2013年我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況分析
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
水泥行業(yè)——機(jī)會(huì)在于行業(yè)組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)和替代效應(yīng)
全國(guó)已投產(chǎn)水泥產(chǎn)能達(dá)到24.54億噸,而到2012年年底,全國(guó)投產(chǎn)水泥產(chǎn)能更是有可能達(dá)到27 億噸,人均產(chǎn)能達(dá)2 噸,創(chuàng)下世界之最。對(duì)于當(dāng)前的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,仍存在爭(zhēng)論,認(rèn)為國(guó)內(nèi)仍可以靠低城市化率和中等偏下的人均GDP 的階段性來(lái)化解產(chǎn)能問(wèn)題。
我們認(rèn)為建筑更多的是反映經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)斜率,這與日本、韓國(guó)、臺(tái)灣的情景類似,再確認(rèn)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速將逐步放緩并處于中等增速臺(tái)階的情況下,建筑本身的增長(zhǎng)斜率將大幅放緩。在07 年人均年消費(fèi)1 噸左右時(shí),進(jìn)入符合工業(yè)化國(guó)家峰值消費(fèi)規(guī)律的時(shí)刻,達(dá)到現(xiàn)在的1.6 噸的消費(fèi)量是在地方政府債務(wù)激增,房地產(chǎn)價(jià)格相比較07 年翻倍的情況下產(chǎn)生的。所以這個(gè)1.6 相對(duì)于07 年的1.0 的值顯然是存在較大不可持續(xù)性的,這里的可比性在于建筑很大程度上是反映的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)斜率。新一屆政府的發(fā)展模式問(wèn)題也就決定了水泥消費(fèi)量是否達(dá)到峰值的關(guān)鍵。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)水泥市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景研究報(bào)告》
表 :工業(yè)化國(guó)家人均年水泥消費(fèi)量 單位:公斤
我們另一個(gè)角度比較中國(guó)臺(tái)灣,臺(tái)灣的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比較低,水泥相對(duì)于其他建材成本低,90%的建筑均使用鋼筋混凝土。這種情況下,臺(tái)灣的峰值是人均1.3 噸。
通過(guò)臺(tái)灣和日本、美國(guó)等國(guó)家比較,如果通過(guò)環(huán)保成本提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重構(gòu)會(huì)使得鋼結(jié)構(gòu)的成本低于水泥成本,而觸發(fā)鋼結(jié)構(gòu)的使用比例大幅提升。另外一個(gè)案例韓國(guó)需要我們關(guān)注,他的消費(fèi)峰值在97 年,而轉(zhuǎn)型期拐點(diǎn)在93 年,這也表明了當(dāng)時(shí)金泳三政府上臺(tái)后致力于政府改革,而對(duì)經(jīng)濟(jì)的模式和金融發(fā)展的方向沒(méi)有解決潛在風(fēng)險(xiǎn),而導(dǎo)致后面東南亞金融危機(jī)對(duì)韓國(guó)造成了較大的沖擊,后面水泥消費(fèi)大幅回落。
從新一屆政府的發(fā)展布局看,我們認(rèn)為現(xiàn)在中國(guó)的水泥消費(fèi)創(chuàng)出世界發(fā)展的新高峰,是一個(gè)不可持續(xù)的,而不是歸結(jié)為中國(guó)特有現(xiàn)象。這個(gè)結(jié)論的邏輯是在某一GDP 收入水平上,總的收入水平?jīng)Q定的各類工業(yè)品的消費(fèi)水平是絕對(duì)可比的,當(dāng)前GDP 中工資收入較低造成投資較高帶來(lái)的中國(guó)的峰值并不適合未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的發(fā)展。中國(guó)的高峰值反而構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)。
投資機(jī)會(huì)上,我們認(rèn)為隨著新一屆政府的新政全面實(shí)施,水泥行業(yè)的需求增速難以提升,以嚴(yán)環(huán)保要求的治理方式下,水泥的區(qū)域性和替代性將帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。
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