2012年中國(guó)再保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展目前尚處于初級(jí)階段，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。隨著慕尼黑再、瑞士再、漢諾威再、科隆再等國(guó)際巨頭再保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上逐漸站穩(wěn)腳跟，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為了盡快提高其市場(chǎng)份額，其低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略體現(xiàn)較為明顯，從而造成現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)激烈價(jià)格戰(zhàn)。但隨著再保險(xiǎn)市場(chǎng)的逐漸成熟，非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段如再保技術(shù)支持、培訓(xùn)、薪酬激勵(lì)等也將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

    相對(duì)于國(guó)外成熟的再保險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)再保險(xiǎn)起步較晚。自19 世紀(jì)外商把保險(xiǎn)業(yè)務(wù)傳入中國(guó)至新中國(guó)成立之前，中國(guó)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)大部分被外商所控制。1949 年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司成立，同時(shí)經(jīng)營(yíng)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。從1979 年國(guó)內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)至1988 年，國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)業(yè)主體只有中國(guó)人民保險(xiǎn)公司一家，再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)亦由其專(zhuān)營(yíng)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)行情態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    此后建立的平安保險(xiǎn)和太平洋保險(xiǎn)相繼開(kāi)始經(jīng)營(yíng)商業(yè)分保業(yè)務(wù)，盡管?chē)?guó)內(nèi)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際上大多由商業(yè)保險(xiǎn)公司兼營(yíng)，但再保險(xiǎn)市場(chǎng)的獨(dú)家壟斷局面已得到初步改觀，這進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)的形成和發(fā)展。 

    1996 年，再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)從原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司獨(dú)立出來(lái)，并成立中保再保險(xiǎn)有限公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，這才出現(xiàn)了中國(guó)第一家經(jīng)營(yíng)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司。1999 年，中保再保險(xiǎn)有限公司變更為中國(guó)再保險(xiǎn)公司。2003年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)再保險(xiǎn)公司進(jìn)行了股份制改造，成立了原中再集團(tuán)，并先后發(fā)起設(shè)立了中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽再保險(xiǎn)股份有限公司等六家子公司。2007 年10 月，中央?yún)R金注資40 億美元，財(cái)政部與中央?yún)R金聯(lián)合發(fā)起，在原中再集團(tuán)的基礎(chǔ)上成立中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司，實(shí)現(xiàn)了二次改制。 

    就加入世貿(mào)組織時(shí)保險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)放承諾來(lái)看，中國(guó)選擇了首先開(kāi)放再保險(xiǎn)市場(chǎng)。從2003 年起法定分保比例逐年降低，國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)分保費(fèi)收入曾一度呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此后，除了本土的中再集團(tuán)外，越來(lái)越多的國(guó)際知名再保險(xiǎn)企業(yè)也隨著中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)放逐步進(jìn)駐，市場(chǎng)主體數(shù)量顯著增加。截至2012 年，全國(guó)共有1 家再保險(xiǎn)( 集團(tuán)) 公司，即中國(guó)再保險(xiǎn)( 集團(tuán)) 公司; 8 家專(zhuān)業(yè)再保險(xiǎn)公司，即中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽再保險(xiǎn)股份有限公司、慕尼黑再保險(xiǎn)公司北京分公司、瑞士再保險(xiǎn)公司北京分公司、德國(guó)通用再保險(xiǎn)公司上海分公司、法國(guó)再保險(xiǎn)公司北京分公司、漢諾威再保險(xiǎn)股份公司上海分公司、太平再保險(xiǎn)有限公司北京分公司。同時(shí)，還有100 多家境外再保險(xiǎn)人以離岸方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 

    經(jīng)過(guò)數(shù)十年曲折的歷程，中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，再保險(xiǎn)在促進(jìn)直接保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展、服務(wù)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。 

    1、客戶(hù)資源競(jìng)爭(zhēng)激烈 

    從財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)客戶(hù)資源來(lái)看，截至2012年，人保股份、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)是中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上最大和最主要的公司，這三家公司原保費(fèi)收入占整個(gè)原保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的比重約66%，也是國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)市場(chǎng)最重要的客戶(hù)。在市場(chǎng)特點(diǎn)方面，以往再保險(xiǎn)人通過(guò)放寬條件形成的賣(mài)方市場(chǎng)不復(fù)存在，交易雙方在承保能力、承保條件、成本付出以及風(fēng)險(xiǎn)控制方面的矛盾需要經(jīng)過(guò)艱苦的談判和曲折來(lái)回實(shí)現(xiàn)平衡。 

    從壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)客戶(hù)資源來(lái)看，截至2012年，中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、平安人壽原保費(fèi)收入分別達(dá)到3227億元、934.6億元、1287.7億元。國(guó)壽股份、太平洋壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)這三家傳統(tǒng)中資保險(xiǎn)巨頭原保費(fèi)收入合計(jì)的市場(chǎng)份額為61.17%。一些中小公司人身險(xiǎn)的保費(fèi)呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，直保市場(chǎng)的變化引發(fā)了分出公司再保險(xiǎn)需求的變化，分出公司更加傾向于選擇多家再保險(xiǎn)公司參與分保，壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)客戶(hù)資源集中度有輕微下降的趨勢(shì)。 

    2、市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈 

    中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展目前尚處于初級(jí)階段，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。隨著慕尼黑再、瑞士再、漢諾威再、科隆再等國(guó)際巨頭再保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上逐漸站穩(wěn)腳跟，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為了盡快提高其市場(chǎng)份額，其低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略體現(xiàn)較為明顯，從而造成現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)激烈價(jià)格戰(zhàn)。但隨著再保險(xiǎn)市場(chǎng)的逐漸成熟，非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段如再保技術(shù)支持、培訓(xùn)、薪酬激勵(lì)等也將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。 

    3、競(jìng)爭(zhēng)策略和競(jìng)爭(zhēng)手段呈多元化趨勢(shì) 

    根據(jù)目前中國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不同，可以將再保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)策略分為三類(lèi)。 

    第一類(lèi)公司是慕尼黑再、瑞士再等全球再保險(xiǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。他們憑借著雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力以及近年來(lái)不斷推行的本地化戰(zhàn)略，不斷加大在中國(guó)市場(chǎng)的展業(yè)力度，逐步向中國(guó)市場(chǎng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行滲透，已經(jīng)成為市場(chǎng)重要的參與者，其在業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)也尋求對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期話語(yǔ)權(quán)。 

    第二類(lèi)公司既包括法國(guó)再、漢諾威再、科隆再、勞合社等在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的公司，也包括韓國(guó)再、ACR 等在境外注冊(cè)的公司。他們看好中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展，在中國(guó)市場(chǎng)上尋找長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，意圖快速提高業(yè)務(wù)規(guī)模和加大市場(chǎng)參與的廣度和深度，以分享中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)高成長(zhǎng)的利益。 

    第三類(lèi)是大量離岸的境外再保險(xiǎn)公司。他們?cè)诳春弥袊?guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的同時(shí)也表現(xiàn)出明顯的投機(jī)性，通常會(huì)選擇性地參與中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)趨好的情況下全面大量地介入各類(lèi)業(yè)務(wù)，一旦出現(xiàn)市場(chǎng)疲軟的征兆，便會(huì)選擇迅速退出。 

    隨著競(jìng)爭(zhēng)策略的不同，再保險(xiǎn)人的競(jìng)爭(zhēng)手段也趨于多樣化，再保險(xiǎn)人之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的單一價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段轉(zhuǎn)變到體現(xiàn)承保能力、技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、管理效率和服務(wù)水平的綜合競(jìng)爭(zhēng)。 

    2012年全球以及中國(guó)再保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀分析 

    一、國(guó)際再保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高 

    國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程也呈現(xiàn)出一定的周期性。從20世紀(jì)80年代末期到90年代初，連續(xù)發(fā)生的5次全球性巨災(zāi)使國(guó)際再保險(xiǎn)市場(chǎng)蒙受沉重的打擊，市場(chǎng)進(jìn)入短暫的調(diào)整期，隨著機(jī)構(gòu)調(diào)整以及大量資金注入再保險(xiǎn)市場(chǎng)，逐漸出現(xiàn)幾家大型再保險(xiǎn)公司鼎立的市場(chǎng)格局。 

    由于世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向全球化方向發(fā)展，再保險(xiǎn)業(yè)兼并與重組的趨勢(shì)愈演愈烈，國(guó)際再保險(xiǎn)巨頭不斷自我充實(shí)壯大。例如，慕尼黑再保險(xiǎn)公司收購(gòu)美國(guó)再保險(xiǎn)公司，美國(guó)通用再保險(xiǎn)公司收購(gòu)德國(guó)科隆再保險(xiǎn)公司，以及2006年6月瑞士再保險(xiǎn)公司收購(gòu)安裕再保險(xiǎn)公司。 

    大規(guī)模的并購(gòu)導(dǎo)致全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高，70%的壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)市場(chǎng)分別由全球前10大再保險(xiǎn)公司占據(jù)。今后國(guó)際再保險(xiǎn)市場(chǎng)將是巨人間的競(jìng)爭(zhēng)。