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2008年1-6月汽車行業(yè)進(jìn)出口分析(上)

Tag：汽車  
    2008年是多事之年，6月的部分地區(qū)水災(zāi)影響加上年初異常天氣和5月地震災(zāi)害使上半年成為近幾年來(lái)災(zāi)害最重的時(shí)期。
 
    受到中國(guó)對(duì)外政策調(diào)整和世界經(jīng)濟(jì)變化影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨巨大的壓力。雖然中國(guó)汽車工業(yè)克服人民幣升值和世界經(jīng)濟(jì)景氣度下降等不利因素而保持頑強(qiáng)增長(zhǎng)，但進(jìn)出口增長(zhǎng)特點(diǎn)明顯改變。雖然國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)總體處于減速增長(zhǎng)階段，但整車的進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)均較快。尤其是進(jìn)口豪華車的異常高增長(zhǎng)成為上半年汽車市場(chǎng)的熱點(diǎn)話題，并導(dǎo)致一系列的影響深遠(yuǎn)的政策變化。
 
    一、汽車行業(yè)進(jìn)出口總體走勢(shì)
 
    1、歷年汽車行業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)分析
 
    據(jù)海關(guān)總署最近公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為362.9億美元，同比增長(zhǎng)35.50%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車廠家銷量增長(zhǎng)18.5%而言表現(xiàn)突出。
 
    2008年上半年汽車行業(yè)進(jìn)口加速，這尤其在整車領(lǐng)域表現(xiàn)突出。整車進(jìn)口與零部件進(jìn)口的金額基本持平，共同成為進(jìn)口主力。2008年上半年整車進(jìn)口達(dá)到78.1億美元，同比增長(zhǎng)71%，汽車零部件進(jìn)口81.2億美元，同比增長(zhǎng)19.86%。上半年中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)，增長(zhǎng)幅度大大超出預(yù)期，其中主要是豪華乘用車進(jìn)口快速增長(zhǎng)，這既有正常增長(zhǎng)因素，也受到VIN碼備案政策和消費(fèi)稅調(diào)整的非正常增長(zhǎng)影響。
 
    但汽車出口市場(chǎng)走勢(shì)分化。2008年上半年整車出口達(dá)到50.0億美元，同比增長(zhǎng)85%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)值20%的增速。而汽車零部件出口73億美元，同比增長(zhǎng)21.48%，低于汽車零部件廠家31.7%的銷售增長(zhǎng)速度，零部件出口壓力加大。
 
    盡管近幾年以來(lái)我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)迅猛，但后勁不足的問(wèn)題日益凸現(xiàn)。由于中國(guó)汽車工業(yè)起點(diǎn)比較低，在技術(shù)上與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)還存在很大差距，面對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、貿(mào)易保護(hù)等諸多國(guó)際上的技術(shù)和政策壁壘，我們的低技術(shù)、低附加值的勞動(dòng)密集型汽車零部件出口面臨巨大壓力。我國(guó)汽車出口已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)重要的關(guān)口，2008年上半年已經(jīng)暴露出很多問(wèn)題，尤其是自主品牌的出口遇到新的壓力，需要及時(shí)采取措施化解。我們必須盡快攻破諸多技術(shù)上的瓶頸，并利用強(qiáng)大的國(guó)力營(yíng)造一個(gè)公平的出口環(huán)境，目前的自主品牌出口發(fā)展策略的調(diào)整十分關(guān)鍵，否則出口形勢(shì)有進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
 
    2、2008年汽車工業(yè)進(jìn)出口走勢(shì)
 
    2008年上半年，全國(guó)汽車及零部件累計(jì)進(jìn)出口總值達(dá)到363億美元，其中進(jìn)口總值159億美元，增長(zhǎng)45.9億美元，增幅40.5%；出口總值203.7億美元，增長(zhǎng)49.6億美元，增幅32.2%；凈出口達(dá)44.5億美元，增長(zhǎng)3.7億美元，增幅9.15%。
 
    隨著大環(huán)境的變化，汽車商品進(jìn)出口走勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，進(jìn)口較2007年下半年增長(zhǎng)20.4億美元，而出口較2007年下半年下降0.4億美元，由此導(dǎo)致進(jìn)出口的順差減小20.7億美元。
 
    受到匯率的影響，我國(guó)汽車進(jìn)口增長(zhǎng)較快，人民幣升值使進(jìn)口整車有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前，人民幣升值已經(jīng)成為國(guó)外高端車型進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)的助推器，而且對(duì)于目前仍需要大量進(jìn)口關(guān)鍵件、高附加值件、以進(jìn)口組裝為主的中國(guó)汽車業(yè)來(lái)說(shuō)，總體上還是可以起到降低制造成本的作用。特別是對(duì)于以美元和日元結(jié)算的汽車及汽車零部件進(jìn)口可享受到人民幣升值所帶來(lái)的巨大好處。2008年上半年進(jìn)口CKD裝車達(dá)到58759臺(tái)，同比增長(zhǎng)32%，創(chuàng)出近期新高。
 
    2008年汽車產(chǎn)業(yè)出口環(huán)比萎縮首先是受到國(guó)際汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下滑甚至負(fù)增長(zhǎng)的嚴(yán)峻壓力影響，不僅歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的2008年上半年增長(zhǎng)均不理想，而且越南等新興市場(chǎng)也出現(xiàn)較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，同時(shí)是人民幣匯率持續(xù)上升導(dǎo)致出口成本上，汽車整車出口競(jìng)爭(zhēng)力下降。隨著前期出口快速增長(zhǎng)的貿(mào)易摩擦加劇，俄羅斯等國(guó)外的新政策法規(guī)和針對(duì)中國(guó)的出口抑制政策已產(chǎn)生較大影響。而冰雪災(zāi)害對(duì)出口的影響相對(duì)較小。
 
    3、整車熱點(diǎn)車型進(jìn)口
 
    3.1、轎車、四驅(qū)SUV走勢(shì)
 
    2008年汽車進(jìn)口總體高速增長(zhǎng)，細(xì)分車型分化較大。
 
    乘用車與商用車進(jìn)口雙雙高增長(zhǎng)。乘用車進(jìn)口“躍上20萬(wàn)的半年新臺(tái)階”，進(jìn)口增速達(dá)到53.4%，超越汽車增速0.4個(gè)百分點(diǎn)，較2007年同期增速36%上升18個(gè)百分點(diǎn)。商用車小基數(shù)較快增長(zhǎng)，2008年增速達(dá)到42%，較2007年同期的23%上升19個(gè)百分點(diǎn)。乘用車中主力是轎車和四驅(qū)SUV，其中四驅(qū)SUV成為進(jìn)口高增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>
 
    乘用車增長(zhǎng)分化，四驅(qū)SUV呈現(xiàn)異常上升的趨勢(shì)。歷年的1季度的SUV都屬于平穩(wěn)增長(zhǎng)期，只有2008年1季度開(kāi)局的SUV走勢(shì)異常環(huán)比4季度增長(zhǎng)1萬(wàn)臺(tái)。而且二季度的四驅(qū)SUV繼續(xù)高增長(zhǎng)。2007年下半年的SUV和轎車進(jìn)口增長(zhǎng)特征還基本相似，但2008年的四驅(qū)SUV脫離正常走勢(shì)而獨(dú)立走強(qiáng)。
 
    3.2、進(jìn)口轎車大排量化趨勢(shì)明顯，中小排量回升值得關(guān)注
 
    進(jìn)口轎車主要以豪華車型和個(gè)性化車型為主，兩種趨勢(shì)的主力車型均快速增長(zhǎng)。2008年進(jìn)口轎車排量仍主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三個(gè)排量段，上述三個(gè)排量段轎車品種占轎車進(jìn)口總量99.7%；進(jìn)口金額占轎車進(jìn)口總額的99.8%。
 
    大排量的豪華車旺銷。在轎車主要進(jìn)口品種中，排量>3L品種同比增長(zhǎng)較快，2008年始終處于轎車最大進(jìn)口量品種地位。排量>3L品種從05年以來(lái)持續(xù)保持季度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，雖然2008年2季度進(jìn)口下降，但主力地位并未動(dòng)搖。
 
    而2.5-3升的轎車進(jìn)口波動(dòng)較大，在連續(xù)1年半以來(lái)進(jìn)口量穩(wěn)定的情況下，2008年2季度回升較大。而小于2.5升的車型近期季度進(jìn)口量維持在1.5萬(wàn)臺(tái)水平，表現(xiàn)逐步改善，但這其中的個(gè)性化轎車的需求較廣泛，數(shù)量較少，增長(zhǎng)空間并不很理想。
 
    2008年上半年的柴油車型走勢(shì)依舊很差，2季度批量進(jìn)口50臺(tái)，但沒(méi)有持續(xù)性。
 
    3.3、進(jìn)口SUV排量走勢(shì)顯示大排量化趨勢(shì)不可阻擋
 
    2008年大排量SUV高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依舊，中型SUV異軍突起。在進(jìn)口越野車主要品種中，3.0L以上品種市場(chǎng)份額最大，2007年2季度后增速最猛，2008年上半年維持在每季度2.8萬(wàn)臺(tái)的高位。排量在2.5-3.0L品種份額排在第二，銷量平緩，近幾年沒(méi)有明顯的變化。
 
    進(jìn)口SUV已成為真正高端SUV消費(fèi)的主體。大排量高檔越野車需求出現(xiàn)暴增現(xiàn)象已經(jīng)不是補(bǔ)充國(guó)產(chǎn)車的需求不足的概念，其總量已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)產(chǎn)高端SUV的市場(chǎng)總量。
 
    油價(jià)上漲會(huì)促進(jìn)需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這體現(xiàn)在近期排量在1.5-2.5L越野車同比增長(zhǎng)較高，2008年2季度已經(jīng)到1.3萬(wàn)臺(tái)的高位，月均4000余臺(tái)，這類車型已經(jīng)與國(guó)產(chǎn)中高級(jí)SUV正面交鋒。人們?cè)谶x擇車型時(shí)會(huì)更加注重油耗指標(biāo)，節(jié)能環(huán)保的2-2.4升的緊湊型SUV車型會(huì)越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。進(jìn)口SUV從高端補(bǔ)充的概念變成主導(dǎo)中國(guó)SUV消費(fèi)的主流車型概念，近期廣汽豐田引入的進(jìn)口SUV表現(xiàn)尤為突出。
 
    自4月份中下旬以來(lái)，進(jìn)口SUV銷量及價(jià)格環(huán)比已有所下降，而且5月的高端SUV的價(jià)格下降幅度很大。由于進(jìn)口汽車數(shù)量的迅速增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)幅度，進(jìn)口汽車市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，因此進(jìn)口SUV增長(zhǎng)處于最后瘋狂期。
 
    3.4、進(jìn)口轎車價(jià)格走勢(shì)
 
    3.4.1大排量轎車進(jìn)口報(bào)價(jià)小幅回升
 
    2008年轎車進(jìn)口價(jià)格逐步上升。進(jìn)口轎車價(jià)格歷經(jīng)06年下半年后的下降波動(dòng)后2007年3季度開(kāi)始逐步回升。這其中的波動(dòng)主要不是因?yàn)槿嗣駧诺纳担沁M(jìn)口總代理商對(duì)應(yīng)汽車品牌管理辦法的降成本措施。由于2.5升以上需要交納12%以上的消費(fèi)稅，因此降低進(jìn)口報(bào)價(jià)成為有效措施。但因進(jìn)口渠道目前仍較多，且進(jìn)口增長(zhǎng)較快，國(guó)家對(duì)此虛報(bào)低價(jià)也采取措施，因此總體均價(jià)稍有回升。
 
    2008年進(jìn)口價(jià)格走低的是1.5-2.5升車型，這類車型由于屬于進(jìn)口SKD件組裝等低價(jià)進(jìn)口。從進(jìn)口目的地看，山東和浙江的進(jìn)口轎車價(jià)格很低，屬于批量進(jìn)口。
 
    3.4.2轎車進(jìn)口結(jié)構(gòu)和單價(jià)變化特征
 
    轎車進(jìn)口主要是德日兩國(guó)，美國(guó)的轎車進(jìn)口已經(jīng)大幅下降，退出主流地位。2008年上半年從德國(guó)進(jìn)口轎車3.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)30%，高于平均的轎車進(jìn)口增長(zhǎng)速度。德國(guó)車的起伏較大，2007年增速放緩到7%，2008年又加速到30%。
 
    2008年轎車進(jìn)口的區(qū)域分化加劇。雖然總體增速與2007年相近，但進(jìn)口國(guó)集中趨勢(shì)明顯。2008年上半年主力進(jìn)口的14個(gè)國(guó)家中，有7個(gè)高于平均增速的，而2007年同期有9個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)的轎車出口增速高于25%的平均水平。其中06-2008年的進(jìn)口增速始終高于平均水平的是英國(guó)和芬蘭。起伏最大的是美國(guó)，2008年從美國(guó)進(jìn)口的轎車大幅下降60%，這說(shuō)明企業(yè)戰(zhàn)略的調(diào)整。持續(xù)急速增長(zhǎng)的是日本，中國(guó)從日本進(jìn)口轎車從06年的增長(zhǎng)15%、2007年的56%，到2008年的104%，這說(shuō)明日本車的中國(guó)運(yùn)作較好。
 
    轎車進(jìn)口中表現(xiàn)最差的國(guó)家是韓國(guó)，韓國(guó)車的進(jìn)口快速萎縮，而且是加速萎縮，這說(shuō)明韓國(guó)車的中國(guó)品牌戰(zhàn)略嚴(yán)重失敗，這值得國(guó)內(nèi)企業(yè)警示。
 
    中國(guó)從馬來(lái)西亞的進(jìn)口車主要是2008年起步，而且起步就遭遇減速，其1季度進(jìn)口中國(guó)162008臺(tái)，2季度就萎縮到401臺(tái)。
 
    2008年進(jìn)口國(guó)別結(jié)構(gòu)小幅變化，而且進(jìn)口量和進(jìn)口單價(jià)的變化有明顯差別。德國(guó)車的進(jìn)口數(shù)量的優(yōu)勢(shì)地位有所下降，2008年的德國(guó)進(jìn)口轎車的數(shù)量份額從2007年的46%下降到40%，而日本進(jìn)口轎車的數(shù)量份額從2007年的21%上升到31%，與德國(guó)車的差距快速縮小到不足10個(gè)百分點(diǎn)。但2008年德國(guó)車的進(jìn)口總額仍占據(jù)轎車總進(jìn)口額的61.3%，比2007年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，這是因?yàn)榈聡?guó)車進(jìn)口單價(jià)比2007年上升31.6%，而日本轎車的進(jìn)口單價(jià)較2007年下降17%。同時(shí)韓國(guó)進(jìn)口車的進(jìn)口單價(jià)也下降4.3%，但韓國(guó)車進(jìn)口量和進(jìn)口額的比例均同比下降近1個(gè)百分點(diǎn)。
 
    由于世界范圍的幣值結(jié)構(gòu)大變化，人民幣對(duì)歐元相對(duì)貶值，而對(duì)美元升值，因此理論上美國(guó)進(jìn)口車的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)很大，但2008年的美國(guó)進(jìn)口車的價(jià)格大幅提升71%，追上日本車的價(jià)格，進(jìn)口量大幅萎縮。中國(guó)從主力歐元區(qū)國(guó)家的進(jìn)口轎車價(jià)格變化不大，其中英國(guó)、瑞典、意大利的報(bào)關(guān)價(jià)均有下降。
 
    馬來(lái)西亞進(jìn)口轎車異軍突起，這是青年蓮花的進(jìn)口蓮花跑車，上半年進(jìn)口2009臺(tái)，月均340臺(tái)，剔除經(jīng)銷商的鋪貨庫(kù)存，跑車的進(jìn)口市場(chǎng)表現(xiàn)較差。而且其跑車進(jìn)口單價(jià)較韓國(guó)現(xiàn)代的跑車酷派的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，但無(wú)論是韓國(guó)現(xiàn)代的酷派和蓮花的跑車市場(chǎng)需求均較小。

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