IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)10億美元和設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)120億美元,行業(yè)仍擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
許多國家和地區(qū)已經(jīng)認(rèn)識到離岸服務(wù)外包行業(yè)巨大的潛在市場規(guī)模及其對經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的促進(jìn)作用,己根據(jù)自身優(yōu)勢競相進(jìn)人該領(lǐng)域,力爭成為領(lǐng)先的離岸服務(wù)外包目的地。在該領(lǐng)域內(nèi),各國均具備獨(dú)特的價(jià)值定位和優(yōu)勢:愛爾蘭、東歐與發(fā)包方具有地域接近性;印度、中國、非律賓擁有大量低成本人才庫;擁有與發(fā)包方的語言文化聯(lián)系以及大規(guī)?衫玫幕A(chǔ)設(shè)施;新加坡是遇到破壞性事件時(shí)(如災(zāi)難恢復(fù),首選的支持中心等)。
(二)IT服務(wù)外包仍是全球服務(wù)外包市場主導(dǎo)
服務(wù)外包行業(yè)已經(jīng)極具規(guī)模,業(yè)務(wù)范圍以IT服務(wù)外包(ITO)為主,逐步擴(kuò)大到更高層次的業(yè)務(wù)流程外包(BPO)。在岸外包占服務(wù)外包的大部分,但離岸外包在高速發(fā)展。全球IT服務(wù)離岸外包市場規(guī)模較大,但其增速卻正在逐漸下降;相比之下,業(yè)務(wù)流程服務(wù)離岸外包相對較小,但其發(fā)展速度卻在穩(wěn)步增長。
歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是主要的服務(wù)外包發(fā)包國,美國約占了三分之二,歐盟和日本占了近三分之一,印度、中國等新興市場國家是主要的接包國,其中亞洲的承接國最多,約占45%。我國的IT服務(wù)外包起步較早,當(dāng)前正處于高速發(fā)展期。中國的IT服務(wù)外包市場是由硬件產(chǎn)品支持服務(wù)發(fā)展起來的,逐步拓展到軟件開發(fā)、支持服務(wù)和IT運(yùn)營服務(wù)。中國軟件外包市場正逐步擴(kuò)大,軟件出口外包的市場潛力巨大。目前中國BPO市場仍然處于發(fā)展的初期階段,大多數(shù)服務(wù)商僅能提供較為低端的流程服務(wù)。
中國與印度的服務(wù)外包業(yè)在各方面均存在較大差距,但其勞動力供給及成本優(yōu)勢、基礎(chǔ)設(shè)施及配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢加上正確的對策能讓其將差距縮小。未來幾年,全球IT服務(wù)外包仍然占據(jù)服務(wù)外包市場的主導(dǎo)地位。全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方市場未來還將主要集中在北美、西歐、日本,這三個(gè)地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。
目前,服務(wù)外包承接地逐步向中國、印度、巴西、智利、波蘭、俄羅斯、羅馬尼亞和匈牙利等國家轉(zhuǎn)移,這些國家也逐漸成為全球服務(wù)外包交付樞紐中轉(zhuǎn)站。 雖然未來離岸外包的需求增長明顯高于國內(nèi)市場需求增長,但內(nèi)需仍將是中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的主要收入來源。軟件服務(wù)外包在未來兩三年內(nèi)是中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重頭戲,將帶動IT服務(wù)外包的快速增長。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,中國BPO未來5年該市場的增長勢頭較強(qiáng)勁,將保持22.6%的五年年均復(fù)合增長率。
(三)歐美IT外包的幾種業(yè)務(wù)模式
1、人員外派
人員外派模式主要是供應(yīng)商把自己的人員派到客戶現(xiàn)場提供服務(wù),這是在做外包初期經(jīng)常采用的一種模式。在這種模式中,基本上供應(yīng)商只提供人員,不控制項(xiàng)目開發(fā)的過程,項(xiàng)目開發(fā)過程完全由客戶控制。目前我國有很多公司都在采用這樣的模式,外資公司尤其跨國公司進(jìn)入中國以后,會找多個(gè)外包供應(yīng)商,因此采用這種模式的非常多。
人員外派模式的好處是進(jìn)入外包市場的初期比較容易切入,比較容易跟客戶建立合作關(guān)系,因?yàn)橹恍枰业胶线m的人,通過客戶面試,就可以進(jìn)入到項(xiàng)目組里去。缺點(diǎn)是在這種模式中,作為供應(yīng)商提供的價(jià)值比較單一,附加值低。此外人員管理難度大,比較容易造成人員流失。
2、項(xiàng)目承接
項(xiàng)目承接分為兩種,一種是完全離岸外包(offshore)的模式。完全離岸外包模式在項(xiàng)目上比較成熟、定義比較清楚的情況下比較常見。比如像軟件的本地化之類的工作。
另一種是現(xiàn)場增援和離岸結(jié)合起來的模式(onsite+offshore)。有一些人員要派到歐美客戶那里去,有一些則在中國做。
項(xiàng)目承接模式的好處是可以節(jié)省很多管理成本,提高附加值,是所有企業(yè)努力要實(shí)現(xiàn)的一種模式。缺點(diǎn)是在項(xiàng)目前期,會有相當(dāng)長的一段對供應(yīng)商的考察時(shí)間,如果控制不好的話,項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)有可能比較大,這種風(fēng)險(xiǎn)有可能表現(xiàn)在延期,或者是不能夠按質(zhì)量提交,或者是有一些預(yù)算上的風(fēng)險(xiǎn)。
3、設(shè)立聯(lián)合研發(fā)中心
這是在同客戶的關(guān)系更加緊密、能夠深入客戶行業(yè)核心業(yè)務(wù)后采取的方式。這時(shí),雙方實(shí)際上已經(jīng)從供應(yīng)商、客戶關(guān)系轉(zhuǎn)化為合作伙伴關(guān)系。這種在我國出現(xiàn)的比較少,但是有逐步朝這個(gè)方向發(fā)展的趨勢。
設(shè)立聯(lián)合研發(fā)中心實(shí)際上是雙方共同投資,在某一些領(lǐng)域里面做相關(guān)的共同研發(fā),供應(yīng)商提供的人員、投入的設(shè)備以及技術(shù)等都會非常強(qiáng)地嵌入到客戶業(yè)務(wù)的發(fā)展流程中。這對于雙方的未來都是比較好的模式。但它有一個(gè)缺點(diǎn),就是投資周期比較長,建立起來以后,如果某一方在未來市場中地位發(fā)生變化,這種聯(lián)盟就有可能解體。
三、世界IT外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
從全球來看,企業(yè)對IT外包的需求不斷增加。而現(xiàn)在企業(yè)采用IT外包主要考慮的因素已經(jīng)從成本,轉(zhuǎn)移到了效率導(dǎo)向。越來越多的企業(yè)是因?yàn)?ldquo;IT系統(tǒng)維護(hù)與管理這件事讓別人做會比自己做得更好”而外包,而不是最初的為了節(jié)省成本。 許多美國企業(yè)已經(jīng)開始把客服工作外包給印度,利用印度便宜的人力資源做賬單催繳、解決簡單技術(shù)咨詢等問題,甚至也有會計(jì)事務(wù)所把部分報(bào)稅事務(wù)轉(zhuǎn)包給印度公司,讓印度的專業(yè)人員幫助美國公司完成大量事務(wù)性的工作。
在歐美與日本,有超過4成的企業(yè)采用了IT外包策略,而在我國臺灣地區(qū),更有超過5成的企業(yè)采用了IT外包策略。這些企業(yè)采用IT外包策略也已經(jīng)從最初的節(jié)約成本,慢慢地轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣咝省N磥硎澜鏘T外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)有以下發(fā)展趨勢:
(一)采用IT外包日漸流行
IT外包(IT Outsourcing)就是客戶將全部或部分IT工作包給專業(yè)性公司完成的服務(wù)模式。IT外包的生存空間與IT環(huán)境(包括軟、硬件及相關(guān)技術(shù))息息相關(guān),興衰榮辱皆與IT環(huán)境密不可分。對于許多企業(yè)而言,IT技術(shù)越來越深入到企業(yè)的核心業(yè)務(wù),影響企業(yè)的策略制定和企業(yè)的發(fā)展,從而對IT環(huán)境的可靠性、可用性和快速適應(yīng)性提出了越來越高的要求,與此同時(shí),IT環(huán)境卻變得越來越復(fù)雜。
因此,對于一個(gè)企業(yè)而言,以下七個(gè)問題將是在提高企業(yè)的競爭力方面很可能要面臨的問題:如何把企業(yè)有限的IT資源最有效地用在企業(yè)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展上;如何最快地獲取專業(yè)的支持能力;如何實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的完善管理,提高系統(tǒng)的可靠性和可用性;如何提高用戶的工作效率,增加最終用戶滿意度;如何跟上IT技術(shù)的發(fā)展,及時(shí)更新相關(guān)技術(shù);如何提高對IT系統(tǒng)利用的靈活性;如何更好地管理IT運(yùn)營成本。
而這些問題正是IT外包所擅長解決的,故而現(xiàn)階段的IT環(huán)境適合IT外包的成長和發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研公司Gartner一份針對480個(gè)美國企業(yè)IT主管進(jìn)行的調(diào)查顯示,100%的IT主管認(rèn)為,企業(yè)內(nèi)部的IT部門無法滿足企業(yè)內(nèi)部所有的IT需求;其中有73%的IT主管認(rèn)為,希望透過IT外包來達(dá)到滿足企業(yè)制定的目標(biāo)。
在我國臺灣,企業(yè)對IT外包的需求非常急迫。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)MIC在今年1月針對臺灣銷售額排名前5000名的大型企業(yè),以及中小型企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其中兩種類型的企業(yè)都有超過5成采用了IT外包,對于未來IT外包的需求則超過了65%。
根據(jù)對我國臺灣IT產(chǎn)業(yè)銷售額的分析,我國臺灣IT外包銷售的增長率大大超過了整個(gè)IT市場銷售額的增長率。
業(yè)內(nèi)專家預(yù)估,企業(yè)對IT外包的需求不斷增長,對IT外包的依賴也有增強(qiáng)的趨勢。這一市場正吸引了一些包括HP等國際著名企業(yè)的參與。去年,像新加坡的 Avago 技術(shù)公司、中國國家開發(fā)銀行、印度的 Glenmark 醫(yī)藥公司、新加坡證券交易所以及中國臺灣地區(qū)的威寶電信等公司,都選擇了 HP 服務(wù)來幫助他們管理 IT 環(huán)境,通過 IT 來增強(qiáng)業(yè)務(wù)價(jià)值。
(二)IT外包以局部外包為主
目前,IT領(lǐng)域常見的外包大體上有系統(tǒng)運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)/開發(fā)和管理、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)和維護(hù)、數(shù)據(jù)中心托管、安全服務(wù)、IT培訓(xùn)、系統(tǒng)集成、信息技術(shù)顧問、業(yè)務(wù)過程管理、用戶支持、系統(tǒng)支持/恢復(fù)服務(wù)及其他(行政管理、人事管理、耗材管理)等。外包服務(wù)商還可根據(jù)客戶的具體需求,選擇簡單或量身定制的各種服務(wù)類型。
從外包的項(xiàng)目來看,目前多數(shù)企業(yè)對于IT職能的外包多采用了局部外包(Selected Outsourcing)。例如,應(yīng)用軟件的開發(fā)設(shè)計(jì)的外包、臺式電腦設(shè)備管理的外包、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃與管理外包,以及主機(jī)托管、郵件服務(wù)器托管等。根據(jù)相關(guān)資料,2005年上半年,網(wǎng)絡(luò)管理(包含信息安全在內(nèi))、臺式電腦設(shè)備管理和主機(jī)托管、郵件服務(wù)器的托管服務(wù),是外包項(xiàng)目采用的最主要的幾種形式。
從外包的原因來分析,業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,一般來說,企業(yè)決定將IT系統(tǒng)外包時(shí),一般會根據(jù)內(nèi)容的復(fù)雜性和可達(dá)到的效率可以分為四種類型:一是復(fù)雜性低,但是找人來代勞效率會比較高。這種類型是屬于成本考慮型,一般臺式電腦設(shè)備管理的外包、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃與管理外包都屬于這種類型。
第二類是復(fù)雜性一般,但是選擇外包,是相信廠商有更聰明、更專業(yè)的方法來做這些工作。這種類型屬于效益考慮類型,如信息安全外包。
第三類是IT工作復(fù)雜性較高,自己做不僅投資大,而且要花很多心力才能搞定,如異地災(zāi)難備份與恢復(fù)就屬于這類。另外有些公司把ERP外包托管,或采用一些軟件租賃服務(wù)等都屬于這種類型。
最后一種類型是不僅復(fù)雜性高,外包之后可以依賴對方把整套流程重整并代為營運(yùn)。這種方式美歐企業(yè)采用的比較多。如2006 年 4 月,全球最大的私營半導(dǎo)體公司 Avago 技術(shù)公司與 HP 簽訂了一份價(jià)值 2.36 億美元的 10 年期服務(wù)合同,委托 HP 管理該公司的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施。Avago Technologies首席信息官Eugene Lau說:“通過與 HP 的合作,我們設(shè)計(jì)了一套戰(zhàn)略性的外包解決方案,可以使我們變得更加靈活,在成本上更具競爭力。此外,HP 還具有優(yōu)秀的支持能力,可以幫助我們在2006年夏末之前建立起獨(dú)立的Avago IT能力,這是一項(xiàng)時(shí)間緊迫的任務(wù),也正因?yàn)榇耸?HP 不同于其他供應(yīng)商。”
(三)IT外包向注重效益轉(zhuǎn)移
事實(shí)上,隨著市場競爭的加劇,專注于自己的核心業(yè)務(wù)成為了企業(yè)最重要的生存法則之一。因此,有效降低成本、增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力已成為越來越多的企業(yè)采取的一項(xiàng)重要商品措施。具體而言,推動外包發(fā)展的主要力量有:
● 獲得關(guān)鍵能力的需要:由于IT能力的緊缺和昂貴,通過外包可以使企業(yè)獲得較高的IT方面的技術(shù)能力。
● 成本控制因素:外包商的介入可以使企業(yè)降低IT運(yùn)營成本,并使大部分固定成本轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺兂杀尽?nbsp;
● 企業(yè)核心能力的需要:通過IT外包就可減少管理者的時(shí)間消耗,使其集中精力于其核心能力。
● 其他:解決內(nèi)部IT支持的工作問題,改進(jìn)內(nèi)部服務(wù)等。
目前從企業(yè)采用了IT外包的形式來看,現(xiàn)在歐美企業(yè)采用IT外包已經(jīng)從早期的節(jié)約成本向提高效益發(fā)展。
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- 2017-2022年中國心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)行業(yè)市場監(jiān)測與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國旋臂起重機(jī)行業(yè)市場監(jiān)測與投資決策咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國助力機(jī)械手行業(yè)市場監(jiān)測與投資方向研究報(bào)告
- 2017-2022年中國搬運(yùn)型機(jī)器人行業(yè)市場分析與發(fā)展策略咨詢報(bào)告
- 2017-2022年中國碼垛機(jī)器人行業(yè)市場監(jiān)測與投資前景研究報(bào)告
- 2017-2022年中國酪蛋白行業(yè)市場分析與發(fā)展策略研究報(bào)告
- 2017-2022年中國單甘酯行業(yè)市場分析與發(fā)展機(jī)遇預(yù)測報(bào)告
- 2017-2022年中國氨基磺酸行業(yè)市場分析與發(fā)展機(jī)遇研究報(bào)告
產(chǎn)業(yè)觀察
- 2016年9月份棕櫚油供應(yīng)趨勢分析
- 中國預(yù)計(jì)2020年啟動5G商用 最高可達(dá)20GB每秒
- 北京將實(shí)行五證合一 社會保險(xiǎn)登記證納入五證合一
- 2016年9月份50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動情況
- 2016年9月份流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
- 2016上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的各家上市公司市場的走勢變化分析
- 1-7月份新能源快速增長 比重明顯提高
- 2016年我國醫(yī)療體制改革:布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈
- 2016年牛肉行業(yè)市場發(fā)展分析
- 2016年8月份中國消費(fèi)品市場增勢
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國彩色電視機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表