2013年我國(guó)中藥飲片行業(yè)主要特征分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    1、政府部門(mén)指導(dǎo)和監(jiān)管下的市場(chǎng)化行業(yè) 

    中藥飲片作為醫(yī)藥制造行業(yè)的子行業(yè)，直接關(guān)系到人們的身體健康，政府部門(mén)對(duì)其生產(chǎn)、銷(xiāo)售進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管；此外，中藥飲片行業(yè)經(jīng)過(guò)幾千年發(fā)展，中醫(yī)中藥的理論基礎(chǔ)較為成熟，但尚未完全適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)范化和規(guī)�；�的發(fā)展要求，為此，政府部門(mén)制訂了一系列市場(chǎng)準(zhǔn)入制度及規(guī)范，并依此指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等活動(dòng)；同時(shí)，隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，以《藥典》、《中藥炮制規(guī)范》為代表的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)亦不斷完善。 

    目前，中藥飲片已列入《國(guó)家基本藥物目錄》以及《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄》，但并未限定中藥飲片的零售指導(dǎo)價(jià)格，主要是因?yàn)橹兴庯嬈�受中藥材價(jià)格波動(dòng)影響大，以及種類(lèi)繁多的中藥飲片在品種、產(chǎn)地、規(guī)格等方面缺乏國(guó)家統(tǒng)一質(zhì)量和分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，使得中藥飲片實(shí)際上無(wú)法實(shí)行統(tǒng)一定價(jià)。實(shí)踐中，各地區(qū)可充分根據(jù)實(shí)際情況，或完全以市場(chǎng)定價(jià)，或以中藥材價(jià)格為基礎(chǔ)上浮一定比例定價(jià)�？傮w來(lái)說(shuō)，本行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格較為透明且具有波動(dòng)性，市場(chǎng)化程度較高。 

    2、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 

    我國(guó)的中醫(yī)藥歷史悠久，經(jīng)過(guò)數(shù)千年的發(fā)展，擁有完善的中醫(yī)藥理論基礎(chǔ)和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，中醫(yī)藥典籍卷帙浩繁，有記載的中藥復(fù)方就達(dá)30 多萬(wàn)個(gè)，中醫(yī)藥文化不僅是中華文明的寶貴財(cái)富，也是珍貴的世界遺產(chǎn)，應(yīng)該得到繼承和發(fā)揚(yáng)。此外，我國(guó)還形成了相對(duì)成熟的少數(shù)民族醫(yī)藥文化，如藏、蒙、苗等，在我國(guó)及其他國(guó)家地區(qū)也得到了廣泛認(rèn)同。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)中藥飲片市場(chǎng)分析及投資方向研究報(bào)告》 

    近年來(lái)，我國(guó)政府已充分認(rèn)識(shí)到了保護(hù)中藥產(chǎn)業(yè)，以及發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的重要性。中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓，得到了國(guó)家政策的大力支持，近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，尤其是通過(guò)鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的健康發(fā)展，進(jìn)一步帶動(dòng)整體行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的規(guī)范化，保護(hù)上游中藥材資源，鼓勵(lì)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，促進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展。 

    3、行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策保護(hù)，禁止外資進(jìn)入 

    中藥飲片屬于我國(guó)傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府格外重視行業(yè)保護(hù)，多年來(lái)一直將其納入國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的范圍。 

    根據(jù)2002 年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的規(guī)定，明確禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術(shù)”；2004 年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，再次重申了禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用”；2007 年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，“中藥飲片的蒸、炒、灸、煅等炮灸技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”再次列入禁止外商投資產(chǎn)業(yè)的目錄。因此，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策來(lái)看，我國(guó)中藥飲片加工業(yè)一直嚴(yán)格受到保護(hù)，歷年來(lái)始終屬于禁止外商投資的行業(yè)，不受外資沖擊。 

    4、行業(yè)發(fā)展迅速，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊 

    中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，但是，其真正開(kāi)始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間并不長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著GMP 認(rèn)證的強(qiáng)制化、飲片包裝管理的逐步推行、國(guó)家炮制標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善等措施的實(shí)施，行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范，逐步改善的市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為本行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院（門(mén)診）、藥店，以及食品加工、餐飲服務(wù)等消費(fèi)類(lèi)行業(yè)，這些行業(yè)市場(chǎng)容量巨大且發(fā)展迅速，對(duì)本行業(yè)的快速發(fā)展起到了強(qiáng)有力的拉動(dòng)作用。根據(jù)SFDA 南方所的統(tǒng)計(jì)，本行業(yè)近三年一直保持30%以上的增長(zhǎng)速度，同時(shí)，中藥飲片在醫(yī)藥制造業(yè)中的份額占比也逐年提升。 

    2009 年公布的國(guó)家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中，2010 年版的《藥典》也重點(diǎn)大幅提高了中藥飲片的收錄數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；并且，隨著我國(guó)醫(yī)療制度改革的不斷推進(jìn)，中藥飲片的報(bào)銷(xiāo)比例也在持續(xù)提高，這些因素都對(duì)本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。 

    伴隨著人們健康理念的深化、中藥文化的傳播以及中醫(yī)理論的全球化推廣，中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)地位將持續(xù)提升，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。根據(jù)SFDA 南方所的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)，我國(guó)中藥飲片行業(yè)的平均增長(zhǎng)幅度仍將高于醫(yī)藥制造業(yè)的整體增長(zhǎng)幅度。2015 年，我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至1,879.1 億元，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。 

    5、短期內(nèi)高品質(zhì)中藥飲片存在一定的供需矛盾 

    目前，中藥飲片行業(yè)“小而散”的狀況仍沒(méi)有徹底改變，仍然有很多規(guī)模小粗放式經(jīng)營(yíng)的小企業(yè)與大型現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)并存。由于這些企業(yè)在中藥材原料的選取、炮制工藝的規(guī)范度、過(guò)程控制技術(shù)、質(zhì)量檢測(cè)等方面與大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)相比存在較大差距，使得目前市場(chǎng)上流通的中藥飲片質(zhì)量存在較大差異。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，優(yōu)質(zhì)中藥飲片存在一定的供需矛盾。此外，對(duì)于毒性飲片類(lèi)別來(lái)說(shuō)，由于其中藥材原材料具有毒性，因此對(duì)炮制工藝、質(zhì)量控制的要求很高，并有著嚴(yán)格的生產(chǎn)資質(zhì)要求。根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局認(rèn)證管理中心的公告，截至2010 年底，我國(guó)獲得毒性飲片GMP 認(rèn)證資格的中藥飲片企業(yè)數(shù)量?jī)H為239 家（獲得中藥飲片GMP 認(rèn)證的企業(yè)為1,032 家，含毒性飲片認(rèn)證家數(shù)），且毒性飲片業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較小，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)毒性飲片的市場(chǎng)供需矛盾較為突出。 

    經(jīng)過(guò)多年不斷發(fā)展探索，已經(jīng)有部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借自身實(shí)力脫穎而出，以穩(wěn)定的高品質(zhì)中藥飲片贏得了市場(chǎng)認(rèn)可。但由于整個(gè)市場(chǎng)需求總量大且增長(zhǎng)迅速，加之淘汰不規(guī)范企業(yè)需要一定的過(guò)程，因此，短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)中藥飲片的仍然存在一定的供需矛盾。但從另外角度來(lái)看，隨著監(jiān)管力度增加以及行業(yè)政策導(dǎo)向，也為規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)迅速擴(kuò)大規(guī)模、帶動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展等方面創(chuàng)造了有利市場(chǎng)條件和機(jī)遇。 

    6、同一品種中藥飲片的品級(jí)多，且缺乏統(tǒng)一劃分標(biāo)準(zhǔn) 

    中藥飲片產(chǎn)品的本特點(diǎn)與中藥材品質(zhì)的多樣化密切相關(guān)。由于產(chǎn)地、自然條件等不同，同一種類(lèi)中藥材的品質(zhì)存在很大差異，價(jià)格可能有幾倍甚至十幾倍的差異，例如，根據(jù)不同品質(zhì)和等級(jí)，目前甘草的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格從每公斤幾元到幾十元不等，而靈芝則由于人工種植和野生采摘的區(qū)別，市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格從每公斤幾十元到幾千元不等。 

    中藥材的上述特點(diǎn)導(dǎo)致同一品種的中藥飲片也具有多種品級(jí)，加之炮制工藝的不同，則進(jìn)一步增加了加工后的中藥飲片等級(jí)，總體來(lái)說(shuō)，同一品種飲片產(chǎn)品存在較多的等級(jí)劃分，且目前行業(yè)內(nèi)尚未形成嚴(yán)格、統(tǒng)一的劃分標(biāo)準(zhǔn)，例如，在我國(guó)貝母就有十多個(gè)品種，包括川貝母、浙貝母、伊貝母、平貝母等，其中川貝母主產(chǎn)于四川，又分為松貝、青貝、爐貝等類(lèi)別，各類(lèi)別又有若干等級(jí)的劃分；此外，在加工過(guò)程中，各飲片企業(yè)也可能存在各自差異化的包裝、等級(jí)、規(guī)格、品相等劃分標(biāo)準(zhǔn)，不同種類(lèi)和等級(jí)的貝母價(jià)格可能存在很大差異，從目前價(jià)格情況來(lái)看，從每公斤幾十元到幾千元不等。其他種類(lèi)的中藥飲片也具備比較明顯的上述特點(diǎn)，因此，本行業(yè)產(chǎn)品具有品級(jí)多且非標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，這也使得同種中藥飲片的價(jià)格可能因品質(zhì)、等級(jí)的不同而存在較大差異。