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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 機(jī)械設(shè)備 >  中國盾構(gòu)機(jī)市場發(fā)展趨勢分析

中國盾構(gòu)機(jī)市場發(fā)展趨勢分析

Tag：盾構(gòu)機(jī)  
    內(nèi)容摘要：有分析稱，我國大約有95％的盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)依賴進(jìn)口或合作制造，歐洲和日本等公司的地鐵盾構(gòu)機(jī)基本上壟斷了中國的盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)市場，而且價(jià)格居高不下。 

    （一）中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展分析 

    1996年，中國政府對(duì)于發(fā)展軌道交通做出了“從城市實(shí)際情況出發(fā)，合理確定城市軌道交通建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種措施降低建設(shè)費(fèi)用；加速城市軌道交通技術(shù)裝備國產(chǎn)化的研制工作，開發(fā)新型軌道車輛要自主開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)相結(jié)合等。”的表態(tài)。 
    
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2011-2015年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報(bào)告》 

    1999年，又明確了發(fā)展軌道交通的國產(chǎn)化政策：地鐵建設(shè)所需設(shè)備的綜合國產(chǎn)化率（包括外資和合資企業(yè)在國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的部分）必須超過70％。這對(duì)于關(guān)鍵施工裝備盾構(gòu)機(jī)的國產(chǎn)化，也帶來了市場機(jī)遇。 

    伴隨著中國城市的新一輪地鐵建設(shè)熱潮及其他隧道工程建設(shè)的大力發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)這個(gè)擔(dān)綱主要掘進(jìn)任務(wù)的專用工程機(jī)械也成為國產(chǎn)化施工裝備的焦點(diǎn)，隧道掘進(jìn)機(jī)是實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)、巖渣裝運(yùn)、洞壁支護(hù)等一次開挖成洞的高科技施工設(shè)備，是目前世界上最先進(jìn)的隧道施工機(jī)械，也是一個(gè)國家裝備制造業(yè)水平和能力最具代表性的重大關(guān)鍵裝備。 

    中國第一臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國際先進(jìn)水平的地鐵盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)“先行號(hào)”，于2004年9月28日在上海隧道工程股份有限公司機(jī)械廠總裝、調(diào)試成功。這臺(tái)直徑6.3米的土壓平衡式盾構(gòu)曾在上海2號(hào)線（西延伸段）古北路站至中山公園站中得到施工應(yīng)用，這標(biāo)志著中國地鐵建設(shè)的關(guān)鍵設(shè)備突破了洋產(chǎn)品的包圍圈，在中國地鐵工程施工裝備上打上了“中國制造”的標(biāo)牌。 

    中國地鐵建設(shè)方興未艾，各建設(shè)地鐵的城市要進(jìn)口大量的地鐵盾構(gòu)。上海地鐵從一號(hào)線第一臺(tái)盾構(gòu)——法國進(jìn)口的“希望號(hào)”盾構(gòu)開始，上海的20多臺(tái)盾構(gòu)幾乎被歐、美、日等國的產(chǎn)品所壟斷。因此，國家有關(guān)部門對(duì)制造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和具有國際先進(jìn)水平的盾構(gòu)，給予了大力支持和政策扶持，希望通過加強(qiáng)對(duì)盾構(gòu)核心技術(shù)的研究，逐步構(gòu)筑和提升盾構(gòu)的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、制造安裝能力。 

    這臺(tái)盾構(gòu)的總體集成設(shè)計(jì)是由國內(nèi)設(shè)計(jì)，各項(xiàng)性能均達(dá)到國際水平。由于這臺(tái)盾構(gòu)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，它將有助于降低工程成本，促進(jìn)國內(nèi)的地鐵建設(shè)。據(jù)了解，與同類產(chǎn)品比較，國產(chǎn)盾構(gòu)售價(jià)僅為三分之二，并且具有高能效等綜合優(yōu)勢，可在惡劣地質(zhì)條件下施工。 

    盡管在中國盾構(gòu)機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主研制生產(chǎn)，但是從生產(chǎn)批量和高端技術(shù)上仍然無法滿足國內(nèi)隧道工程建設(shè)的需要和施工要求，尤其對(duì)大直徑盾構(gòu)機(jī)的制造能力尚不具備，于是在政府倡導(dǎo)地鐵建設(shè)技術(shù)裝備國產(chǎn)化的政策鼓舞下，中國頗具重機(jī)制造實(shí)力的幾家企業(yè)欲進(jìn)軍盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域的想法，跟世界著名盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)商技術(shù)換市場的念頭一拍即合，在中國盾構(gòu)機(jī)這個(gè)新興工程機(jī)械種類上展開了積極的合作。 

    從需求來看，繼國務(wù)院推出4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需方案后，31個(gè)省市自治區(qū)的投資計(jì)劃相繼出爐，投資計(jì)劃總額近18萬億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施成為重點(diǎn)。這其中，北京、廣州、武漢、長沙等眾多城市的軌道交通規(guī)劃引人注目，已獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目總里程達(dá)1700公里，總投資逾6000億元，逼近3個(gè)三峽工程的總投資。 

    城市軌道交通包括地鐵和輕軌，具有大容量、高效率、低污染、集約化的特點(diǎn)。無論是建設(shè)速度，還是建設(shè)規(guī)模，目前我國的軌道交通發(fā)展正經(jīng)歷一個(gè)前所未有的發(fā)展期，中國已經(jīng)成為世界上最大的城市軌道交通建設(shè)市場。 

    40余座城市的萬億盛筵 

    實(shí)際上，地鐵建設(shè)的“大蛋糕”遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了6000億元。以北京為例，北京市交通委日前宣布，未來兩年內(nèi)將投資900億元建設(shè)100公里的軌道交通，使北京的軌道交通里程達(dá)到300公里。預(yù)計(jì)到2015年，北京市軌道交通運(yùn)營里程將達(dá)到561公里，軌道運(yùn)輸比重會(huì)占到公共交通運(yùn)輸總量的50%以上。受征地拆遷的影響，地鐵建設(shè)越晚，成本越高，這就意味著2010年～2015年間新增的260多公里的運(yùn)營里程，至少需要再增加投資2000億元。 

    將中長期運(yùn)營里程“瞄準(zhǔn)”了500公里的遠(yuǎn)不止北京。上海市日前表示，到2012年軌道里程將超過500公里，建設(shè)總投資逾1500億元；廣州也計(jì)劃2020年通車?yán)锍桃_(dá)500公里……以此估算，類似的特大型城市的地鐵建設(shè)總投資都將超過千億元。 

    一些中西部城市的地鐵項(xiàng)目也是如火如荼。武漢軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃顯示，政府將斥資3000億元修建530公里的軌道交通網(wǎng)絡(luò)，其中70公里力爭于2012年建成；重慶則宣布斥資455億元投資軌道交通建設(shè)，力爭到2012年通車?yán)锍虒⑦_(dá)116公里。 

    此外，鄭州、寧波、東莞等30多個(gè)城市也在不遺余力地爭搶地鐵建設(shè)的“入場券”。 

    如果將運(yùn)營的、在建的、已獲批以及正籌建的項(xiàng)目匯總，今后我國40余座城市的軌道線路規(guī)模將超過3400公里，投資總額將超萬億。我國城市軌道交通建設(shè)已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。” 

    （二）中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向 

    盾構(gòu)機(jī)的問世至今已有180年的歷史，尤其是歐洲盾構(gòu)機(jī)技術(shù)最為領(lǐng)先，早在1818年，英國工程師布倫諾爾研制出最初的盾構(gòu)機(jī)，同時(shí)也是他首次推出隧道盾構(gòu)施工方法。1825年至1841年間，利用布侖諾爾設(shè)計(jì)的盾構(gòu)鑿?fù)ㄊ澜绲谝粭l水下隧道，長約1100米。談到亞洲國家盾構(gòu)機(jī)的發(fā)展歷史，杜文庫表示，中國和日本同時(shí)起步研發(fā)盾構(gòu)機(jī)，但是日本生產(chǎn)量目前最多，總量累計(jì)近萬臺(tái)，日本很多工程包括下水道都用盾構(gòu)施工，多領(lǐng)域的應(yīng)用使得日本盾構(gòu)機(jī)發(fā)展非常迅速。相比之下，中國最初只在上海市政建設(shè)和越江隧道中用了盾構(gòu)機(jī)，地鐵建設(shè)大量使用盾構(gòu)是從90年代開始的，當(dāng)時(shí)只有上海、廣州、北京三地采用盾構(gòu)機(jī)施工，極低的需求量也限制了我國盾構(gòu)機(jī)研發(fā)、制造、推廣的步伐。 

    早期的盾構(gòu)主要是利用盾構(gòu)機(jī)械所特有的盾殼作為支護(hù)，以保證在其內(nèi)部進(jìn)行開挖和襯砌等作業(yè)，開挖采用人工方式。隨著隧道工程量的增加，為適應(yīng)多種情況下的施工要求和提高施工效率，隧道掘進(jìn)機(jī)才得以不斷發(fā)展，除不斷完善軟土隧道掘進(jìn)機(jī)及應(yīng)用技術(shù)，又開發(fā)出能夠適應(yīng)巖石地層施工的巖石隧道掘進(jìn)機(jī)及應(yīng)用技術(shù)�，F(xiàn)代盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)采用了類似機(jī)器人的技術(shù)，如控制、遙控、傳感器、導(dǎo)向、測量、探測、通訊技術(shù)等。世界盾構(gòu)機(jī)技術(shù)發(fā)展與我國形成明顯對(duì)比的是，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)控制技術(shù)的科技含量越來越高，遙控控制技術(shù)、激光制導(dǎo)技術(shù)已普遍應(yīng)用于盾構(gòu)機(jī)中，使得盾構(gòu)機(jī)的操作、地表沉降的控制更趨簡易，隧道的施工質(zhì)量也越來越好。 

    據(jù)介紹，盾構(gòu)機(jī)發(fā)展到今天種類已經(jīng)非常齊全，已生產(chǎn)了斷面為圓形、矩形、雙圓、三圓、球型盾構(gòu)、子母盾構(gòu)等，尺寸也從直徑200毫米到15米多。雖然盾構(gòu)機(jī)的種類較多，但其工作原理基本相同，主要由切削刀盤、動(dòng)力機(jī)構(gòu)、液壓主軸頂進(jìn)機(jī)構(gòu)、液壓糾偏機(jī)構(gòu)、液壓中繼頂進(jìn)機(jī)構(gòu)、襯砌及巖土排運(yùn)機(jī)構(gòu)以及檢測導(dǎo)向機(jī)構(gòu)等幾個(gè)部分。 

    近30年來，在日本、歐美等工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展很快，在城市隧道中使用盾構(gòu)機(jī)施工的已經(jīng)占到90％的市場份額，這也推動(dòng)了各類盾構(gòu)機(jī)及隧道施工技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)前，主要盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國家為日本、德國、美國、加拿大等，其中以日本、德國技術(shù)實(shí)力最為突出。相對(duì)高密度機(jī)械設(shè)備應(yīng)用行業(yè)而言，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)門檻較高、技術(shù)附加值突出、制造工藝復(fù)雜成為制約盾構(gòu)機(jī)廠商的主要因素。據(jù)悉，目前著名的盾構(gòu)機(jī)制造商包括德國海瑞克，加拿大拉瓦特，德國維爾特，美國羅賓斯，日本三菱，日本石川島等幾家專業(yè)制造商。國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)發(fā)展的瓶頸不少 

    有分析稱，我國大約有95％的盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)依賴進(jìn)口或合作制造，歐洲和日本等公司的地鐵盾構(gòu)機(jī)基本上壟斷了中國的盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)市場，而且價(jià)格居高不下。其中，占據(jù)歐洲大半市場份額的海瑞克、以產(chǎn)量1670臺(tái)居世界首位的三菱重工、以及擁有多個(gè)品牌的德國維爾特的表現(xiàn)最為搶眼。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，全國用于上海、北京、廣州等地的地鐵隧道及越江隧道施工的盾構(gòu)機(jī)已進(jìn)口150多臺(tái)，用于各地引水隧道、鐵路隧道施工的硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)進(jìn)口了20多臺(tái)，而在上海地鐵施工中將要投入使用的國產(chǎn)盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)只有30多臺(tái)。 

    我國政府對(duì)于盾構(gòu)機(jī)的投入研發(fā)很早就已經(jīng)開始了，并且小有成就。但是為何我國盾構(gòu)機(jī)市場依然是外資品牌絕對(duì)控制呢？杜文庫指出，眾多地下隧道建設(shè)項(xiàng)目施工單位不相信國產(chǎn)設(shè)備。“德國海瑞克之所以取得很大的成功，是因?yàn)樵摴究偛煤Ｈ鹂讼壬亲龆軜?gòu)施工工程師出身，他善于把施工的需求與盾構(gòu)性能密切結(jié)合，通過多年積累，現(xiàn)在海瑞克已能夠研制多種不同地質(zhì)環(huán)境下所需要的盾構(gòu)設(shè)備，在中國市場銷售的80多臺(tái)盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)械更是明證。”同時(shí)，他指出，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)老毛病同樣出現(xiàn)在盾構(gòu)機(jī)上，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)不能為設(shè)備研發(fā)提供有力的幫助。中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)理事長汪建業(yè)認(rèn)為，國內(nèi)眾多企業(yè)在創(chuàng)新機(jī)制上存在問題，科研人員的創(chuàng)新鼓勵(lì)經(jīng)常不到位。 

    裝備制造業(yè)在我國的發(fā)展除了自身研發(fā)之外，眾多尖端機(jī)械設(shè)備更多的是采取“市場換技術(shù)”，以取得最快的核心技術(shù)掌握速度。杜文庫指出，盾構(gòu)機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢更是明顯，關(guān)鍵部件技術(shù)掌握在世界少數(shù)廠家手中，我國機(jī)電設(shè)備，鋼材材質(zhì)都不是很過關(guān)，特別是大軸承的研制生產(chǎn)依然不是很成功。上海、北京、廣州等很多地方企業(yè)曾經(jīng)在“市場換技術(shù)”原則下與國外企業(yè)合作，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，所謂的合作，實(shí)際是由外商總承包及技術(shù)負(fù)責(zé)，國內(nèi)合作企業(yè)只承擔(dān)結(jié)構(gòu)件制造及組裝。中國市場誘人的商機(jī)吸引了大量的外資企業(yè)進(jìn)入，合資不過是一種形式。盾構(gòu)機(jī)的核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件、控制系統(tǒng)，國內(nèi)合作方并不了解，更談不上掌握。因?yàn)槎軜?gòu)機(jī)的制造是根據(jù)地質(zhì)條件進(jìn)行的，地質(zhì)情況不一樣盾構(gòu)機(jī)配置也不相同，刀具也不盡相同。盾構(gòu)機(jī)是機(jī)電、土木相結(jié)合的產(chǎn)物，自動(dòng)化、智能化程度非常高，這些核心技術(shù)外資企業(yè)是不可能拱手相讓的。

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